馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍
操起兵三十萬,徑下江南. 權使魯肅取備,孔明叫備作書於馬騰之子馬超,令興兵入關,操不敢下 江南. 馬岱回西涼告馬超以叔父馬騰等被曹操所殺之事,又接劉備書信,教其入關,便與西涼太守韓遂及馬岱,龐德等計奪長安,直抵潼關. 潼關一戰,曹操大敗,又脫紅袍,又割髯,又扯旗角包頸,幾乎喪命.
●第五十九回
許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂
馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。
●第六十回
張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。
●第六十一回
趙雲截江奪阿斗 孫權遺書退老瞞
魏延舞劍欲殺璋，璋手下人對舞，備璋止之。 孫夫人帶七歲阿斗回吳，趙雲截江奪阿斗歸。 孫權遷居秣陵，治建業，築石頭城，又築濡須塢，以防曹操。操尊魏公，加九錫，賜荀(yu)死。 操、權交戰濡須，操敗；又戰，不勝。得孫權書，乃退。
●第六十二回
取涪關楊高授首 攻雒城黃魏爭功
劉備為劉璋抵禦張魯，劉璋以弱兵少糧給備，備怒。 張鬆通劉備事露，全家被劉璋所斬。玄德與龐統回涪城。斬楊懷、高沛，得涪關。 黃忠、魏延爭破冷苞、鄧賢之寨。 魏延被圍、黃忠救出；魏延設埋伏，活捉冷苞。 玄德不殺降卒，來去自由，歡聲動地。 備放冷苞，冷苞欲助劉璋子決涪水淹備兵，保雒城。
●第六十三回
諸葛亮痛器龐統 張翼德義釋嚴顏
玄德防決水，斬冷苞。 龐統不聽孔明勸告，不思回軍，催備進兵。統至落鳳坡，被劉璋部將張任伏兵亂箭射死。玄備哭祭龐統，派關平請孔明，孔明囑關公"北拒曹操，東和孫權"。張飛使真假張飛計活捉嚴顏，以禮待之。
●第六十四回
孔明定計捉張任 楊阜借兵破馬超
嚴顏使所管關隘守將盡降張飛。 劉備欲攻雒城，劫張任寨而敗歸。 孔明用計活捉張任，欲取雒城。劉璋接法正勸降書，怒罵法正，使人求張魯相助。馬超兵敗入羌，又被冀城參軍楊阜打敗，與龐德、馬岱投張魯，魯大將楊柏與兄楊松不容馬超。 楊松又聽黃權之言，欲助劉璋敵打備。
●第六十五回
馬超大戰葭萌關 劉備自領益州牧
馬超自告歷勇，攻葭萌關捉劉備。 孔明用計敗李嚴，李嚴說費觀降備，備得綿竹。張飛與馬超連戰不分勝負。 孔明趕到葭萌關，連施計謀，先使魯罷兵，又使超降備。馬超願與弟岱取成都。 劉璋出降。備自領益州牧。 玄德聽趙雲勸阻，不把成都有名田宅賜諸官。孔明治蜀法重，但對法正之橫不責，法正自斂。 雲長欲入川與馬超比試武藝，孔明以書安撫之。
●第六十六回
關雲和單刀赴會 伏皇后為國捐生
孫權命諸葛謹赴成都討荊州。孔明設計使謹奔波無獲而回，孫權請雲長於陸口寨外臨江亭上赴宴，企圖殺之。雲長領周倉及八九個關西大漢赴宴，換和上船而歸。 操欲起兵南征，從諫作罷，王粲等人慾尊操為魏王，荀攸反對，操言其欲效荀(yu) ，荀攸憤疾而死。 操殺與獻帝謀已的伏後、伏完、穆順。
●第六十七回
曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津
操派兵抄追殺曹兵的楊昂、楊任之後，勝得陽平關，又得南鄭。 操計收龐德又得東川。西川人聞操至，皆懼，孔明以書與孫權，交割荊州三郡，教權領兵攻打合肥，操提兵殺奔濡須塢來。
●第六十八回
甘寧百騎劫魏營 左慈擲杯戲曹操
淩統奉權命欲敗操銳氣，與張遼鬥不分勝負。孫權部將甘寧帶一百人夜至操中軍左衝右突，不折一人而回，權深贊之。甘寧射中樂進面門，救出淩統，淩統與甘寧結為生死之交。 二處交兵，權傷亡甚大；雙方講和罷兵。 崔琰因阻操為魏王而死。操從賈詡計，立長子曹丕為王世子。 操於鄴郡築魏王宮。左慈以妖術戲曹操。
●第六十九回
卜周易管輅知機 討漢賊五臣喪命
管輅為曹操卜，皆靈驗。 耿紀、韋蛸、金韋、太醫吉平之子趁許都正月十五慶賞元宵佳節之際欲討曹操，不成皆亡。曹洪，張合領兵到漢中，初戰告勝。
●第七十回
猛張飛智取瓦口隘 老黃忠計奪天蕩山
巴山張飛以飲酒誘張合劫寨，大敗之。合奔瓦口隘。 張飛再次打敗張合，與魏延領兵奪瓦口關，張合敗回南鄭。曹洪令取葭萌關。孔明派黃忠，嚴顏往葭萌關打敗張合，黃忠、嚴顏使計得天蕩山，張合等奔定軍山。
●第七十一回
佔對山黃忠逸待勞 據漢水趙雲寡勝眾
操親出征，至藍田，看望蔡邕女蔡琰，試楊修才。黃忠從法正步步為營、“反客為主”之計，打敗駐守定軍山的夏侯淵，俘夏侯尚。黃忠在法正幫助下，先奪得定軍山西一山頭，以逸待勞，殺了夏侯淵，奪了定軍山。黃忠燒操糧草，被圍，趙雲救出，據漢水打敗操追兵。玄德，孔明贊子龍一身都是膽。操命徐晃從斜谷小路取漢水，王平往助。
●第七十二回
諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷
徐晃不聽王平意見，被黃忠，趙雲打敗，王平降玄德。操被劉備打敗，回到南鄭，魏延、張飛已得南鄭，操走陽平關。亮以疑兵勝操。操親領兵戰，備兵大敗曹兵，操棄陽平關而逃至斜谷界口，進退兩難，殺了楊修，次日出兵大敗回京兆。
●第七十三回
玄德進位漢中王 雲長攻拔襄陽郡
諸葛引法正等人慾尊玄德為帝，玄德不從。孔明建議暫為漢中王，玄德應允，築壇於沔陽，時位漢中王。操派滿寵為使，說權攻荊州。關公大敗曹仁，得襄陽，至樊城。
●第七十四回
龐令明抬櫬決死戰 關雲長放水淹七軍
