競品分析（Benchmarking）是商業分析、戰略分析和諮詢調研工作中的家常便飯，且是一項系統性和綜合性的分析工作。通常來說一個完整的競品分析都要經過【確定競品分析的研究目標】、【確定要研究的競品物件】、【確定競品資訊研究和獲取的方法】、【收集競品資料】、【資料拼接整合和推理演繹】、【競品本品對比】、【輸出洞察和結論】、【基於競品洞察本品採取什麼解決方案】、【方案執行】和【方案評估】等幾個環節。
每一個環節都會影響到最終的執行方案，本篇文章就來說說競品分析的重要一環，這個環節也是競品分析中的難點環節，如何獲取競品資訊，有哪些方法可以幫助我們獲取競品資訊。
偵探偵破案件，需要從各處獲取線索；獲取競品資訊和破案一樣，方法也是豐富多彩多種多樣的，每一種都有優勢也有劣勢，比如專家訪談可以最快速直接準確的獲取資訊但卻是難度最大花錢最多的方法（如果公司沒有預算，專家訪談就歇菜了）；桌面研究繁瑣耗時獲取的都是零散碎片化的資訊但卻是難度最小最為公司省錢的方法。
做為分析師，不要小看任何一種方法（比如新聞資訊和桌面研究），不要告訴老闆這些方法和資訊是沒用的。真正的競品研究從來都沒有現成的資訊，每一處的資訊都是有價值的，都是一條破案和拼圖線索。研究和分析人員的價值點也在這裡，需要我們像破案和拼圖一樣，把從各處獲得的真真假假的資訊串聯起來，去偽存真，去粗取精，不斷地聯想、推理、演繹、拼圖，最終推理出需要的資訊，並加以提煉、洞察和總結出結論和可執行的方案。
下面我們就來談談這些豐富多彩的獲取資訊的方法。
一、親身體驗法
適用於做產品和店面研究（比如體驗競品的產品、課程、服務和店面），透過下載或購買競品的產品、親身到競品所在的店面進行體驗和比較。
該方法最簡單直接，成本也最低。
二、技術法
利用爬蟲等技術去研究競品公司的業務資料，比如購買人數、瀏覽人數、成交量、客戶量、使用者畫像、使用者評價等資料。
這種方法需要有相關的技術或程式碼人員協助，也有侷限性，有些競品可能已經設定了攔截手段，可能獲取不到資料，或獲取的資料準確性不高。
三、Desk Research法
桌面研究，利用網路和書籍等一切手段去查詢競對的資訊；最能判斷一個商分人員或諮詢調研人員的基本功能力，能夠看出一個人的資料搜尋和查詢能力。同樣使用百度或Google搜尋的兩個人，卻可以得到完全不同的競品資訊和資料。
該方法獲取的資訊往往具備滯後性，但卻是我們理解競品的最基礎方法，我們所有對競品的理解和研究都要從該方法入手，基於此獲得對競品的初步判斷，再透過其他途徑做深入調查。
券商機構會針對行業或上市公司定期出研究報告，可以從各個券商網站或平臺上去下載這些研究報告。
2. 諮詢或調研公司報告
波士頓、貝恩、麥肯錫、凱度、尼爾森等諮詢或調研公司也會定期公開發布一些研究報告，百度或去官網上下載即可，缺點是實時性較差，往往訊息都是滯後的。
3. 財報資料
透過財報資料你獲取的不僅僅是財報上的資料，更重要的是結合這些財務資料和其他渠道的資訊透過一定的公式或測算邏輯去推匯出競品的其他業務指標資料，這才是一個商分或諮詢人員應該具備的專業素質。
僅對於上市公司可以獲取，非上市公司就無法獲取財務資料了。
研究網際網路使用者對競品的關注程度和搜尋行為等使用者資料。搜尋相關指數即可查詢，簡單方便。
6. 行業協會發布的研究或報告
不多說，去協會網站上搜索即可。
7. 競爭對手的官網
競對官網往往只有助於你瞭解企業基本面的業務和一些公關和社會活動，乾貨資訊不多。
8. 其他的媒體、百度搜索、新聞等
四、資料庫法
該方法取決於你所在地公司是否有預算購買資料庫，資料庫的型別太多，根據所在行業和實際業務用的資料庫也是不一樣的，通常需要公司花預算購買，如果公司沒有購買，這條獲取資訊的路徑也基本就斷了。我之前聽說或用過的資料庫有以下幾個。
