第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧
第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本
陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救；起名江流，後又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。
第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
第十二回 玄奘秉誠建大會 觀音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為“御弟聖僧”，賜號為“三藏”。三藏唐僧出關而去。
第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊行者降魔
第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
第二十四回 萬壽山大仙留故友 五莊觀行者竊人參
第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降妖怪
第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
第三十三回 外道迷真性 元神助本心
第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆
第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破旁門見月明
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空
第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒
第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
第四十四回 法身元運逢車力 心正妖邪度脊關
第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
第四十九回 三藏有災沉水宅 觀音救難現魚籃
第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭
第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔
第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎
第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花
第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身
第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿
第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文
第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅
第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬裡外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇
第六十一回 豬八戒助力敗魔王 孫行者三調芭蕉扇
第六十二回 滌垢洗心惟掃塔 縛魔歸正乃修身
第六十三回 二僧蕩怪鬧龍宮 群聖除邪獲寶貝
第六十四 荊棘嶺悟能努力 木仙庵三藏談詩
八戒開路行至荊棘嶺上，被一自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。四老揚道，唐僧主佛。杏仙女前來要與唐僧匹偶。眾徒尋來，樹精化為樹木。八戒諸樹築倒。
第六十五回 妖邪假設小雷音 四眾皆遭大厄難
唐僧進“雷音寺”拜佛，和悟空、八戒、沙僧一被合在金鐃之內，揭諦上天請來星神，亢金龍用角沿鐃縫鑽入，救出悟空。悟空打碎金鐃，老妖忙用搭包將眾神盡皆裝入。夜半，悟空放去師父，唱同弟與諸神。那妖追出，又裝去唐僧師徒與眾神。悟空走脫，去請武當山真武大帝來搭救。
第六十六回 諸神遭毒手 彌勒縛妖魔
第六十七回 拯救駝羅禪性穩 脫離穢汙道心清
第六十八回 朱紫國唐僧論前世 孫行者施為三折肱
第六十九回 心主夜間修藥物 君王筵上論妖邪
悟空打跑賽太歲派來的先鋒，打死一自換去朱紫為下戰書的小妖，攜其屍回國。國王把皇后曾戴的黃金串交給悟空作為表記。悟空變成被打死的小妖進山入洞並差，將寶串交交給皇后，並託她將那怪放煙、沙、火的三個金鈴騙來，剛要盜走，驚動那怪，只好丟下金鈴，變成蒼蠅藏身。
第七十一回 行者假名降怪犼 觀音現象伏妖王
第七十二回 盤絲洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
盤絲洞中七女妖把進來化齋的唐僧吊上房梁，又從臍冒出絲繩，將莊門漫住。悟空變蒼蠅見七女在庵旁溫泉洗浴，遂變餓鷹，叼走其衣。八戒下水變成鯰魚亂鑽，然後現出本相，舉耙便築。眾女盤絲絆倒八戒回洞。悟空用毫毛變眾鳥，滅了守洞毒蟲，救出唐僧，七女已走脫。
第七十三回 情因舊恨生災毒 心主遭魔幸破光
七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛網，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士兩脅下乾眼齊放金光，罩住悟空。悟空與之相鬥，根據黎山老姆所說，請來毗藍婆菩薩，用金針破金光，入觀救活唐僧三人，又將道士現出的原身大蜈蚣畏帶走。
第七十四回 長庚傳報魔頭狠 行者施為變化能
第七十五回 心猿鑽透陰陽竅 魔王還歸大道真
第七十六回 心神居舍魔歸性 木母同降怪體真
第七十七回 群魔欺本性 一體拜真如
第七十八回 比丘憐子遣陰神 金殿識魔談道德
前方城市，每戶人家前置一內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九+王羸，又聽道士之言，欲以一千餘小兒心肝為藥引。悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。又聽那道士言說唐僧心肝強過丟失的一千小兒心肝。悟空變成唐僧，被武士押上朝廷。
