鮮卑民族是一個相容性非常強的民族，他們農牧並舉，根據現代基因研究證明大多數的鮮卑族和古代漢族已經融合為新漢族，也有少部分和其他民族融合，現代中國的錫伯族可能是儲存鮮卑血統最純正的。鮮卑是在東漢擊破匈奴的情況下，匈奴西遷，造成北方草原政權出現真空，逐步發展起來。

慕容鮮卑（又稱鮮卑慕容部）是鮮卑族的一支，他們生活在遼西一帶，和鮮卑慕容部共存遼西一帶的有鮮卑宇文部、鮮卑段部、扶余、高句麗。

鮮卑慕容部在西晉八王之亂之時一直沒有參與中原的戰亂，鮮卑拓跋部和鮮卑段部參與。鮮卑慕容部在慕容廆的帶領下一直在養精蓄銳，公元333年，慕容廆去世後其子慕容皝繼承爵位，先平復了內部的戰亂，先後擊敗後趙20萬軍隊的進攻，鮮卑宇文部、鮮卑段部、扶余、和高句麗，統一了遼西地區，並且於337年自稱燕王，341年，東晉統治者迫於形勢對燕王這個稱呼予以承認，並進行任命。慕容皝348年去世，其子慕容俊（又稱慕容儁）即位開啟鮮卑慕容部建國。（慕容皝雕像）

慕容儁於352年攻滅冉魏，佔領河北一帶，強盛一時，隨即脫離東晉，自稱大燕皇帝，並遷都鄴城（河南安陽一帶）。最強盛時佔據相當於現在的遼寧一部、河北、北京、天津、山東、河南東部、山西一部、安徽北部、江蘇北部，南部以淮河與東晉分割，西部與前秦對接。（代國為鮮卑拓跋部，前燕地圖）

慕容俊有雄心壯志，打算一舉消滅前秦和東晉一統天下，公元360年，下令統治區內所有民戶只保留一個男丁，集結150萬大軍準備統一戰爭，不過可惜的是慕容俊在鄴城檢閱部隊後就病故了，此事就此作罷。

不過前燕和東晉從此戰爭不斷，前燕也在東晉手中奪取了中原的控制權，主要是慕容恪（慕容俊之弟，燕帝慕容暐的叔叔）掌權時期，比較穩定。慕容恪死後前燕政權開始不穩定，369年東晉大將桓溫北伐，勢頭兇猛，連敗前燕軍隊，嚇得燕帝慕容暐打算逃回老家，此時他的叔叔吳王慕容垂領兵擊敗桓溫，政局穩定下來。

不過慕容垂卻遭到自己侄子皇帝的猜疑，被迫舉家逃亡前秦，前秦王苻堅聽說慕容垂來到後高興非常，立馬封他為冠軍將軍，並封了侯。原來前秦早就覬覦前燕，但是前有慕容恪，後有慕容垂，出兵估計贏不了，此時慕容恪已死，慕容垂投靠，前燕不足為懼。

隨即派軍進攻前燕，苻堅的丞相王猛率軍擊潰前燕軍隊主力，苻堅自己率領大軍圍困前燕都城鄴城，燕帝慕容暐試圖逃回遼東老家龍城（遼寧朝陽），半路被前秦軍隊俘獲，前燕滅亡。

前燕之所以滅亡這麼快，是因為逼走了能征善戰的吳王慕容垂，國內也沒有與之比肩的將領，因此快速滅亡。

淝水之戰後，苻堅的前秦大軍分崩離析，原來依附於苻堅的各個少數民族紛紛蒐集人馬建立自己的政權，割據一方。此時前燕的皇帝慕容暐被扣押在長安城，他的弟弟慕容泓蒐集鮮卑人馬自稱大將軍，濟北王，打算復興燕國，此時的燕被稱作西燕。

慕容泓很快被權臣謀殺，立了慕容衝。後秦王姚萇以自己的兒子為質子，鼓動慕容衝攻打長安，救出前燕皇帝慕容暐，慕容衝的兵峰直逼長安城下。此時慕容暐打算毒殺苻堅，結果事情洩露被苻堅殺害，城中的鮮卑人幾乎全部被殺。

