五個部分。

1、黃巾起義

黃巾起義開始於漢靈帝光和七年（公元184年），當時朝廷腐敗、宦官外戚爭鬥不止、邊疆戰事不斷，國勢日趨疲弱，又因全國大旱，顆粒不收而賦稅不減，走投無路的貧苦農民在鉅鹿人張角的號令下，紛紛揭竿而起。

他們頭扎黃巾，高喊“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”的口號，向官僚地主發動了猛烈攻擊，並對東漢朝廷的統治產生了巨大的衝擊，為平息叛亂，各地擁兵自重，雖最終起義以失敗而告終，但軍閥割據、東漢名存實亡的局面也不可挽回，最終導致三國局面的形成。

2、董卓之亂

中平六年（189年），受大將軍何進、司隸校尉袁紹所召，率軍進京討伐十常侍。不久，京中動亂，董卓在北芒立下了救駕大功，回京後便掌權。又招攬呂布殺掉丁原，很快就吞併了附近兩大軍閥兵力。隨後董卓廢少帝，立劉協即位（是為漢獻帝），且不久就弒害了少帝及何太后，專斷朝政。據有武庫甲兵，國家珍寶，威震天下。

獻帝初平元年（190年），袁紹聯合關東各地刺史、太守，爆發董卓討伐戰。初平二年（191年），董卓被孫堅擊敗，退守長安。董卓在朝野內外都廣佈親信，僭用近似天子的服飾及車駕，呼召三臺。

3、群雄逐鹿

袁紹欲謀長沙太守孫堅手中的傳國玉璽，孫堅在逃避途中遭荊州劉表所襲而兩相結怨。孫堅在後進攻荊州之時死於戰中。與此同時，袁紹與公孫瓚在河北地界爭鬥，爆發界橋之戰。曹操廣泛招賢納才，劉備不斷擴充實力。此時，群雄逐鹿中原的雛形初成。

董卓死後，曹操“挾天子以令諸侯”，迎漢獻帝於許昌建都，並運用權謀除去了呂布、袁術等人。在其後的官渡之戰中，曹操以少勝多大敗袁紹，繼而一統北方，為此後魏國的建立奠定了堅實的基礎。

在江東，孫堅之子孫策多年苦心經營，終於稱霸江東六郡八十一州。孫策亡故後，其弟孫權繼業。孫權在周瑜等人扶持下，為吳國的建立積聚了強大的實力。劉備則與關羽、張飛二人桃園結義，共同立起輔佐漢室的大旗。

劉備在汝南遭曹操戰敗，投奔荊州劉表。而後劉備三顧茅廬，請得足智多謀而又心懷天下的諸葛亮輔佐。

曹操統一北方後開始舉兵南征，矛頭直指荊州和江都。此時，劉表亡故，其長子劉琦守江夏。次子劉琮接管荊州，後投降曹操，荊州於是落入曹操手中。

4、三國鼎立

面對曹操南征之勢，劉備遣諸葛亮往江東與孫權結盟。諸葛亮憑藉機智在江東舌戰群儒，最終促成孫、劉聯軍，並在赤壁之戰中透過反間計、連環計、苦肉計等一系列有步驟、有計劃的行動，大破曹軍，譜寫了中國古代戰爭史上以少勝多的光輝篇章。

赤壁大戰過後，劉備、孫權轉而互爭荊州。孫權遣魯肅向劉備討還荊州，劉備在諸葛亮的勸諭下多次推辭。周瑜向孫權獻計，欲騙劉備前往東吳迎娶孫權之妹孫尚香為妻，進而扣留劉備，威逼諸葛亮以荊州換之。

不料周瑜的計謀都被諸葛亮屢屢識破，致使其“賠了夫人又折兵”。周瑜最終在諸葛亮的譏諷中嘔血而亡，留下了“既生瑜，何生亮！”的長嘆。

周瑜死後，吳軍忙於與曹軍開戰。劉備則在諸葛亮的勸說下打敗劉璋，奪取西川，並從曹操手中奪得漢中，自封漢中王。至此，天下大勢抵定，三國鼎立局面形成。劉備在巴蜀稱帝，國號蜀漢；曹操稱霸中原，後由其子曹丕篡漢，改國號為魏；孫權則坐鎮江東一方。

5、三國歸晉

後東吳與曹魏修好，孫權受封南昌侯。東吳大將呂蒙以白衣渡江之計奪取荊州。此時正在攻打樊城的關羽不得不退守麥城並在突圍過程中被擒。關羽寧死不降而被孫權斬首。張飛亦被部下範強、張達所殺，劉備痛心疾首。

孫權繼而拜陸遜為大都督，大敗蜀軍。劉備在率敗軍撤至白帝城之時病倒，並在臨終前向諸葛亮託孤。曹丕此時趁機聯合東吳、南蠻、羌族和蜀漢降將孟達進攻蜀國。諸葛亮派出馬超、趙雲等猛將把守關口，又派出李嚴，鄧芝等人說服孟達與東吳。諸葛亮則親領大軍七擒七縱，平定了南蠻孟獲之亂。

