東漢靈帝時，十常侍專權，朝政腐敗，張角發動黃巾起義。劉備與關羽、張飛桃園結義，參與鎮壓黃巾軍。
靈帝死，大將軍何進扶立少帝，詔外兵入京，誅殺宦官。宦官殺死何進，袁紹等盡滅宦官。董卓趁機擁兵入京，廢少帝，立獻帝，把持朝政。曹操謀刺董卓不成，逃到陳留，發矯詔聯合諸侯共討董卓。關、張加人聯軍，關羽溫酒斬華雄，三人又合力擊敗董卓驍將呂布，董卓逼獻帝遷都長安，火焚洛陽，曹操率兵追擊，中伏兵敗，諸侯各懷異心，聯軍隨之分散，彼此攻伐。
董卓在長安愈益驕橫暴虐，司徒王允巧設連環計，先將府中歌女貂蟬許嫁呂布，後又獻與董卓，離間二人。呂布與王允合謀殺死董卓，但被董卓餘黨李傕、郭汜等擊敗；王允被殺，李、郭執掌大權。
曹操擊破青州黃巾軍，佔據兗州，招賢納士，勢力大增。因徐州刺史陶謙部下殺死曹操之父曹嵩，曹操興兵攻打徐州。劉備救援陶謙，陶謙欲以徐州相讓，劉備力辭，陶謙死。劉備方領徐州牧。
呂布謀奪兗州，被曹操打敗，到徐州投奔劉備，屯駐小沛。
李傕、郭汜自相殘殺，李傕劫持獻帝，郭汜劫持百官，於是，長安城中大亂。楊奉、董承護駕還東都，遭到李、郭追殺，死傷慘重，好不容易回到洛陽，又逢災荒，處境極為狼狽。
曹操採納荀彧之謀，率軍迎奉獻帝，移駕許都，自封為大將軍，朝廷大權從此歸其掌握。
曹操用“驅虎吞狼”之計。詔命劉備討袁術，呂布趁機襲奪徐州。袁術約呂布夾攻劉備，呂布因袁術失信，請劉備還屯小沛。
孫策欲繼其父孫堅之業，乃以孫堅所得的傳國玉璽為質，向袁術借兵回江東，先後打敗劉搖、嚴白虎、王朗等，奪取丹陽、吳郡、會稽等郡，稱霸江東。
袁術遣大將紀靈攻劉備，呂布轅門射戟，勸雙方罷兵。後因張飛搶奪呂布所買馬匹，呂布圍攻小沛。劉備投奔曹操，被舉為豫州牧。
袁術在淮南稱帝，分兵六路進攻徐州。呂布用陳登之謀，擊敗袁軍；劉備亦派關羽截擊。曹操會合孫策、劉備、呂布，大破袁術，攻佔壽春。不久，曹操約劉備同攻呂布，呂布剛愎無謀，終被擒殺。
曹操班師，帶劉備見獻帝。獻帝認劉備為皇叔，拜左將軍，封宜城亭侯，獻帝因曹操擅作威福，密賜衣帶詔與國舅董承。董承暗結王子服、馬騰、劉備等，謀誅曹操。劉備恐曹操疑忌，每日種菜消遣。一曹操同劉備煮酒論英雄，欲加試探。劉備假作畏懼雷聲，使曹操對其放鬆戒備。劉備趁機以截擊袁術為名，率兵離開許都，重新佔據徐州。
董承與太醫吉平合謀，欲毒殺曹操；因家奴告密，董承等皆遭滿門抄斬，曹操親征徐州，劉備大敗。匹馬投奔袁紹。關羽被困，約三事而暫歸曹操，連斬袁紹大將顏良、文丑。後因得知劉備在袁紹處，便掛印封金；保護二嫂，過五關，斬六將，終於與劉備、張飛重聚於古城。
孫策遇刺，傷重而死。其弟孫權繼位，由張昭、周瑜輔佐。周瑜舉薦魯肅，魯肅為孫權定鼎足江東之計，孫權自此威震江東。
袁紹親率大軍進攻曹操，曹操領兵在官渡相拒。謀士許攸建議袁紹襲擊許昌，被斥，便投奔曹操。曹操用許攸之謀，夜襲鳥巢，大敗袁紹。後又逐步消滅其殘餘勢力，基本統一北方。