查詢競品App的使用者規模（DAU、MAU等）、使用者行為（停留時長、登入次數等）、使用者畫像（非常簡單，僅有性別、年齡、地域等資訊）等資料。
2. 艾瑞、CTR資料庫等廣告資料庫
可以查詢廣告投放資料，廣告主在各媒體上的日、月、年的廣告投放次數、投放素材和投放金額等可以查到。
艾瑞統計的是網際網路廣告，CTR統計的是線下的地鐵、電視、公交、電臺等傳統廣告。
3. Wind 資料庫
金融公司常使用的資料庫，查詢金融、財務、投資等資料，比如股價、收益、資產、市盈率、市淨率和ROE等。
4. Euromonitor 資料庫
諮詢公司經常使用的資料庫，可以查詢市場規模、市場份額、渠道佔比、競爭格局等資料和專業分析。
5. Mintel資料庫
諮詢和調研公司常使用的資料庫，用於研究市場趨勢、消費者行為研究和消費趨勢等資料，消費者研究常使用的資料庫。
五、專家訪談法
專家訪談是獲取競對資訊最常用、最重要也是實時性和真實性最好的方式，但該方式對訪談和溝通能力要求較高，需要研究人員具備較高的訪談和溝通技巧。
因此訪談前，構思訪談問卷，結構化撰寫訪談問題，並在大腦裡假設訪談問題的答案是非常重要的，這有助於我們對被訪者的回答迅速地理解並快速地做出迴應，提出質疑或新問題，保證能準確地獲取問題地的答案。
具體來說，我們訪談的物件有這麼三類人：
這些專家通常是行業的大咖，在一個行業具備較高的知名度，通常在大學、行業協會、研究機構任職，他們對整個行業、行業裡的重要玩家、行業最新動向和趨勢有深入的洞察和了解。當然，採訪難度也比較高。
2. 公司內部相關業務的同事
公司內部的這些同事在這個行業浸潤多年，他們或者來自競品公司，或者與競品公司的人保持或多或少的聯絡，或者對競品公司保持較高的關注度和敏感度，因此他們是我們獲取競品資訊的重要途徑，且採訪和獲取資訊的難度較低。
3. 競品公司內部相關業務的專業人員
這類專家訪談是難度最高的，難點在於如何找到競品公司的人，以及讓他們回答本公司的資訊，相對來說後者難度更大，因為涉及到洩密甚至是法律問題。但這類途徑獲取的資訊通常也是最有價值、實時性最好、可信度最高的資訊。
先說如何找競品公司的專家，一是同事，二是公司HR的招聘途徑，三是市場上專門有這樣找人的公司（遊走於灰色地帶，做過這一行都知道，當然是需要money的）。
找到了競品公司的人如何讓他們接受我們的訪談，這一行大家都懂，或者給予物質激勵，或者以交流的名義探討問題，或者從訪談問題上下功夫，反正是可以訪的，關鍵在於方式。
六、消費者訪談法
如果想知道競品公司的使用者都是什麼樣的人，他們對競品公司的看法、產品或服務的使用體驗和評價，那麼對競品的消費者進行訪談是最好的方式，這是做產品/服務研究最重要的研究方法。常用的研究方法也有這麼三種。
定量分析，封閉式問題，需要調研的消費者較多，讓消費者以填寫問卷的形式獲取資訊，這樣的研究方法通常樣本量不少於500，當然通常回答的YES/NO的問題，對WHY/HOW的問題回答不理想。
2. 一對一電話方法或現場面對面訪談
定性分析，開放式的問題，調研的消費者較少，通常是問卷調研的輔助調研方式，讓消費者回答一些問卷上無法回答類似於WHYE/HOW等的問題。
3. 小組座談會
將要研究的競品消費者選取6-12人（標準是8人組）組成一個焦點小組，由一名經驗豐富、訓練有素的主持人以一種無結構的自然的形式與小組中被調查者進行交談，從而獲取被調查者對產品、服務、廣告、品牌的感知及其看法。多用於瞭解和理解人們對於這一主體的看法以及影響這種看法的背後的原因。難點在於主持人的控場、組織問題、引導問題和理解問題的能力。
