孫悟空，又名美猴王、齊天大聖。系東勝神州傲來國花果山靈石孕育迸裂見風而成之石猴。在花果山佔山為王三五百載。後歷經八九載，跋山涉水，在西牛賀洲靈臺方寸山拜菩提祖師為師，習得七十二變化之本領。此後，孫悟空大鬧天宮，自封為齊天大聖，被如來佛祖壓制於五行山下，無法行動。 五百年後唐僧西天取經，路過五行山，揭去符咒，才救下孫悟空。孫悟空感激涕零，經觀世音菩薩點撥，拜唐僧為師，同往西天取經。取經路上，孫悟空降妖除怪，屢建奇功，然而兩次三番被師傅唐僧誤解、驅逐。終於師徒四人到達西天雷音寺，取得真經。孫悟空修得正果，加封鬥戰勝佛。孫悟空生性聰明、活潑，勇敢、忠誠，疾惡如仇，在中國文化中已經成為機智與勇敢的化身。在一箇中國小男孩兒那裡，孫悟空很容易就會成為他崇拜的偶像。
唐僧，小說裡的唐僧是虛構的人物，與歷史上的真實人物玄奘法師是有區別的。小說裡的唐僧，俗姓陳，小名江流，法號玄奘。他是遺腹子，自幼在寺廟中出家、長大。由於父母悽慘、離奇的經歷，他最終遷移到京城的著名寺院中落戶、修行。唐僧勤敏好學，悟性極高，在寺廟僧人中脫穎而出。最終被唐朝皇上選定，前往西天取經。在取經的路上，唐僧先後收服了三個徒弟，孫悟空、豬八戒、沙僧。名玄奘法師，號三藏，俗姓陳。原為佛祖前的金蟬投胎。在生化寺出家。
豬八戒原為天宮中的天蓬元帥，因調戲嫦娥，被罰下人間，但錯投了豬胎，長成了豬臉人身的形狀。在高老莊搶佔民女。豬八戒的兵器是九齒釘鈀。豬八戒只會三十六種變化。
沙和尚原為天宮中的捲簾大將，因在蟠桃會上打碎了琉璃盞，惹怒王母娘娘，被貶入人間，在流沙河畔當妖怪，後被唐僧師徒收服。
在去西天取經的路上，師徒四人歷經十四年寒暑，九九八十一磨難，與各路妖魔鬼怪進行搏鬥，最後達到西天取回真經。其中最經典的故事有高老莊收八戒，流沙河收沙和尚，三打白骨精，盤絲洞，火焰山，真假美猴王等。在與妖魔鬼怪進行鬥爭中刻畫了師徒四人鮮明的個性.故事生動，
唐僧：俗家姓陳，乳名江流，法名玄奘，唐朝第一高僧，所以被人們稱為唐僧。西行取經時，唐朝太宗皇帝李世民賜法名三藏。唐僧十八歲出家皈依佛門，經常青燈夜讀，對佛家經典研修不斷，而且悟性極高，二十來歲便名冠中國佛教，倍受唐朝太宗皇帝厚愛。後來被如來佛祖暗中選中去西天取經，並賜寶物三件，即袈裟、九環錫杖、金箍咒。唐僧身材高大，舉止文雅、性情和善，佛經造詣極高。他西行取經遇到九九八十一難，始終痴心不改，在孫悟空、豬八戒、沙和尚的輔佐下，歷盡千辛萬苦，終於從西天雷音寺取回三十五部真經，共計5048卷。最後被封為“旃檀功德佛”。為弘揚佛家教化做出了巨大貢獻，至今被人們津津樂道，不忘他的歷史功績。
孫悟空：法號行者，是唐僧的大徒弟，會七十二變、騰雲駕霧。一雙火眼金睛，能看穿妖魔鬼怪偽裝的伎倆；一個筋斗能翻十萬八千里；使用的兵器如意金箍棒，能大能小，隨心變化，小到繡花針，大到頂天立地。他佔花果山為王，自稱齊天大聖，攪亂王母娘娘的蟠桃勝會，偷吃太上老君的長生不老金丹，打敗天宮十萬天兵天將，又自不量力地與如來佛祖鬥法，被壓在五行山下五百多年。後來經觀世音菩薩點化，保護唐僧西天取經，三打白骨精，收服紅孩兒，熄滅火焰山，一路上降魔鬥妖，歷經九九八十一難，取回真經終成正果。被封為“鬥戰勝佛”。他嫉惡如仇，不怕困難，堅忍不拔，英勇無畏，取經後被封為鬥戰勝佛。
豬八戒：法號悟能，是唐僧的二徒弟，原來是玉皇大帝的天蓬元帥，因調戲嫦娥被逐出天界，到人間投胎，卻又錯投豬胎，嘴臉與豬相似。他會變身術，能騰雲駕霧，使用的兵器是九齒釘鈀。唐僧西去取經路過雲棧洞，豬八戒被孫悟空收服，八戒從此成為孫悟空的好幫手，一同保護唐僧西天取經。八戒性格溫和，憨厚單純，力氣大，但又好吃懶做，愛佔小便宜，貪圖女色，經常被妖怪的美色所迷，難分敵我。他對師兄的話言聽計從，對師父忠心耿耿，為唐僧西天取經立下汗馬功勞，最後被封為“淨壇使者”。是個被人們喜愛同情的喜劇人物。
沙和尚：法名悟淨，原是天宮玉帝的捲簾大將，因觸犯天條，被貶出天界，在人間流沙河興風作浪。他使用的兵器是一柄月牙鏟，武藝高強，不畏強敵。經南海觀世音菩薩點化，拜唐僧為師，與孫悟空、豬八戒一起保護唐僧西天取經。他身上有兩件寶，一件是菩薩葫蘆，一件是九個骷髏組成的項圈。後來，他用九個骷髏作為九宮，把菩薩葫蘆安放在其中，成為法船，穩似輕舟，順利地幫助師徒四人渡河西去。沙和尚保護唐僧西天取經路上，任勞任怨，忠心不二，取經後被封為“金身羅漢”。
白龍馬：小白龍原來是西海龍王敖閏殿下的三太子。龍王三太子縱火燒了殿上玉帝賜的明珠，觸犯天條，犯下死罪，幸虧大慈大悲的南海觀世音菩薩出面，才倖免於難，被貶到蛇盤山等待唐僧西天取經。無奈他不識唐僧和悟空，誤食唐僧坐騎白馬，後來被觀世音菩薩點化，鋸角退鱗，變化成白龍馬，皈依佛門，取經路上供唐僧坐騎，任勞任怨，歷盡艱辛，終於修成正果，取經歸來，被如來佛祖升為八部天龍馬。
二、神仙菩薩
觀世音菩薩：相貌端莊慈祥，經常手持淨瓶楊柳，具有起死回生的神奇法力，也是如來佛祖得意的徒弟之一。他大慈大悲，普救人間災難。在人們遇到災難時，只要念其名號，他就可以聽見世上苦難的聲音，所以稱觀世音。唐僧師徒西天取經路上，孫悟空毀傷鎮元大仙的人參果樹無法醫活，只好請觀世音菩薩幫忙。只見觀音菩左手持淨瓶，右手持楊柳枝，稍蘸甘露，就使人參果樹死而回生。他在唐僧取經路上，幫助孫悟空收服紅孩兒、天蓬元帥、西海龍王三太子等等，才使唐僧師徒到西天取得真經，是使人間萬民得到慈愛、平安、幸福的救世主。