操令于禁解樊城之危，龐德為先鋒。龐德造一櫬，抬赴樊城，與妻子生死離別，以表破關公之決心。關公與龐德戰百餘回不分勝負，龐德一箭射中關公左臂，于禁恐其成，鳴金收兵。于禁兵屯罾口川，關公放襄江水淹七軍，于禁投降，龐德被擒不降而死。關公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回
關雲長刮骨療毒 呂子明白衣渡江
關公不顧箭傷，只要取樊城。華佗為關公刮骨療毒，公全無懼色。操連東吳，夾攻關公。孫權拜呂蒙為大都督，夜襲荊州。孫權放于禁歸。傅士仁、糜芳投降孫權。
●第七十六回
徐公明大戰沔水 關雲長敗走麥城
徐晃大敗關平、廖化、關公。關公攻打荊州。荊州土人皆無戰心，關公敗走麥城，廖化向上庸守將劉封，孟達求救而不得。諸葛謹往說關公報降，公不降。
●第七十七回
玉泉山關公顯聖 洛陽城曹操感神
公欲棄麥城投西川，路遇伏兵，被潘璋部將馬忠所獲，孫權斬關公、關平。權送關公首級與操，操厚葬關公於洛陽南門，贈為荊王。備聞關公敗亡，昏絕於地。
●第七十八回
治風疾神醫身死 傳遺命奸雄數終
劉備要為關公報仇，孔明勸阻，教他按兵不動，且與關公發喪，待吳、魏不和，乘時而伐。曹病，華佗欲為手術，曹操疑其為關公報仇，下於獄中而死。孫權與操書，勸其“早正大位”，操不上當，封孫權宮爵，令拒備。操死，立其子曹丕為繼。
●第七十九回
兄逼弟曹植賦詩 侄陷叔劉封伏法
曹操死後，曹丕篡漢。曹彰等去弔唁，但是曹植、曹熊沒有去。曹熊害怕曹丕怪罪，就自殺了。曹丕讓曹植以一幅畫為題做詩，曹植辦到了。曹丕又讓曹植以兄弟為題，在七步之內作出詩，曹植隨即吟頌道：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕聽了大哭一場，免了曹植的罪，把他降為安鄉候。劉備報雲長之仇，遣使升劉封去守綿竹，賜彭羕死於獄，孟達卻投魏去了。孟達欲勸降劉封，劉封扯書斬使。漢中王斬劉封。
●第八十回
曹丕廢帝篡炎劉 漢王正位續大統
獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位於曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位於曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。
●第八十一回
急兄仇張飛遭害 雪弟恨先主興兵
劉備不聽趙雲、秦宓、孔明之勸發兵七十五萬伐吳。張飛鞭撻末將範疆、張達，範、張割張飛首級獻東吳。先主出征，吳班為先鋒，關興，張苞護駕。孫權使諸葛謹說劉備與東吳和好共討曹丕。
●第八十二回
孫權降魏受九錫 先主徵吳賞六軍
諸葛謹勸劉備罷徵而不得，回江南。孫權差中大夫趙諮見魏帝丕，丕欲坐觀虎鬥，封孫權為吳王，加九錫。劉備大敗吳兵，從巫峽建平起，直接彝陵界口，七百餘里結連四十餘寨。
●第八十三回
戰虎亭先主得仇人 奪江口書生得大將
黃忠私自出戰斬吳將史蹟，後中埋伏中箭回營身亡。先主大戰虎亭。關興斬潘璋首級而歸，糜芳、傅士仁來降被剮。孫權求和不得，築支拜陸遜為大都督，遜令諸將堅守勿戰。先主求戰不得，移寨于山林樹木間避暑。
●第八十四回
陸遜營燒七百里 孔明巧布八陣圖
周泰等請戰，陸遜以前面山路有伏兵不讓出擊，三日後，伏兵不得其便果出。陸遜等其兵疲意困，後發制人；吳主領兵應，曹丕派兵襲東吳。孔明命馬良速叫劉備改屯諸營，但已為時晚矣。陸遜先使淳于丹探險明蜀兵虛實，夜裡借東南風放火，劉備敗走，被趙雲救入白帝城。陸遜追備，誤入八陣圖之死門，諸葛亮岳父黃承彥引其出生門。陸遜懼魏裘吳，不敢深入西川。
●第八十五回
劉先主遺詔託孤兒 諸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吳，皆被擊敗。先主把白帝城館驛改為永安宮，染病不起，託孤於孔明。孔明於劉備死後立劉禪為帝。曹丕趁備亡用五路大兵夾攻之。後主親往相府請孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯餘吳一路，又秦明後主，派鄧芝往結東吳，消除舊怨，共拒操魏。
●第八十六回
難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻
鄧芝不懼油煎往說吳主決意與蜀通好，吳主派張溫同鄧芝赴蜀。張溫至蜀甚傲，秦宓席間難之，溫不能對，孔明以善言解之，又令鄧芝與張溫同去吳答禮吳蜀通好。曹丕親自伐吳，大敗而回。
●第八十七回
徵南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執
孔明不顧勸阻，堅意南征。孔明先使反間計，破三路蠻兵。馬謖建議孔明攻心為上，攻城為下。孔明使魏延、趙雲深入蠻地，戰敗孟獲三洞元帥，孟獲親自出戰。被魏延活捉，孔明盡釋其將士，待來日再決雌雄。
●第八十八回
渡瀘水再縛番王 識詐降三擒孟獲
孔明命前來送解署藥並糧草的馬岱引三千軍去瀘河下游渡河截糧，軍士因中毒半渡而死，後知半夜水冷毒散方渡無事。馬岱於夾山峪奪了蠻糧。二洞主擒孟獲見孔明，獲不服，孔明再釋。孟獲教弟孟優以詐降進寶於孔明以裡應外合，孔明用藥麻翻孟優，孟獲被扮做蠻兵的馬岱所捉。孟獲不服，孔明放回，謂眾將三擒三縱，“誠欲服其心，不欲滅其類也”。
●第八十九回
武鄉侯四番用計 南蠻王五次遭擒
孔明於多洱河畔設寨，堅守不出，待獲兵疲乏而四擒四縱。禿龍洞洞主以的毒之四泉（啞泉，滅泉，黑泉，柔泉）敗蜀兵。孟獲之兄孟節為蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蠻方二十一洞主楊鋒擒孟獲獻孔明，孔明五縱之去。
