半獸人(Orc)是被米爾寇(魔苟斯)蹂躪改造的精靈,但托爾金在晚年將半獸人的來源改為了人類。以