故事發生在1937年的洛杉磯。傑克原先在唐人街當警察，他發現唐人街是一個不受社會和道德約束的地方，犯罪行為無人過問，連謀殺案也無人查緝，於是他辭職，當了一名私人偵探，專調查桃色事件。
這一天，一個自稱是莫拉雷太太的女人來到偵探所，聲稱她丈夫有外遇，她不在乎花多少錢，只要求查出那個女人是誰。
傑克接受了委託，他了解到霍利斯·莫拉雷是洛杉磯市政府水務處的總工程師，因為反對建造水壩，而遭到當地農民的抗議。
傑克繼續追蹤霍利斯，發現他整天在郊區勘察旱情。他的助手拿來偷拍的照片，證明確有一個女人和霍利斯在一起。此外，他還發現霍利斯跟一個名叫諾亞的人發生激烈爭吵。調查尚未見頭緒，突然又有一位自稱莫拉雷太太的女人來訪。這次是真正的莫拉雷太太——艾弗琳。她指控傑克調查霍利斯，告訴他她已向法院提出訴訟。法院很快來了傳票，事情的突變使傑克對霍利斯發生了興趣。
傑克去霍利斯的辦公室想當面問個清楚當時，但霍利斯不在，副總工程師拉斯接見了他，告訴他說報上刊登的霍利斯反對建壩的訊息使水務處很緊張，至於有外遇一事，他表示難以置信。傑克直接找到霍利斯家，他注意到花園裡有一個海水蓄水池。艾弗琳告訴他，霍利斯可能去了橡樹灣水庫。
在橡樹灣水庫，傑克發現霍利斯已溺死在水庫裡，警方認為是自殺。傑克覺得事情可疑，獨自去停屍所、出事現場進行調查，發現了不少疑點。在水庫，他還被人用刀割破了鼻子，行兇者警告他不許多管閒事，否則要割掉他的鼻子。與此同時，艾弗琳又去找他，表示要撤銷訴訟。曾冒充莫拉雷太太的女人也打來電話，說她叫艾達，是個演員，冒名頂替是受人指使。這一連串奇怪事件使傑克漸漸意識到案情的複雜。
傑克偶然發現霍利斯與諾亞早年是合夥人，共同擁有洛杉磯的水源，後因霍利斯主張將水用之於民，與諾亞鬧翻。諾亞現在仍是水庫的主人，在市政府關係很多，很有權勢。更令傑克吃驚的是艾弗琳原來是諾亞的女兒。
傑克的調查有了重大進展，他發現是拉斯每天夜裡向外州放水，而對市郊農民卻滴水不給。他發現有人大量收購乾涸的農田，但出面登記產權的卻都是那些養老院的老人，他們對買地一事一無所知。為了找到謎底，傑克決心去找諾亞。
故事發生在1937年的洛杉磯。傑克原先在唐人街當警察，他發現唐人街是一個不受社會和道德約束的地方，犯罪行為無人過問，連謀殺案也無人查緝，於是他辭職，當了一名私人偵探，專調查桃色事件。
這一天，一個自稱是莫拉雷太太的女人來到偵探所，聲稱她丈夫有外遇，她不在乎花多少錢，只要求查出那個女人是誰。
傑克接受了委託，他了解到霍利斯·莫拉雷是洛杉磯市政府水務處的總工程師，因為反對建造水壩，而遭到當地農民的抗議。
傑克繼續追蹤霍利斯，發現他整天在郊區勘察旱情。他的助手拿來偷拍的照片，證明確有一個女人和霍利斯在一起。此外，他還發現霍利斯跟一個名叫諾亞的人發生激烈爭吵。調查尚未見頭緒，突然又有一位自稱莫拉雷太太的女人來訪。這次是真正的莫拉雷太太——艾弗琳。她指控傑克調查霍利斯，告訴他她已向法院提出訴訟。法院很快來了傳票，事情的突變使傑克對霍利斯發生了興趣。
傑克去霍利斯的辦公室想當面問個清楚當時，但霍利斯不在，副總工程師拉斯接見了他，告訴他說報上刊登的霍利斯反對建壩的訊息使水務處很緊張，至於有外遇一事，他表示難以置信。傑克直接找到霍利斯家，他注意到花園裡有一個海水蓄水池。艾弗琳告訴他，霍利斯可能去了橡樹灣水庫。
在橡樹灣水庫，傑克發現霍利斯已溺死在水庫裡，警方認為是自殺。傑克覺得事情可疑，獨自去停屍所、出事現場進行調查，發現了不少疑點。在水庫，他還被人用刀割破了鼻子，行兇者警告他不許多管閒事，否則要割掉他的鼻子。與此同時，艾弗琳又去找他，表示要撤銷訴訟。曾冒充莫拉雷太太的女人也打來電話，說她叫艾達，是個演員，冒名頂替是受人指使。這一連串奇怪事件使傑克漸漸意識到案情的複雜。
傑克偶然發現霍利斯與諾亞早年是合夥人，共同擁有洛杉磯的水源，後因霍利斯主張將水用之於民，與諾亞鬧翻。諾亞現在仍是水庫的主人，在市政府關係很多，很有權勢。更令傑克吃驚的是艾弗琳原來是諾亞的女兒。
傑克的調查有了重大進展，他發現是拉斯每天夜裡向外州放水，而對市郊農民卻滴水不給。他發現有人大量收購乾涸的農田，但出面登記產權的卻都是那些養老院的老人，他們對買地一事一無所知。為了找到謎底，傑克決心去找諾亞。