氟聚醯亞胺，讓三星帝國低頭看到了現實

此前之所以被稱作為“三星帝國”是因為三星確實太強大了，三星財團強大到被稱為南韓的“第二政府”，現在幾乎快佔了南韓三分之一的GDP，所以說南韓的經濟前進和衰退與否都都和三星有很大的關係，南韓人一輩子都擺脫不了三星的影響，三星不單純只是我們眼中使用的“三星手機”，這只是其中一小部分，因為它經營著半導體、軍火、航空、金融、化工、建築、電子等等一系列，去年的半導體的營收也是超過了英特爾並且一舉成為全世界最厲害的半導體公司

眾所周知的三星手機也是所有品牌裡最厲害的，他完全可以做到不靠外商企業的壟斷或者限制零部件的使用，因為它有一條從零件到整機的生產線，這些都足以說明三星確實強大，但是為何這次被日本的制裁後三星集團卻顯得有點撐不住了？

就是“螞蟻雖小，卻能吞象”首先一個企業要想在世界上游走就必須得和世界上的其他企業有合作往來，增強聯絡供應鏈！而這次日本之所以差點讓三星喘不過氣來，就是因為一種材料“氟聚醯亞胺”這個材料呢偏偏又是製造半導體產品必須要用的，偏偏日本對這種材料幾乎是壟斷地位的，那麼任由象大，螞蟻也可以照常吞下！

事件還原：制裁

就在G20峰會剛剛過去之際，日本經濟產業省7月1日宣佈，自7月4日起，包括“氟聚醯亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種材料將限制向南韓出口。

為什麼是現在，為什麼是這三類產品？日本這次精心拿出的“殺手鐧”對南韓進行制裁，是日本針對去年10月南韓大法院就日本殖民時期強徵北韓勞工案等判決的“報復”。去年末，南韓最高法院下令日本三菱公司為其在二戰期間使用南韓勞工提供賠償，而日本認為該事件早已解決，雙方爭執不斷。

首先，這幾種材料為什麼如此重要？全球找不到替換材料嗎？

三星集團號稱是產業鏈覆蓋最廣的超級大集團，難道就被日本這三種材料一下子卡住造成停產？

這三種材料都是製作電視、智慧手機部件、晶片等不可或缺的材料。而日本佔全球氟聚醯亞胺總產量的90%，全球半導體企業70%的氟化氫都從日本進口。很顯然如果事件不能儘快解決，日本此舉極有可能對三星兩大高科技支柱產業面板和半導體造成重大影響，實際上此次日本限制出口的3種材料恰恰是這兩大產業的核心原材料，SDC、LGD、SK海力士、三星半導體等南韓企業的相關業務都會受到影響。

據相關訊息，日本的出口審查所需時間標準是約3個月，而這幾類材料有強腐蝕性及不穩定等性質，並不適宜長期儲存，所以三星這幾類上游材料的庫存一般也就1-2個月，這也意味著三星面臨著停產的風險。

這幾種材料的替換流程很複雜、時間週期很長。半導體行業對材料、生產環境等純淨度、潔淨度、溫度、溼度等需求極為苛刻。工藝上要求絕對穩定，一種材料在確定使用之前已經過長期測試、匹配，稍微有一些變化則整個生產工藝都可能需要變更，這個風險很大，且週期也很長。因此，半導體行業一旦某種材料驗證使用，基本上不會臨時變更供應商的。找到新來源，三星需進行材料適配、測試和全面的工藝調整，這個流程很可能耗時需要幾個月以上。因此，三星半導體面臨的長期風險仍然很高。

目前日本給出的制裁還不是完全卡斷供應，只是從過去的任意出口，到現在的每份合同都要申請經政府審批透過才放行。這很明顯看出日本精心選擇產品、步步為營、精準打擊的策略，如果南韓不能達到日本的要求，日本隨時可以升級制裁力度，甚至斷供。據外媒報道，日本還考慮將南韓從“出口白名單”中移除，這將進一步影響南韓電子行業，三星仍然會受到首當其衝的影響。

當今世界是一個全球化供應鏈的時代，特別是半導體等高精尖行業，整個產業鏈條非常的長，中間每個環節都是細分到不能再分，因此供應鏈風險就比較大。

倒也不是說全球只有日本能生產這幾種材料，只是因為三星等已經採用日本供應商的這幾種材料，形成了穩定的長期合作關係，這突然來臨的斷供威脅令三星和其它南韓公司猝不及防。如果矛盾升級有預警，三星能有半年以上的緩衝時間那就沒這麼嚴重了，但是日方這次並不是臨時起意，就是要突然發起突襲，試圖最快一次性讓南韓屈服。