劉備被曹操打敗，到荊州依附劉表。屯駐新野。徐庶來投，劉備用為軍師，擊敗曹仁，奪取樊城。曹操囚禁徐母，偽造家書召喚徐庶，徐庶被迫辭別劉備，臨行舉薦諸葛亮。劉備先已從司馬徽處知臥龍之名，於是三顧茅廬。禮聘諸葛亮。諸葛亮提出跨有荊、益二州，以與曹操、孫權成鼎足三立之勢的戰略方針，劉備苦請其出山輔佐。
曹操率大軍南征，劉表病死，其妻蔡氏以次子劉瓊嗣位，投降曹操。劉備攜民出走江陵，在當陽被曹軍趕上，軍民大亂。趙雲單騎救出阿斗，張飛在長坂橋嚇退曹軍，劉備收拾殘兵退至江夏。適逢孫權遣魯肅來探虛實，諸葛亮即隨魯肅前往江東，欲結孫權共拒曹操。
孫權接曹操檄文；猶豫不決。諸葛亮去戰群儒，智激孫權，加之周瑜陳說利害，孫權遂決計抗曹，以周瑜為大都督。周瑜趁蔣幹來為曹操作說客之機，巧佈疑陣，誘其盜走偽造的書信，使曹操誤殺水軍都督蔡瑁、張允。諸葛亮草船借箭，周瑜自嘆弗如，與之定計火攻破曹，並先後使黃蓋行苦肉計，龐統獻連環計，曹操驕傲輕敵，黃蓋上船詐降，接近曹軍水寨時一齊舉火。東吳各路兵馬四下接應，曹軍慘敗。曹操帶領殘兵奔逃，連遭截擊，在華容道又被關羽擋住去路。曹操乞哀，關羽不忍，放其逃走。
赤壁之戰以後，孫、劉兩家爭奪荊州，周瑜屢次用計，諸葛亮三氣周瑜，周瑜箭瘡崩裂而亡。
曹操疑忌馬騰，召其入京。馬騰欲趁機殺曹操，謀洩被殺。其子馬超聞訊，與韓遂起兵報仇，屢勝曹兵。曹操用反間計；使馬超、韓遂自相火併，藉機打敗馬超。
漢中張魯欲取西川，益州牧劉璋派張松說曹操取漢中。張松因受曹操侮慢。轉道往見劉備，奉獻西川地圖，勸劉備取之。
劉璋聽取張松建議，請劉備相助。劉備與龐統率軍入川，劉璋親到涪城迎接。劉備屯駐葭萌關，廣收民心。後因向劉璋索取兵、糧，劉璋疑慮，稍作敷衍。劉備大怒，奪取涪城，進兵稚城。因龐統在落鳳坡中箭身亡，諸葛亮留關羽鎮守荊州，與張飛分兵入蜀增援。一路望風歸順，進佔綿竹。劉璋向張魯借兵，張魯遣馬超攻葭萌關。張飛大戰馬超，諸葛亮用計，馬超歸順，並進逼成都，劉璋出降，劉備自領益州牧。
孫權得知劉備佔據益州，遣諸葛瑾索還荊州，劉備答應先請關羽，欲逼其歸還荊州，關羽單刀赴會，挾制魯肅，遂得安全返回。
曹操兵伐漢中，張魯兵敗歸降。劉備恐其來攻西川，交割江夏等三郡給東吳，請孫權起兵襲合肥，牽制曹操。孫權與曹操大將張遼交戰。大敗於道遙津。曹操親率大軍救合肥。孫權部將甘寧率百騎夜襲曹營，不折一人一騎。雙方相待月餘，孫權求和，曹操班師而回，不久又封為魏王，立子曹丕為世子。
曹操命曹洪助夏候淵、張郃守東川，張郃接連被張飛、黃忠打敗，丟失天蕩山。法正勸劉備乘勢奪取漢中，劉備從之，與諸葛亮親自出兵。曹操聞報，亦率大軍親征，屯兵南鄭，命夏侯淵進兵。黃忠用法正之謀，以逸待勞，陣斬夏侯洲。曹操前來報仇，接連戰敗，身受箭傷。軍心動搖。便放棄漢中，於是，劉備進位漢中王，以諸葛亮為軍師，封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將。
