第一集：
混沌未分天地亂，茫茫渺渺無人見。
自從盤古破鴻蒙，開闢從茲清濁辨。
覆載群生仰至仁，發明萬物皆成善。
欲知造化會元功，須看《西遊釋厄傳》。
感盤古開闢，三皇治世，五帝定倫，世界之間，遂分為四大部洲：曰東勝神洲，曰西牛賀洲，曰南贍部洲，曰北俱蘆洲。這部書單表東勝神洲。海外有一國土，名曰傲來國。國近大海，海中有一座山，喚為花果山……承蒙天地造化，天氣下降，地氣上升，天地陰陽交合，在花果山正當頂上孕育出一塊石卵……又經歷了幾百萬個寒暑，石卵每受天真地秀，日精月華，感知既久，遂有靈通之意……忽一日，好個電閃雷鳴，天地震撼，那金燦燦的石卵蓬蓬勃勃，蹦跳著由山頂快樂滾落……
石卵崩裂，一隻晶瑩剔透的玉猴出世，目射金光，直衝天庭。
千里眼順風耳告訴玉皇大帝：這是一隻天地精華成就的石猴。
石猴來到靈臺方寸山的斜月三星洞拜菩提祖師為師，在祖師的詢問下，他告訴祖師自己的家在花果山水簾洞，自己無父無母，也不知道姓什麼，花果山的眾猴子因為自己帶頭衝進了水簾洞，而拜自己為美猴王。因為感悟生死想求得個長生不死，所以翻山越嶺來求仙學藝……
第二集：
蟹將給老龍王出主意，那一萬三千五百斤的定海神針，他一定拿不動，到時候就不能說我們不借給你了。
第三集：
整個天庭並不把這隻小小的猴子放在眼裡，玉帝也只將他稱作“妖仙”，賞了他一個“弼馬溫”的小官職，算是封賞。
太白金星要求二次招安，玉帝覺得不能再姑息懷柔了，於是派李天王帶天兵花果山降妖！
李天王只好鳴金收兵。
第四集：
看看大聖府裡的官員，還是御馬監裡的那幾位，真眼熟……
喝多了之後，又誤闖了太上老君的兜率宮，把煉好的仙丹當炒豆吃了無數。酒醒之後，知道闖下大禍，逃回花果山……
第五集：
玉帝派托塔天王李靖二次討伐花果山。一邊是展現赫赫天威的天兵天將，一邊是扯著“齊天大聖”旗幟的花果山眾猴，他們就這樣對峙著……天蓬元帥打頭陣衝向花果山。
不管四大天王願不願意，李靖身先士卒強行帶著把他們衝下花果山……
天兵天將徹底敗了回去。
第六集：
於是刀砍斧剁，火部的電閃雷屑釘都奈何不了他，原來吃了蟠桃和太上老君的金丹，他已成就金剛不壞體了。於是太上老君要把他放在八卦爐裡煉呢。
天兵已經攔不住這隻狂野的猴子，玉帝無奈只好請如來佛祖前來降妖。
佛界盂蘭盆會，佛祖要在東土選一個取經人，來取普度眾生的三藏經書。
第七集：
觀音毛遂自薦願上東土尋一個取經人來，並請如來同意自己找幾個人輔佐取經人。如來賜予觀音三個箍兒，以約束難馴的妖魔。
下界東土長安城裡，唐太宗李世民正處彌留之際，魏徵寫給判官崔珏一封信，要李世民隨身帶著。
唐太宗被拉進了鬼門關，鬼界陰森恐怖。崔判官已經接到了魏徵的信，他帶李世民進了閻王殿——閻王面前，由於當年的殺兄軾弟，李世民遭到審判。
崔珏無奈來到司房，改了李世民的生死簿，將陽壽從30年改為50年……
在李世民將要被打入地獄之際，崔珏趕來，聲稱李世民還有二十年陽壽，要送他還陽。
地獄一路上，崔珏向唐太宗講解因果報應。
眾閻王發現生死簿被改過，於是派鬼卒追趕。