但因涉及民族情感等歷史問題，南韓政府能做的讓步很有限。所以這個衝突一開始就陷入僵局，很難打破。

所以三星面臨的問題，主要還得看南韓政府怎麼去處置，靠三星自己解決很困難。

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在人們的印象中，三星擁有全世界最強大最完整的產業鏈，被稱為三星帝國，固若金湯，在風雨來臨之前，人們很難看得見其脆弱的一面。但是最近因為日本的制裁，讓這個看似穩固的商業帝國，卻出現了裂縫。 6月30號的時候，日本多家媒體爆出由於在各方存在分歧，日本決定對南韓進行制裁，而且來的非常迅猛，從7月1日開始進行相關立法並於8月1日正式實施。所謂打蛇打七寸，日本對三星制裁的目標精準無比，包括OLED製造必不可少的氟化聚醯亞胺，半導體制造中不可或缺的電阻以及高純度氟化氫。 要知道三星是全球最大的OLED螢幕製造商，在螢幕方面，簡直就是無敵的存在，而半導體材料更是三星的生命線，在三星手機事業下滑嚴重的情況下，半導體業務責無旁貸地扛起三星盈利的大旗，以去年為例，三星半導體產業為三星電子貢獻了71%的利潤，簡直比騰訊的遊戲還要逆天。

我們來簡單分析一下日本哪來的底氣制裁三星。 首先，日本的氟化聚醯亞胺材料佔世界產量的90%，高純度的氟化氫佔世界產量的70%，這兩項材料日本基本處於世界壟斷地位。而這兩種材料對於三星而言，就是蛇的七寸。 其次，除了制裁中提到的關鍵材料外，三星在半導體其他材料方面也不佔優勢。在靶材，矽片等諸多方面，日本信越化學和三井住友株式會社佔據了50%以上的市場份額。而光刻膠核心技術則被陶氏化學、 JSR株式會社、信越化學、東京應化工業、Fujifilm等企業所把持。半導體材料的上游資源基本上都有日本企業把持著，所以說三星的半導體產業看似強大，但實際上屬於紙老虎，外強中乾。 第三，在半導體產品的製造裝置上，三星也沒辦法和日本企業相比。東京電子（Tokyo Electron)、愛德萬測試(Advantest)、SCREEN（迪恩士）、日立國際電氣（KOKUSAI ELECTRIC）、日立先端科技（Hitachi High-Tech）、大福集團（Daifuku）、佳能（Canon)等企業，在全球半導體裝置製造商排行榜上，前十五名中有七名是日本廠商。 為了應對日本的制裁，三星太子爺李在鎔緊急趕赴日本求和，但是從媒體反應的結果來看，顯然不盡如人意。日本對三星的制裁，更多的是地緣政治，三星作為南韓第一大企業應該清楚，此次危機已經超出了企業與企業之間的競爭關係，絕非企業自身能夠解決的。所以無功而返的李在鎔回國後便緊急召開會議，強調”現在除了半導體，我們還需要從長遠出發，制定包括電視機和智慧手機在內的應急計劃”。 可是遠水解不了近渴，三星的危機應該短期內無解，除非美國出面調停。

三星供應鏈之殤，給中國企業的啟示是什麼？ 此次三星遭受日本製裁，中國企業也不能獨善其身，一方面三星的螢幕最大、最集中的進口商基本上都來源於中國，三星供應鏈出問題，那麼中國的這些手機企業、家電企業，都會出現危機，另一方面中國智慧裝置企業對三星的依賴也非常嚴重，不僅僅是螢幕，還包含儲存裝置和感測器等。 首先，源頭材料不可或缺。 我們常說，抓問題務必要抓源頭，這個理論在製造業也是成立的，如果一味的沉浮在供應鏈的下游，自身沒有源頭材料，那麼上游把水龍頭擰住的時候，則下游只能乾渴而死。三星就是一個典型的案例，在半導體產業佈局中，日本企業主要抓緊上游資源，而三星則因為半道出家，依靠美國的幫助在中下游戰勝了日本企業，但這也只是表面風光而已。 當然，由於很多原材料囿於地域限制，不一定能夠實現原產地控制，但是替代品卻是不可或缺的。 其次，核心產業要能夠自己掌控。 三星作為半導體帝國，利潤來源七成以上依靠半導體產品，這種情況下卻沒有備選方案，嚴重依賴進口，那麼出問題是遲早的事情。目前很多中國企業也是這個情況，以智慧手機為例，中國是全球智慧手機最大的出口國，排名全球前十的智慧手機品牌，除了三星和蘋果，其他都是中國的，但可惜的是，除了華為，其他廠商至今為止還沒有建立起自有的完整的供應鏈，在關鍵的晶片、COMS、儲存器、螢幕等方面，嚴重依賴美、日、韓等企業。

