第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生
宇宙滅而復生，盤古破鴻蒙分世界為四洲。東勝神洲花果山山頂有塊仙石，一日崩裂產一石猴。石猴帶群猴發現水簾洞，做了美猴王。又過三五百年，猴王忽因不能長生而悲啼。按老猴指點，他兩次渡海，經南贍部洲來到西牛賀洲，拜在須菩提祖師門下，被賜名孫悟空。
第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧
第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條
涇河龍王為維護水族利益決定趕走袁守誠，變一書生進長安與袁守誠賭雨，私改雨量時辰觸犯天條，明日午時將赴人曹官魏徵處聽斬。袁守誠建議龍王向唐太宗求取生路。唐太宗夢見龍王求情，許之。次早太宗宣魏徵入朝伴君下棋，使其不能脫身斬龍。
第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂
午時魏徵夢斬龍王，完全出乎太宗意料。當晚太宗夢見龍王索命，被觀音救脫，但一病不起。尉遲公、秦叔寶和魏徵夜守宮門。不久太宗手持魏徵的信瞑目而亡，來在陰間遇魏徵故友判官崔玨，被添壽二十年。還陽途中，太宗被鬼糾纏，借相良的金銀散給眾鬼，並許水陸大會。
第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭禹正空門
唐太宗復活，登朝大赦天下。劉全捐軀送南瓜給十代冥王。尉遲公奉旨還錢給相良被拒，改建大相國寺抵賬。太宗命傅奕籌備水陸大會被拒，改派魏徵、蕭瑀和張道源負責選僧，明令禁止毀僧謗佛。眾人推舉陳玄奘為壇主。
第十二回 玄奘秉誠建大會 觀音顯象化金蟬
貞觀十三年九月初三，水陸大會如期開啟。次日觀音和木叉變作兩個疥癩遊僧，透過唐太宗將錫杖袈裟轉送玄奘。七日正會之時，觀音打斷玄奘講經說明大乘佛法妙處並顯像半空。玄奘願去西天取經，唐太宗拜玄奘為兄弟，次早親送玄奘出關。
第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧
唐僧一行三人夜登雙叉嶺，被虎妖生擒。虎妖會同熊牛二怪吃了兩個隨從。太白金星救脫唐僧。唐僧西行又遇蟲獸圍困，被獵戶劉伯欽救脫。唐僧夜宿劉家，次日幫劉父誦經超生。再轉天劉伯欽送唐僧至兩界山，忽聽喊聲如雷我師父來也！
第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空見三妖在山坡商量佛衣會，打死蛇精，追到黑風洞與熊精賭鬥被關洞外，只得返回。悟空再上黑風山，打死送請帖的小妖，變金池長老進洞被熊精識破，無果而歸。悟空請來觀音，路上打死狼精，觀音變狼精悟空變仙丹赴會。熊精吞丹交出袈裟，觀音給熊精套上禁箍兒收為守山大神。
第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊行者降魔
第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
師徒投宿在由黎山老母、觀音、普賢，文殊幻化的莊院。母女四人富美無雙，勸師徒留下入贅。只有八戒禪心不堅，隨母女入內堂帶上蓋頭撞天婚，被捆。次早師徒醒來，都躺在林間，耳邊傳來八戒的呼救聲。
第二十四回 萬壽山大仙留故友 五莊觀行者竊人參
五莊觀的人參果極能延壽。觀主鎮元子出門會友，留下二童以人參果招待故友唐僧，唐僧不吃，二童只得趁鮮自食，被八戒發現。八戒慫恿悟空偷果，悟空摘了四個，一個掉地上不見了，只帶回三個與八戒、沙僧分食。八戒絮絮叨叨，被二童聽到。二童數果後大罵師徒。
第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