●第九十回
驅巨獸六破蠻兵 燒藤甲七擒孟獲
蜀軍士壘土越牆得三江城。孔明計擒孟獲妻子祝融夫人，換回被俘蜀將。孔明驅敗巨獸孟獲，孟獲詐降欲擒孔明，被孔明識破後擒獲，六縱而去。孔明設計誘烏戈國之藤甲兵至盤蛇谷中盡燒之，孟獲被馬岱生擒活捉。孟獲拜服，孔明讓其自治。
●第九十一回
祭滬水漢相班師 伐中原武侯上表
孔明祭瀘水入師回成都。曹丕崩，曹睿立。司馬懿被封為驃騎大將軍，提督雍、涼等處兵馬。孔明根據參軍馬謖建議使反間計，曹睿把司馬懿削職回鄉。孔明上表伐魏，譙周諫阻不聽。曹睿封夏侯淵之子夏侯（木＋矛＋木）為大都督，司徒王朗諫勸不聽。（木＋予＋木）率兵二十餘萬，星夜到長安。
●第九十二回
趙子龍力斬五將 諸葛亮智取三城
孔明不用魏延長驅直入之計，從隴右取平坦大路，依法進兵。趙雲殺死西涼大半韓德父子五人，大敗魏軍，（木＋予＋木）退入南安郡。諸葛亮計取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。
●第九十三回
姜伯約歸降孔明 武鄉侯罵死王朗
天水太守馬遵部下姜維，破孔明計並使趙雲中計。孔明設計得姜維、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵臨渭水。曹睿命曹真為大都督，與蜀軍戰。軍師王朗被孔明罵死陣前，曹真郭淮亦被殺敗。
●第九十四回
諸葛亮乘雪破羌兵 司馬懿剋日擒孟達
魏軍與西羌結連，西羌鐵車兵大敗蜀兵。孔明乘天降大雪，誘西羌鐵車兵陷入坑塹而大敗之。曹真兩路先鋒被趙雲、魏延所斬，上表乞授。鍾繇保舉司馬懿，曹睿加懿為平西都督，使由宛城赴長安。司馬懿得孟達造反信，不奏朝延，先予徵除，後見曹睿，舉張合為先鋒，往破蜀兵。
●第九十五回
馬謖拒諫失街亭 武侯彈琴退仲達
司馬懿要取漢中之咽喉街亭和列柳城。馬謖自告奮勇守街亭，他不聽王平之勸，于山上林木深處下寨。懿領兵圍山，謖下山而逃。懿先於郭淮得列柳城，後兵出箕谷。孔明見街亭、列柳城已失，安排退兵之計。司馬懿引兵襲西城，諸葛亮只得演空城計，懿兵退後離西城往漢中而走。司馬懿嘆不如孔明。
●第九十六回
孔明揮淚斬馬謖 周魴斷髮賺曹休
尚書孫資建議曹睿分兵守險要，養精蓄銳，以圖吳蜀，曹睿駕回洛陽。趙雲不少一將一卒而歸，孔明賞賜。孔明揮淚斬馬謖．孔明上表後主，自求貶丞相之職，讓諸將“勤攻吾之闕，責吾之短”。東吳鄱陽大守周魴詐降曹魏，乞兵征伐，司馬懿領兵助曹休南下，曹休被賺入石亭，被陸遜打敗。
●第九十七回
討魏國武侯再上表 破曹兵姜維詐獻書
孔明再上表伐魏。使陳倉守將郝昭同鄉靳祥兩番說郝來降，郝斷然拒絕。孔明幾次攻城不下，向姜維求計。姜維詐降曹真，費耀替曹真出征，中計自刎，蜀兵三至祁山。
●第九十八回
追漢軍王雙受誅 襲陳倉武侯取勝
司馬懿深識諸葛亮之法，認為蜀兵利在速戰，魏兵則宜久守。孔明雖然以火攻大敗魏軍，但還是安排退軍之計，等到曹真知曉，蜀兵已去二日。魏延受諸葛密計，斬追將王雙。東吳孫權稱帝，後主聽孔明言，齎禮作賀，陸遜虛張聲勢以伐魏。孔明出漢中，奪取陳倉，三出祁山，魏帝封司馬懿為大都督抗蜀。
●第九十九回
諸葛亮大破魏兵 司馬懿入寇西蜀
司馬懿派郭淮、孫禮速戰，諸葛早有防備；當晚司馬懿派人劫蜀寨，卻又中了諸葛亮之計。張苞身死，孔明回成都養病。司馬懿班師。建興八年秋七月，睿即拜曹真為大司馬、徵西大都督，司馬懿為大將軍、徵西副都督，劉曄為軍師。引四十萬大兵，來取漢中。大雨連降三十日，馬無草料，死者無數，軍士怨聲不絕，司馬懿退兵。
●第一百回
漢兵劫寨破曹真 武侯鬥陣辱仲達
孔明四出祁山。魏延、陳式不聽孔明“防魏伏兵，不可輕進”的命令，領兵出箕谷，被魏兵殺敗。蜀兵劫曹真寨，司馬懿救曹真。孔明斬陳式留魏延。又作書送曹真，曹真見書疾重而亡。孔明與懿鬥陣，大敗魏軍。後主中司馬懿反間計，召孔明回成都。孔明增灶減兵而退，魏兵不敢追。
●第一百一回
出隴上諸葛妝神 奔劍閣張閤中計
孔明回成都追殺散佈流言之宦官，孔明覆回漢中，從楊儀計，分兩路軍兵，輪流荼魏。孔明至祁山，糧米不到，孔明使人盡割隴上之麥，送赴滷城打曬。郭淮獻計攻滷城，被孔明伏兵四面殺敗；淮又獻計調雍、涼諸郡人馬業，自己奇襲劍閣，截蜀兵歸路，亦被蜀兵擊敗。永安李嚴書至，言東吳連魏伐蜀，孔明退兵，於劍閣木門道理伏，射殺追來的張合。孔明與後主謫妄言東吳連魏蜀李嚴為庶人。孔明養軍三年，不顧勸陰，又要伐魏。
●第一百二回
司馬懿佔北原渭橋 諸葛亮造木牛流馬
太史譙周以種種異兆為由要丞相“只宜謹守，不可妄動”孔明發誓六出祁山，剿滅漢賊，鞠躬盡誶，死而後已。孔明星夜至漢中，聞關興亡，放聲大哭。引三十萬兵，姜維、魏延為先鋒，分五路至祁山。司馬懿薦夏侯淵四子為先鋒，行軍司馬，又令郭淮，孫禮總督西兵馬，於北原下寨，不予出戰。孔明虛攻北原，暗取渭濱，司馬懿識破而用兵，蜀兵大敗。懿派鄭文詐降孔明，被孔明識破，魏兵劫寨大敗。孔明在上方谷（葫蘆谷）作木牛流馬，搬運糧草；司馬懿依樣製造，搬運糧草，被孔明所劫。
●第一百三回
上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星
吳主分三路兵伐魏敗歸 。孔明故意把木牛流馬讓魏劫去，又教兵士多次被俘，以示無備，賺懿出戰，誘入上方谷中，雷炸火燒，忽大雨傾盆，火滅雷啞，懿父子三人逃回。司馬懿堅守不出，孔明以巾幗女衣並侮辱之書信送司馬懿，懿本怒，卻不出戰。孔明聽說吳兵無功而還，昏倒於地。
●第一百四回
隕大星漢丞相歸天 見木象魏都督喪膽
孔明授兵書於姜維，強支病體，遍觀各營，喟然長嘆。孔明54歲身故，閏維、楊儀不敢舉哀，安置翕中。魏延不服楊儀，口出不遜之言。司馬懿追兵至，姜維推出孔明木象，懿嚇退。