關羽領兵取襄陽，圍樊城。曹操令大將於禁為徵南將軍，龐德為先鋒，率領七軍救援樊城。龐德抬棺與關羽決戰。箭射關羽左臂。時值連日大雨，關羽水淹七軍，于禁投降，龐德被俘，不屈而死。曹操聞訊大驚，欲遷都以避關羽，司馬懿建議使孫權襲擊關羽後方。孫權用呂蒙、陸遜之計，卑辭麻痺關羽，趁其防備鬆懈時襲取荊州。關羽敗走麥城，突圍時被俘，不屈而死。
曹操病死。其子曹丕繼位，不到一年，即逼漢獻帝禪讓，改國號為魏。劉備受群臣之請，亦自稱帝以繼漢統，任諸葛亮為丞相。
劉備欲為關羽報仇，不顧群臣苦諫，興兵伐吳。張飛鞭撻部下末將範疆、張達，二人刺死張飛投吳。劉備得知，愈加憎恨，連勝吳軍。孫權遣使求和，劉備不許，孫權拜陸遜為大都督，陸遜堅守不戰，待蜀軍兵疲意沮，火燒連營，大獲全勝。劉備敗走白帝城，感傷懊悔而病，臨終前託孤於諸葛亮。
魏主曹丕聞劉備亡，發動五路大軍攻蜀，諸葛亮不動聲色，暗中遣將設計阻其四路兵馬，又遣鄧芝出使東吳，恢復蜀、吳聯盟。
蠻王孟獲犯境。諸葛亮率軍南征，採納馬謖“攻心為上”的建議，七擒孟獲。孟獲心服，蜀漢後方得以安定。
魏主曹丕死，其子曹睿即位。諸葛亮上《出師表》，開始北伐，大敗魏國駙馬夏侯茂，智取南安、天水、安定三郡，收服姜維，又打敗魏國大將軍曹真。魏以司馬懿領兵拒蜀。司馬懿消滅孟達後，直取街亭，欲斷蜀兵咽喉之路。諸葛亮命馬謖守街亭，馬謖違令于山上紮寨，被魏軍圍困，丟失街亭。諸葛亮急忙部署撤兵，並親到西城監運糧草。司馬懿突率十五萬大軍來到城下。諸葛亮以空城計嚇退魏兵，連夜退回漢中，揮淚斬馬謖，並上表自貶三等。
吳將陸遜大破魏軍於石亭，請蜀伐魏。諸葛亮再上《出師表》，二出祁山，大敗曹真。因糧運不繼，乘勝退兵，計斬前來追趕的魏國勇將王雙。
孫權稱帝，諸葛亮約吳興兵伐魏，三出祁山，連敗魏軍。後主下詔恢復諸葛亮丞相職務，因張飛之子張苞身死，諸葛亮悲痛成疾而退兵。
以後，諸葛亮又數次北伐，雖然屢敗魏軍，卻始終未成大功。六出祁山時，司馬懿固守營寨，諸葛亮日夜操勞，心力交瘁，病死於五丈原。臨終前，將身後諸事一一安排。請將依計退兵，嚇退司馬懿追兵。魏延不服楊儀，舉兵相攻，馬岱斬之。魏主曹睿死，太子芳即位。司馬懿殺曹爽，全國大權從此歸司馬氏掌握。
姜維欲繼諸葛亮之志，先後九伐中原，與魏將鄧艾等鬥智鬥勇，互有勝負。因宦官黃皓弄權，姜維屯田漢中以避禍，蜀漢國勢日益衰微。
司馬昭命鍾會、鄧艾西路攻蜀，鄧艾偷度陰平，直通成都，蜀後主劉禪出降。姜維詐降鍾會，鼓動鍾會叛魏，欲藉機復國。事敗，姜維與鍾會一同被殺。
司馬昭死，其子司馬炎繼位，逼魏主曹奐禪讓，改國號為晉。吳主孫皓暴虐荒淫，朝政腐敗，人心渙散，晉武帝司馬炎下令伐吳，吳軍土崩瓦解，孫皓投降。至此，天下重新歸於統一。