競品分析（Benchmarking）是商業分析、戰略分析和諮詢調研工作中的家常便飯，且是一項系統性和綜合性的分析工作。通常來說一個完整的競品分析都要經過【確定競品分析的研究目標】、【確定要研究的競品物件】、【確定競品資訊研究和獲取的方法】、【收集競品資料】、【資料拼接整合和推理演繹】、【競品本品對比】、【輸出洞察和結論】、【基於競品洞察本品採取什麼解決方案】、【方案執行】和【方案評估】等幾個環節。
每一個環節都會影響到最終的執行方案，本篇文章就來說說競品分析的重要一環，這個環節也是競品分析中的難點環節，如何獲取競品資訊，有哪些方法可以幫助我們獲取競品資訊。
偵探偵破案件，需要從各處獲取線索；獲取競品資訊和破案一樣，方法也是豐富多彩多種多樣的，每一種都有優勢也有劣勢，比如專家訪談可以最快速直接準確的獲取資訊但卻是難度最大花錢最多的方法（如果公司沒有預算，專家訪談就歇菜了）；桌面研究繁瑣耗時獲取的都是零散碎片化的資訊但卻是難度最小最為公司省錢的方法。
做為分析師，不要小看任何一種方法（比如新聞資訊和桌面研究），不要告訴老闆這些方法和資訊是沒用的。真正的競品研究從來都沒有現成的資訊，每一處的資訊都是有價值的，都是一條破案和拼圖線索。研究和分析人員的價值點也在這裡，需要我們像破案和拼圖一樣，把從各處獲得的真真假假的資訊串聯起來，去偽存真，去粗取精，不斷地聯想、推理、演繹、拼圖，最終推理出需要的資訊，並加以提煉、洞察和總結出結論和可執行的方案。
下面我們就來談談這些豐富多彩的獲取資訊的方法。
一、親身體驗法
適用於做產品和店面研究（比如體驗競品的產品、課程、服務和店面），透過下載或購買競品的產品、親身到競品所在的店面進行體驗和比較。
該方法最簡單直接，成本也最低。
二、技術法
利用爬蟲等技術去研究競品公司的業務資料，比如購買人數、瀏覽人數、成交量、客戶量、使用者畫像、使用者評價等資料。
這種方法需要有相關的技術或程式碼人員協助，也有侷限性，有些競品可能已經設定了攔截手段，可能獲取不到資料，或獲取的資料準確性不高。
三、Desk Research法
桌面研究，利用網路和書籍等一切手段去查詢競對的資訊；最能判斷一個商分人員或諮詢調研人員的基本功能力，能夠看出一個人的資料搜尋和查詢能力。同樣使用百度或Google搜尋的兩個人，卻可以得到完全不同的競品資訊和資料。
該方法獲取的資訊往往具備滯後性，但卻是我們理解競品的最基礎方法，我們所有對競品的理解和研究都要從該方法入手，基於此獲得對競品的初步判斷，再透過其他途徑做深入調查。
券商報告券商機構會針對行業或上市公司定期出研究報告，可以從各個券商網站或平臺上去下載這些研究報告。
2. 諮詢或調研公司報告
波士頓、貝恩、麥肯錫、凱度、尼爾森等諮詢或調研公司也會定期公開發布一些研究報告，百度或去官網上下載即可，缺點是實時性較差，往往訊息都是滯後的。
3. 財報資料
透過財報資料你獲取的不僅僅是財報上的資料，更重要的是結合這些財務資料和其他渠道的資訊透過一定的公式或測算邏輯去推匯出競品的其他業務指標資料，這才是一個商分或諮詢人員應該具備的專業素質。
僅對於上市公司可以獲取，非上市公司就無法獲取財務資料了。
研究網際網路使用者對競品的關注程度和搜尋行為等使用者資料。搜尋相關指數即可查詢，簡單方便。
6. 行業協會發布的研究或報告
不多說，去協會網站上搜索即可。
7. 競爭對手的官網
競對官網往往只有助於你瞭解企業基本面的業務和一些公關和社會活動，乾貨資訊不多。
8. 其他的媒體、百度搜索、新聞等
四、資料庫法
該方法取決於你所在地公司是否有預算購買資料庫，資料庫的型別太多，根據所在行業和實際業務用的資料庫也是不一樣的，通常需要公司花預算購買，如果公司沒有購買，這條獲取資訊的路徑也基本就斷了。我之前聽說或用過的資料庫有以下幾個。
