第一回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功，漢朝末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦的道路。
第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎，督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權，大將軍何進立外甥劉辯為帝，掌握兵權後決定剿除宦官。
第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布，何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽。董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀，董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了。
第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布，曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布。
第六回 董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽，準備回江東發展大業。
第七回 十八路諸侯聯軍開始瓦解，袁紹佔據冀州後與公孫瓚開戰，但公孫瓚得到了猛將趙雲，袁紹與戰不利。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。
第八回 董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布，自此二人結仇。
第九回 呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓餘黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大權後，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍。曹操父親被陶謙部將張闓殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠。
第十一回 孔融被黃巾餘黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州，曹操又因為後方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。
第十二回 陶謙病死，劉備自領徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
第十三回 楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無地。李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走。
第十四回 曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權。楊奉、韓暹不敵曹操，前往投奔袁術。劉備收留呂布，曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術，張飛奉命守城，但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城。
第十五回 孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺志，發展大業。孫策攻取秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。
第十六回 劉備為袁術所逼，不得已求助於呂布，呂布轅門射戟替劉備解圍。張飛盜呂布馬匹，呂布將劉備逐出徐州，劉備投奔曹操。張繡在宛城夜襲曹操營寨，曹操大將典韋戰死。
第十七回 袁術在淮南稱帝，同時起兵攻擊呂布，陳登前往說韓暹、楊奉，二人背叛袁術，袁術因此戰敗。曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。
第十八回 曹操與張繡、劉表作戰，雙方互有輸贏。劉備為呂布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被呂布部將曹性射傷左眼。
第十九回 曹操結連陳登為內應，導致呂布節節敗退，據守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之計水淹下邳，城中無糧。呂布部將宋憲、魏續、侯成反叛，獻城投降，呂布被三人所擒，曹操下令將呂布處死。
第二十回 曹操將劉備帶回許都，獻帝認劉備為皇叔。曹操在許田和獻帝圍獵，意在觀察朝臣舉動。獻帝因為曹操專權而感到不安，將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董承。
第二十一回 董承將衣帶詔給劉備觀看，劉備在義狀上簽字。曹操請劉備前去飲酒，指出劉備為天下英雄，劉備驚得手中竹筷落地。劉備為逃出曹操控制，自願前去攻擊袁術，袁術死於淮南。徐州刺史車胄欲害劉備，但計謀被陳登識破。
第二十二回 劉備復奪徐州後，擔心曹操前來攻擊，寫信向袁紹求救，袁紹命陳琳寫檄文討伐曹操。曹操使劉岱、王忠前往攻徐州，但二將分別被張飛、關羽所擒。
第二十三回 張繡投降曹操後，孔融向曹操推薦禰衡，但禰衡當眾侮辱曹操，使曹操大為不滿。曹操使禰衡招降劉表，但禰衡被黃祖所殺。董承向太醫吉平吐露心事，吉平在曹操的藥中下毒，卻被曹操發現，從而使得衣帶詔一事洩露。
第二十四回 曹操將董承全家處斬，起兵前去攻打劉備，劉備棄城而走，前往投奔袁紹。曹操攻打下邳，程昱向曹操獻計招降關羽。
