第一回靈根育孕源流出心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。
第二回悟徹菩提真妙理斷魔歸本合元神
第三回四海千山皆拱伏九幽十類盡除名
第四回官封弼馬心何足名注齊天意未寧
第五回亂蟠桃大聖偷丹反天宮諸神捉怪
第六回觀音赴會問原因小聖施威降大聖
第七回八卦爐中逃大聖五行山下定心猿
第八回我佛造經傳極樂觀音奉旨上長安
五百年後，如來佛欲尋一信徒取經，以使佛法永傳東土。
附錄陳光蕊赴任逢災江流僧復仇報本
陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。
第九回袁守誠妙算無私曲老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。
第十回二將軍宮門鎮鬼唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。
第十一回還受生唐王遵善果度孤魂蕭王＋禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
第十二回玄奘秉誠建大會鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。
第十三回陷虎穴金星解厄雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
第十四迴心猿歸正六賊無蹤
第十五回蛇盤山諸神暗佑鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
第十六回觀音院僧謀寶貝黑風山怪竊袈裟
第十七回孫行者大鬧黑風山觀世音收伏熊羆怪
第十八回觀音院唐僧脫難高老莊大聖除魔
第二十回黃風嶺唐僧有難半山中八戒爭先
第二十一回護法設莊留大聖須彌靈吉定風魔
第二十二回八戒大戰流沙河木叉奉法收悟淨
第二十三回三藏不忘本四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
第二十四回萬壽莊大仙留故友五莊觀行老竊人參
第二十五回鎮元仙趕捉取經僧孫行者大鬧五莊觀
第二十六回
第二十八回花果山群妖聚義黑松林三藏逢魔
第二十九回脫難江流來國土承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。
第三十回邪魔侵正法意馬憶心猿
黃袍怪變為一美男子，前往寶象國探望岳丈國王，將唐倍變為猛虎。白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中後腿。
第三十一回豬八戒義激猴王孫行者智降九怪
第三十二回平頂山功曹傳信蓮花洞木母逢災
第三十三回外道迷真性天神助本心
第三十四回魔王巧算困心猿大聖騰那騙寶貝
第三十五回外道施威欺正性心猿獲寶伏邪魔
第三十六回心猿正處諸緣伏劈破傍門見月明
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。
第三十八回嬰兒問母知邪正金木參玄見假真
第三十九回一粒金丹天上得三年故主世間生
第四十回嬰兒戲化禪心亂猿馬刀圭木母空
第四十一回心猿遭火敗木母被魔擒
第四十二回大聖殷勤拜南海觀音慈善縛紅孩
第四十三回黑河妖孽擒僧去西洋龍子捉鼉回
第四十四回半身元運逢車力心正妖邪度脊關
第四十五回三清觀大聖留名車遲國猴王顯法
第四十六回外道弄強欺正法心猿顯聖滅諸邪
第四十七回聖僧夜阻通天水金木垂慈救小童
。四人夜宿在河邊村裡一老者家，聽說此地有一錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃一對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。
第四十八回魔弄寒風飄大雪僧思拜佛履層冰
那怪被八戒舉耙築下兩片魚鱗，逃回水宮。妖怪凍結河面。誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。
第四十九回三藏有災沉水底觀音救難現魚籃
第五十回情亂性從因愛慾神昏心動遇魔頭
第五十一回心猿空用千般計水火無功難煉魔
第五十三回禪主吞餐懷鬼孕黃婆運水解邪胎