第七十九回 尋洞擒妖逢老壽 當朝正主救嬰兒
第八十回 奼女育陽求配偶 心猿護主識妖邪
第八十一回 鎮海寺心猿知怪 黑松林三眾尋師
第八十二回 奼女求陽 元神護道
第八十三回 心猿識得丹頭 奼女還歸本性
第八十四回 難滅伽持圓大覺 法王成正體天然
第八十五回 心猿妒木母 魔主計吞禪
第八十六回 木母助威徵怪物 金公施法滅妖邪
第八十七回 鳳仙郡冒天止雨 孫大聖勸善施霖
第八十八回 禪到玉華施法會 心猿木母授門人
第八十九回 黃獅精虛設釘鈀宴 金木土計鬧豹頭山
第九十回 師獅授受同歸一 盜道纏禪靜九靈
第九十一回 金平府元夜觀燈 玄英洞唐僧供狀
第九十二回 三僧大戰青龍山 四星挾捉犀牛怪
第九十三回 給孤園問古談因 天竺國朝王遇偶
前行到“布金禪寺”。寺僧道此即是當年給孤獨長者請佛講經，金磚布地的園祗。入夜，寺主言去年風颳風一處稱天竺國公主之女子入寺至今，並託唐僧去國中打聽。次日，師徒入城，一妖變成的公主正投繡球選駙馬，擊中唐僧。
第九十四 四僧宴樂御花園 一怪空懷情慾喜
第九十五回 假合真形擒玉兔 真陰歸正會靈元
第九十六回 寇員外喜待高僧 唐長老不貪富貴
師徒又入一城，前往性喜齋僧的寇員外家。唐僧為員外做罷齋僧已夠一萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。
第九十七回 金酬外護遭魔蟄 聖顯幽魂救本原
強盜夜入寇家踢死員外。其妻屯子赴官府誣告唐僧一行。悟空縛那夥強盜。師徒欲將財物送還寇家，被這兵押入城中。至五更時，悟空變蜢蟲飛入寇家，叮在棺材上假冒員外之魂說話，讓其妻撤回訴狀；又飛入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令釋放唐僧一行。天明時，從半空裡伸下一隻腳，將縣堂麗滿，令眾官立即放出唐僧。師徒被釋，悟空徑闖森羅殿索回寇員外魂，使其死而復生。
第九十八回 猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真如
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山。逢大河。唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中一屍。一行上山直至如來佛之雷音寺，拜見如來。阿儺、迦葉奉如來命去檢取佛經，但趁機索取禮物，唐僧未備，拿到無字經書。唐僧再來求佛，阿儺、迦葉得到唐僧的紫金缽後，方傳真經。
第九十九回 九九數完魔滅盡 三三行滿道歸根
觀音菩薩查僧所受之災，見距九九八十一之數尚缺其一，故令揭諦再生一難。遣送四眾的八大金剛接到觀音法旨，遂使騰雲的四眾墜落於通天河西岸。老黿馱四眾渡河，但因唐僧忘記向如來問他所託之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。天明後，莊上人見唐僧師徒歸來盛情款待。夜至三更，師徒離去。
第一百回 徑回東土 五聖成真
四眾回到長安，受到唐太宗和眾官歡迎。次日，太宗升朝，作《聖教序》以謝唐僧取經之功，又納蕭禹之議，請唐僧去雁塔寺演湧經法。唐僧捧經登臺，忽聽八大金剛召喚，便騰空而去西天。如來授唐僧為旃檀功德佛；孫悟空為鬥戰勝佛；豬八戒為淨壇使者；沙僧為金身羅漢；白龍馬為八部天龍馬。
第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧
第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本
陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救；起名江流，後又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。
第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
第十二回 玄奘秉誠建大會 觀音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為“御弟聖僧”，賜號為“三藏”。三藏唐僧出關而去。
第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊行者降魔
第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
第二十四回 萬壽山大仙留故友 五莊觀行者竊人參
第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降妖怪
第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
第三十三回 外道迷真性 元神助本心
第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆
第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破旁門見月明
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空
第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒
第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
第四十四回 法身元運逢車力 心正妖邪度脊關
第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
第四十九回 三藏有災沉水宅 觀音救難現魚籃
第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭
第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔
第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎
第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花
第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身
第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿
第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文
