孔明率大軍渡過瀘水，來到永昌，留下呂凱助王伉鎮守四郡，送孟獲回去。兵至成都，劉 禪親自迎出三十里，站在路旁恭候孔明。孔明拜了劉禪，兩輛車並排回城，劉禪大設太平宴會，重賞三軍。異國番邦得知蜀丞相如此寬宏仁德，有二百多國前來進貢。 曹丕在位七年。一天，曹丕領兒子曹睿打獵，趕出一母一子兩隻鹿 。曹丕射死母鹿，讓曹睿射小鹿。曹睿年方十五歲，說：“陛下已殺其母，怎忍心再殺其子 ?”曹丕扔了弓，說：“我兒真是仁德之主啊! ”就封曹睿為平原王。五月，曹丕染上寒疾，久治不愈，召中軍大將 軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿來到病床前，把平原王託付給三人，讓三人好 好輔佐他，他死也瞑目了。囑咐完，他就死了，年僅四十歲。三人一面舉哀發喪，一面擁立 平原王為大魏皇帝。新帝追贈曹丕為文皇帝，追贈母親甄后為文昭皇后，封鍾繇為太傅，曹 真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍 。文武官員，各有升賞。當時雍、涼二州沒有太守，司馬懿就請求守西涼，魏主就讓他提督 雍、涼等州的兵馬。 孔明得到訊息，怕司馬懿深謀遠慮，久後必為蜀漢的大敵，就想發兵討伐。馬謖認為丞相 徵南剛回來，軍馬疲乏，不宜遠征，建議施離間計，魏主必殺司馬懿。孔明依計行事，派奸 細到鄴郡城門上張貼榜文，以司馬懿的名義指責曹丕奪了弟弟曹植的王位，新帝又無德行， 有負曹操的厚望，他要領兵推翻魏主，另立新君。門軍揭了榜，奏明魏主，魏主大驚，問眾 臣怎麼辦。華歆說：“司馬懿自請守雍、涼等地就是為了掌握兵權。當年太祖武皇帝曾說： ‘司馬懿看人好像鷹和狼一樣，不可給他兵權，久後必為禍患。’今天他想造反，應立即殺 了他。”魏主就要親自領兵討伐司馬懿。曹真勸：“不可。他是文皇帝託孤的大臣，如今事 不知真假，突然發兵，就會把他逼反。這也可能是蜀、吳的離間計，挑撥我們君臣不和，他 們好乘勢進攻。”魏主就仿效漢高祖偽遊雲夢擒韓信的故事，親領十萬御林軍，來到安邑。 司馬懿為了顯示他的兵練得好，就領幾萬人馬來迎接魏主。魏主誤以為司馬懿來攻打他，就 命 曹休領兵迎敵。司馬懿跪在路邊迎接，曹休指責他要造反，他分辯說一定是蜀、吳使的離間 計。為了表明忠心，他要帶兵立即先破蜀，後伐吳。華歆見魏主猶豫不決，就說：“不可給 他兵權，可罷了他的官職，讓他回家。”魏主就撤了司馬懿的職，換曹休領二州兵馬。 孔明得知此事，就上一道表章，大意為：他受先帝的囑託，立志光復漢室。今日天下三分 ，是漢室的生死存亡關頭，皇上應疏遠小人，勵精圖治，治理好國家。他受命於危難之時， 已經二十一年了，雖然盡了最大的努力，還沒能光復漢室。這次他要親自領兵北伐，討伐曹 魏，以告慰先帝的在天之靈。這就是著名的《出師表》。劉禪不忍心讓他再歷艱難危險，譙 周又依天象說魏不可伐。孔明不聽，留郭攸之、董允、費禕總理朝政，向寵等官員同守成都 。劉禪封他為平北大都督，他領魏延、張翼、王平等幾十名將領誓師北伐。又派李嚴把守川 口，提防吳兵。趙雲高聲抗議，為什麼不用他為國家出力。孔明說：“馬超已病故，折了我 一條手臂。將軍年紀已高，假如有個三長兩短，動搖一世英名，也折了我軍的銳氣。”趙雲 說：“我自追隨先帝，每仗都打先鋒。大丈夫就該戰死疆場，丞相不讓我當先鋒，我就撞死 在這裡!”鄧芝站出來，說他願相助趙雲。孔明就派趙雲領五千精兵，十員副將打先鋒。建 興五年三月丙寅日，蜀漢丞相兼平北大都督諸葛亮出兵北伐。 魏主得知孔明率三十萬大軍前來進攻，問誰可領兵抗敵。夏侯淵的兒子夏侯茂要為父報仇 ，主動請戰。他本是夏侯淵的兒子，過繼給夏侯惇。