李世民與崔判官被捉回，就在崔判官將要被打入無間地獄的時候，觀音菩薩出現，請十殿閻羅准許李世民還陽，做一場水陸大會，再尋一個取經人，去西方極樂取三藏經普度東土眾生。
李世民找到陳玄奘。觀音指著玄奘與惠岸說：這就是故人了……
原來玄奘是如來駕前的二弟子，因犯錯被罰入人間，他就是這次的取經人……
李世民封玄奘為御弟，觀音與惠岸又變化身形送給玄奘錦斕袈裟和九環錫杖。
玄奘帶著太宗委派給她的隨從踏上茫茫取經路……
天有不測風雲，天相驟變，似是不吉之兆……
第八集：
雙叉嶺，天突然變暗，林中的妖孽突襲了取經的團隊……
清晨，當玄奘醒來，他發現只剩下自己一人。一位砍柴的老人告訴他去西天的前途更加艱險，問他是否還敢去？玄奘堅定地告訴他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的屍體，撿起了他們留下的遺物，背起書簍，踏上了艱險的取經之路——弟子玄奘不到天竺絕不回頭！
那老人原來是菩薩的化身，告訴玄奘：前路會有人輔佐他去西天……
路上，一直斑斕猛虎竄了出來，玄奘狂奔逃命，正在危急時刻，一個獵戶跳了出來將猛虎打死……獵戶叫做劉伯欽，玄奘覺得他就應該是輔佐自己的人。後來才知是一場誤會，伯欽只是一個獵戶，他並不是菩薩派來的。伯欽送玄奘上路，又贈他馬匹代步，告訴他前方就是西牛賀州了。
玄奘不畏艱險攀巖爬到五指山頂，揭下了如來鎮在上面的六字真言偈。
於是山崩地裂，那被壓了五百年的猴兒又重獲自由。他跪在玄奘面前，感恩而喜極悲涕，似有一種前緣讓他們師徒有註定了的親密。
第九集：
第十集：
觀音菩薩送來了白龍馬，當晚師徒二人借宿於大雪中的一家院落，卻是觀音菩薩事先的安排，第二天清晨還為白龍馬配齊了鞍佩，玄奘拜謝之後師徒二人便又上路了。
山林中閃出一座寺廟，玄奘見是“觀音禪寺”連忙前去跪拜，感謝菩薩一路保佑。眾和尚聞師徒二人來自東土大唐，卻衣著襤褸，均露出不屑神態，勉強引薦去見其院主。
院主對袈裟起了貪念，與弟子們商議要放火燒死玄奘師徒二人而奪取袈裟。
次日清晨，整個寺廟已成為一片廢墟，眾和尚看見玄奘二人毫髮未損，都已嚇壞連呼神僧。師徒二人前去討要袈裟，卻沒想院主面對燒燬的寺廟並哭稱袈裟丟失而一頭撞死。沒有了袈裟的下落，玄奘又責備都是因為悟空的炫耀才導致袈裟丟失，悟空不敢反駁師父，遷怒於眾和尚稱交不出袈裟就要打死他們。玄奘阻攔不住悟空於是念起了“緊箍咒”，眾和尚見到悟空痛苦的樣子說出院主因為袈裟而謀害他們的原委，並提供了附近有座“黑風山”的資訊。悟空聽罷騰空而走，他斷定袈裟必定在黑熊精手中。
第十一集：
悟空聽罷跳上前去，三人見狀一鬨而散。悟空隨即追趕至黑風洞索要袈裟，黑熊精及眾小妖嘲笑他是弼馬溫，二人大戰起來。直戰到天色已晚不分勝負，悟空心中惦記師父趕回了寺廟，又從眾和尚那裡得知那黑熊精原來和院主卻是一直來往還經常一起談經論道，於是心生一計。
第十二集：
高老太爺見到玄奘二人，擔心他們又只是與以往一樣騙吃騙喝的普通和尚。
高老太爺見其強壯，認定他幹活必定是把好手，便應承下來。婚後新郎官倒也幹活不惜力，三女兒翠蘭也對他體貼入微，小夫妻二人甚是恩愛。不想一日，飯桌上新郎官酒過三巡居然顯現出了豬的模樣，一家人大驚失色，三小姐想逃卻被豬妖怪鎖進了小院，揚言誰要接近就要誰的命。
