2019年國內光伏市場需求，從市場需求格局來看應該和歷年的結構相似，主要來自領跑者專案及有指標的地面電站10GW；有補貼指標的分散式10GW含戶用和工商業；村級扶貧專案4GW；無需光伏補貼的專案6GW；預計2019年全年需求30GW。當然還會有一些因素導致資料變化：

1、領跑者專案的招標形式和市場規模是否發生變化？

有理由堅信，政府主管部門會持續發揮光伏“領跑者”示範引領作用，著力推動行業技術進步、降本增效以及補貼退坡，加快擺脫對國家財政補貼的依賴，推動光伏行業實現高質量發展。領跑者專案一定會採用新的招標和競價形勢，市場規模同比同期難以發生根本的變化。

從2018年領跑者專案的公開投標資訊看到，投標報價較歷年發生了很大的變化。超過80%的國有企業在領跑者中拿到了最終的專案所有權，因為國企和民營企業在裝置端採購的價格趨於相同，因為他們的融資成本低，所以報價比民營企業能夠報價更低。國企這樣就在未來這類別的專案上天然具有競爭力。在國家年度資金規劃下，總體在光伏的投資基本處於與往年的平衡狀態中。

由於存在技術領跑者專案，領先集團的元件裝置製造企業，依託技術的優勢，可以取得先機獲得這塊蛋糕。地面電站作為重資產專案，元件製造企業在自有的資金壓力下，在獲得技術領跑者專案後，難以資金能力去擴大對領跑者專案的投資。太多的領跑者專案指標市場消化總體能力還是有限的。

客觀的參照日照條件和本地新能源消納能力的客觀條件，領跑者獲得審批的區域可能還在如下區域：東北、河北、內蒙、山西、陝西、青海、山東、江蘇、安徽等地。各地方政府參與領跑者專案多年，已經把領跑者專案作為拉動本地經濟的重要手段，目前主要專案已經規劃並符合基本條件，專案規模數量是充足，如何控制審批數量是主管部門需要認真研究的。預計各批覆4個領跑者和技術領跑者專案會遠遠滿足不了市場需求。按照單個領跑者2GW和技術領跑者500MW規模，這類有指標的專案會在10GW。當然在新的招標過程中，如果出現低價投標中標情況，有個別示範專案完成較好，有機會追加1~2GW的規模作為鼓勵。所以隨著社會融資綜合成本會繼續降低，領跑者專案的規模會在10~12GW規模。

2.為鼓勵光伏分散式市場發展可能出臺新的光伏政策？

10月9日，國家發展改革委、財政部、國家能源局就聯合釋出《關於2018年光伏發電有關事項說明的通知》，對“5·31”新政實施中的有關事項做進一步說明。該檔案明確，今年5月31日（含）之前已備案、開工建設，且在今年6月30日（含）之前併網投運的合法合規的戶用自然人分散式光伏發電專案，納入國家認可規模管理範圍，標杆上網電價和度電補貼標準保持不變。市場翹首以盼的其他政策均沒有涉及。在業內基本達成的新政包括：補貼繼續下降，下降幅度會加快；補貼價格及方式會更靈活；綠證與強制配額相結合，替代補貼等等，這些可能的政策視乎遙遠而難及。業內對於近期出臺新的政策對光伏市場進行刺激性增長抱有的希望非常渺茫。但是不排除出臺有利於降低專案非技術成本的有利政策，促進分散式光伏在高電價和可消納地區的發展。

光伏扶貧作為基本國策，其專案規模的總體指標已經批覆，目前的建設量是受地方政府的資金情況受的影響。而光伏扶貧作為一種長效扶貧方式，已經等得社會共識，相關的規模容量是與具體對應的貧困戶人口數量對應匹配的，其規模容量基本已經核定彙總，不會出現增加情況。但是如果地方政府，尤其是極度貧困縣難以湊集建設資金，這類專案的規模有可能出現減少的情況。

3、隨著系統成本的整體下降可以讓無補貼專案在有地方補貼的地區擴大工商業光伏市場規模？

國家能源局已經明確各地根據實際情況出臺力所能及的支援政策，在落實併網消納等條件的基礎上，大力支援各地自行組織安排發展不需要國家補貼的光伏發電專案。目前在北京、上海、浙江、廣東等地都有地方性5年的分散式光伏地方性補貼。地方性補貼主要還有看地方的財政狀態，能夠提供補貼的地方都是GDP排名靠前的地方政府。這些地方的工商業業主和中小型投資商具備一定的投資能力。隨著對於市場的觀望情緒減弱，市場將會在區域性市場出現地區性的增長。從近年這些經濟發達地區的光伏分散式專案併網資料來分析，受屋頂安裝條件的限制，總體容量有限，3GW的安裝量足夠這些地域化的工程單位安裝 。

4、今年底的光伏搶裝潮對為明年指標分配的影響。

目前在具有地方補貼區域，如江浙滬，廣東，北京地區的高電價的小規模專案，即使無補貼的情況下也具備投資價值。這些地方已經形成了相當的認可光伏投資性的業主群體，他們以降低生產成本、節約開支為目的。這個市場在高效單晶元件和系統成本下降後存在集中安裝潮，他們大多希望在2018年底能完成併網，期待2019年的補貼指標下發時，以爭取到爭搶指標的有利位置。當然如果沒有補貼指標，目前的專案投資收益也是基本能滿足需求的。這個數量的規模可能達到10GW的規模，這些專案對於明年的指標將會形成5GW左右的規模數量的衝擊。

