宋哲宗時，東京有一個浪蕩子弟名叫高俅，他踢得一腳好球，被哲宗弟弟端王看中，成了端王的親信。後來端王當了皇帝，這就是徽宗，不到半年，就把高俅提升為殿帥府太尉。高俅上任的第一天，就整治因病未到的教頭王進，逼得王進帶著母親逃離東京。王進來到華陰史家村，被史進收留，拜為師父。

後因高俅追捕得緊，王進只好告別史進投奔延安府。王進去後，史進與少華山的頭領結交為友，華陰知縣知道此事後，誣陷史進私通草寇，史進燒了史家莊。

史進只得離開華陰，去尋王進。途經渭州，結識了渭州經略府提轄魯達，二人來到酒樓飲酒。

飲酒正酣，忽然隔壁傳來啼哭聲。魯達頓生性魯莽而又素好行俠仗義，叫酒保將啼哭之人帶來。金氏父女被帶到，女兒哭著說：因到渭州投親無著，狀元橋肉鋪的鄭屠乘人之危，要強娶小女為妾，今被趕出，那鄭屠反要我父女給他銀錢。魯達聽後大怒，決心懲治鄭屠。次日早上，魯達送走金氏父女，來到狀元橋肉鋪，先叫鄭屠親自操刀切肉，戲弄這惡棍一番之後，三拳結果了他的性命。

隨即離了渭州。半月後由趙員外出面，把魯達送往五臺山當了和尚，法名智深。

後魯智深離了五臺山，在東京大相國寺管理菜園。一日，魯智深在菜園習武，當眾連根拔起垂楊樹，被陪同夫人到岳廟進香的林沖瞧見，兩人一見如故，結拜為兄弟。

正在高興之際，丫環來報，說有人調戲夫人。林沖趕往岳廟，見是高太尉的乾兒子高衙內，只好忍氣將他放了，告別魯智深回家。

高衙內見林沖妻子美麗，一心要謀佔林沖妻子。爪牙富安向高俅獻計，騙林沖帶寶刀入白虎堂，林沖被捉，以行刺罪發配滄州。

高俅又派人買通公人，要他們在野豬林殺死林沖。幸有魯智深暗中保護，林沖才得以倖免。到了滄州，高俅又派爪牙火燒草料場，欲置林沖於死地。忍無可忍的林沖，殺死了爪牙，要夜投奔梁山泊。

山寨首領王倫嫉妒林沖，要他下山打劫。林沖下山等了三天，才見有一人經過此地。

此人乃青面獸楊志，林沖同他拼殺多時，未見勝負。王倫勸住二人，邀楊志上山。林沖入夥坐了第四把交椅，楊志不願入夥，下山去了東京。 楊志在東京投靠無門，只好賣祖傳寶刀，湊一點盤纏。潑皮牛二無理取鬧，欲奪寶刀，被楊志殺死。楊志充軍大名府留守司。留守蔡京女婿梁中書看中了楊志的武藝，要楊志護送價值10萬貫錢的生辰岡到東京為蔡京祝壽。

此事被赤發鬼劉唐打聽到後，勸晁蓋劫下這批不義之財，晁蓋請智多星吳用想辦法。吳用請來阮小二、阮小五、阮小七等7人，決定在黃泥崗劫取這批生辰綱。

楊志一行人來到黃泥崗，晁蓋等扮作販棗商人，趁楊志手下買酒喝的當口，投下了蒙汗藥，將他們藥昏，劫走了生辰綱。

楊志醒來，發現生辰綱被劫，知道大禍臨頭，便去青州二龍山做了強盜。 梁中書告知蔡京生辰綱被劫，蔡京下令濟州府捉拿賊人。濟州府尹派何濤負責此案，經查知是晁蓋等人所為，何濤帶人到鄆城縣捉拿晁蓋。縣中押司宋江是晁蓋好友，聞訊後立即給晁蓋報信。晁蓋燒了自己的莊園。

大敗何濤，率領眾人投奔梁山泊。

王倫存心刁難，不肯收留。林沖大怒，殺了王倫，推舉晁蓋為梁山泊首領。晁蓋在挫敗官軍，穩住梁山泊之後，派劉唐帶上書信、金銀去答謝宋江。宋江退了金銀，怍了書信。返回住處中途被閻婆攔住，將宋江強拉至家中，欲將女兒許配給宋江，以答謝他多年接濟之恩。