菩提祖師：住在靈山方寸山斜月三星洞，是傳授美猴王孫悟空武藝的師傅，對三教九流，長生之術，七十二變、騰雲駕霧等樣樣精通。美猴王剛投到菩提祖師門下，祖師見他天性聰悟，給他取名悟空。隨後教給孫悟空長生的法術，又教了七十二般變化的本領，再傳授給十萬八千里的筋斗雲。十年功夫的悉心教授，使美猴王從頑劣的凡骨俗胎成為得道的神猴，身上八萬四千根毫毛，根根能隨心變化，為悟空鬧天宮、保唐僧奠定了深厚的武功基礎。
玉皇大帝：也叫玉皇大天尊玄穹高上皇，簡稱玉皇大帝或玉帝，自幼修行，經歷了三千多年才成金仙，又經過一千五百五十五劫，每劫為十二萬九千六百年，才享受到無極大道，成為掌管天、地、人三界的最高主宰，也被佛教、道教尊為最崇高的神。玉帝住在金闕雲宮靈霄寶殿，由三十三座天宮、七十二重寶殿組成，手下十代冥王管人間生死；四海龍王管天氣變化；九曜星、五方將、二十八宿、四大天王等等神勇蓋地；太白金星、二郎真君、五方五老各路神仙，個個法力無邊；而且有西天如來佛祖暗中保護。玉帝大慈大悲，也是普救眾生的大救星。
王母娘娘：住在瑤池，所以又叫瑤池娘娘。她在瑤池中開蟠桃勝會，宴請各路神仙，不料被齊天大聖孫悟空攪亂了蟠桃勝會。她種的蟠桃最為神奇，小桃樹三千年一熟，人吃了體健身輕，成仙得道；一般的桃樹六千年一熟，人吃了白日飛昇，長生不老；最好的九千年一熟，人吃了與天地同壽，與日月同壽。她是天宮最受尊奉的女神仙，在天上掌管宴請各路神仙之職，在人間管婚姻和生兒育女之事。
太上老君：姓李名耳，字長庚，道教創始人，因而稱為太上老君。他住在兜率宮練金丹，常騎青牛。他有個法寶叫金鋼琢，非常厲害，在捉拿大鬧天宮的孫悟空時立下功勞，卻又被他的青牛偷去，在金?洞多次鬥敗孫悟空、托塔天王、十八羅漢等神仙，最後老君寶扇一扇，收走了金鋼琢，降服了青牛精。他是一個息事寧人，輕易不與人爭鬥的老好人。
靈吉菩薩：住在小須彌山，法力廣大，手使飛龍寶杖，並有如來賜給的定風珠等寶貝。唐僧取經在黃風嶺被黃毛貂鼠精捉住，孫悟空多次難勝鼠精，經太白金星點化，孫悟空駕筋斗雲請來靈吉菩薩。靈吉將飛龍寶杖拋起，變成八爪金龍，張開雙爪，捉住妖精，使妖精現出了黃毛貂鼠的本相。後來，唐僧被阻擋在八百里火焰山，鐵扇公主用芭蕉神扇把孫悟空扇得如敗葉殘花，又是靈吉菩薩把定風珠借給悟空，才抵抗了羅剎女的芭蕉扇。
南極壽星：是個令人喜愛的老神仙，頭上有個大肉包，手拄蟠龍柺杖，白鹿緊隨身後，供他騎乘。不料這白鹿凡心不滅，趁南極壽星與東華帝君下棋的機會，藉著數千年修煉的道行，下到凡間的比丘國，與狐狸精狼狽為奸，將狐狸精變成如花似玉的美女，進獻給國王，自己以國丈自居，專用小孩心肝作長壽藥引，禍害百姓，結果遇到火眼金睛的孫悟空，難逃劫難，被悟空降服。悟空正要打殺白鹿精時，南極仙翁趕到，命令妖怪現出原形，駝南極壽星迴歸仙山。
太白金星：姓李，是天界一位頗有名氣的星宿，法力廣大，又比較和善。孫悟空闖地府、鬧龍宮，玉皇大帝正要發兵征討，太白金星替悟空說情，建議封悟空為管理御馬的弼馬溫。孫悟空二反天宮時，又是金星出面為招安使，封悟空為齊天大聖，管理蟠桃園。後來，在唐僧師徒西天取經的路上，長庚星多次暗中幫助師徒四人戰勝黃風怪，掃蕩獅駝洞，是個和善的好老頭。
鎮元大仙：是地仙之祖，道號鎮元子，住在西牛賀洲的五莊觀上，道術深厚精深，連觀世音菩薩也讓他三分。他種的人參果，九千年成熟一次，聞一聞神奇的人參果，就能活三百六十歲；吃一顆，就能活四萬七千年。鎮元大仙三綹美髯，貌似童顏，手無兵器，只有一隻玉塵麈。在與孫悟空打鬥中，一隻玉麈抵得住千鈞之力的金箍棒，只兩三個回合，他施展袖裡乾坤的法術，把唐僧師徒連人帶馬裝進袖子裡，本領著實厲害。但大仙心胸開闊，氣度不凡，當孫悟空請來菩薩救活人參果樹後，他不記前嫌，與孫悟空結拜為兄弟，並且慷慨舉辦人參果會，用珍貴的人參果宴眾仙和唐僧師徒，頗有大仙氣度。
東來佛祖：又稱作彌勒佛，大耳方面，腹滿體胖，笑容常在，又被人們俗稱笑和尚。佛曾預言，彌勒菩薩經歷五十六億七千萬年出生於第十道滅劫，繼承釋迦牟尼佛的佛位，在華林園龍華樹下成佛，所以又稱未來佛。他殿下敲磬的黃眉童兒，偷走了後天袋子，把孫悟空等神仙鬥得沒有辦法。最後多虧東來佛祖相助，幫孫悟空降服黃眉童兒。
二郎真君：姓楊名戩，是玉皇大帝的外甥，常住灌江口，使用的兵器是三尖兩刃槍，具有七十三般變化，善於騰雲駕霧，還有一隻神勇的哮天犬，手下的梅山六兄弟也非常了得。在與大鬧天宮的孫悟空大戰中，他武打文鬥，終於把武藝非凡的孫悟空捉住。他在天宮中武藝超群，因此十分顯赫的地位。唐僧西天取經路上，二郎神又幫助孫悟空打敗了九頭怪，消除了唐僧一難。
托塔天王：姓李名靖，是天宮中的衛戍司令。所生三子，長子金吒侍奉如來佛祖，二子木吒是南海觀世音菩薩的大徒弟，三子哪吒在自己的帳下效力。早年因與三子哪吒反目，如來佛祖賜他一座舍利子如意黃金寶塔，化解了父子前仇，所以稱為託塔李天王。李家父子武藝超群，法力深厚，又對玉帝忠心耿耿，在天界享有崇高而又重要的地位。每逢大事，玉帝必先欽點李天王掛帥。兩次平息孫猴子造反，都是任命他為降魔大元帥，手下的巨靈神、魚肚將、哪吒三太子等十萬神將天兵，均是天王所統率的精兵良將，在取經途中幫了唐僧四人度過不少劫難。
如來佛祖：法力無邊，手下的八大金剛、十八羅漢、各路菩薩，個個都有千般變化。英勇無比的孫悟空，一個筋斗雲十萬八千里，但卻翻不出如來佛的手掌心。如來的本意是乘真如來之道而來，也就是說如實而來，是佛教的祖師。他的種族名釋迦，牟尼是聖人的意思，合起來叫釋迦聖人，他原是古印度北部一個王子，因為對當時的婆羅門教不滿，出家修行，創立佛教。