●第一百五回
孔明預伏錦膏計 魏主拆取承露盤
魏延和楊儀分別秦明後主，言對方背反。後主知魏延反，派董允好言撫慰。馬岱假意願助魏延取西川，與姜維、楊儀按孔明錦囊妙計殺魏延。楊儀不服蔣琬，後主罷為庶人。曹睿大興土木，建造宮殿，怨聲不絕，又欲長生不老，派馬鈞赴長安拆取柏梁臺上之銅人、承露盤，眾官上表諫諍不聽。
●第一百六回
公孫淵兵敗死襄平 司馬懿詐病賺曹爽
睿派司馬懿伐遼東造反的公孫淵，淵敗被殺。睿亡芳繼，兵權盡歸曹爽，司馬懿推病不出。故作老之將死之態，乘曹爽和曹芳出城居謁高平陵之機率二子謀爽。
●第一百七回
魏主政歸司馬氏 姜維兵敗牛頭山
司馬懿奪曹爽兵權並斬之。 曹芳封懿為丞相，加九錫。夏侯霸後，敗於郭淮與陳泰後投漢中降秉維。姜維以霸為嚮導官伐魏，在牛頭山被郭淮打敗，飛奔陽平關，司馬懿長予司馬師欲奪關，姜維用武侯臨終時所傳“連弩”之法，一弩發十矢而敗師。
●第一百八回
丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計
姜維領敗兵回漢中。司馬懿病逝，次子司馬昭趁孫權新亡南征東吳，東吳諸葛恪派丁奉往戰，大敗魏兵，諸葛恪一面發書求姜維進兵攻魏，一面驅兵至新城，被城中守將用緩兵之計擊退。孫峻與吳主孫亮請諸葛恪赴宴，峻就席間殺之，權歸孫峻。蜀姜維得諸葛恪書，發兵伐魏。
●第一百九回
困司馬漢將奇謀 廢曹芳魏家果報
姜維在董亭與徐質交兵大敗，姜維造木牛流馬運糧誘殺了徐質，又於鐵籠山圍住了司馬照，但被郭淮使來的降魏羌兵殺敗，於路用郭淮射來之箭射死郭淮，敗回漢中。曹芳欲圖司馬師、司馬昭，被師所廢，立曹髦為帝。
●第一百十回
文鴦單騎退追兵 姜維背水破大敵
揚州都督母丘儉與剌史文欽討伐司馬師，文欽子文鴦於魏營左衝右突，司馬師眼珠迸出。母丘儉兵敗入慎縣，被縣令宗白所殺。司馬師付印授弟司馬昭，眼珠迸出而亡，從此大小事皆歸於昭。蜀將姜維趁魏內亂興師伐之，於洮水背水一戰大破魏兵，又勒兵取狄道城，被鄧艾設計殺敗。
●第一百十一回
鄧士載智敗姜伯約 諸葛誕義討司馬昭
姜維又出師伐魏，被鄧艾打敗。上表自貶其職。魏諸葛誕送子質於吳，與吳會合，共同討伐司馬昭。
●第一百十二回
救壽春於詮死節 取長城伯約鏖兵
諸葛誕戰敗而亡，吳將降魏者多，敗兵放回。姜維又欲伐魏，中散大夫譙周作仇國論一篇，勸阻姜維，維不聽。姜維先大勝，後被鄧氏父子與關中兵三面夾擊；又傳東吳兵敗，姜維只得退兵。
●第一百十三回
丁奉定計斬孫林 姜維鬥陣破鄧艾
東吳孫林廢孫亮而立孫休，孫休與老將丁奉合謀殺孫林，後主派人作賀，吳主派人還禮，吳使薛羽謂吳主蜀之大廈將焚。姜維六次伐魏，於祁山安寨，與鄧艾鬥陣，將艾圍在垓心，二次鬥陣，鄧艾欲從後刺殺，都被姜維識破而大敗之。司馬望與鄧艾派人接連中常侍黃皓散佈姜維怨上投魏流言，後主召姜維回。
●第一百十四回
曹髦驅車死南闕 姜維棄糧勝魏兵
姜維揭穿後主聽信小人之言，後主令姜維再回漢中，伺機伐魏。司馬昭與賈亮合謀篡位，賈事成濟刺死曹髦。司馬昭立曹璜為帝，璜改名奐，封昭為相國、晉公。姜維以昭弒君之名出師伐魏，分三路出祁山。魏參軍王[]詐降姜維，約鄧艾裡應外合被姜維識破而敗之，艾雜于軍中而逃；王[]投黑龍江死。
●第一百十五回
詔班師後主信讒 託屯田姜維闢禍
姜維八議計伐中原，譙周、廖化勸阻不聽。鄧艾使計，先鋒夏侯霸被射死城下，姜維也被鄧艾、夏侯望殺敗，但又在救助攻打祁山的張翼時，打敗魏兵。後主信黃皓讒言，召姜維回成都，維請殺黃皓，後主引皓拜姜維，秘書郎谷正要姜維去隴西沓中屯男避禍。司馬昭趁蜀國腐敗，派鍾會伐蜀。
●第一百十六回
鍾會分兵漢中道 武侯顯聖定軍山
鍾會約鄧艾伐蜀。後主聽信黃皓讒言，不準姜維出兵拒魏之奏，瞎信師婆虛妄之說，只在宮中飲宴歡樂。鍾會軍所到之處，秋毫無犯，漢中人民，出城拜迎。姜維等大敗，奔劍閣。
●第一百十七回
鄧士載偷度陰平 諸葛瞻戰死綿竹
鍾會與鄧艾不和，鄧艾偷度陰平、摩天嶺，兵到江由涪城，軍民俱降。後主從正之言，召孔明之子諸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚為先鋒，瞻、尚父子俱戰死綿竹。
●第一百十八回
哭祖廟一王死孝 入西川二士爭功
後主令譙周作降書至雒城請降，鄧艾重待降使。後主來日出降；其子劉諶割妻並三子頭至昭烈廟中，大哭，眼出血自刎。姜維聞後主降、大驚；設計假降鍾針，間其與鄧艾關係。昭疑艾後，封鍾會以監鄧艾；又假計鄧艾實防鍾會，與曹奐出師長安。
●第一百十九回
假投降巧計成虛話 再受禪依樣畫葫蘆
鍾會收鄧艾。與姜維謀反。會被射死，姜維自刎，鄧艾父子被田續所斬。司馬昭封劉禪為安樂公。魏主奐封昭為晉王，昭立司馬炎為世子。昭死後，炎以與漢家報仇為由。效曹丕廢帝之事，奐捧傳國玉璽登壇授炎。
●第一百二十回
薦杜預老將獻新謀 降孫皓三分歸一統
東吳孫休亡，立孫皓為主，皓義暴無道，殺忠臣四十餘人，魏羊祜上表讓伐吳，炎為許，後悔之，祜死前薦杜預。杜預上表請伐吳，晉主許之。東吳孫皓撥匠工於江邊造鐵鎖、鐵錐，以御晉軍，晉軍勢如破竹，直至石頭城下，孫皓降。
馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍
操起兵三十萬,徑下江南. 權使魯肅取備,孔明叫備作書於馬騰之子馬超,令興兵入關,操不敢下 江南. 馬岱回西涼告馬超以叔父馬騰等被曹操所殺之事,又接劉備書信,教其入關,便與西涼太守韓遂及馬岱,龐德等計奪長安,直抵潼關. 潼關一戰,曹操大敗,又脫紅袍,又割髯,又扯旗角包頸,幾乎喪命.
