【原文】夫上古無官，當時是也，民衣褐而穴居，食則同食，寢則同寢，無以己之私。而三代以下，豐饒日漸，倉有餘廩，廄有餘畜，民始有私。乃舉賢人，設百官，導致以禮儀，威之以刑法。
【譯文】上古的時候沒有官職，在那個時候，百姓穿葛制的衣服，住在洞穴，一起吃飯一起睡覺，沒有私人財產。三代以後就變富了，倉庫裡有多餘的糧食，圈裡有多餘的牲口，人們開始有了私有財產，於是有人推舉賢能之人設立各種官職，用禮儀教育他們，用刑法威脅他
們。
【原文】官者，管也。權者，衡也。所以設賞罰，明訴訟，斷是非，辨好惡，檢奸邪，消佚亂。管之，束之，導之，化之，衡之，以求其平。蓋官不公而民不平，民不平則亂始生。故曰：平則不傾。此係於天下之治亂，社稷之安危，為宦者不可不察也。
【譯文】官就是管，權就是稱。是用來設定賞罰，接受訴訟，評判對錯，分辨善惡，約束奸邪，消除淫亂的。透過管理、約束、引導、教化、評定，來達到公平。所以，官員不公則民不平，民不平就要發生動亂。因此說，民心如稱不平則傾，這關係天下亂制，社會的安危，做官的不可能不認真的考慮。
【原文】官者，以修身為要，故立德為先，而立功次之。何也？蓋修身以立德，此為體也。立功者，用也。有體，用自在其中矣。不修身立德而建不世之功者，未之聞也。故子曰：吾日休吾身，易君子終日乾乾，夕惕若厲。修身德方不殆，而功自立焉。
【譯文】做官的人，強化自己的修養最為重要，是先立德再立功。為什麼這樣說呢？因為透過自己的修養來確定德行，這是體。而建立功勳這是用。有了體，用自然就包括在裡面。不透過加強自身修養確立德行而建立大功的人我沒有見到過。所以孔夫子說，我每天都在加強自身的修養。易經說，君子每天都在勤奮努力，到了晚上，還在反省自己有哪些不對。修身養性，德行才會不斷提高，而功業自然會建成。
【原文】官之德，曰忠，曰讜，曰清，曰廉，曰慎，曰勤。忠而侍君，
讜而求直，此為本也。忠讜之下，乃可以曰清、廉、慎、勤而求功。故曰，欲立功，必以德先。 然立己德，不若立天下之德，修己之身，不若修百姓之身。立己之德，僅一人而，立天下之德，眾生降服，治矣。無德而求功，徒好名者，或難成其事，或為不世之奸雄。此不可不明之。
【譯文】為官的德行在於忠誠、直言、清正、廉潔、慎重、勤勉。忠誠以服侍君主，直言在於正直，在忠誠和直言之下才能做到清正、廉潔、慎重、勤勉。所以說，要立功先要樹立德行。然而個人的德行的確立不如天下人德行的確立，只加強個人的修養不如加強百姓的修養。個人的德行確立了只是一個人的事，天下的人的德行確定了，所有人都會服從，就會大治。不立德而去建功立業，不過是好名而已，有的成不了氣候，有的成為大的奸雄，這一點不能不明白。
【原文】然立德者，果必立功乎？曰不然。為官求仕，修身之下，自有道術在焉。官者，詐術也，猶言兵者詭道也。夫人心自有忠奸，事理有曲直，周公公而見謗，屈原自忠而被逐，比干剖心，箕子裝瘋。此皆有德而忠讜之士，苟無道術，難以求自身之全，矧求功之立乎？ 況事之成，功之立，不可不以曲求直，以反求正。嗚呼，為政之也難也。餘每歷前朝之得失，未嘗不扼腕太息。國之禍亂，民之危厄，皆政之咎也，未可歸之於數。
【譯文】然而德行確立了，就一定會建功立業嗎？不是這樣的。做官，除了修身還自然有道術。做官之道，是詐術 （講究策略），就如同用兵的詭道一樣。人心有忠又奸，事理有屈有直，周公公而忘私卻受中傷。屈原忠心報國，卻被放逐。比干被剖心，箕子也只好裝瘋。以上這些都是直言忠臣，假如沒有道術，自身的性命都難保，何以建功立業？此外，完成事業建功立業，不能不以屈求直，從反方向來得到正確的結果。哎，為政多難呀。我每每歷數前朝的得失，未嘗不扼腕太息。國家的禍亂，百姓的厄運呀，都是出於政事的過時，不能歸結為天數。
明察第二
【原文】明察者何？時也，勢也。審時度勢，事方可濟。況事有真偽，人有忠奸，言有虛實，理有曲直，此不可不察也。察而辨之，然後斷真偽，判忠奸，辨虛實，定曲直。察之則明，不察則昏；辨之則明，不辨則昏。
【譯文】明察是什麼？是時，是勢。只有審時度勢，事情才能辦成。況且事情有真假，人又有忠奸，語言有虛實，道理有對錯，這些都不能不加以查明。經過查明，之後才能斷真假，判忠奸，分辨虛實，清楚屈直。只要去調查，就能搞清楚，不調查就不清楚；分辨就能明白，不去分析就不明白。