第二十五回 張遼前去勸降關羽，關羽不得已投降曹操。袁紹聽劉備之言，遣顏良前去攻打白馬，關羽出馬斬了顏良。
第二十六回 袁紹又派文丑去報顏良之仇，但文丑又被關羽所殺。劉備寫書欲與關羽聯絡，關羽得到劉備來信後，毅然決定離開曹操，前去河北尋找劉備。
第二十七回 曹操率部下眾將前去為關羽送行。關羽在前往河北的路途中，經歷五個關口，守關將有意攔阻關羽，均被關羽所殺。
第二十八回 關羽來到古城，在張飛面前斬了曹將蔡陽，打消了張飛對兄長的疑忌。關羽在前往河北的途中收留了周倉、關平等人，而劉備也終於逃出河北，和關羽、趙雲等人一同來到古城見到張飛，兄弟終於相會。
第二十九回 孫策被許貢家客襲擊，身受重傷。琅琊宮道士于吉為百姓散施符水，孫策認為于吉妖言惑眾，就將他斬殺。孫策因此急火攻心，瘡口迸裂，不治身亡。孫策之弟孫權繼領父兄基業，在江東招賢納士。
第三十回 袁紹起七十萬大軍攻打曹操，曹操軍中無糧，許攸向袁紹獻計攻取許都，但袁紹認為許攸子侄作奸犯科，不予採納，許攸一氣之下投奔曹操，勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點——烏巢。
第三十一回 袁紹糧草被燒之後，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結連劉闢、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。
第三十二回 袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。
第三十三回 曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高幹。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。
第三十四回 劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。蔡瑁屢次設計陷害劉備，但均未成功。劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想借此機會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪。
第三十五回 劉備在筵席上逃脫後，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。
第三十六回 單福向劉備獻計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。程昱告訴曹操，單福只是一個假名，此人真名為徐庶。曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。
第三十七回 司馬徽前來拜訪劉備，對劉備敘述了諸葛亮的才能。劉備帶領關羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出遊，只得返回新野。幾日後，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定。
第三十八回 劉備第三次來到隆中草廬，終於見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了“天下三分”的形勢。劉備請諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。孫權為報父仇，率兵襲取夏口，用降將甘寧為先鋒，攻殺黃祖。
第三十九回 劉表之子劉琦因為後母蔡氏的迫害，向諸葛亮詢問脫身之計，在劉琦的再三追問下，諸葛亮終於告訴劉琦如何脫身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，諸葛亮用計在博望坡火燒曹軍，大獲全勝。
第四十回 劉表病死，蔡瑁立幼子劉琮為荊州之主。蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。劉備用諸葛亮之謀，棄城而走，火燒新野，擊退曹仁部隊。
第四十一回 劉備帶領新野、樊城兩地百姓來到襄陽城下，但蔡瑁不準劉備入城。劉備帶領百姓前往江陵，在長坂坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。趙雲在長坂坡捨命救出劉備家眷，斬殺曹營名將五十餘員。
第四十二回 張飛在長坂橋一聲大喝，驚退曹操百萬大軍。事後，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關羽率領的江夏士兵，擊退曹軍。劉備率殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前去東吳聯合孫權抗曹。
第四十三回 諸葛亮跟隨魯肅來到江東，面見江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開舌辯，駁得眾人無話可答。諸葛亮用激將法使孫權堅定抗曹的決心，但孫權最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對策。
第四十四回 諸葛亮巧妙地改動了《銅雀臺賦》中“二喬”二字的含義，使得周瑜決定迎戰曹操。周瑜向孫權陳說利害，使得孫權決定破曹。周瑜認為諸葛亮的才能對東吳構成了威脅，派諸葛瑾前去勸降諸葛亮，卻無功而返。
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。曹操派蔣幹前來說降周瑜，周瑜邀蔣幹共榻而寢，故意讓蔣幹看見偽造的蔡瑁、張允與東吳結連的書信。蔣幹回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。
