孫子兵法說“知己知彼，百戰不殆”，要想抓到長牛股，首先我們得判斷一隻股票的長期盈利能力如何，如果能夠保證長期穩定盈利，那麼就有長牛的可能性。萬科，茅臺之所以能長牛，無非就是長期穩定盈利。但是建議選股價尚處低位，盈利穩定增長的股票。

尋找長線牛股，行業至關重要。我絕對不會鋼鐵等強週期性行業中去尋找長線牛股的。我們應該學會在正確的行業中尋找長線牛股。

《祖魯法則》說，確保你沒有投資於錯誤的行業非常重要。

《祖魯法則》說，在尋找成長股時，我最喜歡的行業是製藥業、醫療保健業、傳媒業、支援服務業、其他金融行業、釀酒業、酒吧和餐飲業，以及普通零售業。支援服務業，它包括許多與計算機技術驚人增長相關的公司。

西格爾教授在《股市長線法寶》第4章給出了下面這張表格。

標準普爾500指數中保持結構獨立的前20名業績最優公司

在這20家公司中，有16家公司集中於兩大行業：由國際知名消費品牌公司代表的日常消費品行業和衛生保健行業，特別是大型製藥企業。

檢視我大天朝A股的歷史漲幅榜，也幾乎是類似的情況。長線牛股多數集中於日常消費品行業和醫藥醫療行業。如伊利、茅臺、雲南*白藥、恆瑞*醫藥等這些大家耳熟能詳的消費品牌，是長線超級大牛股，他們的歷史漲幅相當驚人，到今年依然在大漲。

我特別鍾愛醫藥醫療行業，我歷史上單一股票賺錢最多的股票是翰宇*藥業。我的長線組合中，醫藥醫療絕對是超配超重倉。我目前滿倉的組合中，大約有55%的倉位由6只醫藥醫療股票組成。

我特別鍾愛醫藥醫療行業的邏輯非常簡單，中國即將成為全球最大的老齡化社會。十九大報告明確指出，“中國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。”

與物質文化需要相比，人民 美好生活需要的內容更廣泛。它不僅包括物質文化需要這些客觀“硬需要”的全部內容，還包括其衍生的獲得感、幸福感、安全感和尊嚴、權利等具有主觀色彩的“軟需要”。既有的“硬需要”沒有消失，並呈現升級態勢，人們期盼有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境、更豐富的精神文化生活；新生的“軟需要”則表現為對民主、法治、公平、正義、安全、環境，對共同富裕，對人的全面發展、社會全面進步都提出了相應要求。

更高水平的醫療衛生服務，全球最大的老齡化社會，這二者疊加起來，將產生乘數效應，將確保大天朝A股的醫藥醫療行業是最確定的行業，是最確定的，沒有之一。

長線操作，操作週期長，持股時間久，就需要投資者有足夠的耐心和定力，也要求對於市場也需要有充分的瞭解，否則，很難做下來一波行情。因此，對於長線操作者有基本要的要求，簡單來說有以下幾點：　

　1.具有大局觀：市場操作畢竟不是一天兩天的，公司發展也是長久性的，都難免經歷不同的時期。我們知道股市，乃至經濟都是有其週期性的執行規律的，一般來說，都要經歷復甦、繁榮、衰退和蕭條的四個階段，從而迴圈往復的發展。股價也是如此，漲到跌，從跌到漲其實都是各週期的不斷演繹。投資者在入市後，不應因股價一時的漲跌，而草率的買賣股票，應該研究，分析市場在某一個時期階段的發展趨勢，把握好大趨勢，才能排除小趨勢中漲跌的影響，按照大勢進行買賣才能把握到根本的漲跌。　　

2.做股市的旁觀者：大家都聽說過“燈下黑”這個詞，在股市中尤其會出現，距離市場越近，就越容易受到市場的影響。投資者買入股票之後，要學會從旁觀的角度審視股市，進行客觀，理性的判斷，並據此買賣股票，避免當局者迷。操作中，不過度的關注股價漲跌，不被利好，利空訊息影響，在原有持股條件不變的情況下，仍以計劃交易為主，不摻雜過多的個人情感，理智對待市場漲跌。　

