撒馬爾罕的國王沙宰曼和薩桑國國王山魯亞爾兩兄弟都有外出時王后和宮中奴僕尋歡作樂的經歷。兄弟倆憤而出宮遊歷散心，卻遇見被魔鬼劫持的女郎揹著魔鬼與人偷歡。國王山魯亞爾從此不再信任任何女人，回宮將王后和奴僕殺死，而且每天娶一個女人，過一晚就將其殺害，以免再遭背叛。連續三年，城中女性或被殺、或躲避，以致找不到進宮的女人。宰相的女兒山魯佐德自願進宮，當晚給國王講述動聽的故事，天亮了故事還沒結束。國王沒有殺她，讓她第二天晚上繼續講故事。這樣，山魯佐德的故事講了“一千零一夜”，國王沒再殺戮女性，也有了《一千零一夜》這本故事集。
【作品選錄】
相傳，古代印度和中國之間有一個海島，島上有一個薩桑國，國王養著龐大的軍隊和成群的奴僕。他有兩個兒子，都是英勇的騎士，大兒子山魯亞爾比小兒子沙宰曼更英勇。山魯亞爾繼承王位，掌握政權，為人公正，博得庶民的擁護愛戴。沙宰曼被封為撒馬爾罕的國王。兄弟二人各在自己的國中治理國事，大公無私地對待百姓;二十年以來，國家不斷地繁榮富強，他們與民同樂，過著幸福的生活。
國王山魯亞爾想念弟弟，派宰相前往撒馬爾罕去迎接沙宰曼。宰相領命，便動身起程，平安來到撒馬爾罕。他進見沙宰曼，轉達國王的問候，告訴他國王想念他，希望他去看他。
沙宰曼答應回去，隨即準備好旅行用的帳篷、駱駝、騾子、僕從等等，並委託他的宰相代理國政，動身出發。走了不遠，他忽然想起把禮物忘在宮中，便轉回去取。他回到宮中，看見王后正跟樂師坐在一起彈唱、嬉戲。他一見這種情景，頓時眼前變黑了。他說道：“我還未離開京城，便發生了這種事情，我要是去哥哥那裡住久了，這邪惡的傢伙不知會鬧到什麼地步呢!”於是拔出佩劍，殺了王后和樂師，匆匆離開王宮，傳令出發。他率領人馬，跋山涉水，繼續向薩桑國進發。
快到京城了，沙宰曼派人前去報信。山魯亞爾出城迎接，見到弟弟，彼此寒暄，十分高興，併為弟弟裝飾城郭，款待他，陪他起坐談心。
沙宰曼想著妻子的行為，心裡悶悶不樂，因此面容憔悴，身體消瘦。山魯亞爾看見弟弟的這種情況，以為是離愁的緣故，因此不大在意，也不過問。有一天山魯亞爾對沙宰曼說：“弟弟，我覺得你面容憔悴，身體消瘦，這是什麼緣故?”
“哥哥啊!我內心感覺痛苦呀。”他不肯把自己的遭遇告訴他。
“我希望你和我一塊兒上山打獵，藉此消愁解悶。”
沙宰曼不願意去，山魯亞爾便一個人率領人馬往山中打獵去了。沙宰曼一個人留在宮中。他居住的那幢宮殿的拱廊，面對著御花園。那天他憑窗眺望，見宮門開處，二十個宮女和二十個奴僕魚貫走進花園，王后也在他們隊中，打扮得格外美麗。她們漫步走到噴水池前面坐下，又吃又喝，唱歌跳舞，一直玩到日落。
沙宰曼看到這樣情景，心裡想道：“我的患難比起這個來，實在不算什麼!”他的苦惱因此煙消雲散了。繼而他想：“哥哥要比我不幸多了!”於是他開始吃喝，恢復了常態。
山魯亞爾打獵歸來，和弟弟握手言歡，看見他的情況好轉，滿面紅光，食慾比過去旺盛，因而問道：“弟弟，從前你臉色蒼白憔悴，現在卻紅光滿面，恢復了正常狀態，這是什麼緣故?請你告訴我吧。”
“我為什麼臉色蒼白、憔悴，我可以告訴你;至於恢復健康的原因，這不便說，請原諒我。”
“好的，你就把你憔悴、消瘦的原因先告訴我吧。”
“哥哥啊!當你派宰相去接我的時候，我準備好一切，離開京城出發。行在途中，我想起送給你的一串掛珠，還在宮中，忘了攜帶，就回宮去取。我回到宮中，看見王后跟樂師坐在一起嬉戲彈唱，於是抽出寶劍殺了這兩個壞種，然後才啟程來到你這兒。可是我一直想著這件事，由此影響了健康，顯得如此憔悴消瘦。至於恢復健康的原因，這不便說，請原諒我。”
“指真主起誓，你怎麼恢復健康的，一定得告訴我。”
沙宰曼把他看見的情景全部講出來，山魯亞爾聽了，對弟弟說：“我要親眼看一看。”
