當時左將軍劉備認為諸葛亮具有非凡的器量，於是三次去諸葛亮所住草廬拜訪他；諸葛亮深以為劉備非常傑出，有英雄之姿，於是便出仕並表示誠意，兩人很鄭重的互相結納。等到魏武帝曹操向南征討荊州以後，劉琮以全荊州出降並效忠曹操，因此劉備戰略形勢變的很差，而且軍隊規模也比曹操小很多，連容身的地方都沒有了。諸葛亮當時二十七歲，向劉備提出了出奇制勝的策略，孤身前往孫權那裡，以求得吳軍的聯盟和支援。孫權本來就敬服劉備，又看到諸葛亮非凡的雅量，便非常敬重他，當即派遣三萬人用以支援劉備。劉備依託孫權的幫助和魏武帝曹操決戰，完全的擊潰了曹操的軍隊，接著乘勝追擊克敵制勝，把江南地區都平定了。後來劉備又向西擴張佔領了益州。掌握了益州之後，劉備便封諸葛亮為軍師將軍。劉備稱帝以後，冊拜諸葛亮為丞相，同時兼任錄尚書事的管制。等到劉備死後，繼承他的劉禪歲數很小，所以無論大事小事的決定，都由諸葛亮來執掌。於是諸葛亮外交上聯合東吳，內部又平定了蠻蠻地區，整編軍隊，建造各種軍事武器，凡事都追求完美，教育百姓嚴格英明，獎賞和處罰都說到做到，只要是幹了壞事的都會去懲罰，做了好事的都表揚。