3.心態和資金控制：筆者為什麼要將這兩個因素放一起呢?因為兩者的關係太過緊密。首先良好的心態是成功投資的關鍵，尤其是中長期投資，時間週期長容易形成情緒上的波動，但控制好心態是必須完成的任務。其次，資金的投入影響到人的情緒，甚至工作生活，資金投入過多，造成生活，心理的緊張，就很難有一個好的心態來面對市場的波動。所以，投資者要結合自己的資金情況做好資金分配，不可把全部身家壓在股市，更不能貸款進行股票投資。　　

滿足了上面作為一箇中期投資者的基本要求後，中長線選股該怎麼做呢?下面具體介紹中長線的選股技巧，也分幾個重點介紹：　

首選一：業績增長穩定，中長線首選。業績增長穩定，說明公司發展趨勢是處於上升期，增長水平有保證，股票價值就永遠不會高估，這樣的公司投資者語願意陪它一起增長。

首選二：熱門潛力股　　這類個股同樣容易受到資金的追捧，通常是有以下幾類，可甄別選擇：　　1.熱點題材：重大政策相關，比如近期的5g概念、晶片科技板塊概念等，一帶一路概念，以及長期以來的國有企業及央企改革概念等。這都對上市公司的發展提供了更多的機遇，因此，都會受到資金的關注。　　2.主力重倉：這點可關注基金重倉持股的新增品種和增持品種，及個股的十大股東近期的變化情況來判斷。　　3.股本擴張能力強，資本運作強勢，公司含有較高未分配利潤、資本公積金、淨資產等。成長性行業龍頭股也是重點關注物件。　　首選三：重組預期類　　重組股一直是市場炒作熱點，也是最容易出現黑馬的地方，但是相比其他來說也是風險最大的一類，所以，在進行此類個股操作時要注重以下幾點：　

1.尋找真正的重組股，真正的資產重組資訊都會及時的透過公共媒體向外界披露。

2.對於股價較低，流通盤不大的股票，如果有重組題材，可重點關注，但是不能全信。　　

3.對於已經炒高的重組股，及沒有重組實質而單純炒作概念的個股要謹慎。　　

此外，在進行中長期選股及持股時以下幾點也應注意：

1.全面分析。中長線個股應重點分析其公司基本面、題材概念、K線形態、趨勢及價格空間、時間週期，及大盤的走勢。

2.順勢而為。下跌中保持空倉，切忌抄底，上漲中，保持倉位，順勢持股。　　

3.低價股優先。中長線持股，應當捨棄一些高市盈率，股價過高的股票。相比，低位的大盤股，藍籌股更穩妥，這些股票上漲的慣性大，維持上漲趨勢的時間也長，尤其是大盤藍籌股經過一波拉昇經過調整後的機會更容易把握。

長線牛股一般是基於公司業績的持續高增長，屬於基本面選股。

基本面選股可以參考以下幾點要素:

1.這家公司擁有一種具備良好市場潛力的產品或服務，使得公司的銷售額至少在幾年內能夠大幅成長。

2.公司具有有行業領先的研發能力。

3.公司的規模以及產品市佔率是行業龍頭。

4.公司的產品或服務有高於行業平均的利潤率。

5.公司在技術上或在運營上處於行業領先水平。

6.公司較同業公司是否有競爭力，且需找到實質優點。

7.公司無違法或不誠信記錄。

8.公司管理層關係和諧，公司規劃清晰。

從行業來說簡單講消費行業裡面的白酒板塊相關龍頭公司，生物醫藥板塊相關龍頭公司容易出牛股。

一個要想長期走牛業績是否穩步上升以20%以上的年增長，毛利率高不高是否在30%以上，淨資產收益率率是否大於15%，負債率是否小於50%公司的核心競爭力是否會被取代。公司是否是壟斷行業，公司的未來發展前景怎麼樣。