玄奘見到第二個徒弟甚是高興，聽他說法名叫“豬悟能”，但想到他總是凡心不死，於是重新起名“八戒”。
第十三集：
師徒三人開始繼續取經之路。
不日來到浮屠山下，三人拜見在此修行的烏巢禪師。禪師聽聞玄奘要前往西天大雷音寺，贈與他一卷“般若波羅蜜多心經”，遇到魔障之處可念此經避難。在傳與經文之時也為玄奘指點出這一路會經歷的諸多磨難，悟空卻因為之前禪師沒有聽過“齊天大聖”而對其不屑，禪師並不理會，講與他們道理，玄奘聽得心領神會。
一群妖怪將玄奘綁在“定風樁”上準備三天之後或蒸或煮。悟空和八戒來到山洞，八戒一耙打死了虎先鋒。黃風怪出馬，趁悟空不備將口中的油噴了悟空一臉，後又發力將其二人吹出老遠。二人從地上爬起，才發現被吹到了一處村莊，悟空被黃風怪的風迷了眼睛，村中一老者拿出高人留下的“三花九子膏”為悟空治療。
第十四集：
玄奘眼見水中妖怪發愁如何過得河去，悟空讓八戒前去把妖怪從水中引出來。妖怪出來後即大罵是悟空這個弼馬溫害苦了他，用泥巴把悟空糊成了泥人。悟空大感羞辱，前去海南求助觀音菩薩。觀音告訴他這流沙河中妖怪原來是天庭的捲簾大將，當年悟空大鬧天庭時，玉帝心情不悅，正趕上捲簾將軍打碎了玉帝的琉璃燈盞，玉帝遷怒於他，被打入流沙河受苦，說起來也是悟空種下的因果。
一行人由兩人變為四人一路上甚是熱鬧，你一言我一語來到一富庶的大宅前。女主人言談中講述家境富裕但寡居了三年，膝下還有三個女兒，娘女四人慾意座山招夫，說著請出三個如花似月的女兒，看得八戒口水直流、悟空嘻嘻哈哈、沙僧緊鎖眉頭。玄奘義正言辭地拒絕並訓斥了女主人，落得被即刻趕出大門。八戒在大門外埋怨師父及大家有好吃好喝放著不要偏偏餓著肚子，轉身要回去化齋。
第十五集：
八戒返回答應要做人家女婿，開口便叫“娘”，玄奘想起明日一早只有三人上路，心中很是難過。
八戒妄想三個女兒都要，夫人不允，讓八戒蒙著蓋頭挑，結果只能是被戲弄一翻。
兩童子奉師父囑託呈上後院的“人參果”給玄奘品嚐，並告訴玄奘這“人參果”吃一顆便可活四萬年，但這人形的果子把玄奘嚇壞了，認為這分明就是未長成的孩童，命童子趕快拿走。
兩童子背地嘲笑玄奘沒見過世面，自己偷偷將果子吃掉了，沒想這全被八戒看到。
玄奘很是生氣要念那緊箍咒，但又心慈，在三個徒弟的慫恿下連夜逃出了五莊觀。
次日，鎮元子回來見到被毀的人參樹，哭倒在地。
第十六集：
師徒四人從五莊觀出來急忙趕路，可還是被鎮元子追上，他責罵幾個徒弟更教訓玄奘為師不尊管教不嚴。
鎮元子先要抽打玄奘，悟空怕師父禁不起讓他先打自己，專打鋼筋鐵骨的“七星鞭”把悟空打得也有些吃不消。次日，鎮元子又開始鞭撻幾人，但發現鞭子打過去幾人毫無反應，原來是悟空趁夜將幾株柳樹變為成四人的身形，而師徒四人已經在西去的路上了。鎮元子叫人繼續打併施法，這次打在柳樹上的鞭子如同抽在幾人身上一般。