文殊菩薩：住在五臺山，在佛界名氣很大，他騎著一頭青毛獅子。不料這青獅趁獅奴打盹兒時，下凡到人間，在獅駝嶺興妖作怪，擒住唐僧，也想吃聖僧以求長生不老，連悟空也難以戰勝。後來，如來佛祖命令文殊菩薩收取獅怪。當孫悟空引誘獅怪出洞大戰時，文殊菩薩拋起蓮花臺，正好落在妖怪的脊背上，降服了青毛獅子怪。
普賢菩薩：住在峨眉山，在佛界享有很高的地位，坐騎是一頭白象。這白象不安於天界寂寞，趁象奴疏忽之機，思凡下界，在獅駝嶺一帶與青毛獅子怪、萬里鵬 怪一起興風作浪，想吃唐僧肉求得長生不老。無奈天網恢恢，疏而不漏，如來佛祖命令普賢菩薩下界收妖。等孫悟空誘使黃牙象怪出了山洞，普賢菩薩把蓮花臺丟在象怪背上，使其現出原形，隨菩薩回山。
四海龍王：是奉玉帝之命管理海洋的四個神仙，弟兄四個中東海龍王敖廣為大，其次是南海龍王敖欽、北海龍王敖順、西海龍王敖閏。四海龍王的職責是管理海洋中的生靈，在人間司風管雨，統帥無數蝦兵蟹將。唐僧西天取經，四海龍王曾多次幫忙，或去興風作雨，或率兵助陣，自己的外甥小鼉龍觸犯了聖僧，他們也不徇私情，逮捕歸案。
陰曹閻王：是陰間天子十殿冥王之一，手下有五官，鮮官禁殺，水官禁盜，鐵官禁淫，土官禁兩舌，天官禁酒。他在天界掌管人間生老病死，手下的黑無常、白無常、催命判官，全做的是勾命的事情。遇到蠻橫的孫悟空舉起如意金箍棒，閻羅天子也連連討饒，在生死簿上消去了悟空的姓名。碰到人間的唐朝皇帝李世民，又索要銀兩禮品，得到滿足後就給延壽二十年。看來，這個閻羅天子也是個欺軟怕硬、貪財好物的角色。
昴日星官：是天界光明宮的神仙，專職司晨的大公雞，其母是大慈大悲的毗藍婆菩薩。唐僧師徒西天取經，途中在毒敵山琵琶洞被蠍子精困住，那妖怪異想天開，想與唐僧結為夫妻，好取聖僧的真陽之氣。孫悟空、豬八戒久戰難以取勝，多虧觀音菩薩指點，昴日星官慷慨答應下界捉妖。等到孫悟空引誘蠍子精出洞來戰，星官現出本相，變成六七尺高的大公雞，長叫一聲，妖怪現出原形，再叫一聲，蠍子精渾身酥軟，死於面前。
哪吒三太子：是託塔李天王的第三個兒子，也是如來佛祖的弟子之一，在天宮任三壇海會大神。哪吒出生時，左手掌有個“哪”字，右手掌有個“吒”字，所以起名哪吒。他三歲就下海，闖下大禍，踏倒水晶宮，捉住蛟龍抽筋刮鱗。托塔天王怕他長大再惹大禍，想殺哪吒以絕後患，誰知哪吒奮怒，拿刀在手，割肉還母，剔骨還父，一縷靈魂到西天告佛，如來取荷藕做他的骨骼，荷葉做他的肌肉，使哪吒起死回生。後來哪吒要殺天王，報那剔骨之仇，多虧如來從中說和，賜給天王寶塔一座，讓哪吒以佛為父，才消釋了父子冤仇。哪吒年少但法力廣大，可以變化為三頭六臂，足蹬風火輪，手使一柄金槍，項戴乾坤圈，又有斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒等六件法寶，變化多端。每逢托塔天王掛帥出征，哪吒必然前往，有時當先鋒，有時為大將，先後降服九十六個妖魔，是天上人間公認的少年小英雄。
摩昂太子：敖摩昂是西海龍王敖閏的太子，為人忠勇，不徇私情，手執一柄三稜鐧，武藝十分了得。敖摩昂的姑表弟小鼉龍，在黑水河捉住唐僧，邀請舅舅西海龍王來吃唐僧肉，西海龍王得知後，立即派摩昂率兵捉拿鼉龍，表兄弟在黑水河混戰一場，小鼉龍怎敵得住表兄摩昂的高超武藝。三五個回合摩昂就將鼉龍擒住歸案，解救唐僧和八戒。後來，在孫悟空與四禽木星追趕玄英洞三個妖魔時，摩昂太子又率兵助陣，幫助悟空捉住三個犀牛精，又立了一大功。
嫦娥：原是天神后羿的妻子。天神后羿射落九個太陽，得罪天帝被貶下凡。夫妻二人不能回到天上，后羿便去求取長生不老藥。西王母賜后羿靈藥，此藥兩人分吃可以長生不死，一人獨吃可以昇天成仙。嫦娥偷食靈藥升到天上，又怕別人恥笑，就飛到冷清無人的月宮，只有一隻玉兔、一個蟾蜍和一棵桂樹陪伴她。天河裡的天蓬元帥由於酒醉調戲嫦娥，被貶下界錯投豬胎成為後來的豬八戒。嫦娥的玉兔因報私仇下凡成妖作怪，後被太陰星君降伏收回月宮，除去唐僧師徒西天取經路上一難。
毗藍婆菩薩：住在紫雲山千花洞，是昴日星官的母親，法力無邊，大慈大悲。唐僧被百眼魔君捉住，十分危險，悟空又難以戰勝妖精，幸虧黎山老母指點，悟空請求毗藍婆菩薩幫助。毗藍婆菩薩用兒子昴日星官煉成的寶貝，拋向天空，就破了百眼妖魔的妖術。毗藍用手一指，妖魔現出原身，悟空一把火把妖精住的黃花觀燒了個精光。
巨靈神：是托塔天王帳下的一員戰將，使用的兵器是件宣花板斧，舞動起沉重的宣花板斧，就像鳳凰穿花，靈巧無比。在托塔天王率十萬天兵天將征討造反的孫猴子時，巨靈神為先鋒大將，可見其武藝與法力不同一般。
木叉：又叫木吒，是托塔天王的二兒子，哪吒的二兄長，法名惠岸，是南海觀世音菩薩的護教大徒弟。木叉使用的兵器是一柄渾鐵棍，神勇非凡，而且會多端變化。他常隨觀音菩薩出遊，又暗中幫助唐僧師徒戰勝妖魔，為唐僧西行取經立下功勞。
三、妖魔鬼怪
黑風山熊羆怪：熊羆怪原是一頭黑熊，住在黑風山裡的黑風洞，修行多年成為精怪，使一柄黑纓長槍，善於變化，手段也很厲害。唐僧取經路上，這個黑熊精偷走如來佛祖賜給唐僧的寶貝袈裟。孫悟空與他爭鬥多次，也未討回師傅的袈裟，只好求救於南海觀音菩薩。觀音假裝送給熊精一粒仙丹，使黑熊精現出原形，為唐僧討回袈裟。後來，黑熊怪皈依佛門，摩頂受戒，在菩薩的落伽山後當了守山大神。
黃風大聖：又叫黃風怪，原是靈山腳下得道的老鼠，因為偷吃琉璃盞內的清油，怕金剛捉拿問罪，跑到黃風嶺興妖作怪。他用金蟬脫殼之計騙了悟空和八戒，捉住唐僧想吃聖僧肉，求得長生不老。黃風怪使用一杆三股鋼叉，十分驍勇，與孫悟空在黃風嶺上打鬥三十多個回合，未見勝負。黃風怪吹起狂風，颳得悟空像紡車一樣在空中亂轉，火眼金睛痠痛。無奈之際，悟空從小須彌上搬來了靈吉菩薩，用定風珠和飛龍才降服黃風怪，使之現出黃毛貂鼠的本相，救出了唐僧。