“你率領人馬出去打獵，然後悄悄回來，躲在我屋裡窺探。你親眼看看那種行為，就明白真相了。”
國王山魯亞爾立刻下令出獵，率領人馬，去到郊外宿營。他住在帳篷裡，吩咐侍從：“別人不許進來。”隨即悄悄轉回宮去，躲在沙宰曼屋裡。他坐在窗前等了一會，便看見王后和宮女、奴僕們姍姍走進花園，在一起嬉戲歌舞，直到日偏;他看見的情景，跟沙宰曼說的一樣。國王山魯亞爾看了，氣得昏頭昏腦，幾乎發狂。他一氣之下，決心出走，對沙宰曼說：“兄弟，宮中發生這種事情，咱們沒有臉面再當國王了。來吧!咱們拋下王國，出去旅行，隨心所欲地周遊各地，看一看人間誰有咱們這樣的遭遇?若是沒有，那麼咱們活著還不如死掉呢。”
沙宰曼欣然同意，於是弟兄二人相約著悄悄地從後門溜出王宮，連續跋涉了幾晝夜，到達一片瀕臨大海的草原上。他們坐在一棵大樹下乘涼，喝泉水解渴。約莫過了一小時，他們突然發現海中風浪大作，波濤洶湧澎湃，接著一根黑柱直升到高空。見到此景，他倆嚇得魂不附體，趕忙攀到樹上躲起來，偷看將要發生的事情。一會兒海里冒出一個體格粗壯、腦袋龐大、肩膀寬闊的妖魔，頂著一個箱子，走出大海，來到陸上，一直走到山魯亞爾弟兄藏身的那棵大樹下面坐下來，然後開啟箱子，從裡面取出一個匣子，隨手開啟它，只見從裡面走出一個非常窈窕美麗的女郎，笑容滿面，猶如一輪燦爛的太陽，恰如詩人所說：
她的光輝照亮黑夜，
燦爛的白晝便隨之出現。
她灑下輝煌的光澤，
給花草樹木塗上金色。
當她除去面紗拋頭露面，
太陽便從她的神色中吸收更多光線。
她從揭開的帷幕中一旦出現，
宇宙萬物便側身向她下跪。
當她電光似的目光稍微閃爍一會兒，
淚水便暴雨般流個不止。
魔鬼望著女郎嬉皮笑臉地說：“自由自在的小娘子，我要休息一會兒，讓我睡一覺吧。”於是他躺下，枕著女郎的膝蓋睡著了。
女郎抬頭看見躲在樹上的兩個國王，便把魔鬼的頭托起來挪到地上，然後一骨碌爬起來，站在樹下，打著手勢叫他倆下來，示意不用害怕。他倆說道：“指真主起誓，求你寬容，別叫我們下去吧。”
“指真主起誓，你們快下來吧!否則，我叫醒魔鬼，讓他狠狠地殺死你們。”
山魯亞爾和沙宰曼在女郎的威脅下，怕得要死，只得從樹上下來。女郎捱到他倆面前，吩咐道：“過來，痛痛快快地跟我交歡吧!否則，我叫醒魔鬼，讓他整治你們。”
山魯亞爾聽了女郎的吩咐，嚇得要死，對沙宰曼說：“兄弟，你照她的吩咐去做吧。”
“不，我要等你做過之後才做呢。”沙宰曼踟躕不前。弟兄倆互相擠眉弄眼誰也不肯跟女郎苟合。
“你們眉來眼去地在做什麼?”女郎生氣了，“你們再不來同我交歡，我馬上叫醒魔鬼狠狠地治你們。”
為不遭魔鬼的傷害，山魯亞爾和沙宰曼弟兄倆不得不按照女郎的吩咐，勉強同她交歡苟合。女郎得到滿足之後，讓山魯亞爾和沙宰曼坐在一旁，她從衣袋中掏出一個袋子，從裡面取出一串戒指，總計五百七十個。她拿戒指給他倆看，並指著戒指問道：“你們知道這是從哪兒來的嗎?”
“不知道。”
“這些戒指都是它們的主人在這個魔鬼睡覺、疏忽的時候跟我交歡後送我的。現在該輪到你們倆送我戒指了。”
山魯亞爾和沙宰曼不得不按女郎的要求，趕忙把手上的戒指摘下來遞給她。
女郎收下戒指說：“這個魔鬼，原是在我新婚之夜，把我搶來據為己有的。他把我藏在匣子裡，再把匣子裝在箱子中，用七把鎖鎖上，放在波濤洶湧的海底下。這是因為他知道我們婦女要幹什麼事，準要幹到底，什麼都阻擋不住。正如詩人所說：
別信賴婦女，
不可信任她們的諾言。
她們的喜怒哀樂，
和她們的肉體緊密相關。
她們的愛情是虛偽的愛情，
衣服裡包藏的全是陰險。
對婦女的陰謀詭計一定要防備，
須從約瑟夫的經歷中吸取教訓。
莫非你不知道老祖宗亞當的結局，
就是因為她們才被攆出樂園!”