悟空無奈又來到南海向觀音菩薩求救，觀音嗔怪悟空一路淨是惹禍，豈不知那人參仙樹是開天闢地的仙苗不同於一般的樹木果子，而悟空也是有些過於狂妄自大。悟空真情流露向觀音述說取經路上的艱辛以及師徒幾人的感情，打動了觀音，終於與悟空一起來到五莊觀救活了仙樹。
觀主鎮元子為慶祝仙樹復原，留下大家召開人參果會，眾人皆大歡喜。
第十七集：
正當此時悟空化緣回來，定睛一看便知那女子本是妖精所變，不等分辯舉棒就將其打死。這下驚壞了玄奘，埋怨悟空不分是，要悟空離開。悟空跪地祈求師父，既然答應同去西天取經就必定和師父走下去，沙僧也認為大師兄說是妖精就必定不會錯。玄奘見悟空真誠也不再執拗，答應他留下。
第十八集：
玄奘獨自來到一座有寶塔廟宇，拜過廟中菩薩後往廟中走去。卻沒想碰到一群妖怪，聽了玄奘說與兩位徒弟前去西天取經，邊說要將其三人及一匹馬全都吃掉。
八戒及沙僧來到廟前尋找師父，與妖怪打作一團。
玄奘被捆在廟中，一面貌清秀的女子前來說話，原來她是寶象國國王的三公主百花羞，十三年前被這妖怪——黃袍怪抓來做了夫人，那黃袍怪對她甚是體貼，二人生兒育女倒也幸福，但畢竟想念家中親人，希望玄奘經過寶象國時能幫她帶一封家書。
公主到黃袍怪面前求情，編造一個兒時許願的故事，求他放了玄奘為她還願。
玄奘攜公主家書來到寶象國，國王尋朝中能領兵前去拯救公主之人，卻無人響應。國王想到玄奘一行人能赴西天必定有過人之處，便請他們師徒前去捉黃袍怪救回公主。玄奘述說那黃袍怪其實對公主尚好，但八戒已經在國王面前大大顯擺其法力，誇下海口他老豬出手必定馬到成功。
但八戒實在不是黃袍怪的對手，兩個回合就被打趴在地。
第十九集：
眼看八戒不敵黃袍怪，沙僧趕來將其救下自己卻被黃袍怪綁進了山洞。
黃袍怪心存懷疑但還是體諒公主離家多年的思鄉情緒。他提醒公主，若回寶象國，多年來她與妖怪生活在一起，國王、群臣和百姓將會如何看待她時，百花公主不禁一愣。
黃袍怪變化成一美少年，獨自來到寶象國，編造說十三年前公主被一猛虎襲擊，他出手救出公主，公主當時只是說自己乃一民間女子，他才敢與公主成親。而大家眼前這個玄奘就是當年的猛虎修煉至今變成的，國王不信，黃袍怪施法真的將玄奘變成了猛虎一隻。
晚上黃袍怪在婢女的陪伴下飲酒，酒醉間吐露如果十二個時辰之內不能將玄奘變回人形，玄奘將終身成為孽畜。當他發現口出實言後怕被洩露又將婢女殺死，這均被變為婢女的小白龍看到，小白龍想救師父但不是黃袍怪的對手還被打傷。
第二十集：
百花與奎木狼相攜而逃，忽聞上界召喚。公主不明所以，黃袍怪遂向其講述前緣——兩人分別為二十八星宿的奎木狼星和披香殿侍香的玉女，因思凡相戀而先後下界。天庭召回奎木狼，自此與公主天人兩隔、相約來世。
悟空隨八戒、沙僧趕至寶象國救師，其間雖出言譏諷卻難掩救師心切之情。玄奘變回人形，感動悟空不計前嫌到此搭救，承認錯誤，撕毀別書，師徒二人終於和解。悟空將百花公主及其一雙兒女帶回寶象國，向國王講明公主與黃袍怪的今世姻緣乃前世前緣所定，幾人繼續踏上西行之路。
山中，金角、銀角本是天庭之人，偷下凡間佔山為王。兩妖煉製長生丹屢次失敗，又貪戀人間的自在生活不願迴天庭，遂心生食玄奘肉之念。八戒巡山之際，被眾小妖五花大綁運回洞府。