第五十四回法性西來逢女國心猿定計脫煙花
四人入城，女王在宮中設宴款待，宴後，倒換關文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒共投西方，路旁忽閃出一女，弄風攝走唐僧。
第五十五回色邪淫戲唐三藏性正修持不壞身
第五十六回神狂誅草寇道昧放心猿
第五十七回真行者落伽山訴苦假猴王水簾洞謄文
第五十八回二心攪亂大乾坤一體難修真寂滅
第五十九回唐三藏路阻火焰山孫行者一調芭蕉扇
第六十回牛魔王罷戰赴華筵孫行者二調芭蕉扇
第六十一回豬八戒助力敗魔王孫行者三調芭蕉扇
第六十二回滌垢洗心惟掃塔縛魔歸正乃修身
第六十三回二僧蕩怪鬧龍宮群聖除邪獲寶貝
第六十四回荊棘嶺悟能努力木仙庵三藏談詩
八戒開路行至荊棘嶺上，被一自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。
第六十五回妖邪假設小雷音四眾皆遭大厄難
第六十六回諸神遭毒手彌勒縛妖魔
第六十七回拯救駝羅禪性穩脫離穢汙道心清
第六十八回朱紫國唐僧論前世孫行埏施為三折肱
第六十九回
第七十一回回行者假名降怪犼孔觀音現象伏妖王
第七十二回盤絲洞七情迷本濯垢泉八戒忘形
第七十三回情因舊恨生災毒心主遭魔幸破光
七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。
第七十四回長庚傳報魔頭狠行者施為變化能
第七十五迴心猿鑽透陰陽竅魔王還歸大道真
第七十六回心神居舍魔歸性木母同降怪體真
第七十七回群魔欺相性一體拜真如
第七十八回比丘憐子遣陰神金殿識魔談道德
前方城市，每戶人家前置一內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九＋王羸，又聽道士之言，欲以一千餘小兒心肝為藥引。
第七十九回尋洞擒妖逢老壽當朝正主救嬰兒
第八十回奼女育陽求配偶心猿護主識妖邪
第八十一回鎮海寺心猿知怪黑松林三眾尋師
第八十二回奼女求陽元神護道
第八十三迴心猿識得丹頭奼女還歸本性
第八十四回難滅伽持圓大覺法王成正體天然
第八十五迴心猿妒木母魔主計吞禪
第八十六回木母助威徵怪物金公施法滅妖邪
第八十七回鳳仙郡冒天止雨孫大聖勸善施霖
鳳仙郡郡官張榜懸賞，祈雨除久旱。原來郡侯不敬天，故被降災。
第八十八回禪到玉華施法會心猿木母授門人
到天竺國玉華城，三徒為三個前來尋畔的王子演示身手，使他們折伏。
第八十九回黃獅精虛設釘耙宴金木土計鬧豹頭山
第九十回 師獅授受同歸一 盜道纏禪靜九靈
第九十一回 金平府元夜觀燈 玄英洞唐僧供狀
師徒入金平府城個慈雲寺宿下，又隨寺僧入城看燈。
第九十二回 三僧大戰青龍山 四星挾捉犀牛怪
八戒、 沙僧相繼被擒。直至西洋大海。龍太子拿了一犀，井星現出塬身，咬死一犀，眾神又捉一犀。
第九十三回 給孤園問古談今 天竺國朝王遇偶
寺僧道 此即是當年給孤獨長者請佛講經，金磚布地的園祗。入夜，寺主言去年風颳風一處稱天竺國公主之女子入寺至今，並託唐僧去國中打聽。
第九十四回 四僧宴樂御花園 一怪空懷情慾喜
第九十五回 假合真形擒玉兔 真陰歸正會靈元
第九十六回 寇員外喜待高僧 唐長老不圖富貴
唐僧為員外做罷齋僧已夠一萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。
第九十七回 金酬外護遭魔蟄 聖顯幽魂救本原
第九十八回 猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真知
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山。逢大河。唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中一屍。
第九十九回
觀音菩薩查僧所受之災，見距九九八十一之數尚缺其一，故令揭諦再生一難。遣送四眾的八大金剛接到觀音法旨，遂使騰雲的四眾墜落於通天河西岸。老黿馱四眾渡河，但因唐僧忘記向如來問他所託之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。天明後，莊上人見唐僧師徒歸來盛情款待。夜至三更，師徒離去。
第一百回 徑回東士 五聖成真