夏侯淵被黃忠殺 死，曹操就招他為駙馬。他雖掌握兵權，卻未上過戰場。魏主就封他為大都督，調關西軍馬 迎敵。王朗出來勸：“駙馬沒上過戰場，加上諸葛亮足智多謀，怕他不可勝任。”夏侯茂大 怒，指責王朗勾結孔明為內應，聲稱他自幼熟讀兵法，雖然年幼，假如不能生擒孔明，誓不 回來。眾官不敢再勸，他就連夜趕到關西，調二十餘萬人馬迎敵。 孔明得知夏侯茂領兵迎敵，與眾將商議對策。魏延要引五千精兵出子午谷，截斷魏兵退路 ，與孔明的大軍前後夾攻，就可收復咸陽以西的大片土地。孔明認為這樣做太冒險，假如被 敵人偵知，兩頭一堵，就會全軍覆沒，不如出隴西大路穩妥。魏延怏怏不樂地退下，孔明就 傳令趙雲進兵。夏侯茂派西涼大將韓德，領著四個兒子及八萬羌兵打先鋒。韓氏父子兵至鳳 鳴山，遇上趙雲。趙雲出馬，殺向韓德，長子韓瑛出戰，不上三回合被趙雲刺死。次子韓瑤 出戰，不幾回合就不敵趙雲。三子韓瓊、四子韓琪出來，三人圍攻趙雲。趙雲奮起神威，一 槍刺中韓琪。韓瓊取弓射趙雲，三箭都被趙雲打落，趙雲一箭卻射中他的面門，死在馬下。 韓瑤舞刀殺來，趙雲把他生擒，縱馬殺向韓德。韓德見四個兒子都被趙雲擒殺，嚇得肝膽俱 裂，撥馬就逃。西涼兵都知道趙雲英勇無敵，轉身就逃。鄧芝趁勢指揮蜀兵掩殺，大獲全勝 。收兵後，鄧芝稱讚：“將軍已七十高齡，仍像當年那樣英勇。今天力斬四將，世上少見。 ”趙雲說：“丞相嫌我年老不肯用我，我要讓他看看我到底還有沒有用。”他命人把韓瑤押 送大寨，向孔明報捷。 韓德見了夏侯茂，哭訴了兵敗的經過，夏侯茂就親自領兵迎戰趙雲。趙雲出馬，韓德要為 兒子報仇，掄起開山大斧來戰趙雲，不上三回合，被趙雲一槍刺死。趙雲挺槍直取夏侯茂， 夏侯茂嚇得忙回本陣。鄧芝揮兵掩殺，魏兵敗退十多里。夏侯茂這才相信趙雲當年大戰長坂 坡的事不假。程昱的兒子程武認為趙雲有勇無謀，可用伏兵擒他。夏侯茂就派董禧、薛則各 領三萬兵埋伏。次日，鄧芝見夏侯茂又來挑戰，告誡趙雲魏軍必有埋伏。趙雲哪把魏軍放在 心上?上馬出陣，獨戰八員魏將，逼得夏侯茂連連後退。待趙雲入了埋伏，魏兵從四下裡殺 來，趙雲左衝右突，魏兵卻越殺越多。趙雲見夏侯茂在山上指揮，就衝上去，卻被滾木檑石 打回來，一直殺到天黑也未能衝出去。趙雲見魏兵紛紛衝上來，亂箭如雨射來，仰天嘆道： “我不服老，今天要死在這兒了!”這時，東北角上殺來一支人馬，為首的正是張苞。張苞 說是丞相派他來救趙雲，殺了薛則，衝進重圍。趙雲就與張苞望西北角突圍，又碰上關興。 關興殺了董禧，前來接應。趙雲見二小將英勇，就讓他們乘機去擒夏侯茂。二人領兵殺去， 趙雲見侄子們殺入敵陣，不甘落後，領殘兵又衝殺過去。夏侯茂從未見過這種陣勢，嚇得只 帶了親信百餘騎逃向南安，部下被蜀兵殺得屍橫遍野，血流成河，活著的四散逃命。 趙雲與二小將趕來，從三面攻打南安，一連十天，也未能打下來。孔明親臨前線，察看了 地形，說：“此城不易攻打，拖得久了，魏兵會進攻漢中，我軍就危險了。”鄧芝說：“夏 侯茂是魏國的駙馬，抓他一個，勝過百個，怎能半途而廢?”孔明問清天水太守是馬遵，安 定太守是崔諒，就定下計來，派魏延、關興、張苞依計行事，又派兩名心腹軍士如此這般。 他指揮軍士搬運柴草，堆在城下，聲稱要燒城，魏兵聽說，都嘲笑孔明辦事糊塗。 安定太守崔諒聽說蜀兵圍困南安，害怕蜀兵攻安定，忙點軍士守城。一騎快馬從南而來， 馬上軍人聲稱是夏侯茂的心腹裴緒，說是南安危急，駙馬讓他傳令，讓崔諒快去救援，城中 點火為號，裡應外合。來人掏出被汗水溻溼的公文，讓崔諒看了，換了匹馬就走了。兩天後 ，探子來報，說是天水太守馬遵已去救援南安。崔諒怕駙馬怪罪，留下文官守城，帶上人馬 去解圍。