未來中國的轉型升級，我覺得環保領域裡面的垃圾焚燒和擁有爆發力改變人們生活的相關科技股容易走牛。

首先我們要看到一個最關鍵的問題，就是長線牛股必須具備什麼樣的特徵。你不能簡單的從某一隻股票中去尋找，那樣是找不到的，而是要從宏觀經濟面來看待問題，就像放大鏡一樣進行一步一步進行微觀的觀察，從而找到長線牛股。打個比方，我們要從歷史中去尋找方法，從宏觀經濟來看，十年前乃至二十年前，中國需要發展，國家的國力需要增強，那麼國家的力量一定要放在製造業，增加製造業的投入對製造業的扶持。而製造業的排頭兵就是化工新材料，各個行業都離不開化工材料，小到打火機，大到飛機輪船，到處都是化工材料的身影。現在我們對行業進行聚焦完畢了，那麼對個股開始具體分析，化工大戶都在那個省，因為行業都會聚堆，這樣便於原材料的運輸採購。化工品的生產都集中在山東，因為那裡是中國石油天然氣的接收口岸，這對於原材料的獲得非常方便。接下來就要找出山東省的上市化工業企業，煙臺化學，魯能化工等等，如果到這裡你不打算分析了，那麼可以選擇挑幾個山東境內的化工股鋪開買。因為你買股票其實就是買行業。如果在繼續執著於對個股的追求那麼就要到本地去，去實地調查一下你選擇好的幾家公司，在從他們的財務報表裡，資金流上，細化的行業中去找。化工品是規模工業，所以實力越強受益越有保障，風險就會越小。看看前十大股東就一目瞭然。基本上在正確選擇行業加地域之後，你就會大機率選擇出來長線牛股了。當你選擇出了一個股票之後，還需要等待，等待大盤大級別的調整，或者行業週期性的調整，因為一個行業不是總在賺錢的，總是好幾年壞幾年。等到大級別的調整一年左右以後，可以考慮買入了。

價值投資是一個專業的領域，實際上沒有足夠的專業素質，很難簡單的找到長線牛股；當然也有其他方式可以大體上判斷一家公司是否值得長線投資：找大消費，易耗品類的行業，找出具備成長性的龍頭，並且該龍頭在行業裡領先優勢明顯，例如貴州茅臺；另一種就是找行業裡成長性最好的，同時也是行業龍頭，例如中國平安。另外可以找行業護城河比較好的企業，技術壁壘比較深厚，例如專利保護，技術有獨到之處，例如原先的海康威視。

當然，價投其實沒那麼簡單，但有一種最簡單的思路就是選好公司，低估的時候買，好公司也很好定義，能不斷賺錢的公司，而且每年還越賺越多，也就是成長性。

首先，看行業的成長性，是否有成長空間，是否符合當前及未來的成長特徵，如環保，新能源是未來發展的方向。

第二要看在行業中佔有的市場地位，是否具有主導性，是否具有獨特性，以及盈利的可持續性。比如國酒茅臺。

第三要看公司的創新及管理能力，是否具備有雄厚的研發創新能力，才能立於不敗之地。

第四要看是否符合國家政策導向，最好是國家政策有意扶持的藍海行業。

還有很多值得我們去關注的地方，以上幾點僅是作為最基本的成長股票具有條件。

如何用簡單的方法尋找到長線牛股？

選股的方法其實很多因人而異，各個因素都會導致差異，簡單的選股方法？

說幾點個人看法供大家參考

首先在答題之前買家得滿足一個條件那就是必須是自有資金，不能是借來或短期要用的錢。遠離槓桿！

我們選股可以自上而下選股，也可以自下而上選股，因人而異吧，個人比較喜歡前者，先行業後公司，好的行業很關鍵，昭陽行業充分表達了選擇大於努力，行業裡面公司有很多如何選擇呢？

看財報是最關鍵的，而且是要連續三年到五年的拿來對比。是不是好公司有沒有財務造假關鍵看歷年的現金流。以及淨資產收益率。公司選好以後還要看買入時機，其實長期投資者不應該擇時，但是這裡說的時機是指公司是否低估……