南山大王：本是隻艾葉花皮豹子精，修行數百年成妖，在隱霧山折嶽連環洞作怪，使一根鐵杵，勇猛異常。他使用分瓣梅花計，捉住唐僧。孫悟空救師心切，一會兒變成水老鼠，一會兒變成會飛的螞蟻，用瞌睡蟲放倒看守唐僧的小妖怪，和八戒打入妖精洞府，打死妖精，救出師父。
黑水河鼉怪：鼉怪原來是西海龍王敖閏的外甥鼉龍，手使一根竹節鋼鞭，搶佔了衛陽峪黑水河神的府第，又用計擒住唐僧和八戒，也想吃唐僧肉長生不老。孫悟空知道他的出身後，闖進西海龍宮，連唬帶嚇，逼迫西海龍王派太子敖摩昂率兵征討收服鼉龍，解救了唐僧一難。
黃眉大王：原本是東來佛祖笑和尚敲磬的童子，手使一根由敲磬槌變成短軟狼牙棒。他趁佛祖不在家時，偷了金鈸、人種袋幾件寶貝，下界成精。此怪膽大妄為，假設雷音寺誘使唐僧師徒上當，並把悟空扣在金鈸裡。又施展人種袋，數次把孫悟空和天兵天將收入袋子。緊急關頭，東來佛祖笑呵呵踏雲而來，教悟空誘使妖怪出洞，彌勒佛變成種瓜叟，讓妖魔把悟空變成的西瓜吃進肚子，治服了黃眉大王，彌勒佛也趁機收回了人種袋子等寶物。
六耳獼猴：神通廣大，多端變化，騰雲駕霧，樣樣精通，非常了得。這個妖精趁唐僧趕走孫悟空的機會，變成孫悟空，差點打死唐僧，搶去唐僧的衣缽，又嫁禍給孫悟空，霸佔了花果山。悟空與他交戰，難以取勝，打到天宮，眾神仙難辨真假。真假悟空打到西天雷音寺之後，如來佛祖慧眼一睜，六耳獼猴恐難逃法網，急忙變成小蜜蜂慌張逃走，如來拋起金缽盂，扣住蜜蜂，現出六耳獼猴的原形，被悟空一棒打死。
通天河魚怪：原來是普陀山蓮池中的一尾金魚，每日浮頭聽菩薩講經，煉成一身的本事，偷偷離開菩薩下凡，在通天河兩岸專吃童男童女。魚怪使用的兵器是一柄九瓣銅錘。他使用降雪的法術，凍住通天河，當唐僧走到河中央，魚怪開啟冰凍，捉住唐僧。危難之際，觀音菩薩下山，收服魚怪，救出唐僧。
紅孩兒：號聖嬰大王，住在號山枯松澗火雲洞。紅孩兒是他的乳名，是牛魔王的兒子，鐵扇公主養的小妖怪，使用一杆八丈火尖槍，武功非凡，又在火焰山修練三百年，練成三昧真火，口裡吐火，鼻子噴煙，十分了得，經常與人赤腳打鬥。紅孩兒聽說吃唐僧肉可以長生不老，用狂風捲走唐僧，用計騙擒八戒。孫悟空戰之不勝，去落伽山請來觀音菩薩，又讓護法惠岸木叉借來李天王的天罡刀，收服了紅孩兒，讓他做了觀音菩薩的善財童子，最終成了正果。
獨角兕：大王本是太上老君坐騎青牛，趁著牛童兒瞌睡之際，偷走老君的寶貝金鋼琢，下界到金?山金?洞。獨角兕大王使用一根丈二長的鋼槍，又仗著太上老君的寶物金鋼琢，用計捉住唐僧、八戒和沙僧，套住悟空的金箍棒，將他打敗。悟空只好到天宮搬來了托塔天王父子，獨角兕大王著實厲害，把哪吒的六件兵器統統套住收走，又打敗前來助陣的火德星君率領的眾火神，天兵天將和如來的十八羅漢都戰勝不了。多虧如來佛祖暗示孫悟空，請來了太上老君，使妖怪現出青牛本相，老君跨上牛背，悟空等率眾打入洞中，殺死小妖。
百眼魔君：又叫作多眼怪，住在黃花觀，禍害百姓。多目怪長了一千隻眼睛，只隻眼睛金光四射，使人向前不能靠近，往後不得後退，就象罩在無形的光網之中。整得神通廣大的孫悟空也是沒有辦法。幸虧驪山老母指點，孫悟空駕雲到紫雲山千花洞，請來了毗藍婆菩薩，破了多目怪的金光罩，救出了唐僧、八戒和沙僧。經毗藍婆菩薩施展法術，多目怪現出原形，原來是條七尺長的蜈蚣精。
白骨精：又叫白骨夫人，是唐僧西天取經途中遇見的少有的女妖精，使用雙劍，武藝出色，想吃唐僧肉，先變成十六七歲的漂亮少女，再變成一個八十歲的老婆婆，後變成年邁力衰的老翁，使出離間計，使唐僧逼走孫悟空，把唐僧捉住。在唐僧險遭殺身之禍時，神通廣大的孫悟空多番變化，幾經爭鬥，終於打得白骨精露出原形，救出了唐僧。
金、銀角大王：金角大王和銀角大王是平頂山蓮花洞的兩個妖怪。金角大王原來是太上老君看金爐的童子，銀角大王是看銀爐的童子。菩薩為了試驗唐僧西天取經的決心，向太上老君借來金、銀角二童，變作妖怪磨礪唐僧取經的決心。金、銀角二大王使用的兵器都是一把七星寶劍，並且有紅葫蘆、玉淨瓶、芭蕉扇、金繩子幾件寶物，與孫悟空比武鬥法，難分輸贏。後來孫悟空開動腦筋，用計謀戰勝金、銀二怪，收繳了五件寶物，連人帶物返還給太上老君，戰勝了西行路上一個災難。
獅魔王：原來是文殊菩薩座下的青毛獅子，善於變化，武器是一把寶刀。經如來佛祖同意，派青毛獅子下凡，把以前捆綁過文殊菩薩的烏雞國王推入八角琉璃井後，變化成國王模樣取而代之，當了三年國王。唐僧師徒西行到烏雞國，夜晚遇到烏雞國國王靈魂訴說冤屈，孫悟空奉唐僧之命，上天向太上老君借來九轉還魂丹，救活國王，在文殊菩薩的幫助下，用蓮花罩住獅魔，迫使獅魔現出原形，終於收服。
白鹿精：本是南極壽星的坐騎，一日趁壽星不注意，偷得壽星的蟠龍柺杖作為兵器，下界收狐狸精為女兒，並將她獻給了比丘國國王，自己當起國丈來，常用小孩心肝作為藥引子，以求千年不老。唐僧看見於心不忍，讓孫悟空解救無辜的孩童。孫悟空神勇無比，白鹿精哪裡抵得住神出鬼沒的如意金箍棒，悟空、八戒齊心協力，搗毀妖精魔穴，正要打殺鹿精變成的國丈時，南極壽星趕到，迫使國丈現出白鹿的本相，收伏了白鹿。
琵琶洞蠍子精：本是琵琶大小的蠍子，修行多年。她使用一柄三股鋼叉，鼻中噴火，口中吐煙，十分厲害，她用法術捲走唐僧，欲成夫妻美事，又屢屢打敗孫悟空、八戒。最後，孫悟空上天從光明宮搬來昴日星官，星官等孫悟空誘出妖精，變成六七尺高的雙冠子大公雞，一聲啼鳴，使妖精現出原形，被八戒搗成一團爛醬，真是罪有應得。
黃袍怪：居住在碗子山波月洞的黃袍怪，原是天上二十八宿的奎星，也就是奎木狼，因在天宮與披香殿侍香的玉女交了朋友，思凡下界，佔山為怪，與玉女作了十三年的夫妻