第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅
第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬裡外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇
第六十一回 豬八戒助力敗魔王 孫行者三調芭蕉扇
第六十二回 滌垢洗心惟掃塔 縛魔歸正乃修身
第六十三回 二僧蕩怪鬧龍宮 群聖除邪獲寶貝
第六十四 荊棘嶺悟能努力 木仙庵三藏談詩
八戒開路行至荊棘嶺上，被一自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。四老揚道，唐僧主佛。杏仙女前來要與唐僧匹偶。眾徒尋來，樹精化為樹木。八戒諸樹築倒。
第六十五回 妖邪假設小雷音 四眾皆遭大厄難
唐僧進“雷音寺”拜佛，和悟空、八戒、沙僧一被合在金鐃之內，揭諦上天請來星神，亢金龍用角沿鐃縫鑽入，救出悟空。悟空打碎金鐃，老妖忙用搭包將眾神盡皆裝入。夜半，悟空放去師父，唱同弟與諸神。那妖追出，又裝去唐僧師徒與眾神。悟空走脫，去請武當山真武大帝來搭救。
第六十六回 諸神遭毒手 彌勒縛妖魔
第六十七回 拯救駝羅禪性穩 脫離穢汙道心清
第六十八回 朱紫國唐僧論前世 孫行者施為三折肱
第六十九回 心主夜間修藥物 君王筵上論妖邪
悟空打跑賽太歲派來的先鋒，打死一自換去朱紫為下戰書的小妖，攜其屍回國。國王把皇后曾戴的黃金串交給悟空作為表記。悟空變成被打死的小妖進山入洞並差，將寶串交交給皇后，並託她將那怪放煙、沙、火的三個金鈴騙來，剛要盜走，驚動那怪，只好丟下金鈴，變成蒼蠅藏身。
第七十一回 行者假名降怪犼 觀音現象伏妖王
第七十二回 盤絲洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
盤絲洞中七女妖把進來化齋的唐僧吊上房梁，又從臍冒出絲繩，將莊門漫住。悟空變蒼蠅見七女在庵旁溫泉洗浴，遂變餓鷹，叼走其衣。八戒下水變成鯰魚亂鑽，然後現出本相，舉耙便築。眾女盤絲絆倒八戒回洞。悟空用毫毛變眾鳥，滅了守洞毒蟲，救出唐僧，七女已走脫。
第七十三回 情因舊恨生災毒 心主遭魔幸破光
七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛網，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士兩脅下乾眼齊放金光，罩住悟空。悟空與之相鬥，根據黎山老姆所說，請來毗藍婆菩薩，用金針破金光，入觀救活唐僧三人，又將道士現出的原身大蜈蚣畏帶走。
第七十四回 長庚傳報魔頭狠 行者施為變化能
第七十五回 心猿鑽透陰陽竅 魔王還歸大道真
第七十六回 心神居舍魔歸性 木母同降怪體真
第七十七回 群魔欺本性 一體拜真如
第七十八回 比丘憐子遣陰神 金殿識魔談道德
前方城市，每戶人家前置一內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九+王羸，又聽道士之言，欲以一千餘小兒心肝為藥引。悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。又聽那道士言說唐僧心肝強過丟失的一千小兒心肝。悟空變成唐僧，被武士押上朝廷。
第七十九回 尋洞擒妖逢老壽 當朝正主救嬰兒
第八十回 奼女育陽求配偶 心猿護主識妖邪
第八十一回 鎮海寺心猿知怪 黑松林三眾尋師
第八十二回 奼女求陽 元神護道
第八十三回 心猿識得丹頭 奼女還歸本性
第八十四回 難滅伽持圓大覺 法王成正體天然
第八十五回 心猿妒木母 魔主計吞禪
第八十六回 木母助威徵怪物 金公施法滅妖邪
第八十七回 鳳仙郡冒天止雨 孫大聖勸善施霖
第八十八回 禪到玉華施法會 心猿木母授門人
第八十九回 黃獅精虛設釘鈀宴 金木土計鬧豹頭山
第九十回 師獅授受同歸一 盜道纏禪靜九靈
第九十一回 金平府元夜觀燈 玄英洞唐僧供狀
第九十二回 三僧大戰青龍山 四星挾捉犀牛怪
第九十三回 給孤園問古談因 天竺國朝王遇偶
前行到“布金禪寺”。寺僧道此即是當年給孤獨長者請佛講經，金磚布地的園祗。入夜，寺主言去年風颳風一處稱天竺國公主之女子入寺至今，並託唐僧去國中打聽。次日，師徒入城，一妖變成的公主正投繡球選駙馬，擊中唐僧。
第九十四 四僧宴樂御花園 一怪空懷情慾喜
第九十五回 假合真形擒玉兔 真陰歸正會靈元
第九十六回 寇員外喜待高僧 唐長老不貪富貴
師徒又入一城，前往性喜齋僧的寇員外家。唐僧為員外做罷齋僧已夠一萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。
第九十七回 金酬外護遭魔蟄 聖顯幽魂救本原
強盜夜入寇家踢死員外。其妻屯子赴官府誣告唐僧一行。悟空縛那夥強盜。師徒欲將財物送還寇家，被這兵押入城中。至五更時，悟空變蜢蟲飛入寇家，叮在棺材上假冒員外之魂說話，讓其妻撤回訴狀；又飛入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令釋放唐僧一行。天明時，從半空裡伸下一隻腳，將縣堂麗滿，令眾官立即放出唐僧。師徒被釋，悟空徑闖森羅殿索回寇員外魂，使其死而復生。
第九十八回 猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真如
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山。逢大河。唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中一屍。一行上山直至如來佛之雷音寺，拜見如來。阿儺、迦葉奉如來命去檢取佛經，但趁機索取禮物，唐僧未備，拿到無字經書。唐僧再來求佛，阿儺、迦葉得到唐僧的紫金缽後，方傳真經。
第九十九回 九九數完魔滅盡 三三行滿道歸根
觀音菩薩查僧所受之災，見距九九八十一之數尚缺其一，故令揭諦再生一難。遣送四眾的八大金剛接到觀音法旨，遂使騰雲的四眾墜落於通天河西岸。老黿馱四眾渡河，但因唐僧忘記向如來問他所託之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。天明後，莊上人見唐僧師徒歸來盛情款待。夜至三更，師徒離去。
第一百回 徑回東土 五聖成真
四眾回到長安，受到唐太宗和眾官歡迎。次日，太宗升朝，作《聖教序》以謝唐僧取經之功，又納蕭禹之議，請唐僧去雁塔寺演湧經法。唐僧捧經登臺，忽聽八大金剛召喚，便騰空而去西天。如來授唐僧為旃檀功德佛；孫悟空為鬥戰勝佛；豬八戒為淨壇使者；沙僧為金身羅漢；白龍馬為八部天龍馬。