【原文】然大偽似真，大奸似忠，文飾之，深納之，虛實難辨，曲直難定，故察宜明察，辨宜深辨。察而不明，辨之不深，則晨昏倒置，以偽為真，以奸為忠，以小人為君子，猶以稗草為幽蘭，以魚目為明珠，魚龍混淆，黑白顛倒。以此用人，則事無成，以此斷獄，則冤獄生。故名察之道，審時一也。時者，勢也。得時則有勢，有勢則事成，失勢則事敗。善治者必先乘勢。
【譯文】然而，大偽就如同真的一樣，大奸就如同忠誠一樣，透過文飾深納使人們難以分辨虛實，判定屈直，所以要察就要明察，要辯就要深辯。不去明察不去深辯就如同把早晨和傍晚搞顛倒了一樣。把加的當真的，把奸佞當成忠誠，把小人當做君子，如同把稗草當成名貴的蘭花，把魚目當成珍珠一樣，魚目混雜就很白顛倒。用這樣的人則一事無成，這樣斷案就會發生冤假錯案。故而，明察之道，一是要審時。時就是勢。有時就有了勢，有勢事情就能成功，失了勢事情就會失敗。善於治理國家的人一定要先利用勢。
【原文】然則有勢同而事異，有事同而勢異，因勢有就事。闡時勢而通變，治之道也。知人二也。夫事之成，功之立，在於得人。然人有優劣，猶馬之有良駑。而自古以降，以奸充忠，以假亂真者多矣。文以巧飾，言以虛誇，猶浮雲之蔽日；金玉其外，敗絮其中，貌忠讜而心存其奸者，往往掩人耳目，混淆視聽。故聖人曰："不患人之不知己，患不知人也。不患外不知內，惟患內不知外；不患下不知上，惟患上不知下。"觀其言而察其行，方可為知。
【譯文】然而有的時候勢相同但是事情不一樣，有時是事情相同但勢不一樣，要根據實際情況來適應事情。體察時勢而進行變道。這是治理的道理。二是瞭解人的行為，事業的成功功業的建立在於得到人才。但人有優劣如同馬有良馬和駑馬、從古到今，以奸充忠以假亂真的人實在太多了。用文辭巧飾用語言虛誇，就像浮雲遮不住太陽一樣。金玉其外敗絮其中，外表堂堂心存奸佞，往往掩人耳目混淆視聽。所以聖人曾說，不怕別人不瞭解自己，就怕自己不瞭解自己。不怕外面的人不瞭解自己，就怕自己不瞭解外面的人；不怕下屬不瞭解上司，就怕上司不瞭解下屬。聽他們說什麼。看他們怎樣做的，才能算得上是真正知曉。
【原文】言者，一也；行者，一也。言與行符，猶貌與神合。諸葛曰：觀其往來，察其進退，聽其聲響，詹其看視。徒其言美而形不善，此不足為憑。亦可以道察之：或間之以是非以觀其志，或告知以禍患以察其忠，或示之以利以驗其廉。傳曰：人心不同，其猶面也。治道之要，在知上之明否，察下之賢否。上之明，事之，上之不明，去之；下之賢，用之，下之不賢，辭之。兼聽三也。魏徵諫太宗曰，兼聽則明。兼聽者，集眾議正反於一身，擇善者而從之，擇不善者而去之，此所以明也。夫人非聖賢，孰能無過，取彼之長，補己之短，善莫大焉。
【譯文】說的是一個方面，做的又是一個方面，說和做一樣，就像內心和外貌相符。諸葛亮說："看他來往的樣子，觀察進退的樣子，聽他的聲音，看他的目光"。只是話說的好聽而行為不好，也是不足以為憑的。也可以用一下的方法來考察他，或是用是非考察他的志向，或者是告示他出了禍患，看他是否忠心，或者用利益檢查他是否廉潔。傳上說，人心是不同的，就像人的面孔一樣。治理之道的要義，在於瞭解上司是否明智，考察下屬是否賢能。上司明智就為他做事，上司不明智就離開他；下屬賢能就重用他，下屬不賢能就辭退他。三是要兼聽。魏徵勸諫唐太宗說：兼聽則明。兼聽的人，能把各種意見集中到一起，選有益的去做，把不好的去掉，這樣才會明白。認不是聖賢，哪個沒有過錯？取別人的長處，補自己的不足，就是大善了。
【原文】故善察者見微而知著，見小而識大。知善惡，然後可以任賢良；明時勢，然後可以知進退。欲除其害，必燭其奸，人未動而我先知，後發而先制，以此為政，庶可無虞。
【譯文】所以善於觀察的人會從細微的地方發現大事件，從小處看到大問題。瞭解了善惡之後就可以任用有才能的人；審明瞭時勢，之後就能把握進退。要想出禍患，一定要洞察其陰謀，對方還沒有行動，我就已經知道他的意圖，後發制人。以這樣的方式從事政事，大約不會出現什麼問題。
遠猷 第三
·天下事，有可為者，有不可為者。為可為之事，智也。為不可為之事，義也。管仲相齊，遂成霸業；屈子忠諫，自沉汨羅。故有不可以成敗論優有為之人，必深謀之，遠慮之，此所謂遠猷。遠猷者，思遠而謀深之謂也。故三顧茅廬而鼎足立，雪夜訪普而天下定。此皆明君識人，而臣下遠猷故也。詩曰，天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。人性之趨利也，猶飛蛾之近火，惟智者不以小而失大，不以近而失遠。故遠猷，以見識為先，必順天因時而依人。順天，明勢也；因時，趁勢也；依人，順勢也。見不遠必謀不深，謀不深而事難成。為官者不可不明也。故遠謀諸國，近謀諸身。謀定而後動，可克全功。
