主要講述了舜和娥皇女英的故事。

相傳堯舜時代，湖南九嶷山上有九條惡龍， 住在九座巖洞裡，經常到湘江來戲水玩樂，以致洪水暴漲，莊稼被沖毀，房屋被沖塌，老百姓叫苦不迭，怨聲載道。

舜帝關心百姓的疾苦，他得知惡龍禍害百姓的訊息，飯吃不好，覺睡不安，一心想要到南方去幫助百姓除害解難，懲治惡龍。

舜帝有兩個妃子——娥皇和女英，是堯帝的兩個女兒。她們雖然出身皇家，又身為帝妃，但她們深受堯舜的影響和教誨，並不貪圖享樂，而總是在關心著百姓的疾苦。

她們對舜的這次遠離家門，也是依依不捨。但是，想到為了給湘江的百姓解除災難和痛苦，她們還是強忍著內心的離愁別緒歡歡喜喜地送舜上路了。

舜帝走了，娥皇和女英在家等待著他征服惡龍、凱旋的喜訊，日夜為他祈禱，早日勝利歸來。可是，一年又一年過去了，燕子來去了幾回，花開花落了幾度，舜帝依然杳無音信，她們擔心了。

娥皇說：“莫非他被惡龍所傷，還是病倒他鄉?”

女英說：“莫非他途中遇險，還是山路遙遠迷失方向?”

她們二人思前想後，與其呆在家裡久久盼不到音訊，見不到歸人，還不如前去尋找。於是，娥皇和女英迎著風霜，跋山涉水，到南方湘江去尋找丈夫。