385年，得知慕容暐死訊後，慕容衝即位，繼續攻打長安，和姚萇一道攻破長安城，前秦苻堅的太子率領幾千人投奔東晉，在東晉還有活路，在北方要被滅族，而苻堅被姚萇擒獲，前秦滅亡。

386年慕容衝貪戀長安，不願意東歸故土，而手下將士們都想回到故鄉，慕容衝被兵亂所殺，隨後西燕皇室內亂，輾轉幾次後，皇帝的位置落到了慕容永頭上。

建立後燕的慕容垂是慕容皝的第五子，慕容俊的弟弟，出身皇家正統，而慕容永的血脈則疏遠了很多。394年，後燕慕容垂消滅西燕。

西燕疆域只有山西的大部，民戶有七萬多，人口只有幾十萬。

淝水之戰後原來投降前秦的前燕吳王慕容垂趁機反叛前秦，召集前燕舊部在河南滎陽稱帝，史稱“後燕”，定都中山。在前燕皇帝慕容暐死後，後燕慕容垂和西燕慕容永為了爭奪正統頻繁交手，主要是為了前燕的臣民迴歸到所謂的正統勢力之下，在血統上慕容垂佔據了絕對優勢，於394年消滅了西燕，此時的後燕基本恢復了前燕的大部領土。

後燕慕容垂本來和鮮卑拓跋部（北魏）的關係不錯，經常向北魏索要戰馬等軍事物質，後來為了索要北魏的戰馬居然扣押了北魏的使者，兩國關係緊張。北魏支援西燕，抗擊後燕的軍隊，在394年，西燕危機時曾經派5萬人馬援助。

395年，慕容垂派精兵八萬攻擊北魏，北魏早有準備，堅壁清野，待後燕軍隊士氣低迷準備撤退時，參合陂之役隨即發生，北魏大軍擊敗後燕軍隊，並將所有投降士兵坑殺。慕容垂在第二年親自率軍進攻北魏，雖然取得小勝，自己卻病危了，不得不撤退。經過參合陂之時，見到被北魏屠殺的後燕將士的屍骨後痛哭，不久就病故了，後燕從此走下坡路。398年，後燕國土被北魏軍隊分成兩段不相連線的地區，南部主要是山東大部、河南、河北、江蘇一小部分，慕容德獨自建立燕國，稱為南燕。

北部地區仍然是北燕，公元407年，原後燕禁衛軍將領馮跋殺死後燕皇帝慕容熙，後燕滅亡。

後期後燕皇室內亂不斷，而且君主多荒淫無道，才被滅亡。

北魏將後燕國土分成兩段後，南部地區的後燕宗室慕容德（慕容皝之子）自稱燕王，佔據了山東的大部。

南燕時期鮮卑貴族和漢族士族相融合，公元410年，東晉劉裕攻滅南燕，俘獲南燕皇帝慕容超，被處斬，是鮮卑慕容部最後一位皇帝。

407年，後燕原禁軍將領馮跋（鮮卑化漢人）滅後燕，擁立慕容雲（又稱高雲，高句麗人，燕帝慕容寶養子），建立北燕。慕容雲後被寵臣所殺，馮跋殺寵臣自立為天王，建都龍城，任然以“燕”為國號。

436年，北燕被北魏消滅，北方統一在北魏之下，馮氏皇親投奔高句麗。

雖然北燕的幾位皇帝不是純正的鮮卑慕容的人擔任，但是主體是在鮮卑慕容起家之地建立的政權，也可以看做是鮮卑慕容建立的政權，不能以單純的皇帝定奪是否為鮮卑慕容政權。

鮮卑人發源於東北地區，繼匈奴人之後第二個統一草原的民族。鮮卑人數量龐大，主要有西部鮮卑(拓跋部，乞伏部和禿髮部等。)，東部鮮卑(宇文部，穆容部，段部)。在十六國時期，匈奴，鮮卑，羯，氐，羌等五胡進入中原建立割據政權。鮮卑人建立了前燕，後燕，西燕，南燕，北燕，代國，北魏，東魏，西魏，北周，南涼，西秦和吐谷渾等十三個政權。