後曹丕病逝，其子曹睿即位。諸葛亮六出祁山，決心為劉備完成匡復漢室的遺願。在此其間，諸葛亮收復姜維並以己平生所學相授。諸葛亮最終因操勞過度在五丈原病逝。姜維繼承諸葛亮遺志，繼續興兵抗魏卻被昏主奸臣所害，逃往閬中。

魏將鄧艾趁蜀國內亂之際發兵進攻，蜀主劉禪不戰而降，蜀漢至此滅亡。姜維在司馬昭的圍攻下身負重傷，拔劍自刎。

東吳孫權死後，內亂不止，吳主孫亮被獨攬大權的孫琳所廢，孫休被立為帝。孫休聯合老將丁奉除掉孫琳將大權奪回手中，但東吳此時也已呈現大江東去之勢。在魏國，曹睿死後曹芳繼位，司馬懿從曹爽手中奪得兵權。

後曹芳被廢，司馬兄弟立曹髦為帝，司馬懿之子司馬昭大權獨攬。後司馬昭之子司馬炎篡位，改國號為晉，魏國滅。吳國最終被西晉所滅。

“天下大勢，分久必合，合久必分”，百年戰亂終於在此劃下句點，西晉開拓了中國歷史上又一個大一統的局面。

《三國演義》一共120回

分別是：

第一回　宴桃園豪傑三結義　斬黃巾英雄首立功第二回　張翼德怒鞭督郵　何國舅謀誅宦豎

第三回　議溫明董卓叱丁原　饋金珠李肅說呂布第四回　廢漢帝陳留踐位　謀董賊孟德獻刀

第五回　發矯詔諸鎮應曹公　破關兵三英戰呂布第六回　焚金闕董卓行兇　匿玉璽孫堅背約

第七回　袁紹磐河戰公孫　孫堅跨江擊劉表第八回　王司徒巧使連環計　董太師大鬧鳳儀亭

第九回　除暴兇呂布助司徒　犯長安李傕聽賈詡第十回　勤王室馬騰舉義　報父仇曹操興師

第十一回　劉皇叔北海救孔融　呂溫侯濮陽破曹操第十二回　陶恭祖三讓徐州　曹孟德大戰呂布

第十三回　李傕郭汜大交兵　楊奉董承雙救駕第十四回　曹孟德移駕幸許都　呂奉先乘夜襲徐郡

第十五回　太史慈酣鬥小霸王　孫伯符大戰嚴白虎第十六回　呂奉先射戟轅門　曹孟德敗師清水

第十七回　袁公路大起七軍　曹孟德會合三將第十八回　賈文和料敵決勝　夏侯藹拔矢啖睛

第十九回　下邳城曹操鏖兵　白門樓呂布殞命第二十回　曹阿瞞許田打圍　董國舅內閣受詔

第二十一回　曹操煮酒論英雄　關公賺城斬車胄第二十二回　袁曹各起馬步三軍　關張共擒王劉二將

第二十三回　禰正平裸衣罵賊　吉太醫下毒遭刑第二十四回　國賊行兇殺貴妃　皇叔敗走投袁紹

第二十五回　屯土山關公約三事　救白馬曹操解重圍第二十六回　袁本初敗兵折將　關雲長掛印封金

第二十七回　美髯公千里走單騎　漢壽侯五關斬六將第二十八回　斬蔡陽兄弟釋疑　會古城主臣聚義

第二十九回　小霸王怒斬于吉　碧眼兒坐領江東第三十回　戰官渡本初敗績　劫烏巢孟德燒糧

第三十一回　曹操倉亭破本初　玄德荊州依劉表第三十二回　奪冀州袁尚爭鋒　決漳河許攸獻計

第三十三回　曹丕乘亂納甄氏　郭嘉遺計定遼東第三十四回　蔡夫人隔屏聽密語　劉皇叔躍馬過檀溪

第三十五回　玄德南漳逢隱淪　單福新野遇英主第三十六回　玄德用計襲樊城　元直走馬薦諸葛

第三十七回　司馬徽再薦名士　劉玄德三顧草廬第三十八回　定三分隆中決策　戰長江孫氏報仇

第三十九回　荊州城公子三求計　博望坡軍師初用兵第四十回　蔡夫人議獻荊州　諸葛亮火燒新野

第四十一回　劉玄德攜民渡江　趙子龍單騎救主第四十二回　張翼德大鬧長坂橋　劉豫州敗走漢津口

第四十三回　諸葛亮舌戰群儒　魯子敬力排眾議第四十四回　孔明用智激周瑜　孫權決計破曹操

第四十五回　三江口曹操折兵　群英會蔣幹中計第四十六回　用奇謀孔明借箭　獻密計黃蓋受刑

第四十七回　闞澤密獻詐降書　龐統巧授連環計第四十八回　宴長江曹操賦詩　鎖戰船北軍用武

第四十九回　七星壇諸葛祭風　三江口周瑜縱火第五十回　諸葛亮智算華容　關雲長義釋曹操

第五十一回　曹仁大戰東吳兵　孔明一氣周公瑾第五十二回　諸葛亮智辭魯肅　趙子龍計取桂陽