●第五十九回
許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂
馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。
●第六十回
張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。
●第六十一回
趙雲截江奪阿斗 孫權遺書退老瞞
魏延舞劍欲殺璋，璋手下人對舞，備璋止之。 孫夫人帶七歲阿斗回吳，趙雲截江奪阿斗歸。 孫權遷居秣陵，治建業，築石頭城，又築濡須塢，以防曹操。操尊魏公，加九錫，賜荀(yu)死。 操、權交戰濡須，操敗；又戰，不勝。得孫權書，乃退。
●第六十二回
取涪關楊高授首 攻雒城黃魏爭功
劉備為劉璋抵禦張魯，劉璋以弱兵少糧給備，備怒。 張鬆通劉備事露，全家被劉璋所斬。玄德與龐統回涪城。斬楊懷、高沛，得涪關。 黃忠、魏延爭破冷苞、鄧賢之寨。 魏延被圍、黃忠救出；魏延設埋伏，活捉冷苞。 玄德不殺降卒，來去自由，歡聲動地。 備放冷苞，冷苞欲助劉璋子決涪水淹備兵，保雒城。
●第六十三回
諸葛亮痛器龐統 張翼德義釋嚴顏
玄德防決水，斬冷苞。 龐統不聽孔明勸告，不思回軍，催備進兵。統至落鳳坡，被劉璋部將張任伏兵亂箭射死。玄備哭祭龐統，派關平請孔明，孔明囑關公"北拒曹操，東和孫權"。張飛使真假張飛計活捉嚴顏，以禮待之。
●第六十四回
孔明定計捉張任 楊阜借兵破馬超
嚴顏使所管關隘守將盡降張飛。 劉備欲攻雒城，劫張任寨而敗歸。 孔明用計活捉張任，欲取雒城。劉璋接法正勸降書，怒罵法正，使人求張魯相助。馬超兵敗入羌，又被冀城參軍楊阜打敗，與龐德、馬岱投張魯，魯大將楊柏與兄楊松不容馬超。 楊松又聽黃權之言，欲助劉璋敵打備。
●第六十五回
馬超大戰葭萌關 劉備自領益州牧
馬超自告歷勇，攻葭萌關捉劉備。 孔明用計敗李嚴，李嚴說費觀降備，備得綿竹。張飛與馬超連戰不分勝負。 孔明趕到葭萌關，連施計謀，先使魯罷兵，又使超降備。馬超願與弟岱取成都。 劉璋出降。備自領益州牧。 玄德聽趙雲勸阻，不把成都有名田宅賜諸官。孔明治蜀法重，但對法正之橫不責，法正自斂。 雲長欲入川與馬超比試武藝，孔明以書安撫之。
●第六十六回
關雲和單刀赴會 伏皇后為國捐生
孫權命諸葛謹赴成都討荊州。孔明設計使謹奔波無獲而回，孫權請雲長於陸口寨外臨江亭上赴宴，企圖殺之。雲長領周倉及八九個關西大漢赴宴，換和上船而歸。 操欲起兵南征，從諫作罷，王粲等人慾尊操為魏王，荀攸反對，操言其欲效荀(yu) ，荀攸憤疾而死。 操殺與獻帝謀已的伏後、伏完、穆順。
●第六十七回
曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津
操派兵抄追殺曹兵的楊昂、楊任之後，勝得陽平關，又得南鄭。 操計收龐德又得東川。西川人聞操至，皆懼，孔明以書與孫權，交割荊州三郡，教權領兵攻打合肥，操提兵殺奔濡須塢來。
●第六十八回
甘寧百騎劫魏營 左慈擲杯戲曹操
淩統奉權命欲敗操銳氣，與張遼鬥不分勝負。孫權部將甘寧帶一百人夜至操中軍左衝右突，不折一人而回，權深贊之。甘寧射中樂進面門，救出淩統，淩統與甘寧結為生死之交。 二處交兵，權傷亡甚大；雙方講和罷兵。 崔琰因阻操為魏王而死。操從賈詡計，立長子曹丕為王世子。 操於鄴郡築魏王宮。左慈以妖術戲曹操。
●第六十九回
卜周易管輅知機 討漢賊五臣喪命
管輅為曹操卜，皆靈驗。 耿紀、韋蛸、金韋、太醫吉平之子趁許都正月十五慶賞元宵佳節之際欲討曹操，不成皆亡。曹洪，張合領兵到漢中，初戰告勝。
●第七十回
猛張飛智取瓦口隘 老黃忠計奪天蕩山
巴山張飛以飲酒誘張合劫寨，大敗之。合奔瓦口隘。 張飛再次打敗張合，與魏延領兵奪瓦口關，張合敗回南鄭。曹洪令取葭萌關。孔明派黃忠，嚴顏往葭萌關打敗張合，黃忠、嚴顏使計得天蕩山，張合等奔定軍山。
●第七十一回
佔對山黃忠逸待勞 據漢水趙雲寡勝眾
操親出征，至藍田，看望蔡邕女蔡琰，試楊修才。黃忠從法正步步為營、“反客為主”之計，打敗駐守定軍山的夏侯淵，俘夏侯尚。黃忠在法正幫助下，先奪得定軍山西一山頭，以逸待勞，殺了夏侯淵，奪了定軍山。黃忠燒操糧草，被圍，趙雲救出，據漢水打敗操追兵。玄德，孔明贊子龍一身都是膽。操命徐晃從斜谷小路取漢水，王平往助。
●第七十二回
諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷
徐晃不聽王平意見，被黃忠，趙雲打敗，王平降玄德。操被劉備打敗，回到南鄭，魏延、張飛已得南鄭，操走陽平關。亮以疑兵勝操。操親領兵戰，備兵大敗曹兵，操棄陽平關而逃至斜谷界口，進退兩難，殺了楊修，次日出兵大敗回京兆。
●第七十三回
玄德進位漢中王 雲長攻拔襄陽郡
諸葛引法正等人慾尊玄德為帝，玄德不從。孔明建議暫為漢中王，玄德應允，築壇於沔陽，時位漢中王。操派滿寵為使，說權攻荊州。關公大敗曹仁，得襄陽，至樊城。
●第七十四回
龐令明抬櫬決死戰 關雲長放水淹七軍
操令于禁解樊城之危，龐德為先鋒。龐德造一櫬，抬赴樊城，與妻子生死離別，以表破關公之決心。關公與龐德戰百餘回不分勝負，龐德一箭射中關公左臂，于禁恐其成，鳴金收兵。于禁兵屯罾口川，關公放襄江水淹七軍，于禁投降，龐德被擒不降而死。關公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回
