盈利模式與期貨‘、現貨是一致的，都是透過做多做空兩種方式賺錢。這個中間是有莊家的，不過莊家是國家，和機構是不同的。外匯，當然是短線操作，這個毫無疑問，不適合做長線。不過樓主想要投資的話，為什麼一定要是外匯了，外匯的最大風險便是國內目前並沒有合法的交易商，而你要操作外匯，那你便不得不把錢打到國外，那麼你的錢能不能拿回來，那便是一個大問題。不管什麼投資，最重要的便是資金安全，沒有資金安全，賺的再多與你無關。而國內的現貨貴金屬的交易模式與外匯是　一樣的啊，而且其具備了保值、增值的可能，而且它長線短線均可以，何樂而不為？

眾所周知，外匯市場向來都是一個充滿機遇、創造奇蹟的地方，諸如喬治·索羅斯等外匯高手，在外匯市場上賺得金盆滿缽，又或者是身邊的朋友透過外匯交易，成功打了一場翻身仗。有時我們也會忍不住感慨，別人都可以在外匯投資中穩定盈利，為什麼到我這就不行了呢？問題到底是出在哪裡？

其實，想在外匯市場實現穩定的盈利，並不像我們想象中的那麼難。

交易成功的秘訣是什麼？當然是小虧大賺！小虧——是指你累計虧損的少，不是指虧損的次數少。大賺——是指你累計賺的金額多，不單指單次暴賺。所有的手段和策略，都是圍繞著這個目標展開。

如何能夠做到？三要素：遵守紀律+資金管理+進出場訊號系統

遵守紀律，是第一位的。所謂的心態很重要，指的就是紀律。不情緒化、不衝動、不非理性交易，表象看是心理問題，其實，根源還是在違反紀律。“計劃你的交易，交易你的計劃。”這就是紀律。

資金管理，控制單次交易的最大虧損上限。用倉位控制+嚴格止損，來實現它。為什麼要資金管理？這與交易聖盃有關：為什麼不承諾小虧是虧損的次數少？就是因為，這無解。你永遠沒有辦法做到虧損的次數不多。

進出場訊號系統，它排在了最後，為什麼？因為，再你怎麼努力，在不破壞系統完整性的前提下，幾乎不存在超過50%成功率的系統存在。任何理論，任何智慧都做不到。有交易高手反饋，多年使用趨勢跟蹤系統交易，統計結果勝率在40%左右，雖然勝率不到一半，但這幾年不怎麼好的行情下，整體上仍然是盈利的。所以說交易成敗與勝率沒有必然的聯絡，而是需要在勝率、盈虧比和破產率之間尋求平衡。

什麼是交易的單次成功？方向+空間。這兩條，方向是可以透過所謂的技術做到90%以上的正確；但空間大小，是無法準確預測的。沒有空間保證的方向正確，結果就是：過山車和賺錢不走虧損走。這就是成功率低的真相。交易成功就是這三要素，要求是100%做到。時間限期是：一輩子。

我們可以問自己：我能夠做到嗎？註定了90%以上的人永遠做不到，但也永遠不要懷疑沒有人能夠做到。任何行業的世界級冠軍，都是必然會產生的。

前面說到，交易的三要素：遵守紀律+資金管理+進出場訊號系統。從重要性的排列，是遵守紀律最重要，資金管理次之，進出場訊號系統排在最後。而從入門門檻來排列，顯然是必須要倒著來排列了：首先是進出場訊號系統的建立，其次是資金管理策略，最終比的是遵守紀律的能力。

也就是所謂的道法術的問題，道是心法理念，法是執行紀律，術是方法技巧，按重要程度來排道最重要，法次之，術第三，但學習時，則要由術入道，才能比較順利。如果一上來就大談道，只能是空中樓閣，無根之木，也許可以讓你成為優秀的評論家，但成不了合格的交易者。

進出場訊號系統：這就是所謂的技術分析或基本面分析，因為，我只研究技術分析，對基本面價值面研究不多，所以，我所能夠說的，只能是技術分析這一塊。學技術分析的人無限多，但費盡心血，能夠找到門的人不多。為什麼？是智商和知識缺乏嗎？不是，是被誤導了。