第一回靈根育孕源流出心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。
第二回悟徹菩提真妙理斷魔歸本合元神
第三回四海千山皆拱伏九幽十類盡除名
第四回官封弼馬心何足名注齊天意未寧
第五回亂蟠桃大聖偷丹反天宮諸神捉怪
第六回觀音赴會問原因小聖施威降大聖
第七回八卦爐中逃大聖五行山下定心猿
第八回我佛造經傳極樂觀音奉旨上長安
五百年後，如來佛欲尋一信徒取經，以使佛法永傳東土。
附錄陳光蕊赴任逢災江流僧復仇報本
陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。
第九回袁守誠妙算無私曲老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。
第十回二將軍宮門鎮鬼唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。
第十一回還受生唐王遵善果度孤魂蕭王＋禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
第十二回玄奘秉誠建大會鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。
第十三回陷虎穴金星解厄雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
第十四迴心猿歸正六賊無蹤
第十五回蛇盤山諸神暗佑鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
第十六回觀音院僧謀寶貝黑風山怪竊袈裟
第十七回孫行者大鬧黑風山觀世音收伏熊羆怪
第十八回觀音院唐僧脫難高老莊大聖除魔
第二十回黃風嶺唐僧有難半山中八戒爭先
第二十一回護法設莊留大聖須彌靈吉定風魔
第二十二回八戒大戰流沙河木叉奉法收悟淨
第二十三回三藏不忘本四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
第二十四回萬壽莊大仙留故友五莊觀行老竊人參
第二十五回鎮元仙趕捉取經僧孫行者大鬧五莊觀
第二十六回
第二十八回花果山群妖聚義黑松林三藏逢魔
第二十九回脫難江流來國土承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。
第三十回邪魔侵正法意馬憶心猿
黃袍怪變為一美男子，前往寶象國探望岳丈國王，將唐倍變為猛虎。白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中後腿。
第三十一回豬八戒義激猴王孫行者智降九怪
第三十二回平頂山功曹傳信蓮花洞木母逢災
第三十三回外道迷真性天神助本心
第三十四回魔王巧算困心猿大聖騰那騙寶貝
第三十五回外道施威欺正性心猿獲寶伏邪魔
第三十六回心猿正處諸緣伏劈破傍門見月明
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。
第三十八回嬰兒問母知邪正金木參玄見假真
第三十九回一粒金丹天上得三年故主世間生
第四十回嬰兒戲化禪心亂猿馬刀圭木母空
第四十一回心猿遭火敗木母被魔擒
第四十二回大聖殷勤拜南海觀音慈善縛紅孩
第四十三回黑河妖孽擒僧去西洋龍子捉鼉回
第四十四回半身元運逢車力心正妖邪度脊關
第四十五回三清觀大聖留名車遲國猴王顯法
第四十六回外道弄強欺正法心猿顯聖滅諸邪
第四十七回聖僧夜阻通天水金木垂慈救小童
。四人夜宿在河邊村裡一老者家，聽說此地有一錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃一對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。
第四十八回魔弄寒風飄大雪僧思拜佛履層冰
那怪被八戒舉耙築下兩片魚鱗，逃回水宮。妖怪凍結河面。誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。
第四十九回三藏有災沉水底觀音救難現魚籃
第五十回情亂性從因愛慾神昏心動遇魔頭
第五十一回心猿空用千般計水火無功難煉魔
第五十三回禪主吞餐懷鬼孕黃婆運水解邪胎
