●第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍部洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
●第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
●第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧
●第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
●第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
●第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
●第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
●附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本
陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救；起名江流，後又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
●第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。
●第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
●第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭王+禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
●第十二回 玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為“御
弟聖僧”，賜號為“三藏”。三藏唐僧出關而去。
●第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
●第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
●第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔
●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
●第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪 心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回 萬壽莊大仙留故友 五莊觀行老竊人參
●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
●第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
●第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
●第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
●第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪
●第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
●第三十三回 外道迷真性 天神助本心
●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆
●第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
●第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死， 道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉王+圭。作為告知親生太子的表記。 唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉王+圭。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
●第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
●第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空
兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。
●第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒
●第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
●第四十四回 半身元運逢車力 心正妖邪度脊關
●第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜， 以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
●第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
●第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
●第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
●第四十九回 三藏有災沉水底 觀音救難現魚籃
●第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭
●第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔
●第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎
●第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花
●第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身
●第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿
●第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文
●第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅
●第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬裡外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
●第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇
●第六十一回 豬八戒助力敗魔王 孫行者三調芭蕉扇
●第六十二回 滌垢洗心惟掃塔 縛魔歸正乃修身
●第六十三回 二僧蕩怪鬧龍宮 群聖除邪獲寶貝
●第六十四回 荊棘嶺悟能努力 木仙庵三藏談詩
八戒開路行至荊棘嶺上，被一自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。四老揚道，唐僧主佛。杏仙女前來要與唐僧匹偶。眾徒尋來，樹精化為樹木。八戒諸樹築倒。
●第六十五回 妖邪假設小雷音 四眾皆遭大厄難
唐僧進“雷音寺”拜佛，和悟空、八戒、沙僧一被合在金鐃之內，揭諦上天請來星神，亢金龍用角沿鐃縫鑽入，救出悟空。悟空打碎金鐃，老妖忙用搭包將眾神盡皆裝入。夜半，悟空放去師父，唱同弟與諸神。那妖追出，又裝去唐僧師徒與眾神。悟空走脫，去請武當山真武大帝來搭救。
●第六十六回 諸神遭毒手 彌勒縛妖魔
●第六十七回 拯救駝羅禪性穩 脫離穢汙道心清
●第六十八回 朱紫國唐僧論前世 孫行埏施為三折肱
●第六十九回 心主夜間修藥物 君主筵上論妖邪
悟空打跑賽太歲派來的先鋒，打死一自換去朱紫為下戰書的小妖，攜其屍回國。國王把皇后曾戴的黃金串交給悟空作為表記。悟空變成被打死的小妖進山入洞並差，將寶串交交給皇后，並託她將那怪放煙、沙、火的三個金鈴騙來，剛要盜走，驚動那怪，只好丟下金鈴，變成蒼蠅藏身。
●第七十一回 回行者假名降怪犼 孔觀音現象伏妖王
●第七十二回 盤絲洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
盤絲洞中七女妖把進來化齋的唐僧吊上房梁，又從臍冒出絲繩，將莊門漫住。悟空變蒼蠅見七女在庵旁溫泉洗浴，遂變餓鷹，叼走其衣。八戒下水變成鯰魚亂鑽，然後現出本相，舉耙便築。眾女盤絲絆倒八戒回洞。悟空用毫毛變眾鳥，滅了守洞毒蟲，救出唐僧，七女已走脫。
●第七十三回 情因舊恨生災毒 心主遭魔幸破光
七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛網，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士兩脅下乾眼齊放金光，罩住悟空。悟空與之相鬥，根據黎山老姆所說，請來毗藍婆菩薩，用金針破金光，入觀救活唐僧三人，又將道士現出的原身大蜈蚣畏帶走。
●第七十四回 長庚傳報魔頭狠 行者施為變化能
●第七十五回 心猿鑽透陰陽竅 魔王還歸大道真
●第七十六回 心神居舍魔歸性 木母同降怪體真
●第七十七回 群魔欺相性 一體拜真如
●第七十八回 比丘憐子遣陰神 金殿識魔談道德
前方城市，每戶人家前置一內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九+王羸， 又聽道士之言，欲以一千餘小兒心肝為藥引。 悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。又聽那道 士言說唐僧心肝強過丟失的一千小兒心肝。悟空變成唐僧，被武士押上朝廷。
●第七十九回 尋洞擒妖逢老壽 當朝正主救嬰兒
●第八十回 奼女育陽求配偶 心猿護主識妖邪
●第八十一回 鎮海寺心猿知怪 黑松林三眾尋師
●第八十二回 奼女求陽 元神護道
●第八十三回 心猿識得丹頭 奼女還歸本性
●第八十四回 難滅伽持圓大覺 法王成正體天然
●第八十五回 心猿妒木母 魔主計吞禪
●第八十六回 木母助威徵怪物 金公施法滅妖邪
●第八十七回 鳳仙郡冒天止雨 孫大聖勸善施霖
●第八十八回 禪到玉華施法會 心猿木母授門人
●第八十九回 黃獅精虛設釘耙宴 金木土計鬧豹頭山
●第九十回 師獅授受同歸一 盜道纏禪靜九靈
●第九十一回 金平府元夜觀燈 玄英洞唐僧供狀
●第九十二回 三僧大戰青龍山 四星挾捉犀牛怪
●第九十三回 給孤園問古談今 天竺國朝王遇偶
前行到“布金禪寺” 。寺僧道 此即是當年給孤獨長者請佛講經，金磚布地的園祗。入夜，寺主言去年風颳風一處稱天竺國公主之女子入寺至今，並託唐僧去國中打聽。次日，師徒入城，一妖變成的公主正投繡球選駙馬，擊中唐僧。
●第九十四回 四僧宴樂御花園 一怪空懷情慾喜
●第九十五回 假合真形擒玉兔 真陰歸正會靈元
●第九十六回 寇員外喜待高僧 唐長老不圖富貴
師徒又入一城，前往性喜齋僧的寇員外家。唐僧為員外做罷齋僧已夠一萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。
●第九十七回 金酬外護遭魔蟄 聖顯幽魂救本原
強盜夜入寇家踢死員外。其妻屯子赴官府誣告唐僧一行。悟空縛那夥強盜。師徒欲將財物送還寇家，被這兵押入城中。至五更時，悟空變蜢蟲飛入寇家，叮在棺材上假冒員外之魂說話，讓其妻撤回訴狀；又飛入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令釋放唐僧一行。天明時，從半空裡伸下一隻腳，將縣堂麗滿，令眾官立即放出唐僧。師徒被釋，悟空徑闖森羅殿索回寇員外魂，使其死而復生。
●第九十八回 猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真知
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山。逢大河。唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中一屍。一行上山直至如來佛之雷音寺，拜見如來。阿儺、迦葉奉如來命去檢取佛經，但趁機索取禮物，唐僧未備，拿到無字經書。唐僧再來求佛，阿儺、迦葉得到唐僧的紫金缽後，方傳真經。
●第九十九回 九九數完魔滅盡 三三行滿道歸根
觀音菩薩查僧所受之災，見距九九八十一之數尚缺其一，故令揭諦再生一難。遣送四眾的八大金剛接到觀音法旨，遂使騰雲的四眾墜落於通天河西岸。老黿馱四眾渡河，但因唐僧忘記向如來問他所託之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。天明後，莊上人見唐僧師徒歸來盛情款待。夜至三更，師徒離去。
●第一百回 徑回東士 五聖成真
四眾回到長安，受到唐太宗和眾官歡迎。次日，太宗升朝，作《聖教序》 以謝唐僧取經之功，又納蕭（王+禹）之議，請唐僧去雁塔寺演湧經法。唐僧捧經登臺，忽聽八大金剛召喚，便騰空而去西天。如來授唐僧為旃檀功德佛；孫悟空為鬥戰勝佛；豬八戒為淨壇使者；