山魯亞爾和沙宰曼聽了女郎一席坦率的話，感到無比驚異，彼此悄悄地說：“這個魔鬼，他作為一個神通廣大的魑魅，還不免受到婦女的欺騙，而且他受的騙，比咱們受的有過之而無不及。如此說來，這倒是一樁足以令咱們解氣的事情呢。”於是弟兄二人欣然向女郎告辭，即刻動身回家。他們跋涉了幾晝夜，最後平安回到家鄉，進入王宮，殺了淫蕩的王后和姦險的宮女、奴僕。從此山魯亞爾討厭婦女，存心報復，每天娶個女子來過一夜，次日便殺掉再娶，繼續了三個年頭。百姓受這種威脅，十分恐怖，紛紛帶著女兒逃走。可是國王照例迫令宰相替他尋找女子，供他虐殺。當時的婦女，不是死於國王刀下，便是逃之夭夭，城中十室九空。這一天宰相找遍民間，得不到一個女子，只得滿腔恐懼、憂愁苦惱地轉回相府。
宰相有兩個女兒，大的名叫山魯佐德，小的名叫敦亞佐德。山魯佐德知書識禮，讀過許多歷史書籍，熟悉古代帝王的傳記和各民族的史實。據說她收藏的文學歷史書籍，數以千計。那天宰相悶悶不樂地回到家中，她便對宰相說：“爸爸!您為何愁眉不展，如此憂愁苦悶?古人說得好：
告訴憂愁苦悶的人吧，
患難不是永恆的。
像歡樂消逝那樣，
患難也要消亡。”
宰相聽了女兒的勸慰，把國王派給他的任務告訴了她。山魯佐德聽了說道：“父親，指真主起誓，把我嫁給國王好了。我進宮後，或許可以跟他一塊兒生活下去;我要犧牲自己，拯救千千萬萬的女子呢。”
“我兒，指真主起誓，你千萬不可冒險。”
“以目前的情況來說，不這樣做是不行的。”
“你如果這樣固執，恐怕水牛和毛驢在農夫手中的遭遇，會在你身上重演的。”
“父親，水牛和毛驢的遭遇怎麼樣?請您告訴我吧。”
水牛和毛驢的故事
從前有個商人，他不但有經營生意的本錢，而且懂得鳥獸的語言。他和妻子兒女住在一個小鄉村裡，家中養著一匹毛驢和一頭水牛。有一天，水牛跑到毛驢的廄裡，看見毛驢全身洗刷得乾乾淨淨，躺著休息，非常安閒，槽中還有鍘細的草和煮熟的糠供它享受。主人有時因事騎它出去跑一趟，不一會兒也就轉回來了。因此水牛很羨慕它。一天，水牛和毛驢彼此談心，它們談話的內容，卻被主人聽見了。當時水牛對毛驢說：“恭喜了!你終日清閒，有主人的關懷照顧，並且吃鍘細的草料。主人有時雖然役使你，但總不外騎你出去走一趟便轉回來了。至於我麼，卻終日勞碌，從早到晚，不是去田裡耕種，就是在家裡推磨。”
“農夫把你牽到田裡給你上軛的時候，你別接受，只管蹦跳。”毛驢給水牛出了個主意，“要是他打你，你只管躺倒，或者站起來亂跳。要是他牽你回家，給你草料，你別吃，裝出疲弱的樣子。你只要在一兩天或三天之內拒絕飲食，就可以擺脫勞役，過安閒日子了。”
當天夜裡農夫給水牛送草料，它只吃了一點點。次日清晨，農夫去牽牛耕田，看見牛疲憊無力，因而產生慈悲心腸，嘆道：“這是因為昨天的工作過重了!”於是前去報告商人，說道：“報告主人，水牛昨夜通宵不食不飲，如今半死不活地躺在廄裡，不能幹活了。”
主人心裡早已明白其中底細，就對他說：“去吧，把毛驢牽去代水牛耕地好了。”
毛驢整整耕作了一天，到傍晚才回來。水牛對它的德行表示感激，因為蒙它代耕，自己才能夠整整地休息一天。可是毛驢卻不理會，心中百般懊惱。次日清晨，農夫照舊牽著毛驢去田裡繼續耕作;到傍晚毛驢回來，磨破了肩頭，疲憊得有氣無力。水牛見了，又可憐又感激，不停地誇讚它。毛驢嘆道：“我辛勤地幹到底，這不是白吃苦嗎!”繼而它對水牛說：“我要對你進一句忠言，因為主人說了： 水牛倘若再不起來，就要把它送給屠夫去宰掉，割碎它的皮肉。我正為這件事替你擔憂呢。我已對你進了忠告，你自己想辦法維護你的安全吧。”
水牛聽了毛驢的忠告，非常感激，勉為其難地說道：“我要恢復常態了。”於是它滿口大吃大嚼，直到吃飽。
毛驢和水牛的談話，同樣給商人聽見了。次日清晨，商人和老婆一塊兒去驢廄，碰到農夫牽水牛去耕田。水牛一見主人，便精神抖擻，甩著尾巴，顯出快活的神情。商人見了這種情形，不禁哈哈大笑，笑得抑制不住自己，幾乎倒在地上。他的老婆莫名其妙，問道：“你笑什麼呢?”
