首先需要明確需求。辦公自動化是輔助手段，首先需要搞清楚目前的辦公環境和辦公流程中哪些是重複性的工作，哪些是造成人力浪費和流程拖沓的地方。

第二是調研辦公軟體提供商，可以看看他們的現成軟體和案例，如果自己的需求現成軟體基本能滿足就使用現成軟體（譬如小型銷售公司，小型工廠等基本都有現成的可滿足軟體，如金蝶，用友等公司都有成熟軟體），如果你們行業特殊或者需求特殊，這種一般來說大公司就不會幫你開發了(給錢多也行)，可能就需要找到相應開發或者二次開發的公司來幫你做，這種建議在當地找，後期維護和培訓方便。

最後就是配合對方來部署軟體和開發功能，和對方合同中記得要有完整的軟體培訓計劃和後期維護計劃，否則有可能部署下去之後沒人用。

如果是成熟一點的企業就還是定製化開發吧，因為有會有很多個性化的需求。這個時候找個外包開發一套就可以了，後期再招個維護人員就可以了。

首先要很熟悉自己業務的每一個流程，還有自己的管理規章制度要完善，然後找一些oa辦公軟體的公司去諮詢一下是否有滿足你需求的現成的軟體，如果有直接買就可以了，一般都是可以自己配置的，辦公自動化真的會省很多時間和精力。