理解：有為之人，必深謀之，遠慮之，此所謂遠猷。
·人之趨利，就像飛蛾撲火。只有智者不以近利失遠利
·見不遠必謀不深，謀不深必事多舛。
·謀定思動，是成功者的基本功
·弱者求形強而愈弱，強者求形弱而愈強。
·謀小圖大，大禍不遠。
雅量 第四
為政者必具雅量。
子曰："君子坦蕩蕩，小人常慼慼。"雅量之有無，以別君子與小人，賢與不肖者也，而為仕者猶重之。雅量者，忍也，定也，靜也。能忍則自安，能定則自重，能靜則自動。張良拾履，韓信鑽胯，此所以滅秦破楚。臨危不亂，處變不驚，視富貴如草芥，此謝安所以全身卻敵之策。進退自如，如閒雲野鶴，以天下為為己任，布衣一介而建卿相之偉業，此李泌所以興唐之術。士務以識器為先，廓然有天下之志，而雅量自在。孔子厄於陳蔡而笙歌自若，稽康刑于朝市而顧影彈琴。今夫天下仕者或蠅營狗苟，伺上司之意而逢迎；或以翰墨丹青，充博雅於士林，此皆不足為道也。
理解：·雅量者忍量也；忍則自安，不忍則危
·雅量，是忍，是定，是靜。能忍則安，能定則成，靜而致遠。
·進退自如，如閒雲野鶴，為人生之至境
·器量和見識乃成功的先決條件；雅量於大志中。
·剛強者勝不如自己剛的東西，柔弱者則勝比自己更剛強的東西。
事上 第五
事上者，務以忠，以慎，以恭，以勤。事上若使君父，焉有事君父者不以忠，以慎，以恭，以勤者乎？君父之有過，未嘗不可以諫之，諷之，喻之，必明之而後快。上不可欺，欺上若欺君父也。焉有巧言令色，以蔽君父之過為忠乎？而誇飾己功，隱瞞上過，故不可以良善稱之。至於曲意逢迎，以幹祿位，期莫大焉，若非奸佞者何？以此事上，焉有不身敗名裂，貽笑後世者乎？
理解：逢迎可滿足上位者的眼前，卻毀掉上位者的長遠。
醜陋彎曲的木根，常能變成天子手中名貴的器物。
做上位者希望你做的事，然後保持一定的距離，是聰明的。
榮寵所固有的危險與貧窮的危害同樣不可低估。
察上過而不忤，知上好而不趨，守身持正，終不殆。
官位高低絕非品行的標誌，心計便變得要害了。
事上以忠，任事以勤，不居功，不二過，明時勢，知進退。
上位者予取予奪的現實，決定了揣摩上司隱藏起來的心意的重要。
為人宜直，行事宜曲。
御下 第六
御下者，當以寬仁為要，輔之以嚴。仁而不失其道，寬而不失其法，嚴而不失其辭。明是非，平賞罰。恩威宜相濟，功過宜分明，以此御下，豈有不服之理？恩以立德，威以服眾，賞以興功，伐以禁過。寡恩則士怨，少威則士驕；功而不賞則恚，過而不罰則惰。至小過不懲則積大過，小善不揚則失大善，害莫大焉。御下亦有術焉。必待之以誠，道之以德，施之以恩，齊之以禮，策之以道，誘之以利，懾之以威。然此鼻因人而異，因時而乘勢。不遷怒，不受諂，持正守中。體恤下情，身為士先。赦小過，舉賢才。御下莫如等子弟，功則推以讓人，過則引為己責，則屬下莫不服心，爭用命焉。太史公有言，桃李無言，下自成蹊，此言甚是，然言者昭，而踐者希。
理解：以恩樹德，以嚴樹威，以賞彰功，以罰止過。
賞罰要分明，恩威要並重。
御下以術，終以誠。
不示根底，利用短處，保持距離，乃上位者需領悟的要義。
敬服為上，屈服為中，恐嚇為下。
對下屬的錯誤，最好的辦法是威懾；寬容而不姑息，嚴厲而不傷眾。
懲罰他要對他的最軟弱處。
用人 第七
非常之功，必待非常之人。故文王訪姜尚而周興，昭王用樂毅而齊破。非常之人不常有，而非常之功亦不常有。然則行仁義，施教化，興國安邦，輔政強民，非賢才者何？股屍子曰："人臣者，以進賢為功；人主者，以用賢為功也。"然賢才，非人人視之以賢，必待善識者察(之)。而眾口鑠金，賢與不肖，故難辨之也。張子房謀安天下，然非高祖不能聽也。韓信，陳平初事項王，項王不能用，而高祖用之，足以破楚興漢。范增謀雖不足以定社稷，亦可保無虞也，而項王終不能用。漢用陳平之計逐之，而楚軍徒具匹夫之勇矣。然善用人者，必善識人。不患天下無賢才，而患無知賢才之人。知其短長，然後可以避其短而揚其長。夫尺有所短，寸有所長，大才則安天下，小才則利民生。至雞鳴狗盜之徒，本不足取，而孟嘗用之，亦可以全身而退，卒脫險厄。故善用人者，不必以親疏貴賤，而唯才是用。亦不可以小瑕掩其瑜，以小過而失其賢。故用人必先知其賢，知其賢然後盡其能。知其賢而不用，或用而不能盡其能，賢者與庸者何異。