走到半路，就見南安火光沖天。到離南安五十里，關興、張苞前後夾攻，殺得魏兵 大敗。崔諒從小路逃出包圍，回到城下，安定城已被魏延佔領了。他轉投天水，卻遇見孔明 ，不得不投降。孔明用上賓的禮儀對待他，讓他去勸說南安太守楊陵投降，生擒夏侯茂。崔 諒讓孔明退兵二十里，獨自進城見楊陵。二人商議了，去見夏侯茂，要將計就計，把蜀兵騙 進城殺死。崔諒出城見孔明，說是楊陵想獻城，生擒夏侯茂，只是手下沒有幾個勇士，不敢 輕易動手。孔明讓他帶上隨他投降計程車兵，裡面混上蜀將，夜間舉火為號，裡應外合。崔諒 就讓關興、張苞混入魏軍。黃昏時，崔諒領人來到城下，先射上書信。楊陵看後，交給夏侯 茂。夏侯茂見孔明中計，就命開門放崔諒等人入城，到城裡再擒斬關、張。楊陵開了城門， 關興、張苞隨崔諒入城，關興突然一刀，砍死楊陵。張苞大叫：“你們這種詭計，怎能瞞住 我們丞相?”一矛刺死崔諒。關興登上城，放起火來，蜀兵蜂擁殺進城。夏侯茂忙開南門逃 跑，正遇上王平，交手只一回合，就被王平活捉，手下人全被殺死。 孔明智取二城，留下吳懿守南安，劉琰守安定，替出魏延取天水。天水太守馬遵兩次接到 夏侯茂的告急文書，正商議發兵救南安，忽有一人高聲阻止。此人名叫姜維，字伯約，自幼 博覽群書，兵法武藝，無所不通，現任中郎將、參軍。姜維說：“這是諸葛亮的計策，我軍 一出城，他必用伏兵取城。”馬遵恍然大悟，姜維要將計就計，定能大敗蜀軍，生擒孔明。 馬遵依計，讓姜維帶三千精兵假作救南安，他與梁虔領兵出城埋伏，留下樑緒守城。趙雲埋 伏在城外，見天水兵出城，一面領兵攻城，一面派人傳令張翼、高翔截擊馬遵。誰知姜維領 兵殺回，與馬遵夾攻趙雲，趙雲首尾不能相顧，殺出重圍敗逃。孔明得知姜維如此了得，趙 雲又對姜維的計策、武藝讚不絕口，就親自領兵來到天水。當天夜裡，四下火光沖天，一支 魏軍衝進蜀寨，如入無人之境。關興、張苞忙保護孔明殺出重圍。孔明回頭看時，一帶火把 ，宛如長蛇，不由嘆道：“兵不在多，在於用兵的人指揮得好，姜維真是將才啊!”他問安 定人：“姜維的母親在哪裡?”那人說：“在冀城。”孔明又探聽到上邽是天水屯糧的地方，就派魏延如此攻打冀城，趙雲如此攻打上邽，他自領兵離天水三十里下寨。探子探得蜀軍三路出擊，姜維請求去救冀城。馬遵讓他領三千兵救冀城，梁虔領三千兵去救上邽。魏延見姜維兵到，戰了幾回合 ，詐敗而逃，放姜維入城。趙雲同樣放梁虔進了上邽。孔明提來夏侯 茂，說：“姜維現在冀城，說是：‘只要駙馬活著，我願來降。’我饒了你，你快去招降姜 維。” 夏侯茂單人獨騎奔向冀城，路上遇見幾個難民，說是姜維降了蜀，正與魏延殺人放火。他 慌忙來到天水，向馬遵說了姜維降蜀的事。當夜，姜維兵臨城下，大罵夏侯茂：“我是接到 你的書信才降蜀的，你為什麼揹負前言，把我陷了?”就揮軍打城，天明才退。原來這個姜 維卻是孔明派貌似的人假扮的，火光下騙住了馬遵。 姜維在冀城糧食不夠，遙遙望見蜀兵正往魏延寨中運糧，就領三千兵去搶糧，蜀兵扔了糧 車就逃。姜維想回城，被張冀、王平夾攻一陣，待來到城下，魏延已奪了城。姜維帶了幾十 名親信奔上邽，又被張苞截殺一陣，只剩下單槍匹馬。來到城下，梁 虔大罵他是反賊，亂箭射來。他仰天流淚，只好投長安去。走不多遠，關興領兵攔住去路。 他要回馬，孔明乘四輪車來到，用羽扇指著他說：“伯約還不投降!”姜維走投無路，只好 下馬投降。孔明高興地說：“我自出茅廬，遍訪賢才，想把平生的學問傳給他，卻找不到人 。今天得到伯約，滿足了我的願望!”姜維拜謝了，獻上取天水之計。當天姜維給尹賞、梁 緒寫了書信，射進城中。小校拾到信，交給馬遵，馬遵向夏侯茂說：“尹賞、梁緒想為姜維做內應，應及早殺了他們。”