悟空推倒人參果樹，二童把師徒鎖在殿中，悟空開鎖帶師徒趁夜逃走。鎮元子歸來抓回師徒，悟空替唐僧攬下責罰。悟空將柳樹變成師徒綁在原地，帶師徒再次趁夜逃走，但又被鎮元子抓回。鎮元子命人將悟空扔下油鍋，卻見石獅將鍋砸穿。鎮元子欲將唐僧扔下油鍋，悟空現身願替唐僧入鍋。
第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
八戒沙僧在諸神的暗助下，在洞外和黃袍怪勉強打個平手。寶象國公主把一封求救信交給唐僧後放走唐僧，又出前門止住廝殺，輕鬆說服黃袍怪解放師徒。師徒會合進入寶象國，遞上求救信，國王請師徒降妖救女。二徒返洞再戰黃袍怪，因諸神不在，八戒敗藏沙僧被擒。
第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降妖怪
八戒一邊誇悟空仁義，一邊捏造黃袍怪罵悟空，請得悟空來到波月洞。悟空救出沙僧，讓八戒沙僧去寶象國引黃袍怪回洞，勸服公主迴避，變公主在洞中等待。黃袍怪回洞吐內丹為公主療傷，悟空吞內丹現本相把黃袍怪打得無影無蹤。悟空上天庭查訪，星神唸咒召回奎木狼。悟空救回公主，師徒繼續西行。
第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
第三十三回 外道迷真性 元神助本心
銀角率眾出洞尋到唐僧，變作一負傷道士路旁呻吟博得唐僧同情，選擇讓悟空揹著他走。銀角遣來三座大山壓住悟空，趁機將唐僧沙僧白龍馬捉進洞中，派兩小妖拿紫金紅葫蘆和羊脂玉淨瓶去收悟空。悟空在山神幫助下脫身，變老道士用毫毛變的假葫蘆換得二寶，其間得到玉帝的鼎力協助。
第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
二魔另派兩小妖去請母親九尾狐。悟空先後打煞二妖和九尾狐得了晃金繩。悟空變九尾狐進洞卻走漏風聲逃出洞外，丟擲晃金繩捆住追出的銀角，銀角解繩反將悟空捆入洞中。悟空脫身復得晃金繩，出洞自稱者行孫討戰，被銀角用葫蘆裝回洞中。悟空逃出葫蘆，用毫毛變的假葫蘆換得真葫蘆。
第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
悟空出洞自稱行者孫討戰，銀角被悟空收入葫蘆頃刻化水。金角用芭蕉扇之火圍困悟空，悟空卻趁機兩次潛入洞中，先後竊得淨瓶和芭蕉扇。金角會合舅舅阿七大王殺回蓮花洞。亂戰中阿七大王被八戒打殺，金角被悟空收入淨瓶，悟空喜得五寶。太上老君要回五寶，復活二童歸天。
第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破旁門見月明
唐僧打盹，烏雞國王的冤魂託夢來見唐僧，說三年前一道士把自己推入御花園井中，變作自己篡位，請求搭救並留下玉圭作為表記。唐僧驚醒喚徒說夢，發現階上竟真有一塊玉圭。悟空變作兔把出城打獵的太子引入寺中，告知太子其父舊事。太子拿玉圭獨自回城問母求證。
第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
悟空向老君要得一粒還魂丹醫活烏雞國王。師徒和國王一起上殿當眾說明真相，假國王逃到空中被悟空趕上。假國王不敵悟空，竟回殿變作唐僧與真唐僧攙手一起，但因不會念緊箍咒而被識破。文殊菩薩現身用照妖鏡照住假國王，言明國王曾將自己浸在河中三日，故如來派自己的坐騎青毛獅子浸國王井下三年。
第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空
烏雞國王復位，師徒繼續西行來到號山。紅孩兒兩次雲起雲落使唐僧和悟空心生不睦，騙得被救下樹梢，由悟空馱著。紅孩兒用重身法壓悟空，解真身升至高空，趁悟空發狠摔碎自己假身之機，弄風攝走唐僧。悟空從山神土地處得知紅孩兒是牛魔王之子，和八戒沙僧找到火雲洞前。
第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒
紅孩兒不信悟空的攀親敘舊，用三昧真火燒退悟空八戒。依沙僧建議，悟空私自請來四海龍王助雨再戰紅孩兒，結果一身煙火投水相激昏死過去，被八戒救醒。八戒去請觀音，卻被紅孩兒變的假觀音擒入洞中。悟空忍痛變作包袱進洞打探，變蒼蠅隨六個小妖出洞去請牛魔王。
第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
悟空變作牛魔王假裝半路巧遇，隨六個小妖返洞，卻被紅孩兒問出破綻，化金光出洞，一個縱筋斗雲請來觀音。觀音命土地遣散三百里生靈後，傾倒淨瓶中的一海之水把號山變作南海景象。紅孩兒被悟空引至“南海”，搶坐觀音蓮臺時被擒。觀音收紅孩兒為善財童子，套上金箍兒。
第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
第四十四回 法身元運逢車力 心正妖邪度脊關
第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
虎鹿羊三仙誠求聖水，三徒撒尿留名後，縱雲回寺。次早，師徒上殿倒換關文巧遇三仙，三仙向國王詳陳師徒殺人撒尿之事，悟空卻不認賬。國王命師徒與三仙賭賽求雨。因悟空暗使手段，虎仙求雨失敗，唐僧求雨成功。虎仙辯稱諸神剛剛不在，悟空卻讓龍王現身空中。
第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
三仙仍不肯放過師徒，不聽國王苦勸，與師徒續賭坐禪、猜物、砍頭、剖腹和下油鍋，皆敗而亡。國王大哭。
第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
靈感大王到廟，被八戒築下兩片鱗，逃回水宮，聽取鱖婆建議弄雪凍結河面。陳家二老陪唐僧賞雪散心，反覆建議冰化再走。唐僧取經心切，辭別二老踏冰西行卻落水被擒。眾徒回陳家休整。
第四十九回 三藏有災沉水宅 觀音救難現魚籃
第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭
第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生
宇宙滅而復生，盤古破鴻蒙分世界為四洲。東勝神洲花果山山頂有塊仙石，一日崩裂產一石猴。石猴帶群猴發現水簾洞，做了美猴王。又過三五百年，猴王忽因不能長生而悲啼。按老猴指點，他兩次渡海，經南贍部洲來到西牛賀洲，拜在須菩提祖師門下，被賜名孫悟空。
第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧
第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條
涇河龍王為維護水族利益決定趕走袁守誠，變一書生進長安與袁守誠賭雨，私改雨量時辰觸犯天條，明日午時將赴人曹官魏徵處聽斬。袁守誠建議龍王向唐太宗求取生路。唐太宗夢見龍王求情，許之。次早太宗宣魏徵入朝伴君下棋，使其不能脫身斬龍。
第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂
午時魏徵夢斬龍王，完全出乎太宗意料。當晚太宗夢見龍王索命，被觀音救脫，但一病不起。尉遲公、秦叔寶和魏徵夜守宮門。不久太宗手持魏徵的信瞑目而亡，來在陰間遇魏徵故友判官崔玨，被添壽二十年。還陽途中，太宗被鬼糾纏，借相良的金銀散給眾鬼，並許水陸大會。
第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭禹正空門
唐太宗復活，登朝大赦天下。劉全捐軀送南瓜給十代冥王。尉遲公奉旨還錢給相良被拒，改建大相國寺抵賬。太宗命傅奕籌備水陸大會被拒，改派魏徵、蕭瑀和張道源負責選僧，明令禁止毀僧謗佛。眾人推舉陳玄奘為壇主。
第十二回 玄奘秉誠建大會 觀音顯象化金蟬
貞觀十三年九月初三，水陸大會如期開啟。次日觀音和木叉變作兩個疥癩遊僧，透過唐太宗將錫杖袈裟轉送玄奘。七日正會之時，觀音打斷玄奘講經說明大乘佛法妙處並顯像半空。玄奘願去西天取經，唐太宗拜玄奘為兄弟，次早親送玄奘出關。