第一集：
混沌未分天地亂，茫茫渺渺無人見。
自從盤古破鴻蒙，開闢從茲清濁辨。
覆載群生仰至仁，發明萬物皆成善。
欲知造化會元功，須看《西遊釋厄傳》。
感盤古開闢，三皇治世，五帝定倫，世界之間，遂分為四大部洲：曰東勝神洲，曰西牛賀洲，曰南贍部洲，曰北俱蘆洲。這部書單表東勝神洲。海外有一國土，名曰傲來國。國近大海，海中有一座山，喚為花果山……承蒙天地造化，天氣下降，地氣上升，天地陰陽交合，在花果山正當頂上孕育出一塊石卵……又經歷了幾百萬個寒暑，石卵每受天真地秀，日精月華，感知既久，遂有靈通之意……忽一日，好個電閃雷鳴，天地震撼，那金燦燦的石卵蓬蓬勃勃，蹦跳著由山頂快樂滾落……
石卵崩裂，一隻晶瑩剔透的玉猴出世，目射金光，直衝天庭。
千里眼順風耳告訴玉皇大帝：這是一隻天地精華成就的石猴。
石猴來到靈臺方寸山的斜月三星洞拜菩提祖師為師，在祖師的詢問下，他告訴祖師自己的家在花果山水簾洞，自己無父無母，也不知道姓什麼，花果山的眾猴子因為自己帶頭衝進了水簾洞，而拜自己為美猴王。因為感悟生死想求得個長生不死，所以翻山越嶺來求仙學藝……
第二集：
蟹將給老龍王出主意，那一萬三千五百斤的定海神針，他一定拿不動，到時候就不能說我們不借給你了。
第三集：
整個天庭並不把這隻小小的猴子放在眼裡，玉帝也只將他稱作“妖仙”，賞了他一個“弼馬溫”的小官職，算是封賞。
太白金星要求二次招安，玉帝覺得不能再姑息懷柔了，於是派李天王帶天兵花果山降妖！
李天王只好鳴金收兵。
第四集：
看看大聖府裡的官員，還是御馬監裡的那幾位，真眼熟……
喝多了之後，又誤闖了太上老君的兜率宮，把煉好的仙丹當炒豆吃了無數。酒醒之後，知道闖下大禍，逃回花果山……
第五集：
玉帝派托塔天王李靖二次討伐花果山。一邊是展現赫赫天威的天兵天將，一邊是扯著“齊天大聖”旗幟的花果山眾猴，他們就這樣對峙著……天蓬元帥打頭陣衝向花果山。
不管四大天王願不願意，李靖身先士卒強行帶著把他們衝下花果山……
天兵天將徹底敗了回去。
第六集：
於是刀砍斧剁，火部的電閃雷屑釘都奈何不了他，原來吃了蟠桃和太上老君的金丹，他已成就金剛不壞體了。於是太上老君要把他放在八卦爐裡煉呢。
天兵已經攔不住這隻狂野的猴子，玉帝無奈只好請如來佛祖前來降妖。
佛界盂蘭盆會，佛祖要在東土選一個取經人，來取普度眾生的三藏經書。
第七集：
觀音毛遂自薦願上東土尋一個取經人來，並請如來同意自己找幾個人輔佐取經人。如來賜予觀音三個箍兒，以約束難馴的妖魔。
下界東土長安城裡，唐太宗李世民正處彌留之際，魏徵寫給判官崔珏一封信，要李世民隨身帶著。
唐太宗被拉進了鬼門關，鬼界陰森恐怖。崔判官已經接到了魏徵的信，他帶李世民進了閻王殿——閻王面前，由於當年的殺兄軾弟，李世民遭到審判。
崔珏無奈來到司房，改了李世民的生死簿，將陽壽從30年改為50年……
在李世民將要被打入地獄之際，崔珏趕來，聲稱李世民還有二十年陽壽，要送他還陽。
地獄一路上，崔珏向唐太宗講解因果報應。
眾閻王發現生死簿被改過，於是派鬼卒追趕。