夏侯茂就數次派人去請二人。尹賞見事情緊急，就跟著梁緒開 了城，投降孔明。夏侯茂、馬遵見事不好，帶數百人投奔羌城。孔明進了城，梁緒說：“梁 虔是我弟弟，我勸他投降。”就讓梁虔獻出上邽。孔明重賞了他們， 讓梁緒任天水太守，尹賞為冀城令，梁虔為上邽令。 魏主得知諸葛亮連取三城，兵出祁山，屯於渭水兩岸，早朝時問大臣：“誰可為朕殺退蜀 兵?”王朗保奏大將軍曹真為大都督，曹真舉雍州刺史郭淮為副都督，王朗為軍師，率軍二 十萬，於十一月出兵。大軍過渭河下寨，商議退敵之策。王朗說：“老夫親自出馬，只要一 席話，管教諸葛亮拱手而降。”曹真就派人向孔明下了戰書。次日，雙方在祁山下列成陣勢 ，孔明乘四輪車出陣。王朗年已七十六歲，白鬚飄拂，縱馬出陣，先與孔明說了些禮節性的 問候話，然後從曹操戰黃巾、平董卓說起，吹捧曹操如何神文聖武，如何得天時，順人心， 指責孔明與天抗爭，妄想以螢火之光與皓月爭輝，勸孔明早些投降。孔明哈哈大笑，大罵王 朗本是漢朝元老，卻背叛朝廷，投降奸賊，助曹丕廢除獻帝，是十惡不赦的叛賊，將來在九 泉之下，沒有臉面見漢朝的二十四位皇帝。一番話字字句句擊中王朗的要害，氣得他大叫一 聲，栽下馬來，當時就死了。孔明用羽扇指著曹真說：“你可回去整頓人馬，明天決戰。” 曹真收殮了王朗的屍體，運回長安。郭淮認為，孔明必趁魏軍治喪前來劫寨，提議派兩路 人馬反劫蜀寨，兩路人馬埋伏寨外。曹真就命先鋒曹遵、朱贊各領一萬兵，繞過祁山，共 劫蜀寨，與郭淮各領一支人馬，埋伏寨外。孔明回寨，讓趙雲、魏延去劫寨。魏延認為，曹 真是名將，肯定會提防劫寨，此去凶多吉少。孔明卻讓他們如此這般，必能大獲全勝。曹遵 、朱贊各領兵去劫蜀寨。二更時，曹遵先到，殺入寨中，卻是空寨，急忙退兵，朱贊恰好趕 到，自相殘殺起來。直到二將交手，才知中計，忙合兵一處，王平等人又殺來。二將領殘兵 逃出，先遇趙雲，截殺一陣，後遇魏延，又截殺一陣。回到寨中，魏兵只當蜀兵來劫寨，慌 忙點火為號，曹真、郭淮領兵殺出，又是一場自相殘殺。關興、張苞乘機分兩路進攻，魏延 也領兵殺來，魏軍死傷無數，敗退十多里。曹真見兵敗勢孤，無計可施，郭淮提議，派人聯 絡羌兵，讓羌兵攻擊蜀軍後路，前後夾攻，蜀軍必敗。曹真就派使者帶著厚禮來見羌王徹裡 吉，羌王就命丞相雅丹、元帥越吉領羌兵二十五萬，駕上鐵葉戰車，攻打西平關。孔明得知 ，派關興、張苞、馬岱領精兵五萬，去支援西平關。三人大戰羌兵，無法攻破鐵葉戰車，大 敗 回關。三人商議了，留馬岱堅守，關興、張苞回去向孔明求救。孔明讓趙雲、魏延各領一萬 兵埋伏，親自領三萬兵迎敵。次日他先上高處觀看了羌兵的戰車，心中已有主意，派馬岱、 張翼如此如此。姜維笑著說：“羌人只憑勇猛，怎知妙計?”孔明說：“你知道我的心意。 我看天色，將要下大雪，正好施我的計策。”就讓關興、張苞去埋伏，姜維出戰，見鐵車就 退。 孔明佈置好，果然天降大雪。姜維領兵出戰，越吉領鐵車兵迎敵。姜維立即退走，越吉追 到寨前，見姜維已從寨後逃走，只聽寨內有琴聲，怕有埋伏，不敢進攻。雅丹說：“這是諸 葛亮的詭計，可以進攻。”越吉衝進寨，見孔明抱著琴上了車，往寨後走去，就衝殺過去。 趕過山口，見小車隱入樹林中，又見姜維在雪地中奔走，越吉就催兵士趕快追上去。正追著 ，忽聽一聲山崩地裂般巨響，羌兵都跌進陷坑，後面的鐵車收不住韁 ，一輛輛栽下去。越吉想退兵，關興、張苞率兵從兩邊殺出，萬弩齊發，姜維、馬岱、張翼 三路兵殺來，羌兵大亂。越吉被關興一刀殺死，雅丹被馬岱活捉。孔明回寨，為雅丹鬆綁，賜予酒食，好言撫慰，讓他轉告羌王，兩國永結聯盟。雅丹深受感動，心悅誠服。孔明就把 俘虜和戰利品都還給他，放他們回國