宋江不重女色，勉強在她家中留宿一夜，誰知書信被閻婆惜發現，她一口咬定宋江暗通梁山泊，要報官。宋江苦苦哀求無效，一氣之下，殺了閻婆惜，逃回宋家村。知縣差朱仝、雷橫捉拿宋江，他們卻有意將宋江放走，讓宋江躲進了柴進莊上。宋江在那遇見了逃難到此的武松，二人拜為兄弟。

武松病癒，告別宋江去尋找哥哥武大郎。武松路過景陽崗時打死了猛虎，被陽穀知縣任命為步兵都頭。一日，武松在陽穀縣城碰到了哥哥。武大郎非常高興，將武松引回家中。嫂子潘金蓮見武松相貌魁梧，頓生邪念，存心勾引，遭武松申斥。

不久，武松為知縣押運財物去了東京。

武松走後，潘金蓮同開生藥鋪的本地一霸西門慶勾搭成奸，用藥毒死了武大郎。武松回縣得知此事，向知縣告狀不準，盛怒之下，去酒樓殺了西門慶，又殺了潘金蓮，被判罪發配孟州。孟州小管營施恩厚待武松，求武松幫助奪回被蔣門神搶佔去的快活林的店鋪。武松酒醉後痛打蔣門神，奪回了快活林。

這蔣門神透過張團練買通張都臨，誣陷武松偷盜寶物，判武松充軍。武松被押上路，在飛雲浦折斷枷鎖，殺死了想害他的4 個公人，折回孟州城，殺死了正在設宴慶賀除掉武松的蔣門神、張團練和張都臨，逃出孟州。在十字坡孫二孃將他扮為行者，讓他去二龍山投奔魯智深。

武松又在白虎山孫家莊遇見了宋江，宋江是去投奔花榮的，二人結伴而行，在瑞龍鎮分手，宋江去往清風寨。清風寨有兩個知寨，正知寨劉高是個文官，他嫉恨副知寨花榮。宋江一到就被劉高捉住，說宋江私通清風山草寇，花榮也因此受牽連。

清風山頭領燕順、王英等人聞訊後下山救了宋江、花榮，大家決定去投奔晁蓋。快到梁山泊，石勇捎來宋江父親假託病故要他回家的家書，宋江趕回，被官府捉住，刺配江州。在江州，宋江得到戴宗和李逵的照顧。但因酒醉在潯陽樓牆壁上題了反詩，被江州知府蔡京的兒子蔡九判處死刑。

正準備行刑時，梁山泊英雄前來劫走了宋江。事後，29位英雄在江州白龍廟聚會，浩浩蕩蕩返回梁山泊，宋江在山寨中坐了第二把交椅。

上山不久，宋江接來老父，李逵也回家接母親上山，行至途中，遇一李逵打劫，捉住之後，才知此人名叫李鬼，說他有90歲老母無人奉養，李逵送他10兩銀子，勸他改惡從善。

後來李逵發覺上當，殺了李鬼，而李鬼的妻子卻溜掉了。回到家中，母親已雙目失明，李逵哄母親說：我做了官，接娘去享福。揹著母親上了路。一日，行至沂嶺，李逵為母取水，回來後發現母親被虎吃掉。李逵大怒，連殺了4 只老虎，被獵戶迎進曹太公莊上。這時，逃來此處的李鬼妻子認出了李逵，曹太公等人正準備暗算李逵，幸虧梁山泊派來朱貴等人幫助，李逵才脫險回了山寨。

前來投梁山泊的楊雄、石秀、時遷被祝家莊酒店欺侮，雙方打了起來，時遷被捉。為救時遷，晁蓋、宋江發兵3 次攻打祝家莊，蕩平了祝家莊，附近與祝家莊結盟的李家莊、扈家莊都投降了梁山泊。梁山泊威名遠揚，四處好漢紛紛投奔。

不久，李逵下山來到柴進莊上，正遇上柴進收到叔父寄來的信，說高俅叔伯兄弟高廉的妻舅殷天錫要奪佔柴家的花園。

於是柴進同李逵火速趕往高唐州，見花園已被奪去，李逵大鬧高唐州，打死殷天錫。知府高廉點兵捉拿，柴進被擒，柴進叔父被抄家。李逵逃回山寨報信，晁蓋令宋江率領22名頭領攻打高唐州，殺了高廉，救了柴進。

朝廷派太尉高俅前往剿捕，高俅令呼延灼攻打梁山泊。

呼延灼被宋江軍隊打得大敗，逃往青州，又去為慕容知府攻打桃花山、二龍山、白虎山的起義軍效力。魯智深聚合三山人馬，往梁山泊求援。宋江率軍與三山義軍共同攻打青州，呼延灼投降，慕容知府被殺，三山頭領一起投奔了梁山泊。

