共享經濟發展，共享觀念深入人心，聯合辦公的空間共享模式，活躍的社群氛圍，對於年輕一代白領的接受程度更高。千禧一代逐漸成為辦公、消費的主力人群，相比上一代對於辦公空間的要求，他們更注重社交、服務和體驗，這也意味著聯合辦公模式正迎來新風口。

聯合辦公概念

聯合辦公：是一種基於共享辦公空間的辦公模式。在共享空間中，服務提供商不僅為使用者提供基礎辦公環境和設施，以及完整的辦公服務解決方案，還提供如工商財稅法、融資等增值服務。

傳統辦公和聯合辦公對比

聯合辦公空間作為一種共享辦公空間，相對傳統辦公，在成本、環境、辦公設施等方面具有較大的不同。

聯合辦公、孵化器、眾創空間區別

目前部分聯合辦公品牌的定位囊括聯合辦公、眾創空間、孵化器，但這三者有所不同。

聯合辦公空間運營模式

目前聯合辦公空間可分為自營和混營兩種主要模式。自營模式是指聯合辦公企業從辦公樓開發商或業主方租用辦公樓，進行設計和裝修，之後再將其出租。混營模式是指自營、加盟、合作經營等多種形式的混合體。自營模式的優勢是能夠保證社群空間和服務標準化，對旗下社群有統一管理，運營效率更高。混營模式的優勢是快速擴張，前期投入相對較少，但運營主體分散，很難實現運營和服務的標準化，後期管理成本高。

中國聯合辦公行業發展背景——社會環境

預計2018年中國聯合辦公行業市場規模將達600億元

2018年上半年中國聯合辦公行業發展情況

2018年上半年中國聯合辦公行業發展情況

2018年中國聯合辦公企業綜合競爭力對比

在主要的聯合辦公品牌中，氪空間的運營能力、品牌傳播能力、技術創新能力處於行業領先地位，SOHO 3Q、中國WeWork在資本實力表現突出，納什空間則在佈局規模優勢突出。

氪空間自營面積規模位於行業首位

衡量聯合辦公企業的經營現狀、收入規模、發展潛力，自營面積是最核心的指標之一。以優客工場(空間面積約40萬平方米)、夢想加(空間面積約9萬平方米)為代表的混營模式，也是聯合辦公企業在特定發展時期採取的策略，但由於加盟社群、合營社群的收入和管理與自營社群存在明顯差別，加上統計難度，因此本報告僅統計了目前聯合辦公市場以自營模式為主的三家企業規模領先的企業，其中氪空間在覆蓋城市、管理面積和工位數量等指標上，均領先於同行業企業。

氪空間使用者滿意度領先

中國聯合辦公行業未來發展趨勢

行業進入整合期 頭部效應將凸顯

未來幾年，行業進入整合期，低端的聯合辦公空間將退出市場，小品牌的聯合辦公空間將被整合到競爭實力強的品牌中，頭部效應將凸顯，頭部玩家的競爭日益激烈。

盈利模式不斷完善 增值服務盈利能力增強

當前，工位服務費是聯合辦公企業盈利的主要來源，企業增值服務收入能力較低，盈利模式單一是每個聯合辦公企業面臨的難題。聯合辦公企業具備整合資源，構建企業使用者生態的能力。未來，企業流量搭載、企業生態培養等將是盈利方向，增值服務能力增強，盈利收入結構將進一步完善。

資源整合能力成為企業的核心競爭力

聯合辦公未來盈利重點在於增值服務，其對聯合辦公企業的資源整合能力提出了更高的要求。未來，聯合辦公空間需要實現各類資源的整合，上下游產業的打通，做好客戶所需的產業對接，從而構建企業服務的生態體系。資源整合能力的提升也將成為聯合辦公平臺未來核心競爭力以及實現平臺盈利的重要一環。

房地產開發商入局聯合辦公將是趨勢

聯合辦公的優勢日益顯現，房地產開發商紛紛入局聯合辦公，不同於其他聯合辦公企業“二房東”角色，房地方開發商省去租地的環節，專注於空間設計和服務。當前，房地產市場步入存量價值創造時代，運營和資本的競爭日趨激烈，聯合辦公作為一種輕資產管理模式越來越受到房地產開發商的重視。

精細化運營將是未來企業競爭的關鍵

行業快速的增長使不少聯合辦公空間模式趨向雷同，服務質量參差不齊。聯合辦公作為一種輕資產模式，精細化的運營、高品質的服務質量、優質的使用者工作體驗，是行業持續發展、實現營利必經之道。未來，聯合辦公市場會更細分，聯合辦公企業針對細分市場打造個性化、專業化的服務。