孔明率大軍渡過瀘水，來到永昌，留下呂凱助王伉鎮守四郡，送孟獲回去。兵至成都，劉 禪親自迎出三十里，站在路旁恭候孔明。孔明拜了劉禪，兩輛車並排回城，劉禪大設太平宴會，重賞三軍。異國番邦得知蜀丞相如此寬宏仁德，有二百多國前來進貢。 曹丕在位七年。一天，曹丕領兒子曹睿打獵，趕出一母一子兩隻鹿 。曹丕射死母鹿，讓曹睿射小鹿。曹睿年方十五歲，說：“陛下已殺其母，怎忍心再殺其子 ?”曹丕扔了弓，說：“我兒真是仁德之主啊! ”就封曹睿為平原王。五月，曹丕染上寒疾，久治不愈，召中軍大將 軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿來到病床前，把平原王託付給三人，讓三人好 好輔佐他，他死也瞑目了。囑咐完，他就死了，年僅四十歲。三人一面舉哀發喪，一面擁立 平原王為大魏皇帝。新帝追贈曹丕為文皇帝，追贈母親甄后為文昭皇后，封鍾繇為太傅，曹 真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍 。文武官員，各有升賞。當時雍、涼二州沒有太守，司馬懿就請求守西涼，魏主就讓他提督 雍、涼等州的兵馬。 孔明得到訊息，怕司馬懿深謀遠慮，久後必為蜀漢的大敵，就想發兵討伐。馬謖認為丞相 徵南剛回來，軍馬疲乏，不宜遠征，建議施離間計，魏主必殺司馬懿。孔明依計行事，派奸 細到鄴郡城門上張貼榜文，以司馬懿的名義指責曹丕奪了弟弟曹植的王位，新帝又無德行， 有負曹操的厚望，他要領兵推翻魏主，另立新君。門軍揭了榜，奏明魏主，魏主大驚，問眾 臣怎麼辦。華歆說：“司馬懿自請守雍、涼等地就是為了掌握兵權。當年太祖武皇帝曾說： ‘司馬懿看人好像鷹和狼一樣，不可給他兵權，久後必為禍患。’今天他想造反，應立即殺 了他。”魏主就要親自領兵討伐司馬懿。曹真勸：“不可。他是文皇帝託孤的大臣，如今事 不知真假，突然發兵，就會把他逼反。這也可能是蜀、吳的離間計，挑撥我們君臣不和，他 們好乘勢進攻。”魏主就仿效漢高祖偽遊雲夢擒韓信的故事，親領十萬御林軍，來到安邑。 司馬懿為了顯示他的兵練得好，就領幾萬人馬來迎接魏主。魏主誤以為司馬懿來攻打他，就 命 曹休領兵迎敵。司馬懿跪在路邊迎接，曹休指責他要造反，他分辯說一定是蜀、吳使的離間 計。為了表明忠心，他要帶兵立即先破蜀，後伐吳。華歆見魏主猶豫不決，就說：“不可給 他兵權，可罷了他的官職，讓他回家。”魏主就撤了司馬懿的職，換曹休領二州兵馬。 孔明得知此事，就上一道表章，大意為：他受先帝的囑託，立志光復漢室。今日天下三分 ，是漢室的生死存亡關頭，皇上應疏遠小人，勵精圖治，治理好國家。他受命於危難之時， 已經二十一年了，雖然盡了最大的努力，還沒能光復漢室。這次他要親自領兵北伐，討伐曹 魏，以告慰先帝的在天之靈。這就是著名的《出師表》。劉禪不忍心讓他再歷艱難危險，譙 周又依天象說魏不可伐。孔明不聽，留郭攸之、董允、費禕總理朝政，向寵等官員同守成都 。劉禪封他為平北大都督，他領魏延、張翼、王平等幾十名將領誓師北伐。又派李嚴把守川 口，提防吳兵。趙雲高聲抗議，為什麼不用他為國家出力。孔明說：“馬超已病故，折了我 一條手臂。將軍年紀已高，假如有個三長兩短，動搖一世英名，也折了我軍的銳氣。”趙雲 說：“我自追隨先帝，每仗都打先鋒。大丈夫就該戰死疆場，丞相不讓我當先鋒，我就撞死 在這裡!”鄧芝站出來，說他願相助趙雲。孔明就派趙雲領五千精兵，十員副將打先鋒。建 興五年三月丙寅日，蜀漢丞相兼平北大都督諸葛亮出兵北伐。 魏主得知孔明率三十萬大軍前來進攻，問誰可領兵抗敵。夏侯淵的兒子夏侯茂要為父報仇 ，主動請戰。