李世民與崔判官被捉回，就在崔判官將要被打入無間地獄的時候，觀音菩薩出現，請十殿閻羅准許李世民還陽，做一場水陸大會，再尋一個取經人，去西方極樂取三藏經普度東土眾生。
李世民找到陳玄奘。觀音指著玄奘與惠岸說：這就是故人了……
原來玄奘是如來駕前的二弟子，因犯錯被罰入人間，他就是這次的取經人……
李世民封玄奘為御弟，觀音與惠岸又變化身形送給玄奘錦斕袈裟和九環錫杖。
玄奘帶著太宗委派給她的隨從踏上茫茫取經路……
天有不測風雲，天相驟變，似是不吉之兆……
第八集：
雙叉嶺，天突然變暗，林中的妖孽突襲了取經的團隊……
清晨，當玄奘醒來，他發現只剩下自己一人。一位砍柴的老人告訴他去西天的前途更加艱險，問他是否還敢去？玄奘堅定地告訴他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的屍體，撿起了他們留下的遺物，背起書簍，踏上了艱險的取經之路——弟子玄奘不到天竺絕不回頭！
那老人原來是菩薩的化身，告訴玄奘：前路會有人輔佐他去西天……
路上，一直斑斕猛虎竄了出來，玄奘狂奔逃命，正在危急時刻，一個獵戶跳了出來將猛虎打死……獵戶叫做劉伯欽，玄奘覺得他就應該是輔佐自己的人。後來才知是一場誤會，伯欽只是一個獵戶，他並不是菩薩派來的。伯欽送玄奘上路，又贈他馬匹代步，告訴他前方就是西牛賀州了。
玄奘不畏艱險攀巖爬到五指山頂，揭下了如來鎮在上面的六字真言偈。
於是山崩地裂，那被壓了五百年的猴兒又重獲自由。他跪在玄奘面前，感恩而喜極悲涕，似有一種前緣讓他們師徒有註定了的親密。
第九集：
第十集：
觀音菩薩送來了白龍馬，當晚師徒二人借宿於大雪中的一家院落，卻是觀音菩薩事先的安排，第二天清晨還為白龍馬配齊了鞍佩，玄奘拜謝之後師徒二人便又上路了。
山林中閃出一座寺廟，玄奘見是“觀音禪寺”連忙前去跪拜，感謝菩薩一路保佑。眾和尚聞師徒二人來自東土大唐，卻衣著襤褸，均露出不屑神態，勉強引薦去見其院主。
院主對袈裟起了貪念，與弟子們商議要放火燒死玄奘師徒二人而奪取袈裟。
次日清晨，整個寺廟已成為一片廢墟，眾和尚看見玄奘二人毫髮未損，都已嚇壞連呼神僧。師徒二人前去討要袈裟，卻沒想院主面對燒燬的寺廟並哭稱袈裟丟失而一頭撞死。沒有了袈裟的下落，玄奘又責備都是因為悟空的炫耀才導致袈裟丟失，悟空不敢反駁師父，遷怒於眾和尚稱交不出袈裟就要打死他們。玄奘阻攔不住悟空於是念起了“緊箍咒”，眾和尚見到悟空痛苦的樣子說出院主因為袈裟而謀害他們的原委，並提供了附近有座“黑風山”的資訊。悟空聽罷騰空而走，他斷定袈裟必定在黑熊精手中。
第十一集：
悟空聽罷跳上前去，三人見狀一鬨而散。悟空隨即追趕至黑風洞索要袈裟，黑熊精及眾小妖嘲笑他是弼馬溫，二人大戰起來。直戰到天色已晚不分勝負，悟空心中惦記師父趕回了寺廟，又從眾和尚那裡得知那黑熊精原來和院主卻是一直來往還經常一起談經論道，於是心生一計。
第十二集：
高老太爺見到玄奘二人，擔心他們又只是與以往一樣騙吃騙喝的普通和尚。