智慧化辦公將是趨勢

不同於傳統寫字樓，聯合辦公空間更強呼叫戶的體驗。聯合辦公企業深耕使用者實質需求，採用人工智慧、大資料技術、雲計算等技術，提高辦公智慧化水平，提升使用者體驗。如透過管理系統實現對聯合辦公空間人員流動的管理監控、透過人臉識別等人工智慧實現辦公人員身份認證、考勤管理等，為企業提供更高效的辦公場景服務。

聯合辦公空間向二線城市輻射

當前，聯合辦公空間在北京、上海、廣州、深圳等一線城市發展迅速，未來武漢、天津、青島、成都、杭州、蘇州、南京等二線城市將是聯合辦公空間擴張的重點區域。

大型企業客戶規模增長

聯合辦公最初與孵化器、眾創空間、創業等概念聯絡在一起，被看作是創業者的專屬。隨著聯合辦公企業在地址選擇、空間設計、服務運營、品牌效應等能力提升，聯合辦公空間日益受到大企業客戶的青睞。

受到租金成本以及工作環境的影響，越來越多的微小企業開始青睞於“聯合辦公”這一新型辦公模式。而在聯合辦公的巨大市場需求下，這一行業也開始掀起了融資熱。在剛剛過去的7月份，眾創空間WeWork宣佈，其中國子公司將從亞洲投資者手中融資5億美元。此外，包括優客工場在內的幾家共享辦公企業即將公佈新一輪融資情況。業內人士稱，隨著共享經濟和高科技初創企業的快速發展以及資本湧入，“聯合辦公”模式可能得以迅速發展。

眾創空間WeWork今年7月宣佈，其中國子公司將從亞洲投資者手中融資5億美元。這輪融資對WeWork中國子公司的估值為50億美元，由摯信資本領投，軟銀集團、軟銀集團旗下願景基金、淡馬錫控股公司以及弘毅投資跟投。無獨有偶，新京報報道稱，包括優客工場在內的幾家共享辦公企業，也即將公佈新一輪融資情況。據悉，早在今年6月初，優客工場宣佈山東國惠投資有限公司參與了公司數億元的C+輪融資,僅在2018年，優客工場對外至少公佈了3次融資，分別發生在今年1月份、2月份和6月份，公司整體估值據稱已達110億元。而定位為甲級寫字樓全生態運營的眾創空間商寰圖昨日也向資訊時報記者透露,目前公司也有融資的計劃,正在和資本方接觸。

業內人士表示，大量的公司以及私募基金向聯合辦公領域注入資本，創新驅動的發展戰略進一步激發了大眾的創業熱情，更多的微小企業開始尋求靈活的租約。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，對於眾創空間來說，相當部分的公司經營其實面臨很多問題，隨著競爭對手的增多，也擠壓了其生存環境。所以從這個角度看，此類眾創空間的發展，需要透過融資來打造過硬品牌。而融資以後也可以實現經營壓力的減少和新專案的擴張，甚至可以用於中小型創新類企業的孵化。

顧名思義，聯合辦公是一種為降低辦公室租賃成本而進行共享辦公空間的辦公模式，來自不同公司的個人在聯合辦公空間中共同工作。與傳統辦公租賃的“重資產”投入相比，聯合辦公平臺顯然靈活得多。只需要支付工位租賃費用，聯合辦公平臺就同步提供其他額外辦公所需——對於流動性大、有創業資金壓力的中小微企業來說，減少配套設施的採辦和囤積，削減行政團隊人員，無疑是極大地壓縮了運營成本。

國際知名諮詢機構戴德梁行的報告資料顯示，在一線城市中，在同一檔次辦公條件下，均攤到5年計算，聯合辦公平均每年每人可以為企業節約1萬元以上，總額節省約28%，有的甚至可以節省近50%。

近年來，隨著新興產業的不斷髮展及共享經濟的迅速崛起，初創企業及中小型企業群體在廣州市場快速增長。在此背景下，廣州聯合辦公市場的規模不斷擴大。至今，約有40個主要的聯合辦公空間分佈於廣州的甲級和乙級寫字樓，以及各創意園內，主要的運營商包括世聯空間、寰圖、Bee+、酷窩、 德培利等。