“我發現一樁秘密，但是不能對人講。因為這是鳥獸說的，此中秘密一旦洩漏，我的性命就完了。”
“你的性命完不完，這我不管。你為什麼笑，得把理由告訴我不可。”
“我因為怕死，所以不能洩露秘密。”
“你笑，一定是奚落我。”
老婆一再堅持、糾纏，商人受不住了，終於屈服下來。他打發兒子去邀請法官和證人，要當眾寫下遺囑。他寧可犧牲自己的生命，也不讓老婆受委屈;因為她是叔父的女兒，也是孩子們的母親，他又非常寵愛她，何況他自己已經是活了一百二十歲的老頭了。當時他請來親戚朋友和鄰居，向他們說明自己的情況： 他只要把鳥獸的語言一洩露，生命就得告終。到場的親友都勸他的妻子，對她說：
“指真主起誓，你放棄這個要求吧，免得犧牲了孩子們的父親——你的丈夫。”
“我不放棄;不管他死不死，非讓他把秘密告訴我不可。”
她始終堅持，弄得親友們面面相覷，無話可說。這時商人站起來，離開親友，前去沐浴，預備回來洩密而死。他家裡養著一條狗、一隻雄雞和五十隻母雞。他經過雞棚時，聽到那條看家狗用責備的口吻對雄雞說：“主人預備死了，你還高興什麼?”
“告訴我這是怎麼一回事?”雄雞問。
狗把主人家中發生的事情說了一遍。雄雞聽了，說道：“指真主起誓，主人的腦筋真是簡單。我自己擁有五十個妻子，我喜歡誰，就同誰親近。我們的主人總共只有一個老婆，就無法管束她了!他為什麼不折幾條桑樹枝，把她關在房裡痛打一頓，即使不把她打死，也得叫她懺悔認錯，不敢再有所要挾!”
商人把雞和狗的談話全都聽在心裡。
宰相講了水牛和毛驢的故事，接著對女兒山魯佐德說道：“如果你再固執，我就像商人對付老婆那樣地對付你。”
“他怎樣對付她呀?”
他就折了些桑樹枝，拿去藏在房裡，然後對他老婆說：“來吧，讓我把秘密告訴你，然後死在房中，別讓人看見我。”老婆進了房，商人把房門一關，拿出桑樹枝，不住地往她身上抽打。一頓好打，打得她幾乎喪了命，她這才認錯，說道：“我懺悔了!饒恕我吧!”她跪了下去，不住地吻丈夫的手腳。商人饒恕了她，於是夫妻倆從房中出來，和好如初。親戚朋友也為他們的和好而歡喜，大家懷著愉快的心情各自回去。
山魯佐德聽了宰相的敘述，說道：“父親，話雖如此說，但目前的事是人命攸關的，所以我堅持原意，請您送我進宮去吧。”宰相無法制止，不得已，只好預備送女兒進宮，完成國王給他的使命。
臨走的時候，山魯佐德對敦亞佐德說：“妹妹，我進宮後，就打發人來接你。你到我面前的時候，對我這樣說：‘姐姐，請講個故事給我聽，讓我們快快樂樂地消遣一夜吧。’那時候我便趁機會給你講故事。若是真主意願，那麼我所講的故事也許能救人活命呢。”
宰相從從容容地把自己的女兒送進宮去，獻給國王。國王見了，非常喜歡，問道：“我所需求的，你給我帶來了嗎?”
“是的，已經帶來了。”
山魯佐德一見國王，便悲哀哭泣。國王問道：“你為什麼傷心?”