東漢靈帝時，十常侍專權，朝政腐敗，張角發動黃巾起義。劉備與關羽、張飛桃園結義，參與鎮壓黃巾軍。
靈帝死，大將軍何進扶立少帝，詔外兵入京，誅殺宦官。宦官殺死何進，袁紹等盡滅宦官。董卓趁機擁兵入京，廢少帝，立獻帝，把持朝政。曹操謀刺董卓不成，逃到陳留，發矯詔聯合諸侯共討董卓。關、張加人聯軍，關羽溫酒斬華雄，三人又合力擊敗董卓驍將呂布，董卓逼獻帝遷都長安，火焚洛陽，曹操率兵追擊，中伏兵敗，諸侯各懷異心，聯軍隨之分散，彼此攻伐。
董卓在長安愈益驕橫暴虐，司徒王允巧設連環計，先將府中歌女貂蟬許嫁呂布，後又獻與董卓，離間二人。呂布與王允合謀殺死董卓，但被董卓餘黨李傕、郭汜等擊敗；王允被殺，李、郭執掌大權。
曹操擊破青州黃巾軍，佔據兗州，招賢納士，勢力大增。因徐州刺史陶謙部下殺死曹操之父曹嵩，曹操興兵攻打徐州。劉備救援陶謙，陶謙欲以徐州相讓，劉備力辭，陶謙死。劉備方領徐州牧。
呂布謀奪兗州，被曹操打敗，到徐州投奔劉備，屯駐小沛。
李傕、郭汜自相殘殺，李傕劫持獻帝，郭汜劫持百官，於是，長安城中大亂。楊奉、董承護駕還東都，遭到李、郭追殺，死傷慘重，好不容易回到洛陽，又逢災荒，處境極為狼狽。
曹操採納荀彧之謀，率軍迎奉獻帝，移駕許都，自封為大將軍，朝廷大權從此歸其掌握。
曹操用“驅虎吞狼”之計。詔命劉備討袁術，呂布趁機襲奪徐州。袁術約呂布夾攻劉備，呂布因袁術失信，請劉備還屯小沛。
孫策欲繼其父孫堅之業，乃以孫堅所得的傳國玉璽為質，向袁術借兵回江東，先後打敗劉搖、嚴白虎、王朗等，奪取丹陽、吳郡、會稽等郡，稱霸江東。
袁術遣大將紀靈攻劉備，呂布轅門射戟，勸雙方罷兵。後因張飛搶奪呂布所買馬匹，呂布圍攻小沛。劉備投奔曹操，被舉為豫州牧。
袁術在淮南稱帝，分兵六路進攻徐州。呂布用陳登之謀，擊敗袁軍；劉備亦派關羽截擊。曹操會合孫策、劉備、呂布，大破袁術，攻佔壽春。不久，曹操約劉備同攻呂布，呂布剛愎無謀，終被擒殺。
曹操班師，帶劉備見獻帝。獻帝認劉備為皇叔，拜左將軍，封宜城亭侯，獻帝因曹操擅作威福，密賜衣帶詔與國舅董承。董承暗結王子服、馬騰、劉備等，謀誅曹操。劉備恐曹操疑忌，每日種菜消遣。一曹操同劉備煮酒論英雄，欲加試探。劉備假作畏懼雷聲，使曹操對其放鬆戒備。劉備趁機以截擊袁術為名，率兵離開許都，重新佔據徐州。
董承與太醫吉平合謀，欲毒殺曹操；因家奴告密，董承等皆遭滿門抄斬，曹操親征徐州，劉備大敗。匹馬投奔袁紹。關羽被困，約三事而暫歸曹操，連斬袁紹大將顏良、文丑。後因得知劉備在袁紹處，便掛印封金；保護二嫂，過五關，斬六將，終於與劉備、張飛重聚於古城。
孫策遇刺，傷重而死。其弟孫權繼位，由張昭、周瑜輔佐。周瑜舉薦魯肅，魯肅為孫權定鼎足江東之計，孫權自此威震江東。
袁紹親率大軍進攻曹操，曹操領兵在官渡相拒。謀士許攸建議袁紹襲擊許昌，被斥，便投奔曹操。曹操用許攸之謀，夜襲鳥巢，大敗袁紹。後又逐步消滅其殘餘勢力，基本統一北方。