第五十三回　關雲長義釋黃漢升　孫仲謀大戰張文遠第五十四回　吳國太佛寺看新郎　劉皇叔洞房續佳偶

第五十五回　玄德智激孫夫人　孔明二氣周公瑾第五十六回　曹操大宴銅雀臺　孔明三氣周公瑾

第五十七回　柴桑口臥龍弔喪　耒陽縣鳳雛理事第五十八回　馬孟起興兵雪恨　曹阿瞞割須棄袍

第五十九回　許褚裸衣鬥馬超　曹操抹書間韓遂第六十回　張永年反難楊修　龐士元議取西蜀

第六十一回　趙雲截江奪阿斗　孫權遺書退老瞞第六十二回　取涪關楊高授首　攻雒城黃魏爭功

第六十三回　諸葛亮痛哭龐統　張翼德義釋嚴顏第六十四回　孔明定計捉張任　楊阜借兵破馬超

第六十五回　馬超大戰葭萌關　劉備自領益州牧第六十六回　關雲長單刀赴會　伏皇后為國捐生

第六十七回　曹操平定漢中地　張遼威震逍遙津第六十八回　甘寧百騎劫魏營　左慈擲杯戲曹操

第六十九回　卜周易管輅知機　討漢賊五臣死節第七十回　猛張飛智取瓦口隘　老黃忠計奪天蕩山

第七十一回　佔對山黃忠逸待勞　據漢水趙雲寡勝眾第七十二回　諸葛亮智取漢中　曹阿瞞兵退斜谷

第七十三回　玄德進位漢中王　雲長攻拔襄陽郡第七十四回　龐令明抬櫬決死戰　關雲長放水淹七軍

第七十五回　關雲長刮骨療毒　呂子明白衣渡江第七十六回　徐公明大戰沔水　關雲長敗走麥城

第七十七回　玉泉山關公顯聖　洛陽城曹操感神第七十八回　治風疾神醫身死　傳遺命奸雄數終

第七十九回　兄逼弟曹植賦詩　侄陷叔劉封伏法第八十回　曹丕廢帝篡炎劉　漢王正位續大統

第八十一回　急兄仇張飛遇害　雪弟恨先主興兵第八十二回　孫權降魏受九錫　先主徵吳賞六軍

第八十三回　戰猇亭先主得仇人　守江口書生拜大將第八十四回　陸遜營燒七百里　孔明巧布八陣圖

第八十五回　劉先主遺詔託孤兒　諸葛亮安居平五路第八十六回　難張溫秦宓逞天辯　破曹丕徐盛用火攻

第八十七回　徵南寇丞相大興師　抗天兵蠻王初受執第八十八回　渡瀘水再縛番王　識詐降三擒孟獲

第八十九回　武鄉侯四番用計　南蠻王五次遭擒第九十回　驅巨獸六破蠻兵　燒藤甲七擒孟獲

第九十一回　祭瀘水漢相班師　伐中原武侯上表第九十二回　趙子龍力斬五將　諸葛亮智取三城

第九十三回　姜伯約歸降孔明　武鄉侯罵死王朗第九十四回　諸葛亮乘雪破羌兵　司馬懿剋日擒孟達

第九十五回　馬謖拒諫失街亭　武侯彈琴退仲達第九十六回　孔明揮淚斬馬謖　周魴斷髮賺曹休

第九十七回　討魏國武侯再上表　破曹兵姜維詐獻書第九十八回　追漢軍王雙受誅　襲陳倉武侯取勝

第九十九回　諸葛亮大破魏兵　司馬懿入寇西蜀第一百回　漢兵劫寨破曹真　武侯鬥陣辱仲達

第一百一回　出隴上諸葛妝神　奔襟張郃中計第一百二回　司馬懿佔北原渭橋　諸葛亮造木牛流馬

第一百三回　上方谷司馬受困　五丈原諸葛禳星第一百四回　隕大星漢丞相歸天　見木像魏都督喪膽

第一百五回　武侯預伏錦囊計　魏主拆取承露盤第一百六回　公孫淵兵敗死襄平　司馬懿詐病賺曹爽

第一百七回　魏主政歸司馬氏　姜維兵敗牛頭山第一百八回　丁奉雪中奮短兵　孫峻席間施密計

第一百九回　困司馬漢將奇謀　廢曹芳魏家果報第一百十回　文鴦單騎退雄兵　姜維背水破大敵

第一百十一回　鄧士載智敗姜伯約　諸葛誕義討司馬昭第一百十二回　救壽春於詮死節　取長城伯約鏖兵

第一百十三回　丁奉定計斬孫綝　姜維鬥陣破鄧艾第一百十四回　曹髦驅車死南闕　姜維棄糧勝魏兵

第一百十五回　詔班師後主信讒　託屯田姜維避禍第一百十六回　鍾會分兵漢中道　武侯顯聖定軍山

第一百十七回　鄧士載偷度陰平　諸葛瞻戰死綿竹第一百十八回　哭祖廟一王死孝　入西川二士爭功

第一百十九回　假投降巧計成虛話　再受禪依樣畫葫蘆

第一百二十回　薦杜預老將獻新謀　降孫皓三分歸一統