第三十五回

外道施威欺正性

心猿獲寶伏邪魔

●第三十六回

心猿正處諸緣伏

劈破傍門見月明

●第三十七回

鬼王夜謁唐三藏

唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉王+圭。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉王+圭。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。

●第三十八回

嬰兒問母知邪正

金木參玄見假真

●第三十九回

一粒金丹天上得

三年故主世間生

●第四十回

嬰兒戲化禪心亂

猿馬刀圭木母空

兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。

●第四十一回

心猿遭火敗

木母被魔擒

●第四十二回

大聖殷勤拜南海

觀音慈善縛紅孩

●第四十三回

黑河妖孽擒僧去

西洋龍子捉鼉回

●第四十四回

半身元運逢車力

心正妖邪度脊關

●第四十五回

三清觀大聖留名

車遲國猴王顯法

眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。