此後，少華山史進被官府捉住，宋江又帶兵大鬧華山，殺了太守。

沒過幾天，凌州曾頭市普家五虎攔截投奔梁山泊的好漢，並惡言中傷梁山泊。晁蓋大怒，親點5000人馬攻打曾頭市。在戰鬥中，晁蓋被毒箭射中，回山寨身亡。宋江被推為山寨之主，改聚義廳為忠義堂。為報晁蓋遇難之仇，宋江記起了北京大名府玉麒麟盧俊義，知他武藝超群，棍棒天下無雙，想請他上山入夥，共報大仇。

於是宋江派軍師吳用去京都，扮作算命先生給盧俊義算命，說盧俊義百日之內必有身首異處之災，將戶俊義騙至梁山泊，被張順擒拿上山。宋江勸盧俊義入夥，盧俊義不肯，兩個月後，宋江送盧俊義下了山。

盧俊義離家後，管家李固與盧妻勾搭成奸，當盧俊義回到家時，他們竟設下埋伏，將盧俊義捆送到梁中書處，梁中書判了盧俊義死刑。

在行刑那天，梁山泊好漢石秀劫法場，救出盧俊義，但因單槍匹馬，寡不敵眾，二人被擒。為救盧俊義和石秀，宋江發兵攻打北京。梁中書向太師蔡京告急，蔡京採納了關勝所獻圍魏救趙之墳，率領1500人馬直攻梁山泊。宋江聞訊，退後回山，以計俘獲關勝，擊潰了官軍。

隨即宋江任命關勝為先鋒再次攻打北京城，戰鬥相持數月，直到次年元宵方攻破北京。梁中書從南門奪路而逃，盧俊義、石秀被救出。

不久，蔡京又派單廷桂、魏定國攻打梁山泊，皆被擊潰。宋江與盧俊義一道領兵攻打曾頭市，殺了曾家五虎，回山祭奠晁蓋之靈。

接著又乘勝攻破了東平、東昌二府，大軍凱旋而歸。此時，梁山泊大小頭領正好108 位，合了當年洪太尉所放走的魔王之數。眾人會聚忠義堂，宋江坐了第一把交椅，立起了“替天行道”的杏黃旗。

山寨興旺之後，宋江有了“望天王降詔早招安”的打算，武松、李逵、魯智深都堅決反對。

到了年底，宋江要往東京去觀賞明年元宵的燈火，柴進、李逵陪宋江到了東京。很偶然宋江進了李師師的府邸，徽宗皇帝也在場，正當宋江要向徽宗討招安詔書的時候，李逵在外邊打人放火，城內頓時大亂。宋江三人逃出，李逵單獨行至荊門鎮投宿時，聽莊主劉太公說宋江搶了她女兒上山，李逵萬分憤怒，跑回梁山泊，砍倒了杏黃旗，要拿宋江問罪。

後來經過對證，乃是牛頭山賊人冒名乾的壞事。李逵負刑請罪，去牛頭山殺了賊人，救回了劉太公的女兒。

梁山泊的壯大，震驚了朝野上下。徽宗派殿前太尉陳善保前往招安，李逵接過招安詔書，一把撕得粉碎。朝廷又派童貫攻打梁山泊。山寨十面埋伏，挫敗了童貫的兩次進攻。

童貫逃回東京，高俅又調遣十節度兵力來攻梁山泊。宋江三敗高俅，並將他活捉上山，以禮相待，要高俅轉達渴望朝廷招安之意。高俅去後，宋江又派燕青去東京，燕青透過李師師求得徽宗下詔，沒過幾天，殿前太尉宿元景上山來宣讀詔書，宋江領著眾山好漢接受了招安，打著“順天”“護國”旗幟，到東京接受徽宗檢閱。

梁山泊義軍接受招安後，正遇遼兵侵犯，宋江受詔破遼。於是大軍北進，攻下檀州，奪回薊州，智取霸州，佔領幽州，兵圍燕京，遼主請罪投降。宋江班師回國，遵照徽宗旨意，將所奪州縣仍退還給了遼邦。

回到京師，徽宗下詔，令宋江去平定淮西王慶，隨後又調去平定河北田虎和江南方臘。

在平定方臘軍的過程中，義軍損失慘重，雖然最後擒獲了方臘，大功告成，但卻陣亡72條好漢。回軍途中，魯智深在杭州六和寺坐化（和尚盤膝打坐安然而死），殘廢的武松不願回京，就在這裡出了家。離開杭州後，林沖癱瘓，楊雄、時遷、楊志病死，燕青又悄然離去。到了蘇州，李俊、童威、童猛又離去。

