故事發生在遠古時代的大西洋西北岸，當時那片土地還沒有遭到白人的入侵，生活著勤勞善良的印第安人，他們在成人禮時將得到自己的圖騰，並受其指引成為真正的男子漢。在一個印第安人的小村落裡，住著父母早亡相依為命的三兄弟，他們在冰天雪地裡靠打獵為生。三弟在舉行成人禮時，竟得到象徵愛的熊，令三弟肯尼驚詫萬分。儀式結束，他們發現魚籃被熊弄丟，三弟在與二哥爭吵時負氣決定找回魚籃，在與熊搏鬥時，大哥為了保護兩個弟弟，不幸地犧牲了。
失去大哥的兩兄弟悲痛欲絕，充滿仇恨的少年肯尼(傑昆·菲尼克斯 配音)發誓要為大哥報仇，不顧二哥的勸阻隻身深入森林，發誓要把害死大哥的那隻熊除掉。在一次激烈的搏鬥之後，肯尼終於殺死了那隻熊，但可怕的是，他的仇恨觸怒了森林深處的神秘力量，因此被神秘的極光打中，幻化成熊。肯尼看著自己變成了熊的身體，怎麼也說不出人話，嘴裡只會像熊那樣“嗷嗷”的叫，他感到了前所未有的恐懼。
二哥德奈米(詹森·雷茲 配音)發現弟弟肯尼不見後，四處尋找,希望阻止他。恰在此時，他遇見了弟弟肯尼變成的那隻熊並誤以為他也是被熊殺死了。於是，德奈米瘋狂的揮舞著長矛追殺變成熊的肯尼。
肯尼滿腹委屈和無助，他唯有尋找傳說中極光與大地接觸之地才能復原，在路上他遇到一隻孤苦無依的小熊柯達尋找他的媽媽（小熊的媽媽就是肯尼殺死的那隻母熊）(傑瑞尼·舒瓦茲 配音)，小熊認為媽媽會在鮭魚潮等待他，並無意提到鮭魚潮對面的山上極光每晚都與大地接觸。所以肯尼既不情願的與柯達這個“大嘴巴”一起前往鮭魚潮。他們一路上渡過重重險阻，一開始肯尼很討厭小熊跟著他，但後來卻培養出如兄弟般的情誼。由人類變成熊的肯尼，如今為了生存，他必須站在動物的角度來看世界，對生命的真諦也有了一番前所未有的新體驗……
最終他們到了極光與大地接觸之地，然而就在肯尼可以變回人的時候，他做出決定永遠做熊，做小熊的哥哥。
故事發生在遠古時代的大西洋西北岸，當時那片土地還沒有遭到白人的入侵，生活著勤勞善良的印第安人，他們在成人禮時將得到自己的圖騰，並受其指引成為真正的男子漢。在一個印第安人的小村落裡，住著父母早亡相依為命的三兄弟，他們在冰天雪地裡靠打獵為生。三弟在舉行成人禮時，竟得到象徵愛的熊，令三弟肯尼驚詫萬分。儀式結束，他們發現魚籃被熊弄丟，三弟在與二哥爭吵時負氣決定找回魚籃，在與熊搏鬥時，大哥為了保護兩個弟弟，不幸地犧牲了。
失去大哥的兩兄弟悲痛欲絕，充滿仇恨的少年肯尼(傑昆·菲尼克斯 配音)發誓要為大哥報仇，不顧二哥的勸阻隻身深入森林，發誓要把害死大哥的那隻熊除掉。在一次激烈的搏鬥之後，肯尼終於殺死了那隻熊，但可怕的是，他的仇恨觸怒了森林深處的神秘力量，因此被神秘的極光打中，幻化成熊。肯尼看著自己變成了熊的身體，怎麼也說不出人話，嘴裡只會像熊那樣“嗷嗷”的叫，他感到了前所未有的恐懼。
二哥德奈米(詹森·雷茲 配音)發現弟弟肯尼不見後，四處尋找,希望阻止他。恰在此時，他遇見了弟弟肯尼變成的那隻熊並誤以為他也是被熊殺死了。於是，德奈米瘋狂的揮舞著長矛追殺變成熊的肯尼。
肯尼滿腹委屈和無助，他唯有尋找傳說中極光與大地接觸之地才能復原，在路上他遇到一隻孤苦無依的小熊柯達尋找他的媽媽（小熊的媽媽就是肯尼殺死的那隻母熊）(傑瑞尼·舒瓦茲 配音)，小熊認為媽媽會在鮭魚潮等待他，並無意提到鮭魚潮對面的山上極光每晚都與大地接觸。所以肯尼既不情願的與柯達這個“大嘴巴”一起前往鮭魚潮。他們一路上渡過重重險阻，一開始肯尼很討厭小熊跟著他，但後來卻培養出如兄弟般的情誼。由人類變成熊的肯尼，如今為了生存，他必須站在動物的角度來看世界，對生命的真諦也有了一番前所未有的新體驗……
最終他們到了極光與大地接觸之地，然而就在肯尼可以變回人的時候，他做出決定永遠做熊，做小熊的哥哥。