貝拉和愛德華經歷了上集中的風風雨雨後兩人的關係更加的親密默契，然而這樣的跨族之戀無時無刻不受到原始本能的挑戰。就在貝拉18歲生日的宴會上，貝拉不慎將手臂弄傷，流出的鮮血將愛德華家人原始的慾望再次勾引出來，險些釀成大禍。從此愛德華一家人離開了小鎮。而貝拉卻始終無法對愛德華忘懷，她發現每當自己進行危險的活動時就會感覺與愛德華無比的親近，於是她騎上摩托車盡情的踏上了歷險的旅程。這時，雅各布出現在了貝拉的生命中，這位與愛德華同樣俊美也同樣狂野神秘的男人始終在貝拉身邊保護著她，慢慢的將貝拉那冰冷的心悄悄的融化。而隨著貝拉對雅各布瞭解的加深，她得知了雅各布狼人的身份。此時的貝拉深陷於狼人和吸血鬼兩大陣營中最為俊美的少年中間，為情所困，一半海水一半火焰的掙扎著自己的選擇。

貝拉（克里斯汀•斯圖爾特 Kristen Stewart　飾）的18歲生日到了，父親送了她禮物。愛德華（羅伯特•帕丁森 Robert Pattinson　飾）大方示愛，併為她講述了義大利吸血鬼王族的傳奇。愛德華的紅髮妹妹愛麗絲（阿什麗•格林尼 Ashley Greene　飾）特意為貝拉舉辦的生日派對,期間,貝拉無意中劃傷了手臂，遭到加斯帕的襲擊，靠著愛德華的庇護，才逃過一劫。不過，此後，愛德華逐漸疏遠貝拉，並提出了分手。這令貝拉心寒，但愛德華也有苦衷，仍在暗中保護貝拉。貝拉處於空窗期，昔日老友雅各布（泰勒•洛特 Taylor Lautner　飾）噓寒問暖，兩人的關係也由此升溫。此後,貝拉因為跳崖獲救,才得知雅各布是狼人,專門對付吸血鬼。與此同時，不知情的愛德華以為貝拉自殺，心灰意冷，來到義大利請求王族結束自己的生命