第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧
唐僧一行三人夜登雙叉嶺，被虎妖生擒。虎妖會同熊牛二怪吃了兩個隨從。太白金星救脫唐僧。唐僧西行又遇蟲獸圍困，被獵戶劉伯欽救脫。唐僧夜宿劉家，次日幫劉父誦經超生。再轉天劉伯欽送唐僧至兩界山，忽聽喊聲如雷我師父來也！
第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空見三妖在山坡商量佛衣會，打死蛇精，追到黑風洞與熊精賭鬥被關洞外，只得返回。悟空再上黑風山，打死送請帖的小妖，變金池長老進洞被熊精識破，無果而歸。悟空請來觀音，路上打死狼精，觀音變狼精悟空變仙丹赴會。熊精吞丹交出袈裟，觀音給熊精套上禁箍兒收為守山大神。
第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊行者降魔
第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
師徒投宿在由黎山老母、觀音、普賢，文殊幻化的莊院。母女四人富美無雙，勸師徒留下入贅。只有八戒禪心不堅，隨母女入內堂帶上蓋頭撞天婚，被捆。次早師徒醒來，都躺在林間，耳邊傳來八戒的呼救聲。
第二十四回 萬壽山大仙留故友 五莊觀行者竊人參
五莊觀的人參果極能延壽。觀主鎮元子出門會友，留下二童以人參果招待故友唐僧，唐僧不吃，二童只得趁鮮自食，被八戒發現。八戒慫恿悟空偷果，悟空摘了四個，一個掉地上不見了，只帶回三個與八戒、沙僧分食。八戒絮絮叨叨，被二童聽到。二童數果後大罵師徒。
第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
悟空推倒人參果樹，二童把師徒鎖在殿中，悟空開鎖帶師徒趁夜逃走。鎮元子歸來抓回師徒，悟空替唐僧攬下責罰。悟空將柳樹變成師徒綁在原地，帶師徒再次趁夜逃走，但又被鎮元子抓回。鎮元子命人將悟空扔下油鍋，卻見石獅將鍋砸穿。鎮元子欲將唐僧扔下油鍋，悟空現身願替唐僧入鍋。
第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
八戒沙僧在諸神的暗助下，在洞外和黃袍怪勉強打個平手。寶象國公主把一封求救信交給唐僧後放走唐僧，又出前門止住廝殺，輕鬆說服黃袍怪解放師徒。師徒會合進入寶象國，遞上求救信，國王請師徒降妖救女。二徒返洞再戰黃袍怪，因諸神不在，八戒敗藏沙僧被擒。
第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降妖怪
八戒一邊誇悟空仁義，一邊捏造黃袍怪罵悟空，請得悟空來到波月洞。悟空救出沙僧，讓八戒沙僧去寶象國引黃袍怪回洞，勸服公主迴避，變公主在洞中等待。黃袍怪回洞吐內丹為公主療傷，悟空吞內丹現本相把黃袍怪打得無影無蹤。悟空上天庭查訪，星神唸咒召回奎木狼。悟空救回公主，師徒繼續西行。
第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
第三十三回 外道迷真性 元神助本心
銀角率眾出洞尋到唐僧，變作一負傷道士路旁呻吟博得唐僧同情，選擇讓悟空揹著他走。銀角遣來三座大山壓住悟空，趁機將唐僧沙僧白龍馬捉進洞中，派兩小妖拿紫金紅葫蘆和羊脂玉淨瓶去收悟空。悟空在山神幫助下脫身，變老道士用毫毛變的假葫蘆換得二寶，其間得到玉帝的鼎力協助。
第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
二魔另派兩小妖去請母親九尾狐。悟空先後打煞二妖和九尾狐得了晃金繩。悟空變九尾狐進洞卻走漏風聲逃出洞外，丟擲晃金繩捆住追出的銀角，銀角解繩反將悟空捆入洞中。悟空脫身復得晃金繩，出洞自稱者行孫討戰，被銀角用葫蘆裝回洞中。悟空逃出葫蘆，用毫毛變的假葫蘆換得真葫蘆。