理解：使用人才，在於如何看待人才。大材大用，小材小用，聖才偏用。
用人所長，便是籠絡之道的要義。
用人以道，擒心為上。
對君子用以名，對小人用以利。
用人之道，識人為先，御使後之。
上位者用人，忌憑好惡；小則失，大則衰。
守身 第八
詩曰：靡不有初，鮮克有終。故守身者，常也。守身若處子，而以德操為重。世事多變，富貴無常。故為人宜謙，為政宜清，為事宜簡。正以處心，廉以律己，忠以事君，寬以待下。不矜伐而天下莫與之爭。慎思寡言，為而不恃，功成而不居，知常守身，尚也。福禍無常，焉能自知？夫滿則虧，盛則衰，物之常也。韓子受知於秦王，而讒於李斯；孫臏鑑賞於魏侯，而毀於龐涓。之二子者，均無過愆，而懷壁其罪。才高而謗至，功成而毀隨，惟智者能避之。故曰，功不可居，才不可恃。居功恃才者，危矣。故宜常懷惕惕之心，如臨深淵，如履薄冰。詩曰，風起於青萍之末，而智者不捐細微。久乘富貴，禍積為崇，富貴而勿驕矜之氣，尚之。守其雌，藏其拙，不矜才，不使能。武侯曰："范蠡以去貴為高，虞卿以舍相為功。"進退有據，取捨有度。功高而不居，功成而身退，此全身之妙策。
理解：
聰者獲捷利，智者遠禍害。
世無常衡，富貴難遠，利害常變，唯廉簡恆久。
事留有餘，功而不居，可保長遠。
才高謗來，功大毀至；唯智者不以彰顯自居。
強勝弱一時，弱勝強一世。
謀略 第九
謀不可無。上以謀國，次以謀功，下以謀身。文王訪姜尚成王道，橫公用管仲而成霸業。故君不可無謀，君無謀則失國；臣不可無謀，臣無謀則失祿；人不可無謀，人無謀則失身。
故曰：兵不在多而在勇，將不在勇而在謀。霸王拔山舉鼎，勇奪三軍，終成垓下之敗將。漢高用良、平之謀，而卒得天下。劉備有關、張、趙雲，皆天下之良將，然惶惶然如喪家之犬，而遇諸葛亮，而三分定，以謀故也。
然謀無定法，計非一端，唯在乎一心而已。因勢利導，隨心所欲。
勝敵之策，務在知己知彼。我必知彼，而務使彼不我知。真示之以假，假示之以真，強示之以弱，弱示之以強。
敵強不可輕取。避其鋒，攻其弱，以退為進，以守為攻。欲抑之，必先揚；欲取之，必先予，深謀而徐圖。
上謀者攻心，上智者服人。故下一城不如得一邦，勝一敵不如多一友。
然謀亦有道矣。權不可弄，謀不可恃。立身正，自有浩氣在胸，謀自在其中矣。故曰，智術百端，不如一心守正。
以假亂真，真自為假。魚目混珠，瞞天過海。
以彼之術，竊為我術，以彼之功，竊為我功。移花接木，偷樑換柱。
君子感之以義，小人招之以利。人棄我取，人抑我揚。
挫銳解紛，和光同塵。持中守正，克敵之要。
謀無定法，狡計百端：隨心所欲，因勢而異。
擊敵不如縱敵，引敵至荒謬之境，一擊而成。
要想壓制對方，就一定先抬高他；要想從對方那裡索取，就一定要先給他。
成大事者，靠見識制定，靠膽識完成。
最高的謀略是攻心，最高的智慧是讓人心服。
大為無為，大謀無謀，乃謀之至境。
才辯 第十
才辯之術，尚矣。然能者漸稀。古人逞才恃辯，或以謀國，或以幹祿，或以諫主，或以全身，或以聯縱，或以明理，非肇於一端，而言殊途一，皆以服人為要。
故鬼谷子曰："言之不從者，其辯之不明也。"辯之不明，而謀難以行之。況人有明智昏庸，韓非"說難"，良有以也。
而辯者亦有忠奸。忠者直陳主過，曰諫。奸者巧言悅上，曰諂。
人非聖賢，孰能無過，或諷喻，或直陳，要之皆求實效，而務不可徒圖直名。上過之不改，終為己禍。故巧言悅上，不若忠言以告；飾上之過，則為佞人。
古語云：君明臣直。然指陳上過，非說之難，而受之難也。故曰：為忠臣易，為賢臣難。忠臣者，殉其身以成其名；賢臣者，畢其功而全其身。一己之身固不為重，而置君父於何地，社稷於何地。
優孟、東方之徒，譬之喻之，而不直摘君之過，此為明智之舉。
故辯宜理直而辭婉。語激氣盛者，易怒人主，徒留忠讜之名，於事無補矣。強顏納諫之主如唐太宗者亦不多見，而魏徵適逢其盛，故能成其事。尚遇昏蒙之君，則危矣，故為忠臣哉。由此觀之，辯者股有高下之分，然辯亦有術矣，為官者不可不知。
勸誡的時機，比機智的語言更重要。
處世為人，當自以為聰明時，禍患就在下面。
可辯事之對錯，不可辯人之對錯。
智者只想改變事情的形態，愚者則想改變人心的形態。
時間站在忍者一方，善忍者贏。
