夕會標準流程目的（一）加強溝通，目標總結。加強崗位之間的聯絡與溝通，及時全面地瞭解和總結各崗位當日工作情況、營銷活動的開展、客戶關係維護情況等。
（二）明確機會和行動計劃，各盡其職。明晰整個營業網點的提升機會點，當日的主要問題，分析原因，明確行動計劃和次日目標。
（三）分享經驗，總結完善。從當日的案例和機會點中，總結經驗和方法論，支援行動計劃和目標的實現，提升團隊學習的氛圍。參與和主持人1. 夕會分為日例會、周例會和月例會。日例會由當班人員參加；周例會與月例會網點全員參加。
2. 夕會由廳堂主管主持，如遇廳堂主管不在崗，要求支行行長或零售副行長指定會議主持人。工具營銷轉介和業績資料看板，廳堂主管每日管理清單（當日客流資料，服務案例，銷售流程等案例）流程主題工作內容注意事項目標時長1. 當日工作總結1. 營銷資料的總結（拆分到個人）
2. 服務情況的總結（客流、案例）
3. 運營機制和流程總結（風控、投訴）1.個人彙總當日主要產品營銷目標進度的完成情況1.資料準確，完整；
2.點評突出重點，簡明扼要；
3.可使用營銷排行榜，鼓勵肯定優秀員工；
4.營造廳堂聯動營銷氛圍，找出提升機會點1. 統一廳堂人員認識，清楚廳堂整體和個人表現；
2. 發現機會，找到提升方向3分鐘客戶助理：接待客戶數、業務筆數、主要辦理業務型別；轉介數量服務經理：接待客戶數量；轉介客戶數量、自主銷售業績理財經理：接待客戶數量；客戶跟進情況...（廳堂/存量，包括廳堂轉介客戶營銷情況、電話邀約量情況）2. 廳堂主管點評1.彙總廳堂整體資料；
2.基於當日網點客戶流量、各崗位接待辦理客戶數量與營銷目標的完成進度分析：正常進度、超出進度、低於進度2. 明確機會，確定目標和計劃1. 營銷（轉介）機會點
2. 服務機會點
3. 運營機制和流程的機會點
4. 相應目標和行動計劃營銷類：
1.廳堂主管就網點及個人當日營銷資料分析結果，重點了解研討未達成原因（溝通技巧、產品知識、營銷話術、營銷主動性、開口率、工作狀態等）
2.與員工一起制定改進計劃（員工能力取長補短，例如產品知識及營銷話術不熟悉，主管安排理財經理或自己一對一進行輔導）1. 業績未達進度時，重點解決營銷問題，指定營銷計劃和目標；
2. 業績達標良好時，發現和預見服務和運營流程中的風險和機會點，進行服務和運營類夕會1. 基於提升方向，明確具體目標（有重點）
2. 分工明確，職責清晰，可追蹤可落地的行動計劃7分鐘服務類：
1.在營銷結果良好的情況下，分析未來可能出現的風險、服務提升的機會點、重點環節和崗位；
2.基於服務營銷流程執行情況、客訴（可參考現場觀察記錄、客戶意見簿、95~工單），總結共性、個性問題進行通報，並透過點評明確接下來的服務工作重點，監督、指導、提升網點營銷及服務水平的目的。運營類：
1. 就當日出現的運營風險案例，流程疏漏處進行問題糾偏（到個人）
2. 明確次日的行動標準，風控機制（如何保證不再出現此類問題的流程）
3. 重點流程環節責任到人，明確接下來的追蹤計劃3.主題培訓和學習1. 透過實際場景和案例，總結培訓主題和方法論（簡短）
2. 快速演練和落地營銷類：
1.基於分析，組織產品知識培訓，提升營銷技巧：包括近期客戶活動、主推產品、產品特性和客戶需求匹配點；
2.營銷工具的使用培訓：重點營銷指標（提前準備單頁、話術），設計提煉一句話營銷話術、電話邀約話術
3.營銷和開口技巧培訓：梳理重點流程和相應話術、工具，結合實操案例，進行演練，主管/主持人需要及時點評（優劣）1. 培訓話題不宜過大，越落地越好，著力點小，便於行動和演練；
2. 注意觀察現場學習情況，重點員工/崗位重點線下輔導1. 基於重點目標，提升團隊技能
2. 解決行動計劃的可執行、可落地問題7分鐘服務類：
2. 操練場景，主持人/主管點評運營類：
1. 組織業務學習包括運營風險資訊提示、檔案材料宣貫
2. 個人抽查，當場詢問了解和吸收情況，及時反饋不清楚的關鍵資訊
3. 追蹤次日的執行情況4.次日工作目標及任務佈置/近期工作重點1. 明確重點內容的目標（可量化，可執行，可達成原則）
2. 責任到人，時間可控
3. 具體行動計劃，次日及時追蹤1.分解任務，明確次日重點營銷產品，網點整體目標、個人目標（產品、轉介）任務佈置完畢，給出各崗位目標達成方式的建議，例如分崗位的營銷機會抓取、加強協作等1. 呼應目標，分階段完成目標；
2.給出具體的行為指標和方案，便於次日追蹤和近期固化3分鐘2.針對營銷任務提出營銷方案（包括：營銷方式、分工）3.重點指出工作的薄弱環節，對客戶關係管理工作進行督促 （責任到個人）4.幫助營銷崗位人員清晰掌握近期營銷產品及任務指標 (目標重申）5.佈置近期工作重點，針對需落實工作安排人員跟進（包括服務、流程、內控、活動等