“主上，我有個妹妹，希望和她再見一面，作最後的話別。”
國王派人去宰相家迎接敦亞佐德。敦亞佐德來到宮中，看見姐姐，高高興興地擁抱著她，一塊兒坐在床腳下談笑起來。她說道：“姐姐，指真主起誓，今天晚上，請你給我講個故事，讓我們快快活活地消遣一夜吧。”
“只要德高望重的國王許可，我自己是非常願意講的。”
國王原是情緒不寧，無法入睡，聽著敦亞佐德姊妹的談話，引起了他聽故事的興趣，便欣然允諾。於是在這一千零一夜的第一夜，山魯佐德開始講述下面的故事。
撒馬爾罕的國王沙宰曼和薩桑國國王山魯亞爾兩兄弟都有外出時王后和宮中奴僕尋歡作樂的經歷。兄弟倆憤而出宮遊歷散心，卻遇見被魔鬼劫持的女郎揹著魔鬼與人偷歡。國王山魯亞爾從此不再信任任何女人，回宮將王后和奴僕殺死，而且每天娶一個女人，過一晚就將其殺害，以免再遭背叛。連續三年，城中女性或被殺、或躲避，以致找不到進宮的女人。宰相的女兒山魯佐德自願進宮，當晚給國王講述動聽的故事，天亮了故事還沒結束。國王沒有殺她，讓她第二天晚上繼續講故事。這樣，山魯佐德的故事講了“一千零一夜”，國王沒再殺戮女性，也有了《一千零一夜》這本故事集。
【作品選錄】
相傳，古代印度和中國之間有一個海島，島上有一個薩桑國，國王養著龐大的軍隊和成群的奴僕。他有兩個兒子，都是英勇的騎士，大兒子山魯亞爾比小兒子沙宰曼更英勇。山魯亞爾繼承王位，掌握政權，為人公正，博得庶民的擁護愛戴。沙宰曼被封為撒馬爾罕的國王。兄弟二人各在自己的國中治理國事，大公無私地對待百姓;二十年以來，國家不斷地繁榮富強，他們與民同樂，過著幸福的生活。
國王山魯亞爾想念弟弟，派宰相前往撒馬爾罕去迎接沙宰曼。宰相領命，便動身起程，平安來到撒馬爾罕。他進見沙宰曼，轉達國王的問候，告訴他國王想念他，希望他去看他。
沙宰曼答應回去，隨即準備好旅行用的帳篷、駱駝、騾子、僕從等等，並委託他的宰相代理國政，動身出發。走了不遠，他忽然想起把禮物忘在宮中，便轉回去取。他回到宮中，看見王后正跟樂師坐在一起彈唱、嬉戲。他一見這種情景，頓時眼前變黑了。他說道：“我還未離開京城，便發生了這種事情，我要是去哥哥那裡住久了，這邪惡的傢伙不知會鬧到什麼地步呢!”於是拔出佩劍，殺了王后和樂師，匆匆離開王宮，傳令出發。他率領人馬，跋山涉水，繼續向薩桑國進發。
快到京城了，沙宰曼派人前去報信。山魯亞爾出城迎接，見到弟弟，彼此寒暄，十分高興，併為弟弟裝飾城郭，款待他，陪他起坐談心。
沙宰曼想著妻子的行為，心裡悶悶不樂，因此面容憔悴，身體消瘦。山魯亞爾看見弟弟的這種情況，以為是離愁的緣故，因此不大在意，也不過問。有一天山魯亞爾對沙宰曼說：“弟弟，我覺得你面容憔悴，身體消瘦，這是什麼緣故?”
“哥哥啊!我內心感覺痛苦呀。”他不肯把自己的遭遇告訴他。
“我希望你和我一塊兒上山打獵，藉此消愁解悶。”
沙宰曼不願意去，山魯亞爾便一個人率領人馬往山中打獵去了。沙宰曼一個人留在宮中。他居住的那幢宮殿的拱廊，面對著御花園。那天他憑窗眺望，見宮門開處，二十個宮女和二十個奴僕魚貫走進花園，王后也在他們隊中，打扮得格外美麗。她們漫步走到噴水池前面坐下，又吃又喝，唱歌跳舞，一直玩到日落。
沙宰曼看到這樣情景，心裡想道：“我的患難比起這個來，實在不算什麼!”他的苦惱因此煙消雲散了。繼而他想：“哥哥要比我不幸多了!”於是他開始吃喝，恢復了常態。
山魯亞爾打獵歸來，和弟弟握手言歡，看見他的情況好轉，滿面紅光，食慾比過去旺盛，因而問道：“弟弟，從前你臉色蒼白憔悴，現在卻紅光滿面，恢復了正常狀態，這是什麼緣故?請你告訴我吧。”
“我為什麼臉色蒼白、憔悴，我可以告訴你;至於恢復健康的原因，這不便說，請原諒我。”
“好的，你就把你憔悴、消瘦的原因先告訴我吧。”
“哥哥啊!當你派宰相去接我的時候，我準備好一切，離開京城出發。行在途中，我想起送給你的一串掛珠，還在宮中，忘了攜帶，就回宮去取。我回到宮中，看見王后跟樂師坐在一起嬉戲彈唱，於是抽出寶劍殺了這兩個壞種，然後才啟程來到你這兒。可是我一直想著這件事，由此影響了健康，顯得如此憔悴消瘦。至於恢復健康的原因，這不便說，請原諒我。”