【原文】夫上古無官，當時是也，民衣褐而穴居，食則同食，寢則同寢，無以己之私。而三代以下，豐饒日漸，倉有餘廩，廄有餘畜，民始有私。乃舉賢人，設百官，導致以禮儀，威之以刑法。
【譯文】上古的時候沒有官職，在那個時候，百姓穿葛制的衣服，住在洞穴，一起吃飯一起睡覺，沒有私人財產。三代以後就變富了，倉庫裡有多餘的糧食，圈裡有多餘的牲口，人們開始有了私有財產，於是有人推舉賢能之人設立各種官職，用禮儀教育他們，用刑法威脅他
們。
【原文】官者，管也。權者，衡也。所以設賞罰，明訴訟，斷是非，辨好惡，檢奸邪，消佚亂。管之，束之，導之，化之，衡之，以求其平。蓋官不公而民不平，民不平則亂始生。故曰：平則不傾。此係於天下之治亂，社稷之安危，為宦者不可不察也。
【譯文】官就是管，權就是稱。是用來設定賞罰，接受訴訟，評判對錯，分辨善惡，約束奸邪，消除淫亂的。透過管理、約束、引導、教化、評定，來達到公平。所以，官員不公則民不平，民不平就要發生動亂。因此說，民心如稱不平則傾，這關係天下亂制，社會的安危，做官的不可能不認真的考慮。
【原文】官者，以修身為要，故立德為先，而立功次之。何也？蓋修身以立德，此為體也。立功者，用也。有體，用自在其中矣。不修身立德而建不世之功者，未之聞也。故子曰：吾日休吾身，易君子終日乾乾，夕惕若厲。修身德方不殆，而功自立焉。
【譯文】做官的人，強化自己的修養最為重要，是先立德再立功。為什麼這樣說呢？因為透過自己的修養來確定德行，這是體。而建立功勳這是用。有了體，用自然就包括在裡面。不透過加強自身修養確立德行而建立大功的人我沒有見到過。所以孔夫子說，我每天都在加強自身的修養。易經說，君子每天都在勤奮努力，到了晚上，還在反省自己有哪些不對。修身養性，德行才會不斷提高，而功業自然會建成。
【原文】官之德，曰忠，曰讜，曰清，曰廉，曰慎，曰勤。忠而侍君，
讜而求直，此為本也。忠讜之下，乃可以曰清、廉、慎、勤而求功。故曰，欲立功，必以德先。 然立己德，不若立天下之德，修己之身，不若修百姓之身。立己之德，僅一人而，立天下之德，眾生降服，治矣。無德而求功，徒好名者，或難成其事，或為不世之奸雄。此不可不明之。
【譯文】為官的德行在於忠誠、直言、清正、廉潔、慎重、勤勉。忠誠以服侍君主，直言在於正直，在忠誠和直言之下才能做到清正、廉潔、慎重、勤勉。所以說，要立功先要樹立德行。然而個人的德行的確立不如天下人德行的確立，只加強個人的修養不如加強百姓的修養。個人的德行確立了只是一個人的事，天下的人的德行確定了，所有人都會服從，就會大治。不立德而去建功立業，不過是好名而已，有的成不了氣候，有的成為大的奸雄，這一點不能不明白。
【原文】然立德者，果必立功乎？曰不然。為官求仕，修身之下，自有道術在焉。官者，詐術也，猶言兵者詭道也。夫人心自有忠奸，事理有曲直，周公公而見謗，屈原自忠而被逐，比干剖心，箕子裝瘋。此皆有德而忠讜之士，苟無道術，難以求自身之全，矧求功之立乎？ 況事之成，功之立，不可不以曲求直，以反求正。嗚呼，為政之也難也。餘每歷前朝之得失，未嘗不扼腕太息。國之禍亂，民之危厄，皆政之咎也，未可歸之於數。
【譯文】然而德行確立了，就一定會建功立業嗎？不是這樣的。做官，除了修身還自然有道術。做官之道，是詐術 （講究策略），就如同用兵的詭道一樣。人心有忠又奸，事理有屈有直，周公公而忘私卻受中傷。屈原忠心報國，卻被放逐。比干被剖心，箕子也只好裝瘋。以上這些都是直言忠臣，假如沒有道術，自身的性命都難保，何以建功立業？此外，完成事業建功立業，不能不以屈求直，從反方向來得到正確的結果。哎，為政多難呀。我每每歷數前朝的得失，未嘗不扼腕太息。國家的禍亂，百姓的厄運呀，都是出於政事的過時，不能歸結為天數。
明察第二
【原文】明察者何？時也，勢也。審時度勢，事方可濟。況事有真偽，人有忠奸，言有虛實，理有曲直，此不可不察也。察而辨之，然後斷真偽，判忠奸，辨虛實，定曲直。察之則明，不察則昏；辨之則明，不辨則昏。
【譯文】明察是什麼？是時，是勢。只有審時度勢，事情才能辦成。況且事情有真假，人又有忠奸，語言有虛實，道理有對錯，這些都不能不加以查明。經過查明，之後才能斷真假，判忠奸，分辨虛實，清楚屈直。只要去調查，就能搞清楚，不調查就不清楚；分辨就能明白，不去分析就不明白。