孫悟空，又名美猴王、齊天大聖。系東勝神州傲來國花果山靈石孕育迸裂見風而成之石猴。在花果山佔山為王三五百載。後歷經八九載，跋山涉水，在西牛賀洲靈臺方寸山拜菩提祖師為師，習得七十二變化之本領。此後，孫悟空大鬧天宮，自封為齊天大聖，被如來佛祖壓制於五行山下，無法行動。 五百年後唐僧西天取經，路過五行山，揭去符咒，才救下孫悟空。孫悟空感激涕零，經觀世音菩薩點撥，拜唐僧為師，同往西天取經。取經路上，孫悟空降妖除怪，屢建奇功，然而兩次三番被師傅唐僧誤解、驅逐。終於師徒四人到達西天雷音寺，取得真經。孫悟空修得正果，加封鬥戰勝佛。孫悟空生性聰明、活潑，勇敢、忠誠，疾惡如仇，在中國文化中已經成為機智與勇敢的化身。在一箇中國小男孩兒那裡，孫悟空很容易就會成為他崇拜的偶像。
唐僧，小說裡的唐僧是虛構的人物，與歷史上的真實人物玄奘法師是有區別的。小說裡的唐僧，俗姓陳，小名江流，法號玄奘。他是遺腹子，自幼在寺廟中出家、長大。由於父母悽慘、離奇的經歷，他最終遷移到京城的著名寺院中落戶、修行。唐僧勤敏好學，悟性極高，在寺廟僧人中脫穎而出。最終被唐朝皇上選定，前往西天取經。在取經的路上，唐僧先後收服了三個徒弟，孫悟空、豬八戒、沙僧。名玄奘法師，號三藏，俗姓陳。原為佛祖前的金蟬投胎。在生化寺出家。
豬八戒原為天宮中的天蓬元帥，因調戲嫦娥，被罰下人間，但錯投了豬胎，長成了豬臉人身的形狀。在高老莊搶佔民女。豬八戒的兵器是九齒釘鈀。豬八戒只會三十六種變化。
沙和尚原為天宮中的捲簾大將，因在蟠桃會上打碎了琉璃盞，惹怒王母娘娘，被貶入人間，在流沙河畔當妖怪，後被唐僧師徒收服。
在去西天取經的路上，師徒四人歷經十四年寒暑，九九八十一磨難，與各路妖魔鬼怪進行搏鬥，最後達到西天取回真經。其中最經典的故事有高老莊收八戒，流沙河收沙和尚，三打白骨精，盤絲洞，火焰山，真假美猴王等。在與妖魔鬼怪進行鬥爭中刻畫了師徒四人鮮明的個性.故事生動，
唐僧：俗家姓陳，乳名江流，法名玄奘，唐朝第一高僧，所以被人們稱為唐僧。西行取經時，唐朝太宗皇帝李世民賜法名三藏。唐僧十八歲出家皈依佛門，經常青燈夜讀，對佛家經典研修不斷，而且悟性極高，二十來歲便名冠中國佛教，倍受唐朝太宗皇帝厚愛。後來被如來佛祖暗中選中去西天取經，並賜寶物三件，即袈裟、九環錫杖、金箍咒。唐僧身材高大，舉止文雅、性情和善，佛經造詣極高。他西行取經遇到九九八十一難，始終痴心不改，在孫悟空、豬八戒、沙和尚的輔佐下，歷盡千辛萬苦，終於從西天雷音寺取回三十五部真經，共計5048卷。最後被封為“旃檀功德佛”。為弘揚佛家教化做出了巨大貢獻，至今被人們津津樂道，不忘他的歷史功績。
孫悟空：法號行者，是唐僧的大徒弟，會七十二變、騰雲駕霧。一雙火眼金睛，能看穿妖魔鬼怪偽裝的伎倆；一個筋斗能翻十萬八千里；使用的兵器如意金箍棒，能大能小，隨心變化，小到繡花針，大到頂天立地。他佔花果山為王，自稱齊天大聖，攪亂王母娘娘的蟠桃勝會，偷吃太上老君的長生不老金丹，打敗天宮十萬天兵天將，又自不量力地與如來佛祖鬥法，被壓在五行山下五百多年。後來經觀世音菩薩點化，保護唐僧西天取經，三打白骨精，收服紅孩兒，熄滅火焰山，一路上降魔鬥妖，歷經九九八十一難，取回真經終成正果。被封為“鬥戰勝佛”。他嫉惡如仇，不怕困難，堅忍不拔，英勇無畏，取經後被封為鬥戰勝佛。
豬八戒：法號悟能，是唐僧的二徒弟，原來是玉皇大帝的天蓬元帥，因調戲嫦娥被逐出天界，到人間投胎，卻又錯投豬胎，嘴臉與豬相似。他會變身術，能騰雲駕霧，使用的兵器是九齒釘鈀。唐僧西去取經路過雲棧洞，豬八戒被孫悟空收服，八戒從此成為孫悟空的好幫手，一同保護唐僧西天取經。八戒性格溫和，憨厚單純，力氣大，但又好吃懶做，愛佔小便宜，貪圖女色，經常被妖怪的美色所迷，難分敵我。他對師兄的話言聽計從，對師父忠心耿耿，為唐僧西天取經立下汗馬功勞，最後被封為“淨壇使者”。是個被人們喜愛同情的喜劇人物。
沙和尚：法名悟淨，原是天宮玉帝的捲簾大將，因觸犯天條，被貶出天界，在人間流沙河興風作浪。他使用的兵器是一柄月牙鏟，武藝高強，不畏強敵。經南海觀世音菩薩點化，拜唐僧為師，與孫悟空、豬八戒一起保護唐僧西天取經。他身上有兩件寶，一件是菩薩葫蘆，一件是九個骷髏組成的項圈。後來，他用九個骷髏作為九宮，把菩薩葫蘆安放在其中，成為法船，穩似輕舟，順利地幫助師徒四人渡河西去。沙和尚保護唐僧西天取經路上，任勞任怨，忠心不二，取經後被封為“金身羅漢”。
白龍馬：小白龍原來是西海龍王敖閏殿下的三太子。龍王三太子縱火燒了殿上玉帝賜的明珠，觸犯天條，犯下死罪，幸虧大慈大悲的南海觀世音菩薩出面，才倖免於難，被貶到蛇盤山等待唐僧西天取經。無奈他不識唐僧和悟空，誤食唐僧坐騎白馬，後來被觀世音菩薩點化，鋸角退鱗，變化成白龍馬，皈依佛門，取經路上供唐僧坐騎，任勞任怨，歷盡艱辛，終於修成正果，取經歸來，被如來佛祖升為八部天龍馬。
二、神仙菩薩
觀世音菩薩：相貌端莊慈祥，經常手持淨瓶楊柳，具有起死回生的神奇法力，也是如來佛祖得意的徒弟之一。他大慈大悲，普救人間災難。在人們遇到災難時，只要念其名號，他就可以聽見世上苦難的聲音，所以稱觀世音。唐僧師徒西天取經路上，孫悟空毀傷鎮元大仙的人參果樹無法醫活，只好請觀世音菩薩幫忙。只見觀音菩左手持淨瓶，右手持楊柳枝，稍蘸甘露，就使人參果樹死而回生。他在唐僧取經路上，幫助孫悟空收服紅孩兒、天蓬元帥、西海龍王三太子等等，才使唐僧師徒到西天取得真經，是使人間萬民得到慈愛、平安、幸福的救世主。