第四十六回 周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內造出十萬支箭。諸葛亮算定三日後有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。黃蓋為了周瑜火攻之計成功，決定用苦肉計騙過曹營細作，然後前去詐降。
第四十七回 闞澤受黃蓋之命前去曹營獻詐降書，曹操派蔣幹前去探聽虛實。周瑜把蔣幹安置在西山，蔣幹夜訪龐統，龐統向曹操獻了“連環計”，使得曹操將全部戰船釘在一起，為周瑜火攻成功創造了條件。
第四十八回 曹操面對長江，橫槊賦詩，劉馥指出曹操詩中不吉之處，曹操大怒，殺了劉馥。曹操開連環戰船與東吳交戰，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰，卻被吳將韓當、周泰所殺。
第四十九回 諸葛亮為了治癒周瑜的心病，稱自己能夠借來東南風，在七星壇上祭拜整日，終於颳起了東南風。周瑜派黃蓋開火船前去燒曹操戰船，曹操八十三萬大軍損傷大半。
第五十回 曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上佈下數路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。曹操中了諸葛亮“虛虛實實”之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
第五十一回 周瑜率大軍攻打荊州南郡，與守將曹仁對壘。曹仁故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。周瑜用計賺曹仁前來劫營，正欲乘虛前去攻城，不料南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發作，倒下馬來。
第五十二回 周瑜派魯肅前去向劉備索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以後才能交換荊州。劉備用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設計先佔了零陵，又派趙雲前去攻打桂陽郡，太守趙範出降。
第五十三回 關羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰。因為二人對敵方留情，使得長沙太守韓玄認為黃忠結連劉備，正要斬殺黃忠，卻被一直對韓玄不滿的魏延所殺。孫權攻打合淝，守將張遼識破了孫權的裡應外合之計，導致孫權大敗，太史慈戰死。
第五十四回 周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太將女兒許配給了劉備。
第五十五回 周瑜設計將劉備軟禁在東吳，趙雲用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人一同回荊州。孫權、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。諸葛亮在江邊接應劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡復發，昏倒在船上。
第五十六回 鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之後才能歸還荊州。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破，安排四路大軍等待周瑜部隊到來。
第五十七回 周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑弔喪，回程中遇到龐統，諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備。劉備因為龐統容貌醜陋，將他派往耒陽縣處理事務。張飛前去耒陽縣視察，發現龐統非凡的才能，終於使龐統受到劉備的重用。
第五十八回 馬騰被曹操殺害後，馬超為報父仇，聯合韓遂攻打長安、潼關，曹操與戰不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。
第五十九回 馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。
第六十回 益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。
擴充套件資料：
三國時期三股最強的政治勢力曹操、孫權、劉備之間錯綜複雜而充滿張力的鬥爭，集中體現了那個時代層出不窮的傑出人物，以及他們的英勇行為和高強戰略。
曹操，字孟德，一名吉利，小字阿瞞，沛國譙縣（今安徽亳州）人，漢族。東漢末年傑出的政治家、軍事家、文學家、書法家，三國中曹魏政權的締造者。以漢天子的名義征討四方，對內消滅二袁、呂布、劉表、馬超、韓遂等割據勢力，對外降服南匈奴、烏桓、鮮卑等，統一了中國北方，並實行一系列政策恢復經濟生產和社會秩序，奠定了曹魏立國的基礎。
諸葛亮表字孔明，號臥龍。蜀漢丞相，傑出的政治家、軍事家、散文家、書法家、發明家。被劉備三顧茅廬請為軍師，上任後火燒博望坡、火燒新野，大敗曹兵。在東吳舌戰群儒，草船借箭，借東風火燒曹營。之後三氣周瑜，助劉備取下東西兩川。劉備死後，他不負重託，七擒七縱孟獲，收服南蠻。在世時被封為武鄉侯，死後追諡忠武侯。其散文代表作有《出師表》、《誡子書》等。曾發明木牛流馬、孔明燈等，並改造連弩，叫做諸葛連弩，可一弩十矢俱發。
關羽表字雲長，與劉備、張飛桃園結義。在十八鎮諸侯討董卓時，溫酒斬華雄，三英戰呂布。 劉備徐州兵敗，約三事降漢不降曹，為曹操解白馬之圍，斬顏良、誅文丑。得知劉備下落後，千里走單騎，過五關斬六將，斬蔡陽兄弟釋疑，在古城三兄弟聚義。 赤壁之戰時，在華容道義釋曹操。劉備稱王后，關羽官拜五虎上將之首，領兵攻取襄陽，水淹七軍，斬龐德、擒于禁，威震華夏。樊城之戰時被毒箭暗算，刮骨療毒。後因遭東吳呂蒙偷襲，又被徐晃趁機襲取偃城，關羽腹背受敵，敗走麥城。