廣州聯合辦公市場正處於快速發展期，各大聯合辦公運營商正積極增加其辦公空間數量、擴大管理面積。

以聯合辦公品牌世聯空間為例，自2017年建立聯合辦公產品至今，已在廣州市場累計落地10個辦公專案，管理面積約2.5萬平方米。而戴德梁行統計顯示，2018年，廣州甲級寫字樓市場預計將有約44.7萬平方米的新增供應交付使用，而未來五年的新增辦公面積預計將超過350萬平方米。

高力國際釋出報告指出，中國共享辦公市場空間將保持每年30%的增長率，到2020年將達到2500億元，而到2030年，30%的辦公空間，將會是共享辦公空間。此外，一份《2018年亞太靈活辦公空間展望報告》中也顯示，共享辦公空間佔用的比例預計將從2017年的2.4%上升到2018年的3.9%，到2020年將達到20%以上。

辦公正處於巨大變革的邊緣。

　 近日在2018中國商務服務大會，由世鰲國際、睿和智庫、地產資管聯合舉辦的“解碼未來辦公新生態”主題分論壇上，共享辦公領域企業高管一致認為，共享辦公正加速取代傳統辦公，共享辦公帶來的邊際成本大幅降低、更靈活的租期與更人性化的場景體驗都是吸引更多客戶選擇的重要因素。

　　共享辦公為各種體量的企業提供經過統一規劃設計的辦公空間、設施和社群服務，2015年起在國內開始風靡，在城市佈局上，各大共享辦公品牌都重點關注國內一線及準一線城市，同時比前幾年更注重完善產品與服務。

　　過去的三年裡，共享辦公由雙創政策激發，並受資本影響由個體快速爆發到集體合作頻繁。自2018年起，一方面行業內併購頻頻，與B端合作不斷擴大與深入；而另一方面仍有實力雄厚的新玩家不斷湧入，較低的行業門檻與廣闊的市場容量使得共享辦公行業正邁入競爭更充分的發展期。

　　科技部火炬中心資料顯示，2016年各類眾創空間共計服務創業團隊和初創企業近40萬家；截至2017年底，全國共有各類眾創空間超過5500家。但目前主要針對創業者的共享辦公行業仍屬於新興產業，相比於傳統辦公行業，它的發展不僅並未進入成熟階段，還面臨著許多自身發展的問題和瓶頸。在場人士預判，目前行業已迴歸理性，但客戶需求與商業地產供應依然旺盛，接下來的五年，才是共享辦公的發展黃金期。

　　在論壇上，世鰲國際CMO唐挺做了主題為“重新定義新辦公”的演講，他從世鰲國際今年首次提出“新辦公”理念講起，闡述了以新智慧、新生態與新體驗為支撐的“新辦公”理念。

　　他認為，新辦公的底層邏輯應該是新體驗、新智慧、新生態。從新體驗的層面來看，包括了硬體的體驗和軟體的體驗，硬體體驗更多的是辦公環境，包括了整個硬體中的裝修，取決於入駐客戶體驗的反饋。更重要的是軟性服務。新智慧方面，包括會議室的硬體產品以及雲端的產品，未來還要打通辦公資料，然後是線上和線上的連通，還有就是考慮人工智慧的互動。

　　在唐挺看來，辦公是要解決四個方面的問題：第一是辦公本身，第二是基於辦公本身還要基於商務價值的實現，第三是社交的需求，第四才是交易的需求。

　　氪空間投資拓展副Quattroporte錢嘯則從氪空間今年上半年在北京、上海、杭州等城市的擴張佈局來印證行業發展的火熱。他指出，氪空間的核心引擎是優質產品、成本優勢、智慧化辦公系統和社群服務，未來在投資拓展上也會依靠產品與服務的升級迭代。

　　星庫空間創始人兼CEO白羽也從新經濟、新空間和新服務三個緯度展開闡述，尤其強調了空間設計的重要性，如何兼顧共享與私密，如何兼顧歷史文化與現代摩登。他同時指出，運營服務是共享辦公品牌競爭的關鍵所在，空間環境之外，智慧辦公將帶給客戶更多時尚體驗。

　　行業的熱度在專業觀察機構的分享中得到充分體現。戴德梁行北中國區寫字樓企業服務部主管嚴區海基於該機構長期跟蹤行業分析研究指出，大中華區的聯合辦公仍處於初始階段，驅動聯合辦公在中國崛起的四個主要因素是先進科技的發展、企業成本控制、千禧一代的崛起和大量資本湧入。目前各個城市的共享辦公佈局差異比較大，各個品牌的發展戰略各不相同，未來一段時間將是市場整合期，市場將進一步加速，一線城市與二線城市將是各個品牌的重點佈局市場。

