1、可到當地的營業網點櫃檯進行辦理，需要攜帶本人的身份證和銀行卡，銀行卡包括（理財金賬戶卡、牡丹靈通卡e時代、牡丹靈通卡）；
2、也可以在網上銀行辦理，步驟如下：
①、辦理固定週期型：
進入網上銀行“客戶服務”→“個性化定製”欄目選擇“簽訂理財協議”→選擇“預約週期轉賬服務”→設定“付款賬戶”→設定“收款賬戶”→設定“轉賬週期”為日或月→設定“週期頻率數”（即轉賬間隔）→設定“轉賬金額”→設定“終止日期”即可完成設定。
②、辦理餘額補足型自動轉賬：
進入網上銀行“個人理財“→“理財服務”欄目→選擇“協定金額轉賬服務”→設定“付款賬戶”→設定“付款條件”→選擇“當收款賬戶餘額小於”→根據需要設定“轉賬控制金額”或“補足金額”→選擇“收款賬戶”，將“應用號”設定為“活期”→設定“終止日期”即可完成辦設定。
進入網上銀行“個人理財”→“理財服務”欄目→選擇“協定金額轉賬服務”→設定“付款賬戶”→設定“付款條件”→選擇“當付款賬戶餘額大於”→根據需要設定“轉賬控制金額”；在轉賬方式中根據需要選擇“保留”或“向收款賬戶固定轉出”金額→選擇“收款賬戶”，將“應用號”中選擇相應存款種類，根據需要選擇存期及約轉存期→設定“終止日期”即可完成設定
1、可到當地的營業網點櫃檯進行辦理，需要攜帶本人的身份證和銀行卡，銀行卡包括（理財金賬戶卡、牡丹靈通卡e時代、牡丹靈通卡）；
2、也可以在網上銀行辦理，步驟如下：
①、辦理固定週期型：
進入網上銀行“客戶服務”→“個性化定製”欄目選擇“簽訂理財協議”→選擇“預約週期轉賬服務”→設定“付款賬戶”→設定“收款賬戶”→設定“轉賬週期”為日或月→設定“週期頻率數”（即轉賬間隔）→設定“轉賬金額”→設定“終止日期”即可完成設定。
②、辦理餘額補足型自動轉賬：
進入網上銀行“個人理財“→“理財服務”欄目→選擇“協定金額轉賬服務”→設定“付款賬戶”→設定“付款條件”→選擇“當收款賬戶餘額小於”→根據需要設定“轉賬控制金額”或“補足金額”→選擇“收款賬戶”，將“應用號”設定為“活期”→設定“終止日期”即可完成辦設定。
進入網上銀行“個人理財”→“理財服務”欄目→選擇“協定金額轉賬服務”→設定“付款賬戶”→設定“付款條件”→選擇“當付款賬戶餘額大於”→根據需要設定“轉賬控制金額”；在轉賬方式中根據需要選擇“保留”或“向收款賬戶固定轉出”金額→選擇“收款賬戶”，將“應用號”中選擇相應存款種類，根據需要選擇存期及約轉存期→設定“終止日期”即可完成設定