5、結論

據國家能源局的資料，2017年光伏發電新增裝機規模達到53GW之多；全國光伏發電裝機量達到約130GW。2018年6月底，光伏新增裝機已經達到24GW，光伏裝機已經併網了超過154GW ，而到9月份光伏新增裝機已經達到34.5GW。我們有理由相信今年全年能夠完成40GW的裝機的規模將指日可待，那麼2018年的全國光伏裝機總量有望突破170GW。從目前全國的分散式專案併網資料來分析，將有5GW規模的專案已經備案，也具備施工併網條件，只是期望綜合成本的下降和期待明年的光伏指標。這些將嚴重影響明年的實際安裝規模。從以上資料來分析，在2019年總的光伏市場容量大機率資料為30GW，由於受政策和市場環境的變化影響新增裝機規模應該在 25~35 GW之間。

中國幅員遼闊，人口眾多，屋頂資源豐富，因此戶用分散式想象空間巨大。但由於沒有準確的屋頂資源資料，要準確測算戶用光伏的市場空間較為困難。目前，市場上測算戶用光伏市場空間的方法有很多，我們這裡選取兩種有代表性的方法，透過住宅屋頂面積和家庭戶數來 間接估算戶用市場的空間。

　　█什麼是戶用分散式光伏？

　　戶用分散式光伏屬於分散式光伏範疇，與之相對應的還有工商業分散式光伏、光伏+等，顧名思義，戶用光伏是指將光伏電池板置於家庭住宅屋頂或者院落內的小型光伏電站。 國際上對於戶用分散式光伏所採用的激勵模式目前有3種：“標杆上網電價”(FIT)政策，“淨電量結算”(NetMetering)政策，和“自消費”(Self-Consumption)政策。

　　█戶用光伏快速發展的原因是什麼？

　　中國戶用光伏發展歷史較短，2013年部分企業才開始關注戶用光伏市場，但由於投資成本高、融資難等問題，戶用光伏的發展一直低於預期，比如2014年國家就規劃了8GW的分散式光伏建設目標，最後實際僅完成2GW。但隨著去年及今年兩輪“630”搶裝後，大型地面電站的投資機會越來越少，越來越多的企業開始進入戶用光伏市場。

　　近年來，由分散式和光伏扶貧專案的戶用光伏屋頂系統組成的戶用光伏正在加速“飛入尋常百姓家”，根據國家電網統計資料，2015年居民分散式光伏新增併網2萬戶，2016年新增併網15萬戶，2017年新增併網戶數有望達到40萬戶。認為，政策的推動、成本快速下降帶來收益率的提升以及近幾年來隨著越來越多的企業的快速推廣和宣傳、創新商業模式的應用，多重因素的刺激共同推動了國內戶用分散式的快速發展。 　1住宅屋頂面積法

　　住宅屋頂面積法相對較為簡單，分別計算城市住宅屋頂面積和農村住宅屋頂面積，然後加總。

　　具體方法如下：

　　1) 城市住宅屋頂面積根據國家統計局資料，2016 年中國城市房屋住宅竣工面積為 77185 萬平米，城市房屋住宅施工面積 521310 萬平米。由於建築面積並不等於實際的屋頂面積，因此需要考慮容積率的概念，假設中國房地產專案的平均容積率為 1.5 且按照 70w/平米來計算，可計算出目前中國城市住宅戶用光伏市場的裝機潛力，即： 77185 萬平米÷1.5×70w/平米+521310 萬平米÷1.5×70w/平米=280GW。

　　　2) 農村住宅屋頂面積 根據國家統計局資料，2015 年中國農村房屋住宅竣工面積為 79380.2 萬平米，農村房屋住宅施工面積 98376.7 萬平米。這裡不考慮容積率問題，且仍然按照 70w/平米來計算，可計算出目前中國農村住宅戶用光伏市場的裝機潛力，即： 79380.2 萬平米×70w/平米+98376.7 萬平米×70w/平米=125GW。

　　由此可知，中國戶用分散式光伏市場空間為280GW +125GW =405GW。 　2家庭戶數法

　　根據第六次全華人口普查，全國共有 417,722,698 戶頭，其中，家庭戶頭 401,934,196 個， 集體戶頭 15,788,502 個。這其中，又分為城市、鎮、鄉村。集體戶頭屋頂資源涉及到產權問題，安裝光伏系統的可能較低，能安裝戶用光伏系統的有效戶頭數量應該是家庭戶，即4.02億戶。

　　假定4.02億家庭戶都有一套自己的獨立住房且每個具有安裝條件的人都願意安裝戶用光伏系統。在此前提下，對於城市而言，由於小區屋頂資源產權限制無法安裝，主要安裝戶應為城市別墅區，假設城市內有 5%的家庭住在別墅區;對於鎮而言，由於經濟較為發達，負荷容量相對較大，假設有 12.5%的家庭安裝光伏系統;對於鄉村而言，由於經濟相對較不發達， 且有大量貧困地區，用電負荷低，假設有 10%的家庭安裝光伏系統。 在以上假設條件下，我們可以得出全國的戶用光伏系統的總安裝戶數為 3572 萬戶。假設平 均每戶的安裝容量為 5kw，則整體的市場容量為 180GW。

光伏發電不穩定，投資大見效慢，沒有政府在後面補貼都活不下去，市場容量多大看行業怎麼規劃吧。

規劃指標穩定增長行業就有活力，就能養活很多依賴補貼的企業。