●第一回
靈根育孕源流出
心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為水簾洞的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
●第二回
悟徹菩提真妙理
斷魔歸本合元神
●第三回
四海千山皆拱伏
九幽十類盡除名
●第四回
官封弼馬心何足
名注齊天意未寧
亂蟠桃大聖偷丹
反天宮諸神捉怪
●第六回
觀音赴會問原因
小聖施威降大聖
●第七回
八卦爐中逃大聖
五行山下定心猿
●第八回
我佛造經傳極樂
觀音奉旨上長安
附錄
陳光蕊赴任逢災
江流僧復仇報本
陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救；起名江流，後又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
●第九回
袁守誠妙算無私曲
老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。●第十回
二將軍宮門鎮鬼
唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
●第十一回
還受生唐王遵善果
度孤魂蕭王+禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
●第十二回
玄奘秉誠建大會
鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為御
弟聖僧，賜號為三藏。三藏唐僧出關而去。
●第十三回
陷虎穴金星解厄
雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：我師父來也！
●第十四回
心猿歸正
六賊無蹤
●第十五回
蛇盤山諸神暗佑
鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●第十六回
觀音院僧謀寶貝
黑風山怪竊袈裟
●第十七回
孫行者大鬧黑風山
觀世音收伏熊羆怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
●第十八回
觀音院唐僧脫難
高老莊大聖除魔
●第十九回
浮屠山玄奘受心經
●第二十回
黃風嶺唐僧有難
半山中八戒爭先
●第二十一回
護法設莊留大聖
須彌靈吉定風魔
八戒大戰流沙河
木叉奉法收悟淨
●第二十三回
三藏不忘本
四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回
萬壽莊大仙留故友
五莊觀行老竊人參
●第二十五回
鎮元仙趕捉取經僧
孫行者大鬧五莊觀
●第二十六回
觀世音甘泉活樹
●第二十七回
屍魔三戲唐三藏
聖僧恨逐美猴王
●第二十八回
花果山群妖聚義
黑松林三藏逢魔
唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
●第二十九回
脫難江流來國土
承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回
邪魔侵正法
意馬憶心猿
●第三十一回
豬八戒義激猴王
孫行者智降九怪
●第三十二回
平頂山功曹傳信
蓮花洞木母逢災
●第三十三回
外道迷真性
天神助本心
●第三十四回
魔王巧算困心猿
大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆。
●第三十五回
外道施威欺正性
心猿獲寶伏邪魔
●第三十六回
心猿正處諸緣伏
劈破傍門見月明
●第三十七回
鬼王夜謁唐三藏
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉王+圭。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉王+圭。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
●第三十八回
嬰兒問母知邪正
金木參玄見假真
●第三十九回
一粒金丹天上得
三年故主世間生
●第四十回
嬰兒戲化禪心亂
猿馬刀圭木母空
兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。
●第四十一回
心猿遭火敗
木母被魔擒
●第四十二回
大聖殷勤拜南海
觀音慈善縛紅孩
●第四十三回
黑河妖孽擒僧去
西洋龍子捉鼉回
●第四十四回
半身元運逢車力
心正妖邪度脊關
●第四十五回
三清觀大聖留名
車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
●第四十六回
外道弄強欺正法
心猿顯聖滅諸邪
聖僧夜阻通天水
金木垂慈救小童
●第四十八回
魔弄寒風飄大雪
僧思拜佛履層冰
●第四十九回
三藏有災沉水底
觀音救難現魚籃
●第五十回
情亂性從因愛慾
神昏心動遇魔頭
●第一回
靈根育孕源流出
心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為水簾洞的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
●第二回
悟徹菩提真妙理
斷魔歸本合元神
●第三回
四海千山皆拱伏
九幽十類盡除名
●第四回
官封弼馬心何足
名注齊天意未寧
亂蟠桃大聖偷丹
反天宮諸神捉怪
●第六回
觀音赴會問原因
小聖施威降大聖
●第七回
八卦爐中逃大聖
五行山下定心猿
●第八回
我佛造經傳極樂
觀音奉旨上長安
附錄
陳光蕊赴任逢災
江流僧復仇報本
陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救；起名江流，後又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
●第九回
袁守誠妙算無私曲
老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。●第十回
二將軍宮門鎮鬼
唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
●第十一回
還受生唐王遵善果
度孤魂蕭王+禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
●第十二回
玄奘秉誠建大會
鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為御
弟聖僧，賜號為三藏。三藏唐僧出關而去。
●第十三回
陷虎穴金星解厄
雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：我師父來也！
●第十四回
心猿歸正
六賊無蹤
●第十五回
蛇盤山諸神暗佑
鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●第十六回
觀音院僧謀寶貝
黑風山怪竊袈裟
●第十七回
孫行者大鬧黑風山
觀世音收伏熊羆怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
●第十八回
觀音院唐僧脫難
高老莊大聖除魔
●第十九回
浮屠山玄奘受心經
●第二十回
黃風嶺唐僧有難
半山中八戒爭先
●第二十一回
護法設莊留大聖
須彌靈吉定風魔
八戒大戰流沙河
木叉奉法收悟淨
●第二十三回
三藏不忘本
四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回
萬壽莊大仙留故友
五莊觀行老竊人參
●第二十五回
鎮元仙趕捉取經僧
孫行者大鬧五莊觀
●第二十六回
觀世音甘泉活樹
●第二十七回
屍魔三戲唐三藏
聖僧恨逐美猴王
●第二十八回
花果山群妖聚義
黑松林三藏逢魔
唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
●第二十九回
脫難江流來國土
承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回
邪魔侵正法
意馬憶心猿
●第三十一回
豬八戒義激猴王
孫行者智降九怪
●第三十二回
平頂山功曹傳信
蓮花洞木母逢災
●第三十三回
外道迷真性
天神助本心
●第三十四回
魔王巧算困心猿
大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆。
●第三十五回
外道施威欺正性
心猿獲寶伏邪魔
●第三十六回
心猿正處諸緣伏
劈破傍門見月明
●第三十七回
鬼王夜謁唐三藏
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉王+圭。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉王+圭。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
●第三十八回
嬰兒問母知邪正
金木參玄見假真
●第三十九回
一粒金丹天上得
三年故主世間生
●第四十回
嬰兒戲化禪心亂
猿馬刀圭木母空
兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。
●第四十一回
心猿遭火敗
木母被魔擒
●第四十二回
大聖殷勤拜南海
觀音慈善縛紅孩
●第四十三回
黑河妖孽擒僧去
西洋龍子捉鼉回
●第四十四回
半身元運逢車力
心正妖邪度脊關
●第四十五回
三清觀大聖留名
車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
●第四十六回
外道弄強欺正法
心猿顯聖滅諸邪
聖僧夜阻通天水
金木垂慈救小童
●第四十八回
魔弄寒風飄大雪
僧思拜佛履層冰
●第四十九回
三藏有災沉水底
觀音救難現魚籃
●第五十回
情亂性從因愛慾
神昏心動遇魔頭