先了解一下幾點區別

1、首先需要的從業資質不同。

證券經紀人需要具有證券從業資格證者擔任。投資理財顧問，而國內市場上有關理財師的認證專案有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、註冊理財規劃師（CFP）認證、註冊財務策劃師（RFP）認證、註冊金融分析師（CFA）認證。

2、工作機構不同工作日常內容不同。

證券經紀人一般為證券公司擔任客戶經理，主要工作為對外招攬業務，獲得交易佣金提成。日常工作主要是透過各種資源和渠道發展新客戶開戶，為投資者提供交易服務，介紹證券知識和分析報告。

投資理財顧問一般在各大銀行、保險、證券、財務機構工作，當然，想要在這些機構從業還得有銀行從業資格證、保險從業資格證、證券從業資格證、稅務師證等資質。

銀行的理財顧問一般就是銷售理財產品，包括大額存單、基金、理財保險產品。

證券公司的理財顧問一般日常就是為大客戶提供日常證券分析，根據客戶財務狀況制定適合投資者的投資種類，比如基金、股票、債券等證券產品，以及擬定投資時機和投資週期，跟蹤市場行情，進行監控市場風險。