【原文】然大偽似真，大奸似忠，文飾之，深納之，虛實難辨，曲直難定，故察宜明察，辨宜深辨。察而不明，辨之不深，則晨昏倒置，以偽為真，以奸為忠，以小人為君子，猶以稗草為幽蘭，以魚目為明珠，魚龍混淆，黑白顛倒。以此用人，則事無成，以此斷獄，則冤獄生。故名察之道，審時一也。時者，勢也。得時則有勢，有勢則事成，失勢則事敗。善治者必先乘勢。
【譯文】然而，大偽就如同真的一樣，大奸就如同忠誠一樣，透過文飾深納使人們難以分辨虛實，判定屈直，所以要察就要明察，要辯就要深辯。不去明察不去深辯就如同把早晨和傍晚搞顛倒了一樣。把加的當真的，把奸佞當成忠誠，把小人當做君子，如同把稗草當成名貴的蘭花，把魚目當成珍珠一樣，魚目混雜就很白顛倒。用這樣的人則一事無成，這樣斷案就會發生冤假錯案。故而，明察之道，一是要審時。時就是勢。有時就有了勢，有勢事情就能成功，失了勢事情就會失敗。善於治理國家的人一定要先利用勢。
【原文】然則有勢同而事異，有事同而勢異，因勢有就事。闡時勢而通變，治之道也。知人二也。夫事之成，功之立，在於得人。然人有優劣，猶馬之有良駑。而自古以降，以奸充忠，以假亂真者多矣。文以巧飾，言以虛誇，猶浮雲之蔽日；金玉其外，敗絮其中，貌忠讜而心存其奸者，往往掩人耳目，混淆視聽。故聖人曰："不患人之不知己，患不知人也。不患外不知內，惟患內不知外；不患下不知上，惟患上不知下。"觀其言而察其行，方可為知。
【譯文】然而有的時候勢相同但是事情不一樣，有時是事情相同但勢不一樣，要根據實際情況來適應事情。體察時勢而進行變道。這是治理的道理。二是瞭解人的行為，事業的成功功業的建立在於得到人才。但人有優劣如同馬有良馬和駑馬、從古到今，以奸充忠以假亂真的人實在太多了。用文辭巧飾用語言虛誇，就像浮雲遮不住太陽一樣。金玉其外敗絮其中，外表堂堂心存奸佞，往往掩人耳目混淆視聽。所以聖人曾說，不怕別人不瞭解自己，就怕自己不瞭解自己。不怕外面的人不瞭解自己，就怕自己不瞭解外面的人；不怕下屬不瞭解上司，就怕上司不瞭解下屬。聽他們說什麼。看他們怎樣做的，才能算得上是真正知曉。
【原文】言者，一也；行者，一也。言與行符，猶貌與神合。諸葛曰：觀其往來，察其進退，聽其聲響，詹其看視。徒其言美而形不善，此不足為憑。亦可以道察之：或間之以是非以觀其志，或告知以禍患以察其忠，或示之以利以驗其廉。傳曰：人心不同，其猶面也。治道之要，在知上之明否，察下之賢否。上之明，事之，上之不明，去之；下之賢，用之，下之不賢，辭之。兼聽三也。魏徵諫太宗曰，兼聽則明。兼聽者，集眾議正反於一身，擇善者而從之，擇不善者而去之，此所以明也。夫人非聖賢，孰能無過，取彼之長，補己之短，善莫大焉。
【譯文】說的是一個方面，做的又是一個方面，說和做一樣，就像內心和外貌相符。諸葛亮說："看他來往的樣子，觀察進退的樣子，聽他的聲音，看他的目光"。只是話說的好聽而行為不好，也是不足以為憑的。也可以用一下的方法來考察他，或是用是非考察他的志向，或者是告示他出了禍患，看他是否忠心，或者用利益檢查他是否廉潔。傳上說，人心是不同的，就像人的面孔一樣。治理之道的要義，在於瞭解上司是否明智，考察下屬是否賢能。上司明智就為他做事，上司不明智就離開他；下屬賢能就重用他，下屬不賢能就辭退他。三是要兼聽。魏徵勸諫唐太宗說：兼聽則明。兼聽的人，能把各種意見集中到一起，選有益的去做，把不好的去掉，這樣才會明白。認不是聖賢，哪個沒有過錯？取別人的長處，補自己的不足，就是大善了。
【原文】故善察者見微而知著，見小而識大。知善惡，然後可以任賢良；明時勢，然後可以知進退。欲除其害，必燭其奸，人未動而我先知，後發而先制，以此為政，庶可無虞。
【譯文】所以善於觀察的人會從細微的地方發現大事件，從小處看到大問題。瞭解了善惡之後就可以任用有才能的人；審明瞭時勢，之後就能把握進退。要想出禍患，一定要洞察其陰謀，對方還沒有行動，我就已經知道他的意圖，後發制人。以這樣的方式從事政事，大約不會出現什麼問題。
遠猷 第三
·天下事，有可為者，有不可為者。為可為之事，智也。為不可為之事，義也。管仲相齊，遂成霸業；屈子忠諫，自沉汨羅。故有不可以成敗論優有為之人，必深謀之，遠慮之，此所謂遠猷。遠猷者，思遠而謀深之謂也。故三顧茅廬而鼎足立，雪夜訪普而天下定。此皆明君識人，而臣下遠猷故也。詩曰，天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。人性之趨利也，猶飛蛾之近火，惟智者不以小而失大，不以近而失遠。故遠猷，以見識為先，必順天因時而依人。順天，明勢也；因時，趁勢也；依人，順勢也。見不遠必謀不深，謀不深而事難成。為官者不可不明也。故遠謀諸國，近謀諸身。謀定而後動，可克全功。
