迪克是一隻血統純正的獵狗，卻因長相醜陋被主人遺棄;阿炯是一個盲少年，師傅死後得到了師傅的胡琴，並在茶館拉琴。
阿炯和迪克在路邊偶遇，阿炯收留了迪克。起初一直風平浪靜，直到有一天茶館買來了收音機，不讓阿炯在此賣藝了，因此迪克大鬧茶館，被警察追到了阿炯家，阿炯被父親打罵，在深夜和迪克逃出了村子，決定去昆明找阿媽。
穿越死林的途中，懷著迪克孩子的紅娜暴露了豺的本性，想咬死阿炯，迪克被迫大義滅親。在死林中，一人一狗遇上了地質勘察隊，迪克幫他們找回了丟掉的東西，搭他們的車來到了昆明，開始了街頭乞討的生活。
一個善良的陌生阿姨一直幫助阿炯，出差前也為阿炯在一個飯店付了未來幾天的飯錢。這天下了雨，阿炯發了高燒，幸虧阿姨出差回來，帶阿炯去了醫院，並把他帶回家照顧。可阿炯不知道，這個阿姨正是他日思夜想的阿媽。
在主人養病期間，迪克去給公園裡的小孩兒當武術陪練，討來了錢，而阿炯也被允許在宋經理(好阿姨的丈夫)的劇團拉胡琴，因此還小有名氣。宋經理為了掙錢，讓迪克去舞臺上配合阿炯講他的經歷，卻因長相醜陋被觀眾趕下了舞臺，關進了籠子裡。一隻白獅狗很快替代了迪克在臺上演出，也替代了迪克待在阿炯身邊。
最終迪克放心不下阿炯，趁機逃了出來，卻誤打誤撞的上了舞臺，又嚇到了觀眾。重新被捉回籠子的迪克被拴上鐵鏈，又一次被囚禁了起來。
白獅狗來挑釁，迪克決定咬死這白狗，奪回自己的東西。可最後關頭，胖廚師出來阻攔，迪克沒能成功。而阿炯也知道了“好阿姨”的真實身份，卻沒能高興起來，最終決定在深夜和迪克一起再次踏上流浪之旅
迪克是一隻血統純正的獵狗，卻因長相醜陋被主人遺棄;阿炯是一個盲少年，師傅死後得到了師傅的胡琴，並在茶館拉琴。
阿炯和迪克在路邊偶遇，阿炯收留了迪克。起初一直風平浪靜，直到有一天茶館買來了收音機，不讓阿炯在此賣藝了，因此迪克大鬧茶館，被警察追到了阿炯家，阿炯被父親打罵，在深夜和迪克逃出了村子，決定去昆明找阿媽。
穿越死林的途中，懷著迪克孩子的紅娜暴露了豺的本性，想咬死阿炯，迪克被迫大義滅親。在死林中，一人一狗遇上了地質勘察隊，迪克幫他們找回了丟掉的東西，搭他們的車來到了昆明，開始了街頭乞討的生活。
一個善良的陌生阿姨一直幫助阿炯，出差前也為阿炯在一個飯店付了未來幾天的飯錢。這天下了雨，阿炯發了高燒，幸虧阿姨出差回來，帶阿炯去了醫院，並把他帶回家照顧。可阿炯不知道，這個阿姨正是他日思夜想的阿媽。
在主人養病期間，迪克去給公園裡的小孩兒當武術陪練，討來了錢，而阿炯也被允許在宋經理(好阿姨的丈夫)的劇團拉胡琴，因此還小有名氣。宋經理為了掙錢，讓迪克去舞臺上配合阿炯講他的經歷，卻因長相醜陋被觀眾趕下了舞臺，關進了籠子裡。一隻白獅狗很快替代了迪克在臺上演出，也替代了迪克待在阿炯身邊。
最終迪克放心不下阿炯，趁機逃了出來，卻誤打誤撞的上了舞臺，又嚇到了觀眾。重新被捉回籠子的迪克被拴上鐵鏈，又一次被囚禁了起來。
白獅狗來挑釁，迪克決定咬死這白狗，奪回自己的東西。可最後關頭，胖廚師出來阻攔，迪克沒能成功。而阿炯也知道了“好阿姨”的真實身份，卻沒能高興起來，最終決定在深夜和迪克一起再次踏上流浪之旅