第一回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功，漢朝末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦的道路。
第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎，督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權，大將軍何進立外甥劉辯為帝，掌握兵權後決定剿除宦官。
第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布，何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽。董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀，董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了。
第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布，曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布。
第六回 董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽，準備回江東發展大業。
第七回 十八路諸侯聯軍開始瓦解，袁紹佔據冀州後與公孫瓚開戰，但公孫瓚得到了猛將趙雲，袁紹與戰不利。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。
第八回 董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布，自此二人結仇。
第九回 呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓餘黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大權後，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍。曹操父親被陶謙部將張闓殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠。
第十一回 孔融被黃巾餘黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州，曹操又因為後方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。
第十二回 陶謙病死，劉備自領徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
第十三回 楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無地。李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走。
第十四回 曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權。楊奉、韓暹不敵曹操，前往投奔袁術。劉備收留呂布，曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術，張飛奉命守城，但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城。
第十五回 孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺志，發展大業。孫策攻取秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。
第十六回 劉備為袁術所逼，不得已求助於呂布，呂布轅門射戟替劉備解圍。張飛盜呂布馬匹，呂布將劉備逐出徐州，劉備投奔曹操。張繡在宛城夜襲曹操營寨，曹操大將典韋戰死。
第十七回 袁術在淮南稱帝，同時起兵攻擊呂布，陳登前往說韓暹、楊奉，二人背叛袁術，袁術因此戰敗。曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。
第十八回 曹操與張繡、劉表作戰，雙方互有輸贏。劉備為呂布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被呂布部將曹性射傷左眼。
第十九回 曹操結連陳登為內應，導致呂布節節敗退，據守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之計水淹下邳，城中無糧。呂布部將宋憲、魏續、侯成反叛，獻城投降，呂布被三人所擒，曹操下令將呂布處死。
第二十回 曹操將劉備帶回許都，獻帝認劉備為皇叔。曹操在許田和獻帝圍獵，意在觀察朝臣舉動。獻帝因為曹操專權而感到不安，將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董承。
第二十一回 董承將衣帶詔給劉備觀看，劉備在義狀上簽字。曹操請劉備前去飲酒，指出劉備為天下英雄，劉備驚得手中竹筷落地。劉備為逃出曹操控制，自願前去攻擊袁術，袁術死於淮南。徐州刺史車胄欲害劉備，但計謀被陳登識破。
第二十二回 劉備復奪徐州後，擔心曹操前來攻擊，寫信向袁紹求救，袁紹命陳琳寫檄文討伐曹操。曹操使劉岱、王忠前往攻徐州，但二將分別被張飛、關羽所擒。
第二十三回 張繡投降曹操後，孔融向曹操推薦禰衡，但禰衡當眾侮辱曹操，使曹操大為不滿。曹操使禰衡招降劉表，但禰衡被黃祖所殺。董承向太醫吉平吐露心事，吉平在曹操的藥中下毒，卻被曹操發現，從而使得衣帶詔一事洩露。
第二十四回 曹操將董承全家處斬，起兵前去攻打劉備，劉備棄城而走，前往投奔袁紹。曹操攻打下邳，程昱向曹操獻計招降關羽。