第五十四回法性西來逢女國心猿定計脫煙花
四人入城，女王在宮中設宴款待，宴後，倒換關文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒共投西方，路旁忽閃出一女，弄風攝走唐僧。
第五十五回色邪淫戲唐三藏性正修持不壞身
第五十六回神狂誅草寇道昧放心猿
第五十七回真行者落伽山訴苦假猴王水簾洞謄文
第五十八回二心攪亂大乾坤一體難修真寂滅
第五十九回唐三藏路阻火焰山孫行者一調芭蕉扇
第六十回牛魔王罷戰赴華筵孫行者二調芭蕉扇
第六十一回豬八戒助力敗魔王孫行者三調芭蕉扇
第六十二回滌垢洗心惟掃塔縛魔歸正乃修身
第六十三回二僧蕩怪鬧龍宮群聖除邪獲寶貝
第六十四回荊棘嶺悟能努力木仙庵三藏談詩
八戒開路行至荊棘嶺上，被一自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。
第六十五回妖邪假設小雷音四眾皆遭大厄難
第六十六回諸神遭毒手彌勒縛妖魔
第六十七回拯救駝羅禪性穩脫離穢汙道心清
第六十八回朱紫國唐僧論前世孫行埏施為三折肱
第六十九回
第七十一回回行者假名降怪犼孔觀音現象伏妖王
第七十二回盤絲洞七情迷本濯垢泉八戒忘形
第七十三回情因舊恨生災毒心主遭魔幸破光
七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。
第七十四回長庚傳報魔頭狠行者施為變化能
第七十五迴心猿鑽透陰陽竅魔王還歸大道真
第七十六回心神居舍魔歸性木母同降怪體真
第七十七回群魔欺相性一體拜真如
第七十八回比丘憐子遣陰神金殿識魔談道德
前方城市，每戶人家前置一內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九＋王羸，又聽道士之言，欲以一千餘小兒心肝為藥引。
第七十九回尋洞擒妖逢老壽當朝正主救嬰兒
第八十回奼女育陽求配偶心猿護主識妖邪
第八十一回鎮海寺心猿知怪黑松林三眾尋師
第八十二回奼女求陽元神護道
第八十三迴心猿識得丹頭奼女還歸本性
第八十四回難滅伽持圓大覺法王成正體天然
第八十五迴心猿妒木母魔主計吞禪
第八十六回木母助威徵怪物金公施法滅妖邪
第八十七回鳳仙郡冒天止雨孫大聖勸善施霖
鳳仙郡郡官張榜懸賞，祈雨除久旱。原來郡侯不敬天，故被降災。
第八十八回禪到玉華施法會心猿木母授門人
到天竺國玉華城，三徒為三個前來尋畔的王子演示身手，使他們折伏。
第八十九回黃獅精虛設釘耙宴金木土計鬧豹頭山
第九十回 師獅授受同歸一 盜道纏禪靜九靈
第九十一回 金平府元夜觀燈 玄英洞唐僧供狀
師徒入金平府城個慈雲寺宿下，又隨寺僧入城看燈。
第九十二回 三僧大戰青龍山 四星挾捉犀牛怪
八戒、 沙僧相繼被擒。直至西洋大海。龍太子拿了一犀，井星現出塬身，咬死一犀，眾神又捉一犀。
第九十三回 給孤園問古談今 天竺國朝王遇偶
寺僧道 此即是當年給孤獨長者請佛講經，金磚布地的園祗。入夜，寺主言去年風颳風一處稱天竺國公主之女子入寺至今，並託唐僧去國中打聽。
第九十四回 四僧宴樂御花園 一怪空懷情慾喜
第九十五回 假合真形擒玉兔 真陰歸正會靈元
第九十六回 寇員外喜待高僧 唐長老不圖富貴
唐僧為員外做罷齋僧已夠一萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。
第九十七回 金酬外護遭魔蟄 聖顯幽魂救本原
第九十八回 猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真知
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山。逢大河。唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中一屍。
第九十九回
觀音菩薩查僧所受之災，見距九九八十一之數尚缺其一，故令揭諦再生一難。遣送四眾的八大金剛接到觀音法旨，遂使騰雲的四眾墜落於通天河西岸。老黿馱四眾渡河，但因唐僧忘記向如來問他所託之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。天明後，莊上人見唐僧師徒歸來盛情款待。夜至三更，師徒離去。
第一百回 徑回東士 五聖成真