投資企業三段式：1.本體，2.專案，3.被投企業，三段財務核算和分析都是重點。本體，切忌資金斷裂，由於投資企業特性，”商品”、”產品”在外，且跨界（跨行業），“預警”功能要強大於普通企業；專案，可研報告不流於形式，真實可操作，決定權雖然不在財務部，但猶如企業定立的“購銷合同”，直接影響投資企業未來經濟效益；被投企業，無論是“控制”還是“非控制”被投資企業，被投資企業是投資公司的“商品”、“產品”，依賴於投資回報，指標是投資回報率。因此，投資企業財務難點不在於核算，而在於財務分析。

財務管理，指的是根據財經法規制度和按照財務管理的原則，組織企業財務活動以及處理財務關係的一項經濟管理工作，它是企業有關資金的獲得和有效使用的管理方法。

隨著企業對管理資訊化的推進，從人力進行管理到使用軟體進行管理，財務管理的基本框架和理念逐漸發生改變。

CRM系統作為一種企業管理方法，不僅以客戶管理為核心，同樣還能為企業在其他方面的管理提供很大的幫助，財務管理作為企業管理的一部分，自然也是可以透過CRM系統來進行更好的管理。