①代國，公元315年拓跋部首領拓跋猗盧自稱大單于，代公，任王，置百官，建立代國。公元376年被前秦滅園。②南涼，拓跋部一支禿髮鮮卑首領禿髮烏孤自稱大將軍，大單于，西平王，建立南涼，都樂都，公元414年西秦滅南涼。③西秦，公元385年乞伏國仁自稱大將軍，大單于，領秦河二州牧建立西秦。公元431年被赫連勃勃建立的大夏亡國。4，前燕，公元337年，慕慕容觥被東晉政府封為燕王，史稱前燕。公元370年，前秦滅掉前燕。⑤後燕(公元384年一公元407年)，淝水之戰後，前秦分崩離析，前燕貴族慕容垂復國，史稱後燕。公元407年，後燕末帝慕容雲被殺，國除。⑥西燕(公元384年一394年)，前燕滅亡後，鮮卑人大部分遷到長安。淝水之戰後，慕容衝起兵造反，後被希望東歸的鮮卑人殺死。公元384年慕容泓在山西一帶建國，史稱西燕。後來被後燕滅國。⑦南燕(公元398年一公元410年)後燕貴族慕容德在山東廣固城(青州’稱南燕王。公元410年，東晉大將劉裕北伐滅南燕，生擒慕容超。⑧北燕(公元407年一436年)，後燕禁軍將領馮跋等業慕容云為帝，後來慕容雲被殺，馮跋稱天王沒有更改國號，馮跋是鮮卑化的漢人。⑨北魏(公元386年一公元534年)鮮卑拓跋人拓跋珪魏立魏國，定都平城(大同)，北魏孝文帝遷都洛陽進行一糸列漢化改革。⑩東魏(公元534年一公元551年)，北魏皇帝元寶炬逃奔長安後，高歡立元善見為帝，都鄴城。高歡之子取而代之建立北齊，東魏魏國除。11，西魏(公元535年一公元556年)元寶善投奔長安的宇文泰，建立西魏，後被宇文氏建立的北周取代。12，北周(公元556年一公元581年)宇文覺擁立自己侄子為帝，北周開始，末年被外戚楊堅建立的隋取代。據說宇文氏源自北匈奴，但後來加入鮮卑部落從其俗，可以算鮮卑人的一支。13吐谷渾(公元313年一公元663年)慕容鮮卑首領吐谷渾率部西遷，他的孫子慕容葉延以其祖父吐谷渾的名字作為本民族和國名，建立國家。吐谷渾存在了三百多年，唐代被新崛起的吐番帝國吞併。吐谷渾是少數民族建立國家時間最長的一個。鮮卑族後來大部分融入漢人之中，至唐代自為一個民族整體已消失，成為漢民族一個分子。

匈奴在三國時期已經被打的毫無脾氣了，被曹操分成了五部，安排在北到呼和浩特，南到臨汾的這一片地方，分給土地種子，讓他們種地為生。如果西晉王朝沒有那麼快崩潰，再過個二十年，匈奴人就會完全歸化，也掀不起什麼大浪。

鮮卑這時候就成了北方最大的草原遊牧勢力了，從北到南，依次有拓跋部、慕容部、宇文部、段氏部等。還有一些其他的小的部落和民族，在那個時候都統一稱作鮮卑。儘管如此，這些人卻是長相不同，風俗語言各異，如拓跋鮮卑因為住在更靠北的高緯度地方，金髮、藍瞳，身長，符合中原人對異域民眾的審美觀。在烏桓被曹操攻滅後，慕容鮮卑是最靠近中原的部落。有大量的漢人、高句麗人等生活在部落裡，因此慕容鮮卑也是長相俊美，更為符合中原人傳統的審美觀。

（鮮卑騎兵）

鮮卑最後一個能號令整個草原的首領珂比能被曹魏刺殺後，鮮卑內部世界紛亂起來。拓跋鮮卑遷徙到了烏和浩特，跟匈奴人打了幾十年。慕容鮮卑則擊敗了宇文部、段氏部，打通了遼西走廊，並數次重創高句麗，穩定了後方。

經過多年發展，慕容鮮卑終於趁著後趙內亂，打進了中原，公元352年，慕容儁建立了前燕帝國。

東晉也趁機北伐，中原大地也發生了很多起義，響應王師。前燕統治集團一度準備放棄中原，回到遼東草原。後來在慕容恪的指揮下，前燕軍隊挫敗了各地武裝，站穩了腳跟。

可惜天不假年，慕容恪很快病逝，前燕統治集團內部爆發了內訌。慕容垂功高震主，被昏主猜忌，不得不叛逃前秦。天王苻堅立刻派遣王猛做統帥，帶領6萬軍馬，以慕容垂為先鋒，滅亡了前燕。此時，是在公元370年。前燕立國18年，即被滅亡。