●第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍部洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
●第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
●第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧
●第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
●第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
●第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
●第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
●附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本
陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救；起名江流，後又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
●第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。
●第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
●第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭王+禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
●第十二回 玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為“御
弟聖僧”，賜號為“三藏”。三藏唐僧出關而去。
●第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
●第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
●第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔
●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
●第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪 心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回 萬壽莊大仙留故友 五莊觀行老竊人參
●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
●第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
●第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
●第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
●第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪
●第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
●第三十三回 外道迷真性 天神助本心
●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆
●第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
●第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死， 道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉王+圭。作為告知親生太子的表記。 唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉王+圭。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
●第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
●第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空
兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。
●第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒
●第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
●第四十四回 半身元運逢車力 心正妖邪度脊關
●第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜， 以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
●第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
●第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
●第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
●第四十九回 三藏有災沉水底 觀音救難現魚籃
●第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭
●第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔
●第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎
●第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花
●第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身
●第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿
●第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文
●第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅
●第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬裡外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
●第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇
●第六十一回 豬八戒助力敗魔王 孫行者三調芭蕉扇
●第六十二回 滌垢洗心惟掃塔 縛魔歸正乃修身
●第六十三回 二僧蕩怪鬧龍宮 群聖除邪獲寶貝
●第六十四回 荊棘嶺悟能努力 木仙庵三藏談詩
八戒開路行至荊棘嶺上，被一自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。四老揚道，唐僧主佛。杏仙女前來要與唐僧匹偶。眾徒尋來，樹精化為樹木。八戒諸樹築倒。
●第六十五回 妖邪假設小雷音 四眾皆遭大厄難
唐僧進“雷音寺”拜佛，和悟空、八戒、沙僧一被合在金鐃之內，揭諦上天請來星神，亢金龍用角沿鐃縫鑽入，救出悟空。悟空打碎金鐃，老妖忙用搭包將眾神盡皆裝入。夜半，悟空放去師父，唱同弟與諸神。那妖追出，又裝去唐僧師徒與眾神。悟空走脫，去請武當山真武大帝來搭救。
●第六十六回 諸神遭毒手 彌勒縛妖魔
●第六十七回 拯救駝羅禪性穩 脫離穢汙道心清
●第六十八回 朱紫國唐僧論前世 孫行埏施為三折肱
●第六十九回 心主夜間修藥物 君主筵上論妖邪
悟空打跑賽太歲派來的先鋒，打死一自換去朱紫為下戰書的小妖，攜其屍回國。國王把皇后曾戴的黃金串交給悟空作為表記。悟空變成被打死的小妖進山入洞並差，將寶串交交給皇后，並託她將那怪放煙、沙、火的三個金鈴騙來，剛要盜走，驚動那怪，只好丟下金鈴，變成蒼蠅藏身。
●第七十一回 回行者假名降怪犼 孔觀音現象伏妖王
●第七十二回 盤絲洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
盤絲洞中七女妖把進來化齋的唐僧吊上房梁，又從臍冒出絲繩，將莊門漫住。悟空變蒼蠅見七女在庵旁溫泉洗浴，遂變餓鷹，叼走其衣。八戒下水變成鯰魚亂鑽，然後現出本相，舉耙便築。眾女盤絲絆倒八戒回洞。悟空用毫毛變眾鳥，滅了守洞毒蟲，救出唐僧，七女已走脫。
●第七十三回 情因舊恨生災毒 心主遭魔幸破光
七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛網，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士兩脅下乾眼齊放金光，罩住悟空。悟空與之相鬥，根據黎山老姆所說，請來毗藍婆菩薩，用金針破金光，入觀救活唐僧三人，又將道士現出的原身大蜈蚣畏帶走。
●第七十四回 長庚傳報魔頭狠 行者施為變化能
●第七十五回 心猿鑽透陰陽竅 魔王還歸大道真
●第七十六回 心神居舍魔歸性 木母同降怪體真
●第七十七回 群魔欺相性 一體拜真如
●第七十八回 比丘憐子遣陰神 金殿識魔談道德
前方城市，每戶人家前置一內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九+王羸， 又聽道士之言，欲以一千餘小兒心肝為藥引。 悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。又聽那道 士言說唐僧心肝強過丟失的一千小兒心肝。悟空變成唐僧，被武士押上朝廷。
●第七十九回 尋洞擒妖逢老壽 當朝正主救嬰兒
●第八十回 奼女育陽求配偶 心猿護主識妖邪
●第八十一回 鎮海寺心猿知怪 黑松林三眾尋師
●第八十二回 奼女求陽 元神護道
●第八十三回 心猿識得丹頭 奼女還歸本性
●第八十四回 難滅伽持圓大覺 法王成正體天然
●第八十五回 心猿妒木母 魔主計吞禪
●第八十六回 木母助威徵怪物 金公施法滅妖邪
●第八十七回 鳳仙郡冒天止雨 孫大聖勸善施霖
●第八十八回 禪到玉華施法會 心猿木母授門人
●第八十九回 黃獅精虛設釘耙宴 金木土計鬧豹頭山
●第九十回 師獅授受同歸一 盜道纏禪靜九靈
●第九十一回 金平府元夜觀燈 玄英洞唐僧供狀
●第九十二回 三僧大戰青龍山 四星挾捉犀牛怪
●第九十三回 給孤園問古談今 天竺國朝王遇偶
前行到“布金禪寺” 。寺僧道 此即是當年給孤獨長者請佛講經，金磚布地的園祗。入夜，寺主言去年風颳風一處稱天竺國公主之女子入寺至今，並託唐僧去國中打聽。次日，師徒入城，一妖變成的公主正投繡球選駙馬，擊中唐僧。
●第九十四回 四僧宴樂御花園 一怪空懷情慾喜
●第九十五回 假合真形擒玉兔 真陰歸正會靈元
●第九十六回 寇員外喜待高僧 唐長老不圖富貴
師徒又入一城，前往性喜齋僧的寇員外家。唐僧為員外做罷齋僧已夠一萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。
●第九十七回 金酬外護遭魔蟄 聖顯幽魂救本原
強盜夜入寇家踢死員外。其妻屯子赴官府誣告唐僧一行。悟空縛那夥強盜。師徒欲將財物送還寇家，被這兵押入城中。至五更時，悟空變蜢蟲飛入寇家，叮在棺材上假冒員外之魂說話，讓其妻撤回訴狀；又飛入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令釋放唐僧一行。天明時，從半空裡伸下一隻腳，將縣堂麗滿，令眾官立即放出唐僧。師徒被釋，悟空徑闖森羅殿索回寇員外魂，使其死而復生。
●第九十八回 猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真知
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山。逢大河。唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中一屍。一行上山直至如來佛之雷音寺，拜見如來。阿儺、迦葉奉如來命去檢取佛經，但趁機索取禮物，唐僧未備，拿到無字經書。唐僧再來求佛，阿儺、迦葉得到唐僧的紫金缽後，方傳真經。
●第九十九回 九九數完魔滅盡 三三行滿道歸根
觀音菩薩查僧所受之災，見距九九八十一之數尚缺其一，故令揭諦再生一難。遣送四眾的八大金剛接到觀音法旨，遂使騰雲的四眾墜落於通天河西岸。老黿馱四眾渡河，但因唐僧忘記向如來問他所託之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。天明後，莊上人見唐僧師徒歸來盛情款待。夜至三更，師徒離去。
●第一百回 徑回東士 五聖成真
四眾回到長安，受到唐太宗和眾官歡迎。次日，太宗升朝，作《聖教序》 以謝唐僧取經之功，又納蕭（王+禹）之議，請唐僧去雁塔寺演湧經法。唐僧捧經登臺，忽聽八大金剛召喚，便騰空而去西天。如來授唐僧為旃檀功德佛；孫悟空為鬥戰勝佛；豬八戒為淨壇使者；