高老太爺見其強壯，認定他幹活必定是把好手，便應承下來。婚後新郎官倒也幹活不惜力，三女兒翠蘭也對他體貼入微，小夫妻二人甚是恩愛。不想一日，飯桌上新郎官酒過三巡居然顯現出了豬的模樣，一家人大驚失色，三小姐想逃卻被豬妖怪鎖進了小院，揚言誰要接近就要誰的命。
玄奘見到第二個徒弟甚是高興，聽他說法名叫“豬悟能”，但想到他總是凡心不死，於是重新起名“八戒”。
第十三集：
師徒三人開始繼續取經之路。
不日來到浮屠山下，三人拜見在此修行的烏巢禪師。禪師聽聞玄奘要前往西天大雷音寺，贈與他一卷“般若波羅蜜多心經”，遇到魔障之處可念此經避難。在傳與經文之時也為玄奘指點出這一路會經歷的諸多磨難，悟空卻因為之前禪師沒有聽過“齊天大聖”而對其不屑，禪師並不理會，講與他們道理，玄奘聽得心領神會。
一群妖怪將玄奘綁在“定風樁”上準備三天之後或蒸或煮。悟空和八戒來到山洞，八戒一耙打死了虎先鋒。黃風怪出馬，趁悟空不備將口中的油噴了悟空一臉，後又發力將其二人吹出老遠。二人從地上爬起，才發現被吹到了一處村莊，悟空被黃風怪的風迷了眼睛，村中一老者拿出高人留下的“三花九子膏”為悟空治療。
第十四集：
玄奘眼見水中妖怪發愁如何過得河去，悟空讓八戒前去把妖怪從水中引出來。妖怪出來後即大罵是悟空這個弼馬溫害苦了他，用泥巴把悟空糊成了泥人。悟空大感羞辱，前去海南求助觀音菩薩。觀音告訴他這流沙河中妖怪原來是天庭的捲簾大將，當年悟空大鬧天庭時，玉帝心情不悅，正趕上捲簾將軍打碎了玉帝的琉璃燈盞，玉帝遷怒於他，被打入流沙河受苦，說起來也是悟空種下的因果。
一行人由兩人變為四人一路上甚是熱鬧，你一言我一語來到一富庶的大宅前。女主人言談中講述家境富裕但寡居了三年，膝下還有三個女兒，娘女四人慾意座山招夫，說著請出三個如花似月的女兒，看得八戒口水直流、悟空嘻嘻哈哈、沙僧緊鎖眉頭。玄奘義正言辭地拒絕並訓斥了女主人，落得被即刻趕出大門。八戒在大門外埋怨師父及大家有好吃好喝放著不要偏偏餓著肚子，轉身要回去化齋。
第十五集：
八戒返回答應要做人家女婿，開口便叫“娘”，玄奘想起明日一早只有三人上路，心中很是難過。
八戒妄想三個女兒都要，夫人不允，讓八戒蒙著蓋頭挑，結果只能是被戲弄一翻。
兩童子奉師父囑託呈上後院的“人參果”給玄奘品嚐，並告訴玄奘這“人參果”吃一顆便可活四萬年，但這人形的果子把玄奘嚇壞了，認為這分明就是未長成的孩童，命童子趕快拿走。
兩童子背地嘲笑玄奘沒見過世面，自己偷偷將果子吃掉了，沒想這全被八戒看到。
玄奘很是生氣要念那緊箍咒，但又心慈，在三個徒弟的慫恿下連夜逃出了五莊觀。
次日，鎮元子回來見到被毀的人參樹，哭倒在地。
第十六集：
師徒四人從五莊觀出來急忙趕路，可還是被鎮元子追上，他責罵幾個徒弟更教訓玄奘為師不尊管教不嚴。
鎮元子先要抽打玄奘，悟空怕師父禁不起讓他先打自己，專打鋼筋鐵骨的“七星鞭”把悟空打得也有些吃不消。次日，鎮元子又開始鞭撻幾人，但發現鞭子打過去幾人毫無反應，原來是悟空趁夜將幾株柳樹變為成四人的身形，而師徒四人已經在西去的路上了。鎮元子叫人繼續打併施法，這次打在柳樹上的鞭子如同抽在幾人身上一般。