“指真主起誓，你怎麼恢復健康的，一定得告訴我。”
沙宰曼把他看見的情景全部講出來，山魯亞爾聽了，對弟弟說：“我要親眼看一看。”
“你率領人馬出去打獵，然後悄悄回來，躲在我屋裡窺探。你親眼看看那種行為，就明白真相了。”
國王山魯亞爾立刻下令出獵，率領人馬，去到郊外宿營。他住在帳篷裡，吩咐侍從：“別人不許進來。”隨即悄悄轉回宮去，躲在沙宰曼屋裡。他坐在窗前等了一會，便看見王后和宮女、奴僕們姍姍走進花園，在一起嬉戲歌舞，直到日偏;他看見的情景，跟沙宰曼說的一樣。國王山魯亞爾看了，氣得昏頭昏腦，幾乎發狂。他一氣之下，決心出走，對沙宰曼說：“兄弟，宮中發生這種事情，咱們沒有臉面再當國王了。來吧!咱們拋下王國，出去旅行，隨心所欲地周遊各地，看一看人間誰有咱們這樣的遭遇?若是沒有，那麼咱們活著還不如死掉呢。”
沙宰曼欣然同意，於是弟兄二人相約著悄悄地從後門溜出王宮，連續跋涉了幾晝夜，到達一片瀕臨大海的草原上。他們坐在一棵大樹下乘涼，喝泉水解渴。約莫過了一小時，他們突然發現海中風浪大作，波濤洶湧澎湃，接著一根黑柱直升到高空。見到此景，他倆嚇得魂不附體，趕忙攀到樹上躲起來，偷看將要發生的事情。一會兒海里冒出一個體格粗壯、腦袋龐大、肩膀寬闊的妖魔，頂著一個箱子，走出大海，來到陸上，一直走到山魯亞爾弟兄藏身的那棵大樹下面坐下來，然後開啟箱子，從裡面取出一個匣子，隨手開啟它，只見從裡面走出一個非常窈窕美麗的女郎，笑容滿面，猶如一輪燦爛的太陽，恰如詩人所說：
她的光輝照亮黑夜，
燦爛的白晝便隨之出現。
她灑下輝煌的光澤，
給花草樹木塗上金色。
當她除去面紗拋頭露面，
太陽便從她的神色中吸收更多光線。
她從揭開的帷幕中一旦出現，
宇宙萬物便側身向她下跪。
當她電光似的目光稍微閃爍一會兒，
淚水便暴雨般流個不止。
魔鬼望著女郎嬉皮笑臉地說：“自由自在的小娘子，我要休息一會兒，讓我睡一覺吧。”於是他躺下，枕著女郎的膝蓋睡著了。
女郎抬頭看見躲在樹上的兩個國王，便把魔鬼的頭托起來挪到地上，然後一骨碌爬起來，站在樹下，打著手勢叫他倆下來，示意不用害怕。他倆說道：“指真主起誓，求你寬容，別叫我們下去吧。”
“指真主起誓，你們快下來吧!否則，我叫醒魔鬼，讓他狠狠地殺死你們。”
山魯亞爾和沙宰曼在女郎的威脅下，怕得要死，只得從樹上下來。女郎捱到他倆面前，吩咐道：“過來，痛痛快快地跟我交歡吧!否則，我叫醒魔鬼，讓他整治你們。”
山魯亞爾聽了女郎的吩咐，嚇得要死，對沙宰曼說：“兄弟，你照她的吩咐去做吧。”
“不，我要等你做過之後才做呢。”沙宰曼踟躕不前。弟兄倆互相擠眉弄眼誰也不肯跟女郎苟合。
“你們眉來眼去地在做什麼?”女郎生氣了，“你們再不來同我交歡，我馬上叫醒魔鬼狠狠地治你們。”
為不遭魔鬼的傷害，山魯亞爾和沙宰曼弟兄倆不得不按照女郎的吩咐，勉強同她交歡苟合。女郎得到滿足之後，讓山魯亞爾和沙宰曼坐在一旁，她從衣袋中掏出一個袋子，從裡面取出一串戒指，總計五百七十個。她拿戒指給他倆看，並指著戒指問道：“你們知道這是從哪兒來的嗎?”
“不知道。”
“這些戒指都是它們的主人在這個魔鬼睡覺、疏忽的時候跟我交歡後送我的。現在該輪到你們倆送我戒指了。”
山魯亞爾和沙宰曼不得不按女郎的要求，趕忙把手上的戒指摘下來遞給她。
女郎收下戒指說：“這個魔鬼，原是在我新婚之夜，把我搶來據為己有的。他把我藏在匣子裡，再把匣子裝在箱子中，用七把鎖鎖上，放在波濤洶湧的海底下。這是因為他知道我們婦女要幹什麼事，準要幹到底，什麼都阻擋不住。正如詩人所說：
別信賴婦女，
不可信任她們的諾言。
她們的喜怒哀樂，
和她們的肉體緊密相關。
她們的愛情是虛偽的愛情，
衣服裡包藏的全是陰險。
對婦女的陰謀詭計一定要防備，
須從約瑟夫的經歷中吸取教訓。
莫非你不知道老祖宗亞當的結局，
就是因為她們才被攆出樂園!”