第二十五回 張遼前去勸降關羽，關羽不得已投降曹操。袁紹聽劉備之言，遣顏良前去攻打白馬，關羽出馬斬了顏良。
第二十六回 袁紹又派文丑去報顏良之仇，但文丑又被關羽所殺。劉備寫書欲與關羽聯絡，關羽得到劉備來信後，毅然決定離開曹操，前去河北尋找劉備。
第二十七回 曹操率部下眾將前去為關羽送行。關羽在前往河北的路途中，經歷五個關口，守關將有意攔阻關羽，均被關羽所殺。
第二十八回 關羽來到古城，在張飛面前斬了曹將蔡陽，打消了張飛對兄長的疑忌。關羽在前往河北的途中收留了周倉、關平等人，而劉備也終於逃出河北，和關羽、趙雲等人一同來到古城見到張飛，兄弟終於相會。
第二十九回 孫策被許貢家客襲擊，身受重傷。琅琊宮道士于吉為百姓散施符水，孫策認為于吉妖言惑眾，就將他斬殺。孫策因此急火攻心，瘡口迸裂，不治身亡。孫策之弟孫權繼領父兄基業，在江東招賢納士。
第三十回 袁紹起七十萬大軍攻打曹操，曹操軍中無糧，許攸向袁紹獻計攻取許都，但袁紹認為許攸子侄作奸犯科，不予採納，許攸一氣之下投奔曹操，勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點——烏巢。
第三十一回 袁紹糧草被燒之後，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結連劉闢、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。
第三十二回 袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。
第三十三回 曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高幹。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。
第三十四回 劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。蔡瑁屢次設計陷害劉備，但均未成功。劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想借此機會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪。
第三十五回 劉備在筵席上逃脫後，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。
第三十六回 單福向劉備獻計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。程昱告訴曹操，單福只是一個假名，此人真名為徐庶。曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。
第三十七回 司馬徽前來拜訪劉備，對劉備敘述了諸葛亮的才能。劉備帶領關羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出遊，只得返回新野。幾日後，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定。
第三十八回 劉備第三次來到隆中草廬，終於見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了“天下三分”的形勢。劉備請諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。孫權為報父仇，率兵襲取夏口，用降將甘寧為先鋒，攻殺黃祖。
第三十九回 劉表之子劉琦因為後母蔡氏的迫害，向諸葛亮詢問脫身之計，在劉琦的再三追問下，諸葛亮終於告訴劉琦如何脫身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，諸葛亮用計在博望坡火燒曹軍，大獲全勝。
第四十回 劉表病死，蔡瑁立幼子劉琮為荊州之主。蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。劉備用諸葛亮之謀，棄城而走，火燒新野，擊退曹仁部隊。
第四十一回 劉備帶領新野、樊城兩地百姓來到襄陽城下，但蔡瑁不準劉備入城。劉備帶領百姓前往江陵，在長坂坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。趙雲在長坂坡捨命救出劉備家眷，斬殺曹營名將五十餘員。
第四十二回 張飛在長坂橋一聲大喝，驚退曹操百萬大軍。事後，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關羽率領的江夏士兵，擊退曹軍。劉備率殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前去東吳聯合孫權抗曹。
第四十三回 諸葛亮跟隨魯肅來到江東，面見江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開舌辯，駁得眾人無話可答。諸葛亮用激將法使孫權堅定抗曹的決心，但孫權最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對策。
第四十四回 諸葛亮巧妙地改動了《銅雀臺賦》中“二喬”二字的含義，使得周瑜決定迎戰曹操。周瑜向孫權陳說利害，使得孫權決定破曹。周瑜認為諸葛亮的才能對東吳構成了威脅，派諸葛瑾前去勸降諸葛亮，卻無功而返。
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。曹操派蔣幹前來說降周瑜，周瑜邀蔣幹共榻而寢，故意讓蔣幹看見偽造的蔡瑁、張允與東吳結連的書信。蔣幹回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。
