要從事這個行業，最好擁有相關職業資格比如保險理財規劃師，其次需要加強溝通方面的學習，提高與人溝通的能力，第三，惡補金融知識，比如貨幣銀行、財務管理、會計學等等。

首先，要認真跟進公司腳步，特別是保險行業，公司提供的專業化培訓比較多，一定要把這些機會都利用好，每一次培訓就是一次進步的機會！

其次，銀保和個險區別是很大的，銀保更多的並不是依靠個人的銷售能力要做好業務，它的重點是銀行渠道的打理和經營。你直接面對的是銀行的理財經理甚至是行長，銀行人員在金融方面的多面性很強，作為保險公司的銀保經理，至少要求你在保險這方面的專業效能夠得到行方的認可。還有在工作中會在行方有很多的產品宣講、培訓等，如果你有培訓講師的技能就會更加得心應手。

還有，你的情商必須得夠，你的溝通技巧必須爐火純青。這個就不贅述了，每個人應該都懂的。

最後再說一點，既然從事了保險這個行業，往大了說，一定得有情懷，得有愛，這真的不是洗腦也不是講大道理。社保不也是保險嗎？沒有社保社會還有這麼穩定？你一定要相信，保險就是一種保障，是購買心安，而不是為了獲得保費和業績。心要正，良心要安，不要在金融的錢眼裡失去初心。

祝順利。