山魯亞爾和沙宰曼聽了女郎一席坦率的話，感到無比驚異，彼此悄悄地說：“這個魔鬼，他作為一個神通廣大的魑魅，還不免受到婦女的欺騙，而且他受的騙，比咱們受的有過之而無不及。如此說來，這倒是一樁足以令咱們解氣的事情呢。”於是弟兄二人欣然向女郎告辭，即刻動身回家。他們跋涉了幾晝夜，最後平安回到家鄉，進入王宮，殺了淫蕩的王后和姦險的宮女、奴僕。從此山魯亞爾討厭婦女，存心報復，每天娶個女子來過一夜，次日便殺掉再娶，繼續了三個年頭。百姓受這種威脅，十分恐怖，紛紛帶著女兒逃走。可是國王照例迫令宰相替他尋找女子，供他虐殺。當時的婦女，不是死於國王刀下，便是逃之夭夭，城中十室九空。這一天宰相找遍民間，得不到一個女子，只得滿腔恐懼、憂愁苦惱地轉回相府。
宰相有兩個女兒，大的名叫山魯佐德，小的名叫敦亞佐德。山魯佐德知書識禮，讀過許多歷史書籍，熟悉古代帝王的傳記和各民族的史實。據說她收藏的文學歷史書籍，數以千計。那天宰相悶悶不樂地回到家中，她便對宰相說：“爸爸!您為何愁眉不展，如此憂愁苦悶?古人說得好：
告訴憂愁苦悶的人吧，
患難不是永恆的。
像歡樂消逝那樣，
患難也要消亡。”
宰相聽了女兒的勸慰，把國王派給他的任務告訴了她。山魯佐德聽了說道：“父親，指真主起誓，把我嫁給國王好了。我進宮後，或許可以跟他一塊兒生活下去;我要犧牲自己，拯救千千萬萬的女子呢。”
“我兒，指真主起誓，你千萬不可冒險。”
“以目前的情況來說，不這樣做是不行的。”
“你如果這樣固執，恐怕水牛和毛驢在農夫手中的遭遇，會在你身上重演的。”
“父親，水牛和毛驢的遭遇怎麼樣?請您告訴我吧。”
水牛和毛驢的故事
從前有個商人，他不但有經營生意的本錢，而且懂得鳥獸的語言。他和妻子兒女住在一個小鄉村裡，家中養著一匹毛驢和一頭水牛。有一天，水牛跑到毛驢的廄裡，看見毛驢全身洗刷得乾乾淨淨，躺著休息，非常安閒，槽中還有鍘細的草和煮熟的糠供它享受。主人有時因事騎它出去跑一趟，不一會兒也就轉回來了。因此水牛很羨慕它。一天，水牛和毛驢彼此談心，它們談話的內容，卻被主人聽見了。當時水牛對毛驢說：“恭喜了!你終日清閒，有主人的關懷照顧，並且吃鍘細的草料。主人有時雖然役使你，但總不外騎你出去走一趟便轉回來了。至於我麼，卻終日勞碌，從早到晚，不是去田裡耕種，就是在家裡推磨。”
“農夫把你牽到田裡給你上軛的時候，你別接受，只管蹦跳。”毛驢給水牛出了個主意，“要是他打你，你只管躺倒，或者站起來亂跳。要是他牽你回家，給你草料，你別吃，裝出疲弱的樣子。你只要在一兩天或三天之內拒絕飲食，就可以擺脫勞役，過安閒日子了。”
當天夜裡農夫給水牛送草料，它只吃了一點點。次日清晨，農夫去牽牛耕田，看見牛疲憊無力，因而產生慈悲心腸，嘆道：“這是因為昨天的工作過重了!”於是前去報告商人，說道：“報告主人，水牛昨夜通宵不食不飲，如今半死不活地躺在廄裡，不能幹活了。”
主人心裡早已明白其中底細，就對他說：“去吧，把毛驢牽去代水牛耕地好了。”
毛驢整整耕作了一天，到傍晚才回來。水牛對它的德行表示感激，因為蒙它代耕，自己才能夠整整地休息一天。可是毛驢卻不理會，心中百般懊惱。次日清晨，農夫照舊牽著毛驢去田裡繼續耕作;到傍晚毛驢回來，磨破了肩頭，疲憊得有氣無力。水牛見了，又可憐又感激，不停地誇讚它。毛驢嘆道：“我辛勤地幹到底，這不是白吃苦嗎!”繼而它對水牛說：“我要對你進一句忠言，因為主人說了： 水牛倘若再不起來，就要把它送給屠夫去宰掉，割碎它的皮肉。我正為這件事替你擔憂呢。我已對你進了忠告，你自己想辦法維護你的安全吧。”
水牛聽了毛驢的忠告，非常感激，勉為其難地說道：“我要恢復常態了。”於是它滿口大吃大嚼，直到吃飽。
毛驢和水牛的談話，同樣給商人聽見了。次日清晨，商人和老婆一塊兒去驢廄，碰到農夫牽水牛去耕田。水牛一見主人，便精神抖擻，甩著尾巴，顯出快活的神情。商人見了這種情形，不禁哈哈大笑，笑得抑制不住自己，幾乎倒在地上。他的老婆莫名其妙，問道：“你笑什麼呢?”