理解：有為之人，必深謀之，遠慮之，此所謂遠猷。
·人之趨利，就像飛蛾撲火。只有智者不以近利失遠利
·見不遠必謀不深，謀不深必事多舛。
·謀定思動，是成功者的基本功
·弱者求形強而愈弱，強者求形弱而愈強。
·謀小圖大，大禍不遠。
雅量 第四
為政者必具雅量。
子曰："君子坦蕩蕩，小人常慼慼。"雅量之有無，以別君子與小人，賢與不肖者也，而為仕者猶重之。雅量者，忍也，定也，靜也。能忍則自安，能定則自重，能靜則自動。張良拾履，韓信鑽胯，此所以滅秦破楚。臨危不亂，處變不驚，視富貴如草芥，此謝安所以全身卻敵之策。進退自如，如閒雲野鶴，以天下為為己任，布衣一介而建卿相之偉業，此李泌所以興唐之術。士務以識器為先，廓然有天下之志，而雅量自在。孔子厄於陳蔡而笙歌自若，稽康刑于朝市而顧影彈琴。今夫天下仕者或蠅營狗苟，伺上司之意而逢迎；或以翰墨丹青，充博雅於士林，此皆不足為道也。
理解：·雅量者忍量也；忍則自安，不忍則危
·雅量，是忍，是定，是靜。能忍則安，能定則成，靜而致遠。
·進退自如，如閒雲野鶴，為人生之至境
·器量和見識乃成功的先決條件；雅量於大志中。
·剛強者勝不如自己剛的東西，柔弱者則勝比自己更剛強的東西。
事上 第五
事上者，務以忠，以慎，以恭，以勤。事上若使君父，焉有事君父者不以忠，以慎，以恭，以勤者乎？君父之有過，未嘗不可以諫之，諷之，喻之，必明之而後快。上不可欺，欺上若欺君父也。焉有巧言令色，以蔽君父之過為忠乎？而誇飾己功，隱瞞上過，故不可以良善稱之。至於曲意逢迎，以幹祿位，期莫大焉，若非奸佞者何？以此事上，焉有不身敗名裂，貽笑後世者乎？
理解：逢迎可滿足上位者的眼前，卻毀掉上位者的長遠。
醜陋彎曲的木根，常能變成天子手中名貴的器物。
做上位者希望你做的事，然後保持一定的距離，是聰明的。
榮寵所固有的危險與貧窮的危害同樣不可低估。
察上過而不忤，知上好而不趨，守身持正，終不殆。
官位高低絕非品行的標誌，心計便變得要害了。
事上以忠，任事以勤，不居功，不二過，明時勢，知進退。
上位者予取予奪的現實，決定了揣摩上司隱藏起來的心意的重要。
為人宜直，行事宜曲。
御下 第六
御下者，當以寬仁為要，輔之以嚴。仁而不失其道，寬而不失其法，嚴而不失其辭。明是非，平賞罰。恩威宜相濟，功過宜分明，以此御下，豈有不服之理？恩以立德，威以服眾，賞以興功，伐以禁過。寡恩則士怨，少威則士驕；功而不賞則恚，過而不罰則惰。至小過不懲則積大過，小善不揚則失大善，害莫大焉。御下亦有術焉。必待之以誠，道之以德，施之以恩，齊之以禮，策之以道，誘之以利，懾之以威。然此鼻因人而異，因時而乘勢。不遷怒，不受諂，持正守中。體恤下情，身為士先。赦小過，舉賢才。御下莫如等子弟，功則推以讓人，過則引為己責，則屬下莫不服心，爭用命焉。太史公有言，桃李無言，下自成蹊，此言甚是，然言者昭，而踐者希。
理解：以恩樹德，以嚴樹威，以賞彰功，以罰止過。
賞罰要分明，恩威要並重。
御下以術，終以誠。
不示根底，利用短處，保持距離，乃上位者需領悟的要義。
敬服為上，屈服為中，恐嚇為下。
對下屬的錯誤，最好的辦法是威懾；寬容而不姑息，嚴厲而不傷眾。
懲罰他要對他的最軟弱處。
用人 第七
非常之功，必待非常之人。故文王訪姜尚而周興，昭王用樂毅而齊破。非常之人不常有，而非常之功亦不常有。然則行仁義，施教化，興國安邦，輔政強民，非賢才者何？股屍子曰："人臣者，以進賢為功；人主者，以用賢為功也。"然賢才，非人人視之以賢，必待善識者察(之)。而眾口鑠金，賢與不肖，故難辨之也。張子房謀安天下，然非高祖不能聽也。韓信，陳平初事項王，項王不能用，而高祖用之，足以破楚興漢。范增謀雖不足以定社稷，亦可保無虞也，而項王終不能用。漢用陳平之計逐之，而楚軍徒具匹夫之勇矣。然善用人者，必善識人。不患天下無賢才，而患無知賢才之人。知其短長，然後可以避其短而揚其長。夫尺有所短，寸有所長，大才則安天下，小才則利民生。至雞鳴狗盜之徒，本不足取，而孟嘗用之，亦可以全身而退，卒脫險厄。故善用人者，不必以親疏貴賤，而唯才是用。亦不可以小瑕掩其瑜，以小過而失其賢。故用人必先知其賢，知其賢然後盡其能。知其賢而不用，或用而不能盡其能，賢者與庸者何異。