他本是夏侯淵的兒子，過繼給夏侯惇。夏侯淵被黃忠殺 死，曹操就招他為駙馬。他雖掌握兵權，卻未上過戰場。魏主就封他為大都督，調關西軍馬 迎敵。王朗出來勸：“駙馬沒上過戰場，加上諸葛亮足智多謀，怕他不可勝任。”夏侯茂大 怒，指責王朗勾結孔明為內應，聲稱他自幼熟讀兵法，雖然年幼，假如不能生擒孔明，誓不 回來。眾官不敢再勸，他就連夜趕到關西，調二十餘萬人馬迎敵。 孔明得知夏侯茂領兵迎敵，與眾將商議對策。魏延要引五千精兵出子午谷，截斷魏兵退路 ，與孔明的大軍前後夾攻，就可收復咸陽以西的大片土地。孔明認為這樣做太冒險，假如被 敵人偵知，兩頭一堵，就會全軍覆沒，不如出隴西大路穩妥。魏延怏怏不樂地退下，孔明就 傳令趙雲進兵。夏侯茂派西涼大將韓德，領著四個兒子及八萬羌兵打先鋒。韓氏父子兵至鳳 鳴山，遇上趙雲。趙雲出馬，殺向韓德，長子韓瑛出戰，不上三回合被趙雲刺死。次子韓瑤 出戰，不幾回合就不敵趙雲。三子韓瓊、四子韓琪出來，三人圍攻趙雲。趙雲奮起神威，一 槍刺中韓琪。韓瓊取弓射趙雲，三箭都被趙雲打落，趙雲一箭卻射中他的面門，死在馬下。 韓瑤舞刀殺來，趙雲把他生擒，縱馬殺向韓德。韓德見四個兒子都被趙雲擒殺，嚇得肝膽俱 裂，撥馬就逃。西涼兵都知道趙雲英勇無敵，轉身就逃。鄧芝趁勢指揮蜀兵掩殺，大獲全勝 。收兵後，鄧芝稱讚：“將軍已七十高齡，仍像當年那樣英勇。今天力斬四將，世上少見。 ”趙雲說：“丞相嫌我年老不肯用我，我要讓他看看我到底還有沒有用。”他命人把韓瑤押 送大寨，向孔明報捷。 韓德見了夏侯茂，哭訴了兵敗的經過，夏侯茂就親自領兵迎戰趙雲。趙雲出馬，韓德要為 兒子報仇，掄起開山大斧來戰趙雲，不上三回合，被趙雲一槍刺死。趙雲挺槍直取夏侯茂， 夏侯茂嚇得忙回本陣。鄧芝揮兵掩殺，魏兵敗退十多里。夏侯茂這才相信趙雲當年大戰長坂 坡的事不假。程昱的兒子程武認為趙雲有勇無謀，可用伏兵擒他。夏侯茂就派董禧、薛則各 領三萬兵埋伏。次日，鄧芝見夏侯茂又來挑戰，告誡趙雲魏軍必有埋伏。趙雲哪把魏軍放在 心上?上馬出陣，獨戰八員魏將，逼得夏侯茂連連後退。待趙雲入了埋伏，魏兵從四下裡殺 來，趙雲左衝右突，魏兵卻越殺越多。趙雲見夏侯茂在山上指揮，就衝上去，卻被滾木檑石 打回來，一直殺到天黑也未能衝出去。趙雲見魏兵紛紛衝上來，亂箭如雨射來，仰天嘆道： “我不服老，今天要死在這兒了!”這時，東北角上殺來一支人馬，為首的正是張苞。張苞 說是丞相派他來救趙雲，殺了薛則，衝進重圍。趙雲就與張苞望西北角突圍，又碰上關興。 關興殺了董禧，前來接應。趙雲見二小將英勇，就讓他們乘機去擒夏侯茂。二人領兵殺去， 趙雲見侄子們殺入敵陣，不甘落後，領殘兵又衝殺過去。夏侯茂從未見過這種陣勢，嚇得只 帶了親信百餘騎逃向南安，部下被蜀兵殺得屍橫遍野，血流成河，活著的四散逃命。 趙雲與二小將趕來，從三面攻打南安，一連十天，也未能打下來。孔明親臨前線，察看了 地形，說：“此城不易攻打，拖得久了，魏兵會進攻漢中，我軍就危險了。”鄧芝說：“夏 侯茂是魏國的駙馬，抓他一個，勝過百個，怎能半途而廢?”孔明問清天水太守是馬遵，安 定太守是崔諒，就定下計來，派魏延、關興、張苞依計行事，又派兩名心腹軍士如此這般。 他指揮軍士搬運柴草，堆在城下，聲稱要燒城，魏兵聽說，都嘲笑孔明辦事糊塗。 安定太守崔諒聽說蜀兵圍困南安，害怕蜀兵攻安定，忙點軍士守城。一騎快馬從南而來， 馬上軍人聲稱是夏侯茂的心腹裴緒，說是南安危急，駙馬讓他傳令，讓崔諒快去救援，城中 點火為號，裡應外合。來人掏出被汗水溻溼的公文，讓崔諒看了，換了匹馬就走了。兩天後 ，探子來報，說是天水太守馬遵已去救援南安。崔諒怕駙馬怪罪，留下文官守城，帶上人馬 去解圍。