菩提祖師：住在靈山方寸山斜月三星洞，是傳授美猴王孫悟空武藝的師傅，對三教九流，長生之術，七十二變、騰雲駕霧等樣樣精通。美猴王剛投到菩提祖師門下，祖師見他天性聰悟，給他取名悟空。隨後教給孫悟空長生的法術，又教了七十二般變化的本領，再傳授給十萬八千里的筋斗雲。十年功夫的悉心教授，使美猴王從頑劣的凡骨俗胎成為得道的神猴，身上八萬四千根毫毛，根根能隨心變化，為悟空鬧天宮、保唐僧奠定了深厚的武功基礎。
玉皇大帝：也叫玉皇大天尊玄穹高上皇，簡稱玉皇大帝或玉帝，自幼修行，經歷了三千多年才成金仙，又經過一千五百五十五劫，每劫為十二萬九千六百年，才享受到無極大道，成為掌管天、地、人三界的最高主宰，也被佛教、道教尊為最崇高的神。玉帝住在金闕雲宮靈霄寶殿，由三十三座天宮、七十二重寶殿組成，手下十代冥王管人間生死；四海龍王管天氣變化；九曜星、五方將、二十八宿、四大天王等等神勇蓋地；太白金星、二郎真君、五方五老各路神仙，個個法力無邊；而且有西天如來佛祖暗中保護。玉帝大慈大悲，也是普救眾生的大救星。
王母娘娘：住在瑤池，所以又叫瑤池娘娘。她在瑤池中開蟠桃勝會，宴請各路神仙，不料被齊天大聖孫悟空攪亂了蟠桃勝會。她種的蟠桃最為神奇，小桃樹三千年一熟，人吃了體健身輕，成仙得道；一般的桃樹六千年一熟，人吃了白日飛昇，長生不老；最好的九千年一熟，人吃了與天地同壽，與日月同壽。她是天宮最受尊奉的女神仙，在天上掌管宴請各路神仙之職，在人間管婚姻和生兒育女之事。
太上老君：姓李名耳，字長庚，道教創始人，因而稱為太上老君。他住在兜率宮練金丹，常騎青牛。他有個法寶叫金鋼琢，非常厲害，在捉拿大鬧天宮的孫悟空時立下功勞，卻又被他的青牛偷去，在金?洞多次鬥敗孫悟空、托塔天王、十八羅漢等神仙，最後老君寶扇一扇，收走了金鋼琢，降服了青牛精。他是一個息事寧人，輕易不與人爭鬥的老好人。
靈吉菩薩：住在小須彌山，法力廣大，手使飛龍寶杖，並有如來賜給的定風珠等寶貝。唐僧取經在黃風嶺被黃毛貂鼠精捉住，孫悟空多次難勝鼠精，經太白金星點化，孫悟空駕筋斗雲請來靈吉菩薩。靈吉將飛龍寶杖拋起，變成八爪金龍，張開雙爪，捉住妖精，使妖精現出了黃毛貂鼠的本相。後來，唐僧被阻擋在八百里火焰山，鐵扇公主用芭蕉神扇把孫悟空扇得如敗葉殘花，又是靈吉菩薩把定風珠借給悟空，才抵抗了羅剎女的芭蕉扇。
南極壽星：是個令人喜愛的老神仙，頭上有個大肉包，手拄蟠龍柺杖，白鹿緊隨身後，供他騎乘。不料這白鹿凡心不滅，趁南極壽星與東華帝君下棋的機會，藉著數千年修煉的道行，下到凡間的比丘國，與狐狸精狼狽為奸，將狐狸精變成如花似玉的美女，進獻給國王，自己以國丈自居，專用小孩心肝作長壽藥引，禍害百姓，結果遇到火眼金睛的孫悟空，難逃劫難，被悟空降服。悟空正要打殺白鹿精時，南極仙翁趕到，命令妖怪現出原形，駝南極壽星迴歸仙山。
太白金星：姓李，是天界一位頗有名氣的星宿，法力廣大，又比較和善。孫悟空闖地府、鬧龍宮，玉皇大帝正要發兵征討，太白金星替悟空說情，建議封悟空為管理御馬的弼馬溫。孫悟空二反天宮時，又是金星出面為招安使，封悟空為齊天大聖，管理蟠桃園。後來，在唐僧師徒西天取經的路上，長庚星多次暗中幫助師徒四人戰勝黃風怪，掃蕩獅駝洞，是個和善的好老頭。
鎮元大仙：是地仙之祖，道號鎮元子，住在西牛賀洲的五莊觀上，道術深厚精深，連觀世音菩薩也讓他三分。他種的人參果，九千年成熟一次，聞一聞神奇的人參果，就能活三百六十歲；吃一顆，就能活四萬七千年。鎮元大仙三綹美髯，貌似童顏，手無兵器，只有一隻玉塵麈。在與孫悟空打鬥中，一隻玉麈抵得住千鈞之力的金箍棒，只兩三個回合，他施展袖裡乾坤的法術，把唐僧師徒連人帶馬裝進袖子裡，本領著實厲害。但大仙心胸開闊，氣度不凡，當孫悟空請來菩薩救活人參果樹後，他不記前嫌，與孫悟空結拜為兄弟，並且慷慨舉辦人參果會，用珍貴的人參果宴眾仙和唐僧師徒，頗有大仙氣度。
東來佛祖：又稱作彌勒佛，大耳方面，腹滿體胖，笑容常在，又被人們俗稱笑和尚。佛曾預言，彌勒菩薩經歷五十六億七千萬年出生於第十道滅劫，繼承釋迦牟尼佛的佛位，在華林園龍華樹下成佛，所以又稱未來佛。他殿下敲磬的黃眉童兒，偷走了後天袋子，把孫悟空等神仙鬥得沒有辦法。最後多虧東來佛祖相助，幫孫悟空降服黃眉童兒。
二郎真君：姓楊名戩，是玉皇大帝的外甥，常住灌江口，使用的兵器是三尖兩刃槍，具有七十三般變化，善於騰雲駕霧，還有一隻神勇的哮天犬，手下的梅山六兄弟也非常了得。在與大鬧天宮的孫悟空大戰中，他武打文鬥，終於把武藝非凡的孫悟空捉住。他在天宮中武藝超群，因此十分顯赫的地位。唐僧西天取經路上，二郎神又幫助孫悟空打敗了九頭怪，消除了唐僧一難。
托塔天王：姓李名靖，是天宮中的衛戍司令。所生三子，長子金吒侍奉如來佛祖，二子木吒是南海觀世音菩薩的大徒弟，三子哪吒在自己的帳下效力。早年因與三子哪吒反目，如來佛祖賜他一座舍利子如意黃金寶塔，化解了父子前仇，所以稱為託塔李天王。李家父子武藝超群，法力深厚，又對玉帝忠心耿耿，在天界享有崇高而又重要的地位。每逢大事，玉帝必先欽點李天王掛帥。兩次平息孫猴子造反，都是任命他為降魔大元帥，手下的巨靈神、魚肚將、哪吒三太子等十萬神將天兵，均是天王所統率的精兵良將，在取經途中幫了唐僧四人度過不少劫難。
如來佛祖：法力無邊，手下的八大金剛、十八羅漢、各路菩薩，個個都有千般變化。英勇無比的孫悟空，一個筋斗雲十萬八千里，但卻翻不出如來佛的手掌心。如來的本意是乘真如來之道而來，也就是說如實而來，是佛教的祖師。他的種族名釋迦，牟尼是聖人的意思，合起來叫釋迦聖人，他原是古印度北部一個王子，因為對當時的婆羅門教不滿，出家修行，創立佛教。