理解：使用人才，在於如何看待人才。大材大用，小材小用，聖才偏用。
用人所長，便是籠絡之道的要義。
用人以道，擒心為上。
對君子用以名，對小人用以利。
用人之道，識人為先，御使後之。
上位者用人，忌憑好惡；小則失，大則衰。
守身 第八
詩曰：靡不有初，鮮克有終。故守身者，常也。守身若處子，而以德操為重。世事多變，富貴無常。故為人宜謙，為政宜清，為事宜簡。正以處心，廉以律己，忠以事君，寬以待下。不矜伐而天下莫與之爭。慎思寡言，為而不恃，功成而不居，知常守身，尚也。福禍無常，焉能自知？夫滿則虧，盛則衰，物之常也。韓子受知於秦王，而讒於李斯；孫臏鑑賞於魏侯，而毀於龐涓。之二子者，均無過愆，而懷壁其罪。才高而謗至，功成而毀隨，惟智者能避之。故曰，功不可居，才不可恃。居功恃才者，危矣。故宜常懷惕惕之心，如臨深淵，如履薄冰。詩曰，風起於青萍之末，而智者不捐細微。久乘富貴，禍積為崇，富貴而勿驕矜之氣，尚之。守其雌，藏其拙，不矜才，不使能。武侯曰："范蠡以去貴為高，虞卿以舍相為功。"進退有據，取捨有度。功高而不居，功成而身退，此全身之妙策。
理解：
聰者獲捷利，智者遠禍害。
世無常衡，富貴難遠，利害常變，唯廉簡恆久。
事留有餘，功而不居，可保長遠。
才高謗來，功大毀至；唯智者不以彰顯自居。
強勝弱一時，弱勝強一世。
謀略 第九
謀不可無。上以謀國，次以謀功，下以謀身。文王訪姜尚成王道，橫公用管仲而成霸業。故君不可無謀，君無謀則失國；臣不可無謀，臣無謀則失祿；人不可無謀，人無謀則失身。
故曰：兵不在多而在勇，將不在勇而在謀。霸王拔山舉鼎，勇奪三軍，終成垓下之敗將。漢高用良、平之謀，而卒得天下。劉備有關、張、趙雲，皆天下之良將，然惶惶然如喪家之犬，而遇諸葛亮，而三分定，以謀故也。
然謀無定法，計非一端，唯在乎一心而已。因勢利導，隨心所欲。
勝敵之策，務在知己知彼。我必知彼，而務使彼不我知。真示之以假，假示之以真，強示之以弱，弱示之以強。
敵強不可輕取。避其鋒，攻其弱，以退為進，以守為攻。欲抑之，必先揚；欲取之，必先予，深謀而徐圖。
上謀者攻心，上智者服人。故下一城不如得一邦，勝一敵不如多一友。
然謀亦有道矣。權不可弄，謀不可恃。立身正，自有浩氣在胸，謀自在其中矣。故曰，智術百端，不如一心守正。
以假亂真，真自為假。魚目混珠，瞞天過海。
以彼之術，竊為我術，以彼之功，竊為我功。移花接木，偷樑換柱。
君子感之以義，小人招之以利。人棄我取，人抑我揚。
挫銳解紛，和光同塵。持中守正，克敵之要。
理解：
謀無定法，狡計百端：隨心所欲，因勢而異。
擊敵不如縱敵，引敵至荒謬之境，一擊而成。
要想壓制對方，就一定先抬高他；要想從對方那裡索取，就一定要先給他。
成大事者，靠見識制定，靠膽識完成。
最高的謀略是攻心，最高的智慧是讓人心服。
大為無為，大謀無謀，乃謀之至境。
才辯 第十
才辯之術，尚矣。然能者漸稀。古人逞才恃辯，或以謀國，或以幹祿，或以諫主，或以全身，或以聯縱，或以明理，非肇於一端，而言殊途一，皆以服人為要。
故鬼谷子曰："言之不從者，其辯之不明也。"辯之不明，而謀難以行之。況人有明智昏庸，韓非"說難"，良有以也。
而辯者亦有忠奸。忠者直陳主過，曰諫。奸者巧言悅上，曰諂。
人非聖賢，孰能無過，或諷喻，或直陳，要之皆求實效，而務不可徒圖直名。上過之不改，終為己禍。故巧言悅上，不若忠言以告；飾上之過，則為佞人。
古語云：君明臣直。然指陳上過，非說之難，而受之難也。故曰：為忠臣易，為賢臣難。忠臣者，殉其身以成其名；賢臣者，畢其功而全其身。一己之身固不為重，而置君父於何地，社稷於何地。
優孟、東方之徒，譬之喻之，而不直摘君之過，此為明智之舉。
故辯宜理直而辭婉。語激氣盛者，易怒人主，徒留忠讜之名，於事無補矣。強顏納諫之主如唐太宗者亦不多見，而魏徵適逢其盛，故能成其事。尚遇昏蒙之君，則危矣，故為忠臣哉。由此觀之，辯者股有高下之分，然辯亦有術矣，為官者不可不知。
理解：
勸誡的時機，比機智的語言更重要。
處世為人，當自以為聰明時，禍患就在下面。
可辯事之對錯，不可辯人之對錯。
智者只想改變事情的形態，愚者則想改變人心的形態。
時間站在忍者一方，善忍者贏。