“我發現一樁秘密，但是不能對人講。因為這是鳥獸說的，此中秘密一旦洩漏，我的性命就完了。”
“你的性命完不完，這我不管。你為什麼笑，得把理由告訴我不可。”
“我因為怕死，所以不能洩露秘密。”
“你笑，一定是奚落我。”
老婆一再堅持、糾纏，商人受不住了，終於屈服下來。他打發兒子去邀請法官和證人，要當眾寫下遺囑。他寧可犧牲自己的生命，也不讓老婆受委屈;因為她是叔父的女兒，也是孩子們的母親，他又非常寵愛她，何況他自己已經是活了一百二十歲的老頭了。當時他請來親戚朋友和鄰居，向他們說明自己的情況： 他只要把鳥獸的語言一洩露，生命就得告終。到場的親友都勸他的妻子，對她說：
“指真主起誓，你放棄這個要求吧，免得犧牲了孩子們的父親——你的丈夫。”
“我不放棄;不管他死不死，非讓他把秘密告訴我不可。”
她始終堅持，弄得親友們面面相覷，無話可說。這時商人站起來，離開親友，前去沐浴，預備回來洩密而死。他家裡養著一條狗、一隻雄雞和五十隻母雞。他經過雞棚時，聽到那條看家狗用責備的口吻對雄雞說：“主人預備死了，你還高興什麼?”
“告訴我這是怎麼一回事?”雄雞問。
狗把主人家中發生的事情說了一遍。雄雞聽了，說道：“指真主起誓，主人的腦筋真是簡單。我自己擁有五十個妻子，我喜歡誰，就同誰親近。我們的主人總共只有一個老婆，就無法管束她了!他為什麼不折幾條桑樹枝，把她關在房裡痛打一頓，即使不把她打死，也得叫她懺悔認錯，不敢再有所要挾!”
商人把雞和狗的談話全都聽在心裡。
宰相講了水牛和毛驢的故事，接著對女兒山魯佐德說道：“如果你再固執，我就像商人對付老婆那樣地對付你。”
“他怎樣對付她呀?”
他就折了些桑樹枝，拿去藏在房裡，然後對他老婆說：“來吧，讓我把秘密告訴你，然後死在房中，別讓人看見我。”老婆進了房，商人把房門一關，拿出桑樹枝，不住地往她身上抽打。一頓好打，打得她幾乎喪了命，她這才認錯，說道：“我懺悔了!饒恕我吧!”她跪了下去，不住地吻丈夫的手腳。商人饒恕了她，於是夫妻倆從房中出來，和好如初。親戚朋友也為他們的和好而歡喜，大家懷著愉快的心情各自回去。
山魯佐德聽了宰相的敘述，說道：“父親，話雖如此說，但目前的事是人命攸關的，所以我堅持原意，請您送我進宮去吧。”宰相無法制止，不得已，只好預備送女兒進宮，完成國王給他的使命。
臨走的時候，山魯佐德對敦亞佐德說：“妹妹，我進宮後，就打發人來接你。你到我面前的時候，對我這樣說：‘姐姐，請講個故事給我聽，讓我們快快樂樂地消遣一夜吧。’那時候我便趁機會給你講故事。若是真主意願，那麼我所講的故事也許能救人活命呢。”
宰相從從容容地把自己的女兒送進宮去，獻給國王。國王見了，非常喜歡，問道：“我所需求的，你給我帶來了嗎?”
“是的，已經帶來了。”
山魯佐德一見國王，便悲哀哭泣。國王問道：“你為什麼傷心?”
“主上，我有個妹妹，希望和她再見一面，作最後的話別。”
國王派人去宰相家迎接敦亞佐德。敦亞佐德來到宮中，看見姐姐，高高興興地擁抱著她，一塊兒坐在床腳下談笑起來。她說道：“姐姐，指真主起誓，今天晚上，請你給我講個故事，讓我們快快活活地消遣一夜吧。”
“只要德高望重的國王許可，我自己是非常願意講的。”
國王原是情緒不寧，無法入睡，聽著敦亞佐德姊妹的談話，引起了他聽故事的興趣，便欣然允諾。於是在這一千零一夜的第一夜，山魯佐德開始講述下面的故事。