也就是說，你是可以根據準確的技術分析進場的；你是可以持有有效的工具來幫助自己判斷的。但是，這裡要特別強調這個但是。你一旦進場後，你以前的分析全部無效，你的分析和判斷，不能對未來的行情產生半點影響，更別說左右行情半毫了。

技術分析，分析的是當下市場的走勢結構，並根據系統規則採取對應的操作策略。比如當前是上漲的，則採取買進策略，當下是下跌的，就採取賣出策略等等。很多人之所以失敗，就在於他試圖用歷史的資料來精確預測未來。

按技術建立的交易系統，在牛市時成功率高，在熊市時成功率低。而不管是牛市還是熊市，技術分析的方法是不變的，技術理論是不變的，所有的分析依據是不變的。為什麼會這樣呢？為什麼會有成功率高低的分別呢？主要原因就是：進場前，你的分析是正確的，準確的；但進場後，立刻失效。唯一公平的是：對所有人都如此。

要不要相信技術分析？當然需要相信技術分析了，技術分析，是你進出場的重要依據之一。解決的辦法是：進場前忠於自己，進場後忠於盤面。進場前相信走勢的規律性，進場後只認可走勢的隨機性。如果不是我說的這樣，要其它兩要素幹什麼？要資金管理，要遵守紀律，都是在這一點成立的基礎上的衍生品而已。

這也是進出場訊號系統，在成功要素中，所佔的重要性排在最後的原因。成功的交易是什麼？是方向正確+空間大。進場前分析的是什麼？分析的是方向判斷，是當下的方向判斷。OK，你真正掌握了技術分析，你可以做到90%以上的正確率。別高興太早，空間大小呢？空間大小，是在你進場後，才知道的；空間大小是你進場後才走出來的。

你沒有參與的行情，你不進場的行情，它的空間大小，你是不關心不關注的，因為，你沒有進場的行情空間大小，與你無關。所以，很多成手都說：交易=賭。太多的人以為成手在忽悠大家，其實，人家是實話實說而已。但沒有說完整也是真的。進場的方向是不賭的，所謂的賭是賭空間。一句話概括總結：

進出場訊號系統，能夠提供的僅僅是方向判斷而已。

交易成功三要素，現在說說資金管理，它是除了遵守紀律之外，最重要的部分。從實戰流程而言，其實交易核心的部分，只有兩個：資金管理規則+進出場訊號系統。最重要的是遵守紀律，它是屬於交易系統外的東西，是超越交易本身的。

進場前忠於自己，進場後忠於盤面

行情的執行特徵：歷史和當下的走勢是有規律的，未來的走勢是隨機的。而未來和歷史，是由當下來連結的。一切的一切，都是把隨機性經過當下轉換成規律性的遊戲。

怎麼應對這種轉換？進場前承認技術分析是有效的，進場後徹底否定技術分析的作用。進場前，絕對不參與賭博；進場後，只有賭博一條路可走。

進場前，你用賭博的態度來進場，有規律你不用，你是糊塗蛋。進場後，你不承認你在賭，你在隨機中找規律，你是愚蠢而不是糊塗了。不接受這樣的理念，資金管理規則，對你無效。

資金管理的核心：任何一次進場，都是賭。所以，控制單次操作的最大虧損上限，是底線，一輩子不得違反半點。回顧我們資金的交易歷程，研究所有爆倉者的賬戶歷史，大虧，特大虧損，就是其核心內容，慘不忍睹，且週而復始，無窮盡也。

資金管理的最大理念突破：技術分析無用。不接受這一點，資金管理規則無效。沒有這個理論基礎作為支援，資金管理規則，在使用中，必然是失敗的。

資金管理的具體思路如下：建立倉位同時，就已經設定止損位，成本線，安全線，目標位四個位置。那麼，建倉後的價格運動，必然只會在三種狀態之內：

1，止損線和成本線之間；

2，成本線和安全線之間；

3，安全線和目標線之間。

價位的高低為什麼很重要？

對每份倉位的價格波動進行監控，觸發哪一條邊界就跳出相應的操作提示。

例子——純粹按資金管理的規則來。10元買進，那麼止損位就是9.5，安全線就是10.5，目標位就是12。進場以後，跌到9.5，止損。漲到10.5，把止損位提高到10元，之後等待是去12，還是回到10，你可以加進一個時間條件，比如，買進後，4個小時沒進入安全線，不管有沒有觸發止損，無條件走人。