關雲長刮骨療毒 呂子明白衣渡江
關公不顧箭傷，只要取樊城。華佗為關公刮骨療毒，公全無懼色。操連東吳，夾攻關公。孫權拜呂蒙為大都督，夜襲荊州。孫權放于禁歸。傅士仁、糜芳投降孫權。
●第七十六回
徐公明大戰沔水 關雲長敗走麥城
徐晃大敗關平、廖化、關公。關公攻打荊州。荊州土人皆無戰心，關公敗走麥城，廖化向上庸守將劉封，孟達求救而不得。諸葛謹往說關公報降，公不降。
●第七十七回
玉泉山關公顯聖 洛陽城曹操感神
公欲棄麥城投西川，路遇伏兵，被潘璋部將馬忠所獲，孫權斬關公、關平。權送關公首級與操，操厚葬關公於洛陽南門，贈為荊王。備聞關公敗亡，昏絕於地。
●第七十八回
治風疾神醫身死 傳遺命奸雄數終
劉備要為關公報仇，孔明勸阻，教他按兵不動，且與關公發喪，待吳、魏不和，乘時而伐。曹病，華佗欲為手術，曹操疑其為關公報仇，下於獄中而死。孫權與操書，勸其“早正大位”，操不上當，封孫權宮爵，令拒備。操死，立其子曹丕為繼。
●第七十九回
兄逼弟曹植賦詩 侄陷叔劉封伏法
曹操死後，曹丕篡漢。曹彰等去弔唁，但是曹植、曹熊沒有去。曹熊害怕曹丕怪罪，就自殺了。曹丕讓曹植以一幅畫為題做詩，曹植辦到了。曹丕又讓曹植以兄弟為題，在七步之內作出詩，曹植隨即吟頌道：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕聽了大哭一場，免了曹植的罪，把他降為安鄉候。劉備報雲長之仇，遣使升劉封去守綿竹，賜彭羕死於獄，孟達卻投魏去了。孟達欲勸降劉封，劉封扯書斬使。漢中王斬劉封。
●第八十回
曹丕廢帝篡炎劉 漢王正位續大統
獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位於曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位於曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。
●第八十一回
急兄仇張飛遭害 雪弟恨先主興兵
劉備不聽趙雲、秦宓、孔明之勸發兵七十五萬伐吳。張飛鞭撻末將範疆、張達，範、張割張飛首級獻東吳。先主出征，吳班為先鋒，關興，張苞護駕。孫權使諸葛謹說劉備與東吳和好共討曹丕。
●第八十二回
孫權降魏受九錫 先主徵吳賞六軍
諸葛謹勸劉備罷徵而不得，回江南。孫權差中大夫趙諮見魏帝丕，丕欲坐觀虎鬥，封孫權為吳王，加九錫。劉備大敗吳兵，從巫峽建平起，直接彝陵界口，七百餘里結連四十餘寨。
●第八十三回
戰虎亭先主得仇人 奪江口書生得大將
黃忠私自出戰斬吳將史蹟，後中埋伏中箭回營身亡。先主大戰虎亭。關興斬潘璋首級而歸，糜芳、傅士仁來降被剮。孫權求和不得，築支拜陸遜為大都督，遜令諸將堅守勿戰。先主求戰不得，移寨于山林樹木間避暑。
●第八十四回
陸遜營燒七百里 孔明巧布八陣圖
周泰等請戰，陸遜以前面山路有伏兵不讓出擊，三日後，伏兵不得其便果出。陸遜等其兵疲意困，後發制人；吳主領兵應，曹丕派兵襲東吳。孔明命馬良速叫劉備改屯諸營，但已為時晚矣。陸遜先使淳于丹探險明蜀兵虛實，夜裡借東南風放火，劉備敗走，被趙雲救入白帝城。陸遜追備，誤入八陣圖之死門，諸葛亮岳父黃承彥引其出生門。陸遜懼魏裘吳，不敢深入西川。
●第八十五回
劉先主遺詔託孤兒 諸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吳，皆被擊敗。先主把白帝城館驛改為永安宮，染病不起，託孤於孔明。孔明於劉備死後立劉禪為帝。曹丕趁備亡用五路大兵夾攻之。後主親往相府請孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯餘吳一路，又秦明後主，派鄧芝往結東吳，消除舊怨，共拒操魏。
●第八十六回
難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻
鄧芝不懼油煎往說吳主決意與蜀通好，吳主派張溫同鄧芝赴蜀。張溫至蜀甚傲，秦宓席間難之，溫不能對，孔明以善言解之，又令鄧芝與張溫同去吳答禮吳蜀通好。曹丕親自伐吳，大敗而回。
●第八十七回
徵南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執
孔明不顧勸阻，堅意南征。孔明先使反間計，破三路蠻兵。馬謖建議孔明攻心為上，攻城為下。孔明使魏延、趙雲深入蠻地，戰敗孟獲三洞元帥，孟獲親自出戰。被魏延活捉，孔明盡釋其將士，待來日再決雌雄。
●第八十八回
渡瀘水再縛番王 識詐降三擒孟獲
孔明命前來送解署藥並糧草的馬岱引三千軍去瀘河下游渡河截糧，軍士因中毒半渡而死，後知半夜水冷毒散方渡無事。馬岱於夾山峪奪了蠻糧。二洞主擒孟獲見孔明，獲不服，孔明再釋。孟獲教弟孟優以詐降進寶於孔明以裡應外合，孔明用藥麻翻孟優，孟獲被扮做蠻兵的馬岱所捉。孟獲不服，孔明放回，謂眾將三擒三縱，“誠欲服其心，不欲滅其類也”。
●第八十九回
武鄉侯四番用計 南蠻王五次遭擒
孔明於多洱河畔設寨，堅守不出，待獲兵疲乏而四擒四縱。禿龍洞洞主以的毒之四泉（啞泉，滅泉，黑泉，柔泉）敗蜀兵。孟獲之兄孟節為蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蠻方二十一洞主楊鋒擒孟獲獻孔明，孔明五縱之去。