艾瑞、易觀、Quest Mobile的使用者資料庫查詢競品App的使用者規模（DAU、MAU等）、使用者行為（停留時長、登入次數等）、使用者畫像（非常簡單，僅有性別、年齡、地域等資訊）等資料。
2. 艾瑞、CTR資料庫等廣告資料庫
可以查詢廣告投放資料，廣告主在各媒體上的日、月、年的廣告投放次數、投放素材和投放金額等可以查到。
艾瑞統計的是網際網路廣告，CTR統計的是線下的地鐵、電視、公交、電臺等傳統廣告。
3. Wind 資料庫
金融公司常使用的資料庫，查詢金融、財務、投資等資料，比如股價、收益、資產、市盈率、市淨率和ROE等。
4. Euromonitor 資料庫
諮詢公司經常使用的資料庫，可以查詢市場規模、市場份額、渠道佔比、競爭格局等資料和專業分析。
5. Mintel資料庫
諮詢和調研公司常使用的資料庫，用於研究市場趨勢、消費者行為研究和消費趨勢等資料，消費者研究常使用的資料庫。
五、專家訪談法
專家訪談是獲取競對資訊最常用、最重要也是實時性和真實性最好的方式，但該方式對訪談和溝通能力要求較高，需要研究人員具備較高的訪談和溝通技巧。
因此訪談前，構思訪談問卷，結構化撰寫訪談問題，並在大腦裡假設訪談問題的答案是非常重要的，這有助於我們對被訪者的回答迅速地理解並快速地做出迴應，提出質疑或新問題，保證能準確地獲取問題地的答案。
具體來說，我們訪談的物件有這麼三類人：
行業專家這些專家通常是行業的大咖，在一個行業具備較高的知名度，通常在大學、行業協會、研究機構任職，他們對整個行業、行業裡的重要玩家、行業最新動向和趨勢有深入的洞察和了解。當然，採訪難度也比較高。
2. 公司內部相關業務的同事
公司內部的這些同事在這個行業浸潤多年，他們或者來自競品公司，或者與競品公司的人保持或多或少的聯絡，或者對競品公司保持較高的關注度和敏感度，因此他們是我們獲取競品資訊的重要途徑，且採訪和獲取資訊的難度較低。
3. 競品公司內部相關業務的專業人員
這類專家訪談是難度最高的，難點在於如何找到競品公司的人，以及讓他們回答本公司的資訊，相對來說後者難度更大，因為涉及到洩密甚至是法律問題。但這類途徑獲取的資訊通常也是最有價值、實時性最好、可信度最高的資訊。
先說如何找競品公司的專家，一是同事，二是公司HR的招聘途徑，三是市場上專門有這樣找人的公司（遊走於灰色地帶，做過這一行都知道，當然是需要money的）。
找到了競品公司的人如何讓他們接受我們的訪談，這一行大家都懂，或者給予物質激勵，或者以交流的名義探討問題，或者從訪談問題上下功夫，反正是可以訪的，關鍵在於方式。
六、消費者訪談法
如果想知道競品公司的使用者都是什麼樣的人，他們對競品公司的看法、產品或服務的使用體驗和評價，那麼對競品的消費者進行訪談是最好的方式，這是做產品/服務研究最重要的研究方法。常用的研究方法也有這麼三種。
問卷調研定量分析，封閉式問題，需要調研的消費者較多，讓消費者以填寫問卷的形式獲取資訊，這樣的研究方法通常樣本量不少於500，當然通常回答的YES/NO的問題，對WHY/HOW的問題回答不理想。
2. 一對一電話方法或現場面對面訪談
定性分析，開放式的問題，調研的消費者較少，通常是問卷調研的輔助調研方式，讓消費者回答一些問卷上無法回答類似於WHYE/HOW等的問題。
3. 小組座談會
將要研究的競品消費者選取6-12人（標準是8人組）組成一個焦點小組，由一名經驗豐富、訓練有素的主持人以一種無結構的自然的形式與小組中被調查者進行交談，從而獲取被調查者對產品、服務、廣告、品牌的感知及其看法。多用於瞭解和理解人們對於這一主體的看法以及影響這種看法的背後的原因。難點在於主持人的控場、組織問題、引導問題和理解問題的能力。