　　與戴德梁行持類似觀點的還有中國建築運營管理商學院創始人兼中國房地產專業人士協會秘書長劉永，他認為未來辦公更重要的是連線，客戶需要的不僅僅只是更智慧的空間。他同時強調哪個品牌把空間服務做深做透了，則有可能成為最大贏家。

　　參與辦公服務的兩個合作伙伴代表，白馬時光聯合創始人韓莎莎與ID&A秘書長宋妙琦分別在演講及圓桌對話環節分享了與世鰲國際合作的實踐經驗與心得，她們一致認為共享辦公生態的商業潛力巨大，但需要更符合客戶需求的產品匯入。

　　縱觀當今市面上的大部分共享辦公企業，資本驅動型居多，一方面，資本驅動下能夠得到的不僅是資本方面的回報，還能帶動更多行業創新意識的發展，所產生的能量不可估量。而另一方面，資本的趨利性使這類企業難以深入到行業的骨髓之中，透過精耕細作給整個行業帶來改變。顯然，共享辦公行業下一個階段將進入更精耕細作的競爭階段，各個品牌除了拼布局與速度，專業化的運營服務與整合能力將決定未來行業格局走向。

最近我出去基本會帶上一本《隔間：辦公室進化史》，比如今上午和幾個聯合辦公關聯領域的夥伴就在談《隔間》一書的別冊策劃合作事宜，感覺自己每天都有那麼點點文騷了。

交流過程中難免會談到現在聯合辦公的狀況，針對聯合辦公越來越多歡迎大客戶進來，一位夥伴委婉的說了一句“迴歸”，迴歸到傳統的地產思路了，畢竟要解決出租率問題，能有大客戶進來必然是個非常有質量的業務。我比較直接的說了句，不是迴歸，是倒退，不管聯合辦公的初衷，還是聯合辦公目前被資本助推而高估值的原因，都不是因為這些大公司的入駐業務。

還是某領導說得有藝術，不是迴歸，不是倒退，是螺旋上升。是的，任何新事物發展肯定不是直線線性前進或上升的。新事代表了事物發展的前進方向，其雖有不可低估的生命力，但在成長過程中，舊事物由於不甘心或無意識的受限於舊思維，必然會阻礙新事物的發展，因而新事物的成長過程伴隨著曲折、挫折、停滯不前甚至是倒退，其發展軌跡不可能是一條上升趨勢的直線，而表現為螺旋式的上升曲線。

聯合辦公何去何從，都有各自的觀點，起碼站在OMO的角度，聯合辦公的碎片化空間訴求是需要正視的，並對聯合辦公運營需要改造和升級的，包括即使面對所謂的大客戶，也不能受限於傳統招商，也許其需求同樣是碎片化的。記得曾接觸一家人人都知道的獨角獸公司，其找到我們因為提出了一個訴求，他們需要在全國二三線城市找1000多個辦公點，這是一個非常有意思的需求，雖然是一家名副其實的大公司，但對辦公室的訴求卻是碎片化的。他們可以按統一採購流程去落地，比如找知名的四大行，找中介渠道，或讓每個城市自己申請解決，但這些都是傳統且非常低效的。OMO是一個非常適合的除了給小公司小團隊解決辦公空間訴求，也同樣可以給大公司解決碎片化訴求。

記得曾在知乎上看到過一個問題：中國有哪些有一定影響力的聯合辦公空間（co-working space）？（很有自問自答的廣告的嫌疑），於是就出現了一堆答案（廣告）。我寫了一個對此問題的看法，認為目前還沒有什麼有影響力的聯合辦公，不要自嗨就以為有影響力了，並分析了原因和自己觀點，結果反而被舉報遮蔽，這裡只能對知乎呵呵下了。

說到這，聯合辦公行業還是要感謝目前廣告做得最狠的氪空間（非廣告，他們沒有給我們任何好處），其地鐵廣告也好，線上或軟或硬的廣告也好，到處飛揚，儘管很多操作很被同行看不上，不過一定程度上讓更多人知道了聯合辦公，這是好事，因為很多人真的不知道聯合辦公，常說創業者不夠用了，其實跳出這些聯合辦公圈子會發現並非如此。當然，真要說創業者不夠用是正確的，那是因為聯合辦公還不能放下架子，裝*過頭，導致他們有錢的創業者真的不夠了。那如何讓滿足更多的創業者或碎片化空間訴求，這裡要延伸則涉及更多了，包括聯合辦公自身業務定位，運營招商的變革等等，的確不是一朝一夕能改變的。