●第九十回
驅巨獸六破蠻兵 燒藤甲七擒孟獲
蜀軍士壘土越牆得三江城。孔明計擒孟獲妻子祝融夫人，換回被俘蜀將。孔明驅敗巨獸孟獲，孟獲詐降欲擒孔明，被孔明識破後擒獲，六縱而去。孔明設計誘烏戈國之藤甲兵至盤蛇谷中盡燒之，孟獲被馬岱生擒活捉。孟獲拜服，孔明讓其自治。
●第九十一回
祭滬水漢相班師 伐中原武侯上表
孔明祭瀘水入師回成都。曹丕崩，曹睿立。司馬懿被封為驃騎大將軍，提督雍、涼等處兵馬。孔明根據參軍馬謖建議使反間計，曹睿把司馬懿削職回鄉。孔明上表伐魏，譙周諫阻不聽。曹睿封夏侯淵之子夏侯（木＋矛＋木）為大都督，司徒王朗諫勸不聽。（木＋予＋木）率兵二十餘萬，星夜到長安。
●第九十二回
趙子龍力斬五將 諸葛亮智取三城
孔明不用魏延長驅直入之計，從隴右取平坦大路，依法進兵。趙雲殺死西涼大半韓德父子五人，大敗魏軍，（木＋予＋木）退入南安郡。諸葛亮計取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。
●第九十三回
姜伯約歸降孔明 武鄉侯罵死王朗
天水太守馬遵部下姜維，破孔明計並使趙雲中計。孔明設計得姜維、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵臨渭水。曹睿命曹真為大都督，與蜀軍戰。軍師王朗被孔明罵死陣前，曹真郭淮亦被殺敗。
●第九十四回
諸葛亮乘雪破羌兵 司馬懿剋日擒孟達
魏軍與西羌結連，西羌鐵車兵大敗蜀兵。孔明乘天降大雪，誘西羌鐵車兵陷入坑塹而大敗之。曹真兩路先鋒被趙雲、魏延所斬，上表乞授。鍾繇保舉司馬懿，曹睿加懿為平西都督，使由宛城赴長安。司馬懿得孟達造反信，不奏朝延，先予徵除，後見曹睿，舉張合為先鋒，往破蜀兵。
●第九十五回
馬謖拒諫失街亭 武侯彈琴退仲達
司馬懿要取漢中之咽喉街亭和列柳城。馬謖自告奮勇守街亭，他不聽王平之勸，于山上林木深處下寨。懿領兵圍山，謖下山而逃。懿先於郭淮得列柳城，後兵出箕谷。孔明見街亭、列柳城已失，安排退兵之計。司馬懿引兵襲西城，諸葛亮只得演空城計，懿兵退後離西城往漢中而走。司馬懿嘆不如孔明。
●第九十六回
孔明揮淚斬馬謖 周魴斷髮賺曹休
尚書孫資建議曹睿分兵守險要，養精蓄銳，以圖吳蜀，曹睿駕回洛陽。趙雲不少一將一卒而歸，孔明賞賜。孔明揮淚斬馬謖．孔明上表後主，自求貶丞相之職，讓諸將“勤攻吾之闕，責吾之短”。東吳鄱陽大守周魴詐降曹魏，乞兵征伐，司馬懿領兵助曹休南下，曹休被賺入石亭，被陸遜打敗。
●第九十七回
討魏國武侯再上表 破曹兵姜維詐獻書
孔明再上表伐魏。使陳倉守將郝昭同鄉靳祥兩番說郝來降，郝斷然拒絕。孔明幾次攻城不下，向姜維求計。姜維詐降曹真，費耀替曹真出征，中計自刎，蜀兵三至祁山。
●第九十八回
追漢軍王雙受誅 襲陳倉武侯取勝
司馬懿深識諸葛亮之法，認為蜀兵利在速戰，魏兵則宜久守。孔明雖然以火攻大敗魏軍，但還是安排退軍之計，等到曹真知曉，蜀兵已去二日。魏延受諸葛密計，斬追將王雙。東吳孫權稱帝，後主聽孔明言，齎禮作賀，陸遜虛張聲勢以伐魏。孔明出漢中，奪取陳倉，三出祁山，魏帝封司馬懿為大都督抗蜀。
●第九十九回
諸葛亮大破魏兵 司馬懿入寇西蜀
司馬懿派郭淮、孫禮速戰，諸葛早有防備；當晚司馬懿派人劫蜀寨，卻又中了諸葛亮之計。張苞身死，孔明回成都養病。司馬懿班師。建興八年秋七月，睿即拜曹真為大司馬、徵西大都督，司馬懿為大將軍、徵西副都督，劉曄為軍師。引四十萬大兵，來取漢中。大雨連降三十日，馬無草料，死者無數，軍士怨聲不絕，司馬懿退兵。
●第一百回
漢兵劫寨破曹真 武侯鬥陣辱仲達
孔明四出祁山。魏延、陳式不聽孔明“防魏伏兵，不可輕進”的命令，領兵出箕谷，被魏兵殺敗。蜀兵劫曹真寨，司馬懿救曹真。孔明斬陳式留魏延。又作書送曹真，曹真見書疾重而亡。孔明與懿鬥陣，大敗魏軍。後主中司馬懿反間計，召孔明回成都。孔明增灶減兵而退，魏兵不敢追。
●第一百一回
出隴上諸葛妝神 奔劍閣張閤中計
孔明回成都追殺散佈流言之宦官，孔明覆回漢中，從楊儀計，分兩路軍兵，輪流荼魏。孔明至祁山，糧米不到，孔明使人盡割隴上之麥，送赴滷城打曬。郭淮獻計攻滷城，被孔明伏兵四面殺敗；淮又獻計調雍、涼諸郡人馬業，自己奇襲劍閣，截蜀兵歸路，亦被蜀兵擊敗。永安李嚴書至，言東吳連魏伐蜀，孔明退兵，於劍閣木門道理伏，射殺追來的張合。孔明與後主謫妄言東吳連魏蜀李嚴為庶人。孔明養軍三年，不顧勸陰，又要伐魏。
●第一百二回
司馬懿佔北原渭橋 諸葛亮造木牛流馬
太史譙周以種種異兆為由要丞相“只宜謹守，不可妄動”孔明發誓六出祁山，剿滅漢賊，鞠躬盡誶，死而後已。孔明星夜至漢中，聞關興亡，放聲大哭。引三十萬兵，姜維、魏延為先鋒，分五路至祁山。司馬懿薦夏侯淵四子為先鋒，行軍司馬，又令郭淮，孫禮總督西兵馬，於北原下寨，不予出戰。孔明虛攻北原，暗取渭濱，司馬懿識破而用兵，蜀兵大敗。懿派鄭文詐降孔明，被孔明識破，魏兵劫寨大敗。孔明在上方谷（葫蘆谷）作木牛流馬，搬運糧草；司馬懿依樣製造，搬運糧草，被孔明所劫。
●第一百三回
上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星
吳主分三路兵伐魏敗歸 。孔明故意把木牛流馬讓魏劫去，又教兵士多次被俘，以示無備，賺懿出戰，誘入上方谷中，雷炸火燒，忽大雨傾盆，火滅雷啞，懿父子三人逃回。司馬懿堅守不出，孔明以巾幗女衣並侮辱之書信送司馬懿，懿本怒，卻不出戰。孔明聽說吳兵無功而還，昏倒於地。