文殊菩薩：住在五臺山，在佛界名氣很大，他騎著一頭青毛獅子。不料這青獅趁獅奴打盹兒時，下凡到人間，在獅駝嶺興妖作怪，擒住唐僧，也想吃聖僧以求長生不老，連悟空也難以戰勝。後來，如來佛祖命令文殊菩薩收取獅怪。當孫悟空引誘獅怪出洞大戰時，文殊菩薩拋起蓮花臺，正好落在妖怪的脊背上，降服了青毛獅子怪。
普賢菩薩：住在峨眉山，在佛界享有很高的地位，坐騎是一頭白象。這白象不安於天界寂寞，趁象奴疏忽之機，思凡下界，在獅駝嶺一帶與青毛獅子怪、萬里鵬 怪一起興風作浪，想吃唐僧肉求得長生不老。無奈天網恢恢，疏而不漏，如來佛祖命令普賢菩薩下界收妖。等孫悟空誘使黃牙象怪出了山洞，普賢菩薩把蓮花臺丟在象怪背上，使其現出原形，隨菩薩回山。
四海龍王：是奉玉帝之命管理海洋的四個神仙，弟兄四個中東海龍王敖廣為大，其次是南海龍王敖欽、北海龍王敖順、西海龍王敖閏。四海龍王的職責是管理海洋中的生靈，在人間司風管雨，統帥無數蝦兵蟹將。唐僧西天取經，四海龍王曾多次幫忙，或去興風作雨，或率兵助陣，自己的外甥小鼉龍觸犯了聖僧，他們也不徇私情，逮捕歸案。
陰曹閻王：是陰間天子十殿冥王之一，手下有五官，鮮官禁殺，水官禁盜，鐵官禁淫，土官禁兩舌，天官禁酒。他在天界掌管人間生老病死，手下的黑無常、白無常、催命判官，全做的是勾命的事情。遇到蠻橫的孫悟空舉起如意金箍棒，閻羅天子也連連討饒，在生死簿上消去了悟空的姓名。碰到人間的唐朝皇帝李世民，又索要銀兩禮品，得到滿足後就給延壽二十年。看來，這個閻羅天子也是個欺軟怕硬、貪財好物的角色。
昴日星官：是天界光明宮的神仙，專職司晨的大公雞，其母是大慈大悲的毗藍婆菩薩。唐僧師徒西天取經，途中在毒敵山琵琶洞被蠍子精困住，那妖怪異想天開，想與唐僧結為夫妻，好取聖僧的真陽之氣。孫悟空、豬八戒久戰難以取勝，多虧觀音菩薩指點，昴日星官慷慨答應下界捉妖。等到孫悟空引誘蠍子精出洞來戰，星官現出本相，變成六七尺高的大公雞，長叫一聲，妖怪現出原形，再叫一聲，蠍子精渾身酥軟，死於面前。
哪吒三太子：是託塔李天王的第三個兒子，也是如來佛祖的弟子之一，在天宮任三壇海會大神。哪吒出生時，左手掌有個“哪”字，右手掌有個“吒”字，所以起名哪吒。他三歲就下海，闖下大禍，踏倒水晶宮，捉住蛟龍抽筋刮鱗。托塔天王怕他長大再惹大禍，想殺哪吒以絕後患，誰知哪吒奮怒，拿刀在手，割肉還母，剔骨還父，一縷靈魂到西天告佛，如來取荷藕做他的骨骼，荷葉做他的肌肉，使哪吒起死回生。後來哪吒要殺天王，報那剔骨之仇，多虧如來從中說和，賜給天王寶塔一座，讓哪吒以佛為父，才消釋了父子冤仇。哪吒年少但法力廣大，可以變化為三頭六臂，足蹬風火輪，手使一柄金槍，項戴乾坤圈，又有斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒等六件法寶，變化多端。每逢托塔天王掛帥出征，哪吒必然前往，有時當先鋒，有時為大將，先後降服九十六個妖魔，是天上人間公認的少年小英雄。
摩昂太子：敖摩昂是西海龍王敖閏的太子，為人忠勇，不徇私情，手執一柄三稜鐧，武藝十分了得。敖摩昂的姑表弟小鼉龍，在黑水河捉住唐僧，邀請舅舅西海龍王來吃唐僧肉，西海龍王得知後，立即派摩昂率兵捉拿鼉龍，表兄弟在黑水河混戰一場，小鼉龍怎敵得住表兄摩昂的高超武藝。三五個回合摩昂就將鼉龍擒住歸案，解救唐僧和八戒。後來，在孫悟空與四禽木星追趕玄英洞三個妖魔時，摩昂太子又率兵助陣，幫助悟空捉住三個犀牛精，又立了一大功。
嫦娥：原是天神后羿的妻子。天神后羿射落九個太陽，得罪天帝被貶下凡。夫妻二人不能回到天上，后羿便去求取長生不老藥。西王母賜后羿靈藥，此藥兩人分吃可以長生不死，一人獨吃可以昇天成仙。嫦娥偷食靈藥升到天上，又怕別人恥笑，就飛到冷清無人的月宮，只有一隻玉兔、一個蟾蜍和一棵桂樹陪伴她。天河裡的天蓬元帥由於酒醉調戲嫦娥，被貶下界錯投豬胎成為後來的豬八戒。嫦娥的玉兔因報私仇下凡成妖作怪，後被太陰星君降伏收回月宮，除去唐僧師徒西天取經路上一難。
毗藍婆菩薩：住在紫雲山千花洞，是昴日星官的母親，法力無邊，大慈大悲。唐僧被百眼魔君捉住，十分危險，悟空又難以戰勝妖精，幸虧黎山老母指點，悟空請求毗藍婆菩薩幫助。毗藍婆菩薩用兒子昴日星官煉成的寶貝，拋向天空，就破了百眼妖魔的妖術。毗藍用手一指，妖魔現出原身，悟空一把火把妖精住的黃花觀燒了個精光。
巨靈神：是托塔天王帳下的一員戰將，使用的兵器是件宣花板斧，舞動起沉重的宣花板斧，就像鳳凰穿花，靈巧無比。在托塔天王率十萬天兵天將征討造反的孫猴子時，巨靈神為先鋒大將，可見其武藝與法力不同一般。
木叉：又叫木吒，是托塔天王的二兒子，哪吒的二兄長，法名惠岸，是南海觀世音菩薩的護教大徒弟。木叉使用的兵器是一柄渾鐵棍，神勇非凡，而且會多端變化。他常隨觀音菩薩出遊，又暗中幫助唐僧師徒戰勝妖魔，為唐僧西行取經立下功勞。
三、妖魔鬼怪
黑風山熊羆怪：熊羆怪原是一頭黑熊，住在黑風山裡的黑風洞，修行多年成為精怪，使一柄黑纓長槍，善於變化，手段也很厲害。唐僧取經路上，這個黑熊精偷走如來佛祖賜給唐僧的寶貝袈裟。孫悟空與他爭鬥多次，也未討回師傅的袈裟，只好求救於南海觀音菩薩。觀音假裝送給熊精一粒仙丹，使黑熊精現出原形，為唐僧討回袈裟。後來，黑熊怪皈依佛門，摩頂受戒，在菩薩的落伽山後當了守山大神。
黃風大聖：又叫黃風怪，原是靈山腳下得道的老鼠，因為偷吃琉璃盞內的清油，怕金剛捉拿問罪，跑到黃風嶺興妖作怪。他用金蟬脫殼之計騙了悟空和八戒，捉住唐僧想吃聖僧肉，求得長生不老。黃風怪使用一杆三股鋼叉，十分驍勇，與孫悟空在黃風嶺上打鬥三十多個回合，未見勝負。黃風怪吹起狂風，颳得悟空像紡車一樣在空中亂轉，火眼金睛痠痛。無奈之際，悟空從小須彌上搬來了靈吉菩薩，用定風珠和飛龍才降服黃風怪，使之現出黃毛貂鼠的本相，救出了唐僧。