第三，關鍵領域必須有備胎計劃。 從科技發展的趨勢看，中美韓日四國，在智慧裝置的爭奪上，遲早會短兵交接，中國企業要想擊敗他們，一方面必須要有獨立的的智慧財產權，不能想當然地依賴全球供應鏈來解決，另一方面在技術和實力還有差距的時候及早建立備胎計劃，就像華為在晶片領域所做的事情一樣，在美國貿易制裁突然來臨的時候，還能站出來與之抗衡。 第四，要重視精密製造業。 中國雖然是製造業大國，但是還很難談得上是強國，尤其在精密製造方面，和德國、美國、日本等國家還有不小的差距，尤其是日本和德國，他們十分善於精耕細作，在一些關鍵的零部件領域，牢牢佔據著主導權，比如日本的相機鏡頭方面，德國的機床方面等，因此中國企業還是要守得住底線、耐得住寂寞，一點一滴地追上他們。

三星這次遭受日本的制裁，或許很快就能解決，但是這無疑也給了中國企業一個重要的啟示，要想強先自強，脖子不能卡在別人的手上，在一些關鍵領域的關鍵技術和關鍵材料方面，決不能缺位，即便由於一些天然因素導致無法自產，但備胎計劃也必不可少。

南韓雖然GDP世界第7，但畢竟是一個小國。在西方產業鏈的環節上，佔據1個到2個重要環節，憑著一招鮮，吃遍天的原因，確實建立起一個強大的三星帝國。但是如果就此就沾沾自喜，自認為自己無敵天下，甚至是宇宙大國的話，未免就太過於夜郎自大了。

大家都知道，目前唯二有完整工業體系的，就是中美兩國。啥叫完整工業體系？就是如果被人掐脖子，可能在某個生產環節上差一點，但不至於造成生產的停頓。這唯二國家之外的其他國家。都是世界協作供應鏈上的一部門，一旦離開上下游國家的合作，直接就熄火了。

這個就像公司裡打工的高管，看上去光鮮亮麗高大上，但是收入多，支出也多。一旦被辭退，馬上房貸、車貸、孩子撫養和家庭開支的問題就會浮出水面，反倒不如一個小農經濟的農民，自產自銷，男耕女織。雖然看上去很土，但是哪怕地球上其他的人死光了。他們依然可以靠自己獨立的生活。

但是這種自給自足的小農經濟，跟世界分工的高效率相比。就顯得太落後了。必然會被淘汰。因為參與世界分工的每個國家，拿出來的都是自己最擅長，最具有效率的產品。

這次三星被掐脖子，剛好就是他們的最強半導體工業的一個原材料，氟聚醯亞胺，90%以上依靠日本進口。其他國家雖然俄羅斯也有，但是質和量方面，無法馬上進行原來標準的供應。就好比一家店包子賣的好。但是唯一一家賣豬肉的不給你供餡料了。那就只能賣饅頭了。

在分析這個事情的影響前，給大家看下這3中材料的用途和產業佈局。

1、含氟聚醯亞胺：英文名Fluorine-containing polyimide，英文別名FLU PI，是在聚醯亞胺（polyimide PI）的基礎上新增氟基因、將氟及含氟取代基引入到 PI的分子結構中。使其具有優良的耐熱氧化性、溶解性、成型加工性、和電光學等物理效能，高透明性，低介電常數、低吸水率，適用於製作塗料、樹脂，透明薄膜、高強度纖維、電子光通訊原件，及耐老化、耐紫外線作用的電絕緣薄膜。

用途：典型的液晶顯示器（LCD）的基本構造如下：有幾大材料組成：液晶、透明導電玻璃、取向膜、光刻膠、偏振片、導電膠、粘合劑等。而取向膜目前應用最廣泛的材料就是聚醯亞胺，而普通的PI膜只能使液晶分子產生1~3°的預傾角，而摺疊屏需要在摺疊情景下還能顯示。

日本日產化學株式會社開發了一系列高預傾角PI取向膜，液晶分子的取向最高接近於垂直取向（預傾角為85°）、日本合成橡膠公司研製的含氟PI膜材料可使液晶分子產生3~90°的預傾角。

含氟聚醯亞胺材料作為一個高技術、高附加值的電子化學品，所含價值巨大，國外研究機構的投入巨大，中國目前也取得了一些研究，並且在十五期間，國家專門設立了微電子配套材料專項。

2、光刻膠：光致抗蝕劑，用於IC加工中的前工序，光刻膠塗覆在半導體、導體和絕緣體上，經曝光、顯影后留下的部分對底層起保護作用，然後採用超淨高純試劑進行蝕刻病最終獲得永久性的圖形。要求具有抗蝕性強、粘附性好、針孔少、成本低；包含紫外光刻膠、深紫外管科教、極紫外光刻膠、電子束膠、X-涉嫌膠、離子束膠。

光刻工藝在積體電路加工工藝中是關鍵工序，光刻膠又是光刻工藝中最為關鍵的基礎性功能材料，直接把控微電子、半導體的發展，西方對光刻膠作為戰略物資進行控制，出口控制非常嚴格。

