傅抱石曾到杭州多次遊覽，一九六二年由於臂疾發作，十月舉家赴杭州療養。期間遊覽名勝古蹟，創作不綴。虎跑泉、虎跑禪寺乃中外人士遊杭州必到之地，傅抱石自不錯過。
虎跑秋色
《虎跑泉》畫的是杭州佛剎虎跑寺風光。虎跑寺，位於杭州市西五公里大慈山下，本名定慧寺，唐時建，歷代幾經興廢重建。據清《一統志》記載“唐元和中，僧性空居此，苦無水，忽二虎跑地，泉遂湧出，故名。”跑地即刨地，二虎刨地而泉湧，只是美麗的神話，實則泉自後山砂礫石英岩中滲出。泉水甘冽，醇厚清香，向有“天下第三泉”之稱。
壬寅（1962年）作 虎跑泉
此圖從門前大道登山石階寫起，以寺廟山門為中心展開。山門兩邊拱以大樹濃蔭，再以純熟精練的靈動筆法，畫叢林雜樹，層層向後，漸漸深遠，直至遠景大慈山峰，淡向天際，而虎跑寺泉就隱於此林蔭深處，突出虎跑幽深靜謐的環境。
全畫寫來行筆瀟灑利落，尤以背景的渲染輔以散筆皴擦的技巧，使堅實的山石與輕柔的綠蔭自然的連線在一起，斑斑紅葉點綴其間，與赭紅的山門相協調而呼應，帶出了杭州煙雨的溼潤，更顯得山深寺靜，泉清林幽，秋色醉人。
虎溪三笑 1962年作
“虎溪三笑”是自宋元以下流行的畫題，取材自東晉慧遠的故事。慧遠是中國禪宗初祖，駐錫廬山東林寺，戒律嚴明，曾與居士劉遺民等結社唸佛，共期西方淨土。若有訪客拜會請益，送客以虎溪為界。但有一日，道士陸修靜、彭澤令陶淵明來訪，三人相談甚歡，慧遠送客時，卻因談話投契，不知不覺的越過了虎溪，是故三人撫掌大笑。
此畫蘊含古今，融貫中西，所用皴法乃為傅抱石經年苦心揣摩，把傳統文人畫中各種皴法，樹法，點法都相揉合，自創如同亂麻的“抱石皴”，巧妙的將鬆散破碎的皴與點統一在物象的結構中，在貌似凌亂中，使人物與背景的結構層次井然有序。
傅抱石曾到杭州多次遊覽，一九六二年由於臂疾發作，十月舉家赴杭州療養。期間遊覽名勝古蹟，創作不綴。虎跑泉、虎跑禪寺乃中外人士遊杭州必到之地，傅抱石自不錯過。
虎跑秋色
《虎跑泉》畫的是杭州佛剎虎跑寺風光。虎跑寺，位於杭州市西五公里大慈山下，本名定慧寺，唐時建，歷代幾經興廢重建。據清《一統志》記載“唐元和中，僧性空居此，苦無水，忽二虎跑地，泉遂湧出，故名。”跑地即刨地，二虎刨地而泉湧，只是美麗的神話，實則泉自後山砂礫石英岩中滲出。泉水甘冽，醇厚清香，向有“天下第三泉”之稱。
壬寅（1962年）作 虎跑泉
此圖從門前大道登山石階寫起，以寺廟山門為中心展開。山門兩邊拱以大樹濃蔭，再以純熟精練的靈動筆法，畫叢林雜樹，層層向後，漸漸深遠，直至遠景大慈山峰，淡向天際，而虎跑寺泉就隱於此林蔭深處，突出虎跑幽深靜謐的環境。
全畫寫來行筆瀟灑利落，尤以背景的渲染輔以散筆皴擦的技巧，使堅實的山石與輕柔的綠蔭自然的連線在一起，斑斑紅葉點綴其間，與赭紅的山門相協調而呼應，帶出了杭州煙雨的溼潤，更顯得山深寺靜，泉清林幽，秋色醉人。
虎溪三笑 1962年作
“虎溪三笑”是自宋元以下流行的畫題，取材自東晉慧遠的故事。慧遠是中國禪宗初祖，駐錫廬山東林寺，戒律嚴明，曾與居士劉遺民等結社唸佛，共期西方淨土。若有訪客拜會請益，送客以虎溪為界。但有一日，道士陸修靜、彭澤令陶淵明來訪，三人相談甚歡，慧遠送客時，卻因談話投契，不知不覺的越過了虎溪，是故三人撫掌大笑。
此畫蘊含古今，融貫中西，所用皴法乃為傅抱石經年苦心揣摩，把傳統文人畫中各種皴法，樹法，點法都相揉合，自創如同亂麻的“抱石皴”，巧妙的將鬆散破碎的皴與點統一在物象的結構中，在貌似凌亂中，使人物與背景的結構層次井然有序。