等到大軍回京駐紮陳橋驛時，只剩下20餘名頭領。蔡京、童貫、高俅、楊戩4 大奸臣待宋江等封官之後，他們設計用水銀害了盧俊義，用毒藥摻入御酒藥死了宋江和李逵。就這樣，一場轟轟烈烈的農民革命在悲劇中結束。

《水滸傳》主要講了以以宋江為首的一百零八人在梁山泊聚義，及聚義之後接受招安、四處征戰的故事。書中出現的人物有數百人之多，是世界文學史上人物最多的小說。

《水滸全傳》全書可以分為以下幾個部分：一、魯智深、林沖、武松等好漢上梁山前的個人經歷；二、宋江在發配途中與各路好漢的奇遇以及最終上梁山的經歷；三、宋江帶領梁山進行的幾場戰役；四、原首領晁蓋去世後，宋江確立梁山首領地位以及大聚義的故事；五、大聚義後與官軍的戰鬥以及受招安；六、征服企圖進犯的遼國；七、打敗割據勢力田虎、王慶；八、在江南與割據的方臘作戰並死傷大半，全書在悲劇性且引人深思的氛圍中結束

《水滸傳》以它傑出的藝術描寫手段，揭示了中國封建社會中農民起義的發生、發展和失敗過程的一些本質方面。《水滸傳》的社會意義首先在於深刻揭露了封建社會的黑暗和腐朽，及統治階級的罪惡，說明造成農民起義的根本原因是“官逼民反

《水滸傳》是中國古代一部描寫農民革命鬥爭的長篇小說主要講宋江、魯智深等108好漢被迫在梁山落草為寇，舉起義旗，替天行道，劫富濟貧，弘揚了人民群眾的神勇鬥志，幹出了一番轟轟烈烈的大事業的故事。

《水滸傳》全書透過描寫梁山好漢反抗欺壓、水泊梁山壯大和投降朝廷以及投降朝廷後鎮壓田虎，方臘等各路反抗宋朝政府的政治勢力，最終走向悲慘失敗的宏大故事。

藝術地反映了中國歷史上宋江起義從發生、發展直至失敗的全過程，深刻揭示了起義的社會根源，滿腔熱情地歌頌了起義英雄的反抗鬥爭和他們的社會理想，也具體揭示了起義失敗的內在歷史原因。

《水滸傳》主要講述了以宋江為代表的農民草冦佔山為王，替天行道的起義軍，建有聚義廳，忠義堂，也算得上有組織有領頭有規矩有軍事實力的反朝庭大軍，但最終還是以宋江為首的投降派被朝庭以招安為名，最後土崩瓦解，以失敗而告終。

《水滸傳》全書透過描寫梁山好漢反抗欺壓、水泊梁山壯大和投降朝廷以及投降朝廷後鎮壓田虎，方臘等各路反抗宋朝政府的政治勢力，最終走向悲慘失敗的宏大故事。

藝術地反映了中國歷史上宋江起義從發生、發展直至失敗的全過程，深刻揭示了起義的社會根源，滿腔熱情地歌頌了起義英雄的反抗鬥爭和他們的社會理想，也具體揭示了起義失敗的內在歷史原因。

《水滸傳》歌頌了農民起義領袖們劫富濟貧、除暴安良的正義行為，肯定了他們敢於造反、敢於鬥爭的革命精神。

宋江原是一位周急扶困的義士，當他被逼上梁山之後，壯大了起義軍的聲威，取得了一系列勝利。但由於他性格的二重性和思想的侷限性，在起義事業登上巔峰之時選擇了妥協、招安，最終葬送了起義事業。小說透過宋江起義的失敗客觀上總結了封建時代農民起義失敗的經驗教訓。

以高俅發跡作為故事的開端，意在表明“亂自上作”，高俅是封建統治集團的代表人物。作者還寫了大批的貪官汙吏和地方惡霸，正是他們狼狽為奸，魚肉百姓，才迫使善良而正直的人們不得不挺而走險，奮起反抗。

同時，還對田虎、王慶、方臘等其他地區的農民起義軍作了一定的側面描寫，從廣度和深度兩方面深刻地挖掘出了封建時代的各種社會現象和問題，以及農民起義的深層原因。

《水滸傳》以它傑出的藝術描寫手段，揭示了中國封建社會中農民起義的發生、發展和失敗過程的一些本質方面。《水滸傳》的社會意義首先在於深刻揭露了封建社會的黑暗和腐朽，及統治階級的罪惡，說明造成農民起義的根本原因是“官逼民反”。