第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
悟空出洞自稱行者孫討戰，銀角被悟空收入葫蘆頃刻化水。金角用芭蕉扇之火圍困悟空，悟空卻趁機兩次潛入洞中，先後竊得淨瓶和芭蕉扇。金角會合舅舅阿七大王殺回蓮花洞。亂戰中阿七大王被八戒打殺，金角被悟空收入淨瓶，悟空喜得五寶。太上老君要回五寶，復活二童歸天。
第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破旁門見月明
唐僧打盹，烏雞國王的冤魂託夢來見唐僧，說三年前一道士把自己推入御花園井中，變作自己篡位，請求搭救並留下玉圭作為表記。唐僧驚醒喚徒說夢，發現階上竟真有一塊玉圭。悟空變作兔把出城打獵的太子引入寺中，告知太子其父舊事。太子拿玉圭獨自回城問母求證。
第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
悟空向老君要得一粒還魂丹醫活烏雞國王。師徒和國王一起上殿當眾說明真相，假國王逃到空中被悟空趕上。假國王不敵悟空，竟回殿變作唐僧與真唐僧攙手一起，但因不會念緊箍咒而被識破。文殊菩薩現身用照妖鏡照住假國王，言明國王曾將自己浸在河中三日，故如來派自己的坐騎青毛獅子浸國王井下三年。
第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空
烏雞國王復位，師徒繼續西行來到號山。紅孩兒兩次雲起雲落使唐僧和悟空心生不睦，騙得被救下樹梢，由悟空馱著。紅孩兒用重身法壓悟空，解真身升至高空，趁悟空發狠摔碎自己假身之機，弄風攝走唐僧。悟空從山神土地處得知紅孩兒是牛魔王之子，和八戒沙僧找到火雲洞前。
第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒
紅孩兒不信悟空的攀親敘舊，用三昧真火燒退悟空八戒。依沙僧建議，悟空私自請來四海龍王助雨再戰紅孩兒，結果一身煙火投水相激昏死過去，被八戒救醒。八戒去請觀音，卻被紅孩兒變的假觀音擒入洞中。悟空忍痛變作包袱進洞打探，變蒼蠅隨六個小妖出洞去請牛魔王。
第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
悟空變作牛魔王假裝半路巧遇，隨六個小妖返洞，卻被紅孩兒問出破綻，化金光出洞，一個縱筋斗雲請來觀音。觀音命土地遣散三百里生靈後，傾倒淨瓶中的一海之水把號山變作南海景象。紅孩兒被悟空引至“南海”，搶坐觀音蓮臺時被擒。觀音收紅孩兒為善財童子，套上金箍兒。
第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
第四十四回 法身元運逢車力 心正妖邪度脊關
第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
虎鹿羊三仙誠求聖水，三徒撒尿留名後，縱雲回寺。次早，師徒上殿倒換關文巧遇三仙，三仙向國王詳陳師徒殺人撒尿之事，悟空卻不認賬。國王命師徒與三仙賭賽求雨。因悟空暗使手段，虎仙求雨失敗，唐僧求雨成功。虎仙辯稱諸神剛剛不在，悟空卻讓龍王現身空中。
第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
三仙仍不肯放過師徒，不聽國王苦勸，與師徒續賭坐禪、猜物、砍頭、剖腹和下油鍋，皆敗而亡。國王大哭。
第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
靈感大王到廟，被八戒築下兩片鱗，逃回水宮，聽取鱖婆建議弄雪凍結河面。陳家二老陪唐僧賞雪散心，反覆建議冰化再走。唐僧取經心切，辭別二老踏冰西行卻落水被擒。眾徒回陳家休整。
第四十九回 三藏有災沉水宅 觀音救難現魚籃
第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