南山大王：本是隻艾葉花皮豹子精，修行數百年成妖，在隱霧山折嶽連環洞作怪，使一根鐵杵，勇猛異常。他使用分瓣梅花計，捉住唐僧。孫悟空救師心切，一會兒變成水老鼠，一會兒變成會飛的螞蟻，用瞌睡蟲放倒看守唐僧的小妖怪，和八戒打入妖精洞府，打死妖精，救出師父。
黑水河鼉怪：鼉怪原來是西海龍王敖閏的外甥鼉龍，手使一根竹節鋼鞭，搶佔了衛陽峪黑水河神的府第，又用計擒住唐僧和八戒，也想吃唐僧肉長生不老。孫悟空知道他的出身後，闖進西海龍宮，連唬帶嚇，逼迫西海龍王派太子敖摩昂率兵征討收服鼉龍，解救了唐僧一難。
黃眉大王：原本是東來佛祖笑和尚敲磬的童子，手使一根由敲磬槌變成短軟狼牙棒。他趁佛祖不在家時，偷了金鈸、人種袋幾件寶貝，下界成精。此怪膽大妄為，假設雷音寺誘使唐僧師徒上當，並把悟空扣在金鈸裡。又施展人種袋，數次把孫悟空和天兵天將收入袋子。緊急關頭，東來佛祖笑呵呵踏雲而來，教悟空誘使妖怪出洞，彌勒佛變成種瓜叟，讓妖魔把悟空變成的西瓜吃進肚子，治服了黃眉大王，彌勒佛也趁機收回了人種袋子等寶物。
六耳獼猴：神通廣大，多端變化，騰雲駕霧，樣樣精通，非常了得。這個妖精趁唐僧趕走孫悟空的機會，變成孫悟空，差點打死唐僧，搶去唐僧的衣缽，又嫁禍給孫悟空，霸佔了花果山。悟空與他交戰，難以取勝，打到天宮，眾神仙難辨真假。真假悟空打到西天雷音寺之後，如來佛祖慧眼一睜，六耳獼猴恐難逃法網，急忙變成小蜜蜂慌張逃走，如來拋起金缽盂，扣住蜜蜂，現出六耳獼猴的原形，被悟空一棒打死。
通天河魚怪：原來是普陀山蓮池中的一尾金魚，每日浮頭聽菩薩講經，煉成一身的本事，偷偷離開菩薩下凡，在通天河兩岸專吃童男童女。魚怪使用的兵器是一柄九瓣銅錘。他使用降雪的法術，凍住通天河，當唐僧走到河中央，魚怪開啟冰凍，捉住唐僧。危難之際，觀音菩薩下山，收服魚怪，救出唐僧。
紅孩兒：號聖嬰大王，住在號山枯松澗火雲洞。紅孩兒是他的乳名，是牛魔王的兒子，鐵扇公主養的小妖怪，使用一杆八丈火尖槍，武功非凡，又在火焰山修練三百年，練成三昧真火，口裡吐火，鼻子噴煙，十分了得，經常與人赤腳打鬥。紅孩兒聽說吃唐僧肉可以長生不老，用狂風捲走唐僧，用計騙擒八戒。孫悟空戰之不勝，去落伽山請來觀音菩薩，又讓護法惠岸木叉借來李天王的天罡刀，收服了紅孩兒，讓他做了觀音菩薩的善財童子，最終成了正果。
獨角兕：大王本是太上老君坐騎青牛，趁著牛童兒瞌睡之際，偷走老君的寶貝金鋼琢，下界到金?山金?洞。獨角兕大王使用一根丈二長的鋼槍，又仗著太上老君的寶物金鋼琢，用計捉住唐僧、八戒和沙僧，套住悟空的金箍棒，將他打敗。悟空只好到天宮搬來了托塔天王父子，獨角兕大王著實厲害，把哪吒的六件兵器統統套住收走，又打敗前來助陣的火德星君率領的眾火神，天兵天將和如來的十八羅漢都戰勝不了。多虧如來佛祖暗示孫悟空，請來了太上老君，使妖怪現出青牛本相，老君跨上牛背，悟空等率眾打入洞中，殺死小妖。
百眼魔君：又叫作多眼怪，住在黃花觀，禍害百姓。多目怪長了一千隻眼睛，只隻眼睛金光四射，使人向前不能靠近，往後不得後退，就象罩在無形的光網之中。整得神通廣大的孫悟空也是沒有辦法。幸虧驪山老母指點，孫悟空駕雲到紫雲山千花洞，請來了毗藍婆菩薩，破了多目怪的金光罩，救出了唐僧、八戒和沙僧。經毗藍婆菩薩施展法術，多目怪現出原形，原來是條七尺長的蜈蚣精。
白骨精：又叫白骨夫人，是唐僧西天取經途中遇見的少有的女妖精，使用雙劍，武藝出色，想吃唐僧肉，先變成十六七歲的漂亮少女，再變成一個八十歲的老婆婆，後變成年邁力衰的老翁，使出離間計，使唐僧逼走孫悟空，把唐僧捉住。在唐僧險遭殺身之禍時，神通廣大的孫悟空多番變化，幾經爭鬥，終於打得白骨精露出原形，救出了唐僧。
金、銀角大王：金角大王和銀角大王是平頂山蓮花洞的兩個妖怪。金角大王原來是太上老君看金爐的童子，銀角大王是看銀爐的童子。菩薩為了試驗唐僧西天取經的決心，向太上老君借來金、銀角二童，變作妖怪磨礪唐僧取經的決心。金、銀角二大王使用的兵器都是一把七星寶劍，並且有紅葫蘆、玉淨瓶、芭蕉扇、金繩子幾件寶物，與孫悟空比武鬥法，難分輸贏。後來孫悟空開動腦筋，用計謀戰勝金、銀二怪，收繳了五件寶物，連人帶物返還給太上老君，戰勝了西行路上一個災難。
獅魔王：原來是文殊菩薩座下的青毛獅子，善於變化，武器是一把寶刀。經如來佛祖同意，派青毛獅子下凡，把以前捆綁過文殊菩薩的烏雞國王推入八角琉璃井後，變化成國王模樣取而代之，當了三年國王。唐僧師徒西行到烏雞國，夜晚遇到烏雞國國王靈魂訴說冤屈，孫悟空奉唐僧之命，上天向太上老君借來九轉還魂丹，救活國王，在文殊菩薩的幫助下，用蓮花罩住獅魔，迫使獅魔現出原形，終於收服。
白鹿精：本是南極壽星的坐騎，一日趁壽星不注意，偷得壽星的蟠龍柺杖作為兵器，下界收狐狸精為女兒，並將她獻給了比丘國國王，自己當起國丈來，常用小孩心肝作為藥引子，以求千年不老。唐僧看見於心不忍，讓孫悟空解救無辜的孩童。孫悟空神勇無比，白鹿精哪裡抵得住神出鬼沒的如意金箍棒，悟空、八戒齊心協力，搗毀妖精魔穴，正要打殺鹿精變成的國丈時，南極壽星趕到，迫使國丈現出白鹿的本相，收伏了白鹿。
琵琶洞蠍子精：本是琵琶大小的蠍子，修行多年。她使用一柄三股鋼叉，鼻中噴火，口中吐煙，十分厲害，她用法術捲走唐僧，欲成夫妻美事，又屢屢打敗孫悟空、八戒。最後，孫悟空上天從光明宮搬來昴日星官，星官等孫悟空誘出妖精，變成六七尺高的雙冠子大公雞，一聲啼鳴，使妖精現出原形，被八戒搗成一團爛醬，真是罪有應得。
黃袍怪：居住在碗子山波月洞的黃袍怪，原是天上二十八宿的奎星，也就是奎木狼，因在天宮與披香殿侍香的玉女交了朋友，思凡下界，佔山為怪，與玉女作了十三年的夫妻