走到半路，就見南安火光沖天。到離南安五十里，關興、張苞前後夾攻，殺得魏兵 大敗。崔諒從小路逃出包圍，回到城下，安定城已被魏延佔領了。他轉投天水，卻遇見孔明 ，不得不投降。孔明用上賓的禮儀對待他，讓他去勸說南安太守楊陵投降，生擒夏侯茂。崔 諒讓孔明退兵二十里，獨自進城見楊陵。二人商議了，去見夏侯茂，要將計就計，把蜀兵騙 進城殺死。崔諒出城見孔明，說是楊陵想獻城，生擒夏侯茂，只是手下沒有幾個勇士，不敢 輕易動手。孔明讓他帶上隨他投降計程車兵，裡面混上蜀將，夜間舉火為號，裡應外合。崔諒 就讓關興、張苞混入魏軍。黃昏時，崔諒領人來到城下，先射上書信。楊陵看後，交給夏侯 茂。夏侯茂見孔明中計，就命開門放崔諒等人入城，到城裡再擒斬關、張。楊陵開了城門， 關興、張苞隨崔諒入城，關興突然一刀，砍死楊陵。張苞大叫：“你們這種詭計，怎能瞞住 我們丞相?”一矛刺死崔諒。關興登上城，放起火來，蜀兵蜂擁殺進城。夏侯茂忙開南門逃 跑，正遇上王平，交手只一回合，就被王平活捉，手下人全被殺死。 孔明智取二城，留下吳懿守南安，劉琰守安定，替出魏延取天水。天水太守馬遵兩次接到 夏侯茂的告急文書，正商議發兵救南安，忽有一人高聲阻止。此人名叫姜維，字伯約，自幼 博覽群書，兵法武藝，無所不通，現任中郎將、參軍。姜維說：“這是諸葛亮的計策，我軍 一出城，他必用伏兵取城。”馬遵恍然大悟，姜維要將計就計，定能大敗蜀軍，生擒孔明。 馬遵依計，讓姜維帶三千精兵假作救南安，他與梁虔領兵出城埋伏，留下樑緒守城。趙雲埋 伏在城外，見天水兵出城，一面領兵攻城，一面派人傳令張翼、高翔截擊馬遵。誰知姜維領 兵殺回，與馬遵夾攻趙雲，趙雲首尾不能相顧，殺出重圍敗逃。孔明得知姜維如此了得，趙 雲又對姜維的計策、武藝讚不絕口，就親自領兵來到天水。當天夜裡，四下火光沖天，一支 魏軍衝進蜀寨，如入無人之境。關興、張苞忙保護孔明殺出重圍。孔明回頭看時，一帶火把 ，宛如長蛇，不由嘆道：“兵不在多，在於用兵的人指揮得好，姜維真是將才啊!”他問安 定人：“姜維的母親在哪裡?”那人說：“在冀城。”孔明又探聽到上邽是天水屯糧的地方，就派魏延如此攻打冀城，趙雲如此攻打上邽，他自領兵離天水三十里下寨。探子探得蜀軍三路出擊，姜維請求去救冀城。馬遵讓他領三千兵救冀城，梁虔領三千兵去救上邽。魏延見姜維兵到，戰了幾回合 ，詐敗而逃，放姜維入城。趙雲同樣放梁虔進了上邽。孔明提來夏侯 茂，說：“姜維現在冀城，說是：‘只要駙馬活著，我願來降。’我饒了你，你快去招降姜 維。” 夏侯茂單人獨騎奔向冀城，路上遇見幾個難民，說是姜維降了蜀，正與魏延殺人放火。他 慌忙來到天水，向馬遵說了姜維降蜀的事。當夜，姜維兵臨城下，大罵夏侯茂：“我是接到 你的書信才降蜀的，你為什麼揹負前言，把我陷了?”就揮軍打城，天明才退。原來這個姜 維卻是孔明派貌似的人假扮的，火光下騙住了馬遵。 姜維在冀城糧食不夠，遙遙望見蜀兵正往魏延寨中運糧，就領三千兵去搶糧，蜀兵扔了糧 車就逃。姜維想回城，被張冀、王平夾攻一陣，待來到城下，魏延已奪了城。姜維帶了幾十 名親信奔上邽，又被張苞截殺一陣，只剩下單槍匹馬。來到城下，梁 虔大罵他是反賊，亂箭射來。他仰天流淚，只好投長安去。走不多遠，關興領兵攔住去路。 他要回馬，孔明乘四輪車來到，用羽扇指著他說：“伯約還不投降!”姜維走投無路，只好 下馬投降。孔明高興地說：“我自出茅廬，遍訪賢才，想把平生的學問傳給他，卻找不到人 。今天得到伯約，滿足了我的願望!”姜維拜謝了，獻上取天水之計。當天姜維給尹賞、梁 緒寫了書信，射進城中。小校拾到信，交給馬遵，馬遵向夏侯茂說：“尹賞、梁緒想為姜維做內應，應及早殺了他們。”