或者，進入安全線後，12個小時，沒有到達目標位，也無條件走人。（這是一個資金管理框架模型，具體細節按自己的喜好來設定，這僅僅是一個例子而已，不是說只有這樣才正確。資金管理的核心是控制單次交易最大虧損，這個最大虧損上限，是因人而異的。）利潤多少，是市場決定的；虧損多少，是自己決定的。記住這句話，很重要。

開倉之前靠分析，開倉之後靠處理

分析是分析的一個套路，分析完出了結果，那就靠處理了；而處理是另外一個套路。

分析的時候，是行情優先，歷史資料優先，然後對行情的發展提出幾點可能，針對可能性做好預案。開倉一旦成功：（入場後）接下去就是去判斷走勢是否符合你事先的預案，如果符合如何處理，不符合又如何處理。（正確的行為）這個時候你再去看行情，繼續分析，然後試圖生成新的預案來違背先前的預案。（錯誤行為）這個又是一種什麼行為呢？

新時間的技術分析毀滅老時間的技術分析。絕對不一致了。一個混亂而又矛盾的人，不斷推翻自己的人，只能在市場中收穫連續性的虧損。開倉後的處理原則：或者主動止損，或者被動止損。

只要能夠真正GET到交易的秘訣，我們離穩定盈利就更近了一步。老生常談，盈利和風險是共存的，我們必須認清這一事實。

我們為什麼要選擇外匯市場呢？

首先外匯市場是全球的交易市場。他的交易量是當今交易市場最大的。所以人為控制的機率比較小。他又是一個t+0的模式，即我們可以當天買當天賣 ，也可以做空，又可以做多屬於雙向交易。他是一個24小時都可以交易的市場，一般晚上8:00~12:00這段最為最佳的交易時間。所以這就在時間上給了我們一般人的一個很大優勢。其次外匯市場它是一個帶槓桿兒的金融交易，這對於資金小的交易者來說，又有一個很大的優勢。

在外匯市場掙錢，相比股票也是很難的。

他需要你有比較專業的技術來支撐。又因為外匯市場受國際因素，各方面因素的影響比較多，所以他的不確定性也是很大。所以在外匯投資必須要懂得資金管理和止損控制，切記，頻繁操作，切記重倉操作。你要經過一段比較長的時間，把自己練到一定的技術以後才可以用實盤操作。必須要有一套屬於你自己的，能夠長期穩定盈利的交易系統。所以建議新手輕易不要進入外匯市場。

目前國內投資市場依然處於初級階段，國內很多投資較國際存在至少五十年的代差。但是近年來在深化開放的背景下，金融必是首當其衝的開放方向。外匯市場目前是全球金融最為重要的市場，相較於國內投資市場而言，T➕0及雙向操作（多空均可買賣）是主要的優勢。相信這也是未來十年大趨勢所在。

首先，外匯市場是一個巨大的市場，裡面沒有莊家操盤，只是根據市場波動而波動對普通投資者來說更加公平和透明。其次，外匯市場是用槓桿原理進行交易，能將你的資金放大100倍甚至更大，更加適合激進型投資者。然後，外匯實行雙向交易，多空博弈，不管上漲還是下跌，只要看對方向都能盈利。最後，外匯交易時間更長，一天只停盤小時，其它時間都能交易，隨時買進賣出，更加靈活。

投資外匯交易的幾大優點

（1）外匯是國家與國家之間的經濟為主宰，而不是任何一家上市公司業績來主導。

（2）外匯是雙向交易，可買漲買跌，可以避免其他風險投資產品固有的規矩與限制。

（3）保證金交易，利用槓桿可最佳化投資成本。

（4） 成交量大，不容易被大客戶所操控。

（5） T+0 交易，即買即賣。

（6）能夠掌控虧損的程度可設定止損。

（7）24小時交易，買賣隨時進行，不受時間地域的限制。

身邊有幾個做外匯的，幾年過去了每每聚在一起時一聊起外匯，只見他們個個擰緊拳頭拍大腿，反正是錢沒賺到老本年年在縮水。