劉備被曹操打敗，到荊州依附劉表。屯駐新野。徐庶來投，劉備用為軍師，擊敗曹仁，奪取樊城。曹操囚禁徐母，偽造家書召喚徐庶，徐庶被迫辭別劉備，臨行舉薦諸葛亮。劉備先已從司馬徽處知臥龍之名，於是三顧茅廬。禮聘諸葛亮。諸葛亮提出跨有荊、益二州，以與曹操、孫權成鼎足三立之勢的戰略方針，劉備苦請其出山輔佐。
曹操率大軍南征，劉表病死，其妻蔡氏以次子劉瓊嗣位，投降曹操。劉備攜民出走江陵，在當陽被曹軍趕上，軍民大亂。趙雲單騎救出阿斗，張飛在長坂橋嚇退曹軍，劉備收拾殘兵退至江夏。適逢孫權遣魯肅來探虛實，諸葛亮即隨魯肅前往江東，欲結孫權共拒曹操。
孫權接曹操檄文；猶豫不決。諸葛亮去戰群儒，智激孫權，加之周瑜陳說利害，孫權遂決計抗曹，以周瑜為大都督。周瑜趁蔣幹來為曹操作說客之機，巧佈疑陣，誘其盜走偽造的書信，使曹操誤殺水軍都督蔡瑁、張允。諸葛亮草船借箭，周瑜自嘆弗如，與之定計火攻破曹，並先後使黃蓋行苦肉計，龐統獻連環計，曹操驕傲輕敵，黃蓋上船詐降，接近曹軍水寨時一齊舉火。東吳各路兵馬四下接應，曹軍慘敗。曹操帶領殘兵奔逃，連遭截擊，在華容道又被關羽擋住去路。曹操乞哀，關羽不忍，放其逃走。
赤壁之戰以後，孫、劉兩家爭奪荊州，周瑜屢次用計，諸葛亮三氣周瑜，周瑜箭瘡崩裂而亡。
曹操疑忌馬騰，召其入京。馬騰欲趁機殺曹操，謀洩被殺。其子馬超聞訊，與韓遂起兵報仇，屢勝曹兵。曹操用反間計；使馬超、韓遂自相火併，藉機打敗馬超。
漢中張魯欲取西川，益州牧劉璋派張松說曹操取漢中。張松因受曹操侮慢。轉道往見劉備，奉獻西川地圖，勸劉備取之。
劉璋聽取張松建議，請劉備相助。劉備與龐統率軍入川，劉璋親到涪城迎接。劉備屯駐葭萌關，廣收民心。後因向劉璋索取兵、糧，劉璋疑慮，稍作敷衍。劉備大怒，奪取涪城，進兵稚城。因龐統在落鳳坡中箭身亡，諸葛亮留關羽鎮守荊州，與張飛分兵入蜀增援。一路望風歸順，進佔綿竹。劉璋向張魯借兵，張魯遣馬超攻葭萌關。張飛大戰馬超，諸葛亮用計，馬超歸順，並進逼成都，劉璋出降，劉備自領益州牧。
孫權得知劉備佔據益州，遣諸葛瑾索還荊州，劉備答應先請關羽，欲逼其歸還荊州，關羽單刀赴會，挾制魯肅，遂得安全返回。
曹操兵伐漢中，張魯兵敗歸降。劉備恐其來攻西川，交割江夏等三郡給東吳，請孫權起兵襲合肥，牽制曹操。孫權與曹操大將張遼交戰。大敗於道遙津。曹操親率大軍救合肥。孫權部將甘寧率百騎夜襲曹營，不折一人一騎。雙方相待月餘，孫權求和，曹操班師而回，不久又封為魏王，立子曹丕為世子。
曹操命曹洪助夏候淵、張郃守東川，張郃接連被張飛、黃忠打敗，丟失天蕩山。法正勸劉備乘勢奪取漢中，劉備從之，與諸葛亮親自出兵。曹操聞報，亦率大軍親征，屯兵南鄭，命夏侯淵進兵。黃忠用法正之謀，以逸待勞，陣斬夏侯洲。曹操前來報仇，接連戰敗，身受箭傷。軍心動搖。便放棄漢中，於是，劉備進位漢中王，以諸葛亮為軍師，封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將。