悟空無奈又來到南海向觀音菩薩求救，觀音嗔怪悟空一路淨是惹禍，豈不知那人參仙樹是開天闢地的仙苗不同於一般的樹木果子，而悟空也是有些過於狂妄自大。悟空真情流露向觀音述說取經路上的艱辛以及師徒幾人的感情，打動了觀音，終於與悟空一起來到五莊觀救活了仙樹。
觀主鎮元子為慶祝仙樹復原，留下大家召開人參果會，眾人皆大歡喜。
第十七集：
正當此時悟空化緣回來，定睛一看便知那女子本是妖精所變，不等分辯舉棒就將其打死。這下驚壞了玄奘，埋怨悟空不分是，要悟空離開。悟空跪地祈求師父，既然答應同去西天取經就必定和師父走下去，沙僧也認為大師兄說是妖精就必定不會錯。玄奘見悟空真誠也不再執拗，答應他留下。
第十八集：
玄奘獨自來到一座有寶塔廟宇，拜過廟中菩薩後往廟中走去。卻沒想碰到一群妖怪，聽了玄奘說與兩位徒弟前去西天取經，邊說要將其三人及一匹馬全都吃掉。
八戒及沙僧來到廟前尋找師父，與妖怪打作一團。
玄奘被捆在廟中，一面貌清秀的女子前來說話，原來她是寶象國國王的三公主百花羞，十三年前被這妖怪——黃袍怪抓來做了夫人，那黃袍怪對她甚是體貼，二人生兒育女倒也幸福，但畢竟想念家中親人，希望玄奘經過寶象國時能幫她帶一封家書。
公主到黃袍怪面前求情，編造一個兒時許願的故事，求他放了玄奘為她還願。
玄奘攜公主家書來到寶象國，國王尋朝中能領兵前去拯救公主之人，卻無人響應。國王想到玄奘一行人能赴西天必定有過人之處，便請他們師徒前去捉黃袍怪救回公主。玄奘述說那黃袍怪其實對公主尚好，但八戒已經在國王面前大大顯擺其法力，誇下海口他老豬出手必定馬到成功。
但八戒實在不是黃袍怪的對手，兩個回合就被打趴在地。
第十九集：
眼看八戒不敵黃袍怪，沙僧趕來將其救下自己卻被黃袍怪綁進了山洞。
黃袍怪心存懷疑但還是體諒公主離家多年的思鄉情緒。他提醒公主，若回寶象國，多年來她與妖怪生活在一起，國王、群臣和百姓將會如何看待她時，百花公主不禁一愣。
黃袍怪變化成一美少年，獨自來到寶象國，編造說十三年前公主被一猛虎襲擊，他出手救出公主，公主當時只是說自己乃一民間女子，他才敢與公主成親。而大家眼前這個玄奘就是當年的猛虎修煉至今變成的，國王不信，黃袍怪施法真的將玄奘變成了猛虎一隻。
晚上黃袍怪在婢女的陪伴下飲酒，酒醉間吐露如果十二個時辰之內不能將玄奘變回人形，玄奘將終身成為孽畜。當他發現口出實言後怕被洩露又將婢女殺死，這均被變為婢女的小白龍看到，小白龍想救師父但不是黃袍怪的對手還被打傷。
第二十集：
百花與奎木狼相攜而逃，忽聞上界召喚。公主不明所以，黃袍怪遂向其講述前緣——兩人分別為二十八星宿的奎木狼星和披香殿侍香的玉女，因思凡相戀而先後下界。天庭召回奎木狼，自此與公主天人兩隔、相約來世。
悟空隨八戒、沙僧趕至寶象國救師，其間雖出言譏諷卻難掩救師心切之情。玄奘變回人形，感動悟空不計前嫌到此搭救，承認錯誤，撕毀別書，師徒二人終於和解。悟空將百花公主及其一雙兒女帶回寶象國，向國王講明公主與黃袍怪的今世姻緣乃前世前緣所定，幾人繼續踏上西行之路。
山中，金角、銀角本是天庭之人，偷下凡間佔山為王。兩妖煉製長生丹屢次失敗，又貪戀人間的自在生活不願迴天庭，遂心生食玄奘肉之念。八戒巡山之際，被眾小妖五花大綁運回洞府。