夕會標準流程目的（一）加強溝通，目標總結。加強崗位之間的聯絡與溝通，及時全面地瞭解和總結各崗位當日工作情況、營銷活動的開展、客戶關係維護情況等。
（二）明確機會和行動計劃，各盡其職。明晰整個營業網點的提升機會點，當日的主要問題，分析原因，明確行動計劃和次日目標。
（三）分享經驗，總結完善。從當日的案例和機會點中，總結經驗和方法論，支援行動計劃和目標的實現，提升團隊學習的氛圍。參與和主持人1. 夕會分為日例會、周例會和月例會。日例會由當班人員參加；周例會與月例會網點全員參加。
2. 夕會由廳堂主管主持，如遇廳堂主管不在崗，要求支行行長或零售副行長指定會議主持人。工具營銷轉介和業績資料看板，廳堂主管每日管理清單（當日客流資料，服務案例，銷售流程等案例）流程主題工作內容注意事項目標時長1. 當日工作總結1. 營銷資料的總結（拆分到個人）
2. 服務情況的總結（客流、案例）
3. 運營機制和流程總結（風控、投訴）1.個人彙總當日主要產品營銷目標進度的完成情況1.資料準確，完整；
2.點評突出重點，簡明扼要；
3.可使用營銷排行榜，鼓勵肯定優秀員工；
4.營造廳堂聯動營銷氛圍，找出提升機會點1. 統一廳堂人員認識，清楚廳堂整體和個人表現；
2. 發現機會，找到提升方向3分鐘客戶助理：接待客戶數、業務筆數、主要辦理業務型別；轉介數量服務經理：接待客戶數量；轉介客戶數量、自主銷售業績理財經理：接待客戶數量；客戶跟進情況...（廳堂/存量，包括廳堂轉介客戶營銷情況、電話邀約量情況）2. 廳堂主管點評1.彙總廳堂整體資料；
2.基於當日網點客戶流量、各崗位接待辦理客戶數量與營銷目標的完成進度分析：正常進度、超出進度、低於進度2. 明確機會，確定目標和計劃1. 營銷（轉介）機會點
2. 服務機會點
3. 運營機制和流程的機會點
4. 相應目標和行動計劃營銷類：
1.廳堂主管就網點及個人當日營銷資料分析結果，重點了解研討未達成原因（溝通技巧、產品知識、營銷話術、營銷主動性、開口率、工作狀態等）
2.與員工一起制定改進計劃（員工能力取長補短，例如產品知識及營銷話術不熟悉，主管安排理財經理或自己一對一進行輔導）1. 業績未達進度時，重點解決營銷問題，指定營銷計劃和目標；
2. 業績達標良好時，發現和預見服務和運營流程中的風險和機會點，進行服務和運營類夕會1. 基於提升方向，明確具體目標（有重點）
2. 分工明確，職責清晰，可追蹤可落地的行動計劃7分鐘服務類：
1.在營銷結果良好的情況下，分析未來可能出現的風險、服務提升的機會點、重點環節和崗位；
2.基於服務營銷流程執行情況、客訴（可參考現場觀察記錄、客戶意見簿、95~工單），總結共性、個性問題進行通報，並透過點評明確接下來的服務工作重點，監督、指導、提升網點營銷及服務水平的目的。運營類：
1. 就當日出現的運營風險案例，流程疏漏處進行問題糾偏（到個人）
2. 明確次日的行動標準，風控機制（如何保證不再出現此類問題的流程）
3. 重點流程環節責任到人，明確接下來的追蹤計劃3.主題培訓和學習1. 透過實際場景和案例，總結培訓主題和方法論（簡短）
2. 快速演練和落地營銷類：
1.基於分析，組織產品知識培訓，提升營銷技巧：包括近期客戶活動、主推產品、產品特性和客戶需求匹配點；
2.營銷工具的使用培訓：重點營銷指標（提前準備單頁、話術），設計提煉一句話營銷話術、電話邀約話術
3.營銷和開口技巧培訓：梳理重點流程和相應話術、工具，結合實操案例，進行演練，主管/主持人需要及時點評（優劣）1. 培訓話題不宜過大，越落地越好，著力點小，便於行動和演練；
2. 注意觀察現場學習情況，重點員工/崗位重點線下輔導1. 基於重點目標，提升團隊技能
2. 解決行動計劃的可執行、可落地問題7分鐘服務類：
2. 操練場景，主持人/主管點評運營類：
1. 組織業務學習包括運營風險資訊提示、檔案材料宣貫
2. 個人抽查，當場詢問了解和吸收情況，及時反饋不清楚的關鍵資訊
3. 追蹤次日的執行情況4.次日工作目標及任務佈置/近期工作重點1. 明確重點內容的目標（可量化，可執行，可達成原則）
2. 責任到人，時間可控
3. 具體行動計劃，次日及時追蹤1.分解任務，明確次日重點營銷產品，網點整體目標、個人目標（產品、轉介）任務佈置完畢，給出各崗位目標達成方式的建議，例如分崗位的營銷機會抓取、加強協作等1. 呼應目標，分階段完成目標；
2.給出具體的行為指標和方案，便於次日追蹤和近期固化3分鐘2.針對營銷任務提出營銷方案（包括：營銷方式、分工）3.重點指出工作的薄弱環節，對客戶關係管理工作進行督促 （責任到個人）4.幫助營銷崗位人員清晰掌握近期營銷產品及任務指標 (目標重申）5.佈置近期工作重點，針對需落實工作安排人員跟進（包括服務、流程、內控、活動等