研發企業：日本的東京應化佔全球IC市場份額為27%、合成橡膠佔全球IC市場的份額為16%、Sumitomo（住友集團）佔9.8%，美國Shipley佔21%、Arch佔9.6%、瑞士Clariant佔7%，其他為SAMSUNG、DONGJIN SEMICHEM及中國臺灣長春集團及亞洲化學等公司；

國內研發、生產的有：北京化學試劑研究所、蘇州瑞紅電子材料公司、無錫化工研究設計院，其中北京化學試劑研究所的紫外光刻膠取得突出成績，效能及技術水平不錯。

3、氟化氫：作為氟化物家族的一員，含有氟化氫的溶液被廣泛的用於半導體制作擴散前清洗工藝中，負責對二氧化矽進行清洗與蝕刻，是微電子行業製作過程中的關鍵性基礎化工材料之一。能對矽片的自然氧化膜除去2~3薄層；要負責同批次之間工藝效果的差別小，需要更好的控制二氧化矽的腐蝕非常重要，需要對化學品濃度進行控制，達到精準的蝕刻目的。

高純度的氟化氫分為EL、UP、UPS、UPSS、UPSSS級別，其中高階半導體級別只有UPSS、UPSSS，目前日本掌握了全球約90%的高品質電子級氟化氫產能。國內也有產能約10W噸，但是能達到半導體用的UPSS界別的不多；包括濱化股份、巨化股份、多氟多、天賜材料、三美股份；

綜上：大家知道了基礎材料科學的重要性：有句話叫“一代材料、一代產品”，二十一世紀電子資訊產業發展迅速，包括積體電路（IC 採用光刻工藝，把一個電路中的所需的電晶體、阻容感等元器件及電路走線連在一起，刻在矽片上，然後封裝），光刻機最小工藝節點從90nm--65nm--45nm-22nm--7nm（第五代 EUV 22-7nm）。這些都需要配套材料的發展，電子化學品具有質量要求高、用量少、對生產及使用環境潔淨度要求高和產品更新換代快等特點。電子器件的好壞很大取決於材料的質量。

而日本在這塊走在先列，如果日本對南韓進行制裁，很難完全規避對方的專利、產業佈局，你不得不採用對方的技術和產品。

此次日本斷供三星，之所以會對三星造成如此大的損失，並不是因為技術，而是因為原材料。

三星這次“被斷供”與華為和美國之間的“被斷供”，在本質上有很大的區別，所以不要想為什麼三星明明可以實現自主生產，卻還是會被日本掐住喉嚨這種事。華為這次是被限制了技術和產品，而三星則是被掐斷了原材料供應。三星本身是不缺技術的，日本也沒有什麼技術可以拿來如此打壓三星。

這次日本斷供三星，主要是切斷了光刻膠、氟化聚醯亞胺和高純度氟化氫的供應，光刻膠和高純度氟化氫是製造半導體必須要有的材料，而氟化聚醯亞胺是製造OLED螢幕的材料。日本雖然在技術上無法像美國打壓華為一樣，但是切斷了原材料供應，三星就陷入了“巧婦難為無米之炊”的尷尬境地。

三星雖然是一個很強大的企業，但是它插根的國家——南韓，卻並不強大。雖然南韓的GDP排名世界第十一，但是依舊改變不了它是一個“小國”，無法做到自給自足，而且國力不強，在世界上地位不像中美一樣高，如果是中國，借它日本十個膽子，敢斷了材料供應？我這邊一反擊，第二天日本國內就會亂。

日本在這三樣材料的供應上，也佔據世界主導地位。

據資料統計，光刻膠和氟化聚醯亞胺的產量，日本佔全球總產量的90%，而稍微低一些的高純度氟化氫也是佔據了70%。這三樣材料，沒了日本，還真不行。

這次日本斷供，說到底還是為了報復南韓在去年作出的對勞工徵用賠償訴訟的判定。因為涉及到民族問題，韓厥政府絕不會向日本服軟，而因為這三樣材料在儲存時很不穩定，所以南韓只有三個月的存量，即將告罄，一旦材料用完，南韓的大部分半導體和OLED螢幕廠家將無法繼續生產，而這恰恰就是三星的主業（沒想到吧，你以為三星就是個做手機的？螢幕才是主業），雖然南韓已經對中美和大部分國家緊急採購原材料，但是遠水哪解的了近渴？形式依然很嚴峻。

但是南韓卻依然召開了G20峰會，也不知是強撐面子還是為了求援，只有一句話能形容這個峰會“整個晉西北都亂成一鍋粥了”。

不得不說，雖然看道格啃道格很開心，但是市場不穩定造成的影響對全球都沒好處，還是希望鷹醬出面調停一下。