第四十六回 周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內造出十萬支箭。諸葛亮算定三日後有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。黃蓋為了周瑜火攻之計成功，決定用苦肉計騙過曹營細作，然後前去詐降。
第四十七回 闞澤受黃蓋之命前去曹營獻詐降書，曹操派蔣幹前去探聽虛實。周瑜把蔣幹安置在西山，蔣幹夜訪龐統，龐統向曹操獻了“連環計”，使得曹操將全部戰船釘在一起，為周瑜火攻成功創造了條件。
第四十八回 曹操面對長江，橫槊賦詩，劉馥指出曹操詩中不吉之處，曹操大怒，殺了劉馥。曹操開連環戰船與東吳交戰，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰，卻被吳將韓當、周泰所殺。
第四十九回 諸葛亮為了治癒周瑜的心病，稱自己能夠借來東南風，在七星壇上祭拜整日，終於颳起了東南風。周瑜派黃蓋開火船前去燒曹操戰船，曹操八十三萬大軍損傷大半。
第五十回 曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上佈下數路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。曹操中了諸葛亮“虛虛實實”之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
第五十一回 周瑜率大軍攻打荊州南郡，與守將曹仁對壘。曹仁故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。周瑜用計賺曹仁前來劫營，正欲乘虛前去攻城，不料南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發作，倒下馬來。
第五十二回 周瑜派魯肅前去向劉備索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以後才能交換荊州。劉備用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設計先佔了零陵，又派趙雲前去攻打桂陽郡，太守趙範出降。
第五十三回 關羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰。因為二人對敵方留情，使得長沙太守韓玄認為黃忠結連劉備，正要斬殺黃忠，卻被一直對韓玄不滿的魏延所殺。孫權攻打合淝，守將張遼識破了孫權的裡應外合之計，導致孫權大敗，太史慈戰死。
第五十四回 周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太將女兒許配給了劉備。
第五十五回 周瑜設計將劉備軟禁在東吳，趙雲用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人一同回荊州。孫權、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。諸葛亮在江邊接應劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡復發，昏倒在船上。
第五十六回 鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之後才能歸還荊州。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破，安排四路大軍等待周瑜部隊到來。
第五十七回 周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑弔喪，回程中遇到龐統，諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備。劉備因為龐統容貌醜陋，將他派往耒陽縣處理事務。張飛前去耒陽縣視察，發現龐統非凡的才能，終於使龐統受到劉備的重用。
第五十八回 馬騰被曹操殺害後，馬超為報父仇，聯合韓遂攻打長安、潼關，曹操與戰不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。
第五十九回 馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。
第六十回 益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。
擴充套件資料：
三國時期三股最強的政治勢力曹操、孫權、劉備之間錯綜複雜而充滿張力的鬥爭，集中體現了那個時代層出不窮的傑出人物，以及他們的英勇行為和高強戰略。
曹操，字孟德，一名吉利，小字阿瞞，沛國譙縣（今安徽亳州）人，漢族。東漢末年傑出的政治家、軍事家、文學家、書法家，三國中曹魏政權的締造者。以漢天子的名義征討四方，對內消滅二袁、呂布、劉表、馬超、韓遂等割據勢力，對外降服南匈奴、烏桓、鮮卑等，統一了中國北方，並實行一系列政策恢復經濟生產和社會秩序，奠定了曹魏立國的基礎。
諸葛亮表字孔明，號臥龍。蜀漢丞相，傑出的政治家、軍事家、散文家、書法家、發明家。被劉備三顧茅廬請為軍師，上任後火燒博望坡、火燒新野，大敗曹兵。在東吳舌戰群儒，草船借箭，借東風火燒曹營。之後三氣周瑜，助劉備取下東西兩川。劉備死後，他不負重託，七擒七縱孟獲，收服南蠻。在世時被封為武鄉侯，死後追諡忠武侯。其散文代表作有《出師表》、《誡子書》等。曾發明木牛流馬、孔明燈等，並改造連弩，叫做諸葛連弩，可一弩十矢俱發。
關羽表字雲長，與劉備、張飛桃園結義。在十八鎮諸侯討董卓時，溫酒斬華雄，三英戰呂布。 劉備徐州兵敗，約三事降漢不降曹，為曹操解白馬之圍，斬顏良、誅文丑。得知劉備下落後，千里走單騎，過五關斬六將，斬蔡陽兄弟釋疑，在古城三兄弟聚義。 赤壁之戰時，在華容道義釋曹操。劉備稱王后，關羽官拜五虎上將之首，領兵攻取襄陽，水淹七軍，斬龐德、擒于禁，威震華夏。樊城之戰時被毒箭暗算，刮骨療毒。後因遭東吳呂蒙偷襲，又被徐晃趁機襲取偃城，關羽腹背受敵，敗走麥城。