（前燕）

慕容垂揹著英雄名號，在苻堅那裡並不好待。宰相王猛一直認為他心懷異志，幾次三番想除掉他，為此還設計了一條“金刀毒計”，不過最終慕容垂都涉險過關。

如果沒有苻堅孤注一擲地南下滅亡東晉，慕容家族估計也沒有多大的翻盤機會。淝水之戰後，苻堅的力量遭到很大削弱，無法控制慕容鮮卑的勢力。氐人武裝都被分派到軍事要地駐守，一時間全國都反，苻堅沒有辦法逐個應對。最終，前秦帝國崩盤。慕容垂和慕容永分別帶著幾萬鮮卑士眾，在河北和山西分別建立了後燕、西燕。時在公元384年。

這裡面有個插曲，苻堅與慕容衝的曠世虐戀，導致慕容衝攻打長安，成為前秦的掘墓人。然而最終得便宜的卻不是他們中的任何一人。

後燕與西燕雖然同屬慕容家族勢力，但是彼此並不買賬，都認為自己才是慕容家族正統，因此兩個政權一直在打口水仗。直到公元394年，慕容垂派兵攻打西燕，滅亡了這個國家。

至此，後燕所統治疆域達到了前燕的範圍。不過，由於連年戰亂，中原一帶一直沒有辦法得到休養生息，軍隊士兵都只能以桑椹為食，更不用說普通老百姓了。所以，此時後燕的國力遠遠比不上前燕時期。

公元396年，因為拓跋鮮卑想要自立門戶，後燕派兵攻打拓跋部，一直打到包頭。拓跋鮮卑用計，大敗後燕軍，在參合陂之戰中，坑殺後燕4.5萬重甲騎兵。後燕經此一戰，國力遽衰。雖然次年，慕容垂以英雄垂暮之年再次出征，略有小勝，卻最終病逝於班師途中。

慕容垂去世後，慕容鮮卑再沒有力挽狂瀾之人，拓跋珪趁機在河北攻城掠地，將後燕攔腰截斷。時在公元398年。

（後燕、西燕、南燕、北燕）

慕容德帶著一部分人馬退到了河南一帶稱燕王，北魏軍攻打來，慕容德打不過，就跑到了山東，打下了廣固城，建立了國家，稱為南燕。南燕夾在北魏與東晉之間，勢力弱小。公元409年，劉裕帶著北府兵北伐，次年，南燕滅亡。

慕容寶帶著一部分人到了遼東，延續後燕國祚，很快被殺，後燕內部內訌迭起，最後慕容垂的小兒子慕容熙當了皇帝。他不顧後燕只有遼東一帶地區，地少民寡的現實，大興土木，橫徵暴斂，最後被鮮卑化的漢人馮跋所殺。馮跋建立了北燕政權，一直持續到公元432年被北魏道武帝拓跋濤攻滅。

慕容鮮卑原來有兩支，建立了燕國的這一支人算是消停了。

可是在遙遠的西北，還有一支慕容鮮卑的力量在茁壯成長，他們的國家甚至一直存活到了北宋—契丹時期。這一支人建立的國家叫做吐谷渾。

遼東鮮卑慕容氏單于慕容涉歸的庶長子叫做慕容吐谷渾，嫡子叫做慕容廆。前文介紹的建立燕國的那些人都是慕容廆的後人。

（慕容吐谷渾）

慕容涉歸不想虧待這個大兒子，於是分戶1700使別部以牧。4世紀初，慕容涉歸死，其嫡子慕容廆繼為單于，與慕容吐谷渾不和，吐谷渾遂率所部西遷上隴，止於枹罕，以此為據點，子孫相承，侵逼氐羌，成為強部。由於這個國家距離遼東太遠，他的生活習性已經與原來遼東慕容鮮卑大為不同，且有羌藏化的趨勢。

吐谷渾處在中原王朝與吐蕃王朝的中間，經常被攻擊，曾經被隋煬帝滅國一段時間，後來又復國。直到663年，徹底被唐朝擊敗滅國，居民內遷。最終民族都融入到了漢族等其他民族裡。