關羽領兵取襄陽，圍樊城。曹操令大將於禁為徵南將軍，龐德為先鋒，率領七軍救援樊城。龐德抬棺與關羽決戰。箭射關羽左臂。時值連日大雨，關羽水淹七軍，于禁投降，龐德被俘，不屈而死。曹操聞訊大驚，欲遷都以避關羽，司馬懿建議使孫權襲擊關羽後方。孫權用呂蒙、陸遜之計，卑辭麻痺關羽，趁其防備鬆懈時襲取荊州。關羽敗走麥城，突圍時被俘，不屈而死。
曹操病死。其子曹丕繼位，不到一年，即逼漢獻帝禪讓，改國號為魏。劉備受群臣之請，亦自稱帝以繼漢統，任諸葛亮為丞相。
劉備欲為關羽報仇，不顧群臣苦諫，興兵伐吳。張飛鞭撻部下末將範疆、張達，二人刺死張飛投吳。劉備得知，愈加憎恨，連勝吳軍。孫權遣使求和，劉備不許，孫權拜陸遜為大都督，陸遜堅守不戰，待蜀軍兵疲意沮，火燒連營，大獲全勝。劉備敗走白帝城，感傷懊悔而病，臨終前託孤於諸葛亮。
魏主曹丕聞劉備亡，發動五路大軍攻蜀，諸葛亮不動聲色，暗中遣將設計阻其四路兵馬，又遣鄧芝出使東吳，恢復蜀、吳聯盟。
蠻王孟獲犯境。諸葛亮率軍南征，採納馬謖“攻心為上”的建議，七擒孟獲。孟獲心服，蜀漢後方得以安定。
魏主曹丕死，其子曹睿即位。諸葛亮上《出師表》，開始北伐，大敗魏國駙馬夏侯茂，智取南安、天水、安定三郡，收服姜維，又打敗魏國大將軍曹真。魏以司馬懿領兵拒蜀。司馬懿消滅孟達後，直取街亭，欲斷蜀兵咽喉之路。諸葛亮命馬謖守街亭，馬謖違令于山上紮寨，被魏軍圍困，丟失街亭。諸葛亮急忙部署撤兵，並親到西城監運糧草。司馬懿突率十五萬大軍來到城下。諸葛亮以空城計嚇退魏兵，連夜退回漢中，揮淚斬馬謖，並上表自貶三等。
吳將陸遜大破魏軍於石亭，請蜀伐魏。諸葛亮再上《出師表》，二出祁山，大敗曹真。因糧運不繼，乘勝退兵，計斬前來追趕的魏國勇將王雙。
孫權稱帝，諸葛亮約吳興兵伐魏，三出祁山，連敗魏軍。後主下詔恢復諸葛亮丞相職務，因張飛之子張苞身死，諸葛亮悲痛成疾而退兵。
以後，諸葛亮又數次北伐，雖然屢敗魏軍，卻始終未成大功。六出祁山時，司馬懿固守營寨，諸葛亮日夜操勞，心力交瘁，病死於五丈原。臨終前，將身後諸事一一安排。請將依計退兵，嚇退司馬懿追兵。魏延不服楊儀，舉兵相攻，馬岱斬之。魏主曹睿死，太子芳即位。司馬懿殺曹爽，全國大權從此歸司馬氏掌握。
姜維欲繼諸葛亮之志，先後九伐中原，與魏將鄧艾等鬥智鬥勇，互有勝負。因宦官黃皓弄權，姜維屯田漢中以避禍，蜀漢國勢日益衰微。
司馬昭命鍾會、鄧艾西路攻蜀，鄧艾偷度陰平，直通成都，蜀後主劉禪出降。姜維詐降鍾會，鼓動鍾會叛魏，欲藉機復國。事敗，姜維與鍾會一同被殺。
司馬昭死，其子司馬炎繼位，逼魏主曹奐禪讓，改國號為晉。吳主孫皓暴虐荒淫，朝政腐敗，人心渙散，晉武帝司馬炎下令伐吳，吳軍土崩瓦解，孫皓投降。至此，天下重新歸於統一。