●第一百四回
隕大星漢丞相歸天 見木象魏都督喪膽
孔明授兵書於姜維，強支病體，遍觀各營，喟然長嘆。孔明54歲身故，閏維、楊儀不敢舉哀，安置翕中。魏延不服楊儀，口出不遜之言。司馬懿追兵至，姜維推出孔明木象，懿嚇退。
●第一百五回
孔明預伏錦膏計 魏主拆取承露盤
魏延和楊儀分別秦明後主，言對方背反。後主知魏延反，派董允好言撫慰。馬岱假意願助魏延取西川，與姜維、楊儀按孔明錦囊妙計殺魏延。楊儀不服蔣琬，後主罷為庶人。曹睿大興土木，建造宮殿，怨聲不絕，又欲長生不老，派馬鈞赴長安拆取柏梁臺上之銅人、承露盤，眾官上表諫諍不聽。
●第一百六回
公孫淵兵敗死襄平 司馬懿詐病賺曹爽
睿派司馬懿伐遼東造反的公孫淵，淵敗被殺。睿亡芳繼，兵權盡歸曹爽，司馬懿推病不出。故作老之將死之態，乘曹爽和曹芳出城居謁高平陵之機率二子謀爽。
●第一百七回
魏主政歸司馬氏 姜維兵敗牛頭山
司馬懿奪曹爽兵權並斬之。 曹芳封懿為丞相，加九錫。夏侯霸後，敗於郭淮與陳泰後投漢中降秉維。姜維以霸為嚮導官伐魏，在牛頭山被郭淮打敗，飛奔陽平關，司馬懿長予司馬師欲奪關，姜維用武侯臨終時所傳“連弩”之法，一弩發十矢而敗師。
●第一百八回
丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計
姜維領敗兵回漢中。司馬懿病逝，次子司馬昭趁孫權新亡南征東吳，東吳諸葛恪派丁奉往戰，大敗魏兵，諸葛恪一面發書求姜維進兵攻魏，一面驅兵至新城，被城中守將用緩兵之計擊退。孫峻與吳主孫亮請諸葛恪赴宴，峻就席間殺之，權歸孫峻。蜀姜維得諸葛恪書，發兵伐魏。
●第一百九回
困司馬漢將奇謀 廢曹芳魏家果報
姜維在董亭與徐質交兵大敗，姜維造木牛流馬運糧誘殺了徐質，又於鐵籠山圍住了司馬照，但被郭淮使來的降魏羌兵殺敗，於路用郭淮射來之箭射死郭淮，敗回漢中。曹芳欲圖司馬師、司馬昭，被師所廢，立曹髦為帝。
●第一百十回
文鴦單騎退追兵 姜維背水破大敵
揚州都督母丘儉與剌史文欽討伐司馬師，文欽子文鴦於魏營左衝右突，司馬師眼珠迸出。母丘儉兵敗入慎縣，被縣令宗白所殺。司馬師付印授弟司馬昭，眼珠迸出而亡，從此大小事皆歸於昭。蜀將姜維趁魏內亂興師伐之，於洮水背水一戰大破魏兵，又勒兵取狄道城，被鄧艾設計殺敗。
●第一百十一回
鄧士載智敗姜伯約 諸葛誕義討司馬昭
姜維又出師伐魏，被鄧艾打敗。上表自貶其職。魏諸葛誕送子質於吳，與吳會合，共同討伐司馬昭。
●第一百十二回
救壽春於詮死節 取長城伯約鏖兵
諸葛誕戰敗而亡，吳將降魏者多，敗兵放回。姜維又欲伐魏，中散大夫譙周作仇國論一篇，勸阻姜維，維不聽。姜維先大勝，後被鄧氏父子與關中兵三面夾擊；又傳東吳兵敗，姜維只得退兵。
●第一百十三回
丁奉定計斬孫林 姜維鬥陣破鄧艾
東吳孫林廢孫亮而立孫休，孫休與老將丁奉合謀殺孫林，後主派人作賀，吳主派人還禮，吳使薛羽謂吳主蜀之大廈將焚。姜維六次伐魏，於祁山安寨，與鄧艾鬥陣，將艾圍在垓心，二次鬥陣，鄧艾欲從後刺殺，都被姜維識破而大敗之。司馬望與鄧艾派人接連中常侍黃皓散佈姜維怨上投魏流言，後主召姜維回。
●第一百十四回
曹髦驅車死南闕 姜維棄糧勝魏兵
姜維揭穿後主聽信小人之言，後主令姜維再回漢中，伺機伐魏。司馬昭與賈亮合謀篡位，賈事成濟刺死曹髦。司馬昭立曹璜為帝，璜改名奐，封昭為相國、晉公。姜維以昭弒君之名出師伐魏，分三路出祁山。魏參軍王[]詐降姜維，約鄧艾裡應外合被姜維識破而敗之，艾雜于軍中而逃；王[]投黑龍江死。
●第一百十五回
詔班師後主信讒 託屯田姜維闢禍
姜維八議計伐中原，譙周、廖化勸阻不聽。鄧艾使計，先鋒夏侯霸被射死城下，姜維也被鄧艾、夏侯望殺敗，但又在救助攻打祁山的張翼時，打敗魏兵。後主信黃皓讒言，召姜維回成都，維請殺黃皓，後主引皓拜姜維，秘書郎谷正要姜維去隴西沓中屯男避禍。司馬昭趁蜀國腐敗，派鍾會伐蜀。
●第一百十六回
鍾會分兵漢中道 武侯顯聖定軍山
鍾會約鄧艾伐蜀。後主聽信黃皓讒言，不準姜維出兵拒魏之奏，瞎信師婆虛妄之說，只在宮中飲宴歡樂。鍾會軍所到之處，秋毫無犯，漢中人民，出城拜迎。姜維等大敗，奔劍閣。
●第一百十七回
鄧士載偷度陰平 諸葛瞻戰死綿竹
鍾會與鄧艾不和，鄧艾偷度陰平、摩天嶺，兵到江由涪城，軍民俱降。後主從正之言，召孔明之子諸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚為先鋒，瞻、尚父子俱戰死綿竹。
●第一百十八回
哭祖廟一王死孝 入西川二士爭功
後主令譙周作降書至雒城請降，鄧艾重待降使。後主來日出降；其子劉諶割妻並三子頭至昭烈廟中，大哭，眼出血自刎。姜維聞後主降、大驚；設計假降鍾針，間其與鄧艾關係。昭疑艾後，封鍾會以監鄧艾；又假計鄧艾實防鍾會，與曹奐出師長安。
●第一百十九回
假投降巧計成虛話 再受禪依樣畫葫蘆
鍾會收鄧艾。與姜維謀反。會被射死，姜維自刎，鄧艾父子被田續所斬。司馬昭封劉禪為安樂公。魏主奐封昭為晉王，昭立司馬炎為世子。昭死後，炎以與漢家報仇為由。效曹丕廢帝之事，奐捧傳國玉璽登壇授炎。
●第一百二十回
薦杜預老將獻新謀 降孫皓三分歸一統
東吳孫休亡，立孫皓為主，皓義暴無道，殺忠臣四十餘人，魏羊祜上表讓伐吳，炎為許，後悔之，祜死前薦杜預。杜預上表請伐吳，晉主許之。東吳孫皓撥匠工於江邊造鐵鎖、鐵錐，以御晉軍，晉軍勢如破竹，直至石頭城下，孫皓降。