夏侯茂就數次派人去請二人。尹賞見事情緊急，就跟著梁緒開 了城，投降孔明。夏侯茂、馬遵見事不好，帶數百人投奔羌城。孔明進了城，梁緒說：“梁 虔是我弟弟，我勸他投降。”就讓梁虔獻出上邽。孔明重賞了他們， 讓梁緒任天水太守，尹賞為冀城令，梁虔為上邽令。 魏主得知諸葛亮連取三城，兵出祁山，屯於渭水兩岸，早朝時問大臣：“誰可為朕殺退蜀 兵?”王朗保奏大將軍曹真為大都督，曹真舉雍州刺史郭淮為副都督，王朗為軍師，率軍二 十萬，於十一月出兵。大軍過渭河下寨，商議退敵之策。王朗說：“老夫親自出馬，只要一 席話，管教諸葛亮拱手而降。”曹真就派人向孔明下了戰書。次日，雙方在祁山下列成陣勢 ，孔明乘四輪車出陣。王朗年已七十六歲，白鬚飄拂，縱馬出陣，先與孔明說了些禮節性的 問候話，然後從曹操戰黃巾、平董卓說起，吹捧曹操如何神文聖武，如何得天時，順人心， 指責孔明與天抗爭，妄想以螢火之光與皓月爭輝，勸孔明早些投降。孔明哈哈大笑，大罵王 朗本是漢朝元老，卻背叛朝廷，投降奸賊，助曹丕廢除獻帝，是十惡不赦的叛賊，將來在九 泉之下，沒有臉面見漢朝的二十四位皇帝。一番話字字句句擊中王朗的要害，氣得他大叫一 聲，栽下馬來，當時就死了。孔明用羽扇指著曹真說：“你可回去整頓人馬，明天決戰。” 曹真收殮了王朗的屍體，運回長安。郭淮認為，孔明必趁魏軍治喪前來劫寨，提議派兩路 人馬反劫蜀寨，兩路人馬埋伏寨外。曹真就命先鋒曹遵、朱贊各領一萬兵，繞過祁山，共 劫蜀寨，與郭淮各領一支人馬，埋伏寨外。孔明回寨，讓趙雲、魏延去劫寨。魏延認為，曹 真是名將，肯定會提防劫寨，此去凶多吉少。孔明卻讓他們如此這般，必能大獲全勝。曹遵 、朱贊各領兵去劫蜀寨。二更時，曹遵先到，殺入寨中，卻是空寨，急忙退兵，朱贊恰好趕 到，自相殘殺起來。直到二將交手，才知中計，忙合兵一處，王平等人又殺來。二將領殘兵 逃出，先遇趙雲，截殺一陣，後遇魏延，又截殺一陣。回到寨中，魏兵只當蜀兵來劫寨，慌 忙點火為號，曹真、郭淮領兵殺出，又是一場自相殘殺。關興、張苞乘機分兩路進攻，魏延 也領兵殺來，魏軍死傷無數，敗退十多里。曹真見兵敗勢孤，無計可施，郭淮提議，派人聯 絡羌兵，讓羌兵攻擊蜀軍後路，前後夾攻，蜀軍必敗。曹真就派使者帶著厚禮來見羌王徹裡 吉，羌王就命丞相雅丹、元帥越吉領羌兵二十五萬，駕上鐵葉戰車，攻打西平關。孔明得知 ，派關興、張苞、馬岱領精兵五萬，去支援西平關。三人大戰羌兵，無法攻破鐵葉戰車，大 敗 回關。三人商議了，留馬岱堅守，關興、張苞回去向孔明求救。孔明讓趙雲、魏延各領一萬 兵埋伏，親自領三萬兵迎敵。次日他先上高處觀看了羌兵的戰車，心中已有主意，派馬岱、 張翼如此如此。姜維笑著說：“羌人只憑勇猛，怎知妙計?”孔明說：“你知道我的心意。 我看天色，將要下大雪，正好施我的計策。”就讓關興、張苞去埋伏，姜維出戰，見鐵車就 退。 孔明佈置好，果然天降大雪。姜維領兵出戰，越吉領鐵車兵迎敵。姜維立即退走，越吉追 到寨前，見姜維已從寨後逃走，只聽寨內有琴聲，怕有埋伏，不敢進攻。雅丹說：“這是諸 葛亮的詭計，可以進攻。”越吉衝進寨，見孔明抱著琴上了車，往寨後走去，就衝殺過去。 趕過山口，見小車隱入樹林中，又見姜維在雪地中奔走，越吉就催兵士趕快追上去。正追著 ，忽聽一聲山崩地裂般巨響，羌兵都跌進陷坑，後面的鐵車收不住韁 ，一輛輛栽下去。越吉想退兵，關興、張苞率兵從兩邊殺出，萬弩齊發，姜維、馬岱、張翼 三路兵殺來，羌兵大亂。越吉被關興一刀殺死，雅丹被馬岱活捉。孔明回寨，為雅丹鬆綁，賜予酒食，好言撫慰，讓他轉告羌王，兩國永結聯盟。雅丹深受感動，心悅誠服。孔明就把 俘虜和戰利品都還給他，放他們回國