聯合辦公空間平臺建設基礎

一、市場需求基礎

未來幾年人們的辦公需求將會繼續往中度、輕度偏移，且使用者結構也會發生變化：隨著員工的年輕化，更多大公司(而不僅是小公司和創業者)會開始採用聯合辦公服務，將其作為激勵員工的手段。

圖表：2013-2019年聯合辦公市場規模

二、政府政策基礎

根據國務院印發的《關於強化實施創新驅動發展戰略進一步推進大眾創業萬眾創新深入發展的意見》(以下簡稱《意見》)，《意見》指出進一步系統性最佳化創新創業生態環境，強化政策供給，突破發展瓶頸，充分釋放全社會創新創業潛能，在更大範圍、更高層次、更深程度上推進大眾創業、萬眾創新。《意見》提出促進實體經濟轉型升級，著力加強創新創業平臺建設，培育新興業態，發展分享經濟，以新技術、新業態、新模式改造傳統產業，增強核心競爭力，實現新興產業與傳統產業協同發展。

三、社會相關支援系統

聯合辦公空間是一種匯聚資源、降低辦公或創業成本的共享辦公模式，不同公司或組織在其中完成工作，同時與其他團隊進行資訊、知識、想法和技能的分享，獲取和整合工作所需資源。傳統模式中對辦公室的定義停留在“面積”上，而隨之而來的問題是有大量辦公配置、行政需求需要自行解決。製造業升級到服務業的業態新維度、傳統服務升級到智慧服務的服務新維度、從辦公共享升級到共享辦公的共享新維度。

第二節 聯合辦公空間平臺建設要素

一、辦公基礎設施建設

辦公基礎設施方面提供各類商業服務，包括財務、廣告、品牌策略、商務運營、管理諮詢、設計、保險、投資、法律服務、室內設計、市場營銷、移動開發、程式設計、拍照和攝像、公共關係、房地產、招聘、社會化營銷、寫作等各類與創業相關的服務。

二、智慧辦公系統建設

在智慧辦公服務平臺上，以企業服務平臺、消費理財金融平臺、大資料雲計算、社交平臺、電商等平臺，作為未來專案運營主要後盾力量。

在管理內容生產上，目前準備設定打造成長學院、成長傳媒及成長基金等平臺，為使用者和企業在不同成長階段提供媒體和內容支援。

三、管理系統建設

聯合辦公空間不僅是指實體的聯合辦公空間，更包括虛擬的聯合辦公空間。聯合辦公其盈利模式大致分為幾種。其中，單純的聯合辦公空間絕大部分收入來源於租金。投資性孵化器大多數是不收入駐團隊租金，或是象徵性地收一些租金，其主要模式為入股創業團隊，以獲得投資回報。第三類介於中間，是將聯合辦公空間和孵化功能結合在一起的辦公空間，收入來源則比較多元化，包括了租金、增值服務以及對創業團隊的孵化投資回報等等。

四、人文情懷要素建設

聯合辦公空間為員工提供豐富的空間進行交流討論、休閒小憩、獨自辦公等，並由員工自主選擇適合自身工作狀態的環境空間，自由、無拘束而豐富的環境空間對創新性思維的激發有重要促進作用。如在安靜獨立的空間整理思維，從而找到新的方向和思路;在適合交談的休閒區與其他團隊相互交流資訊，從而得到啟發;或在有著良好視野的健身區內跑步，在思維放鬆下，更能夠產生偶然間或潛意識的思維觸發。此外，環境中豐富、獨特的空間體驗，易於引起聯想的環境氛圍都可成為創新思維的來源。

適宜的空間可協助思維的交流、整恢復和激發除此之外，透過環境空間承載思維和資訊也是辦公環境創新性的另一方面本現。如將創造性思維方法專業知識模型，用資訊司視化的方式在環境空間中展現;在休閒交流區內放置工具類、思維類圖書，工作相關物件等供討論使用;或在公共區設定影片投影，播放專業分享課、行業新發展等，都能夠透過環境承載大量的資訊知識，服務司思維的創新。此外，創造性思維往往一閃而過，在環境中透過儘可能多的利用牆面空間，提供書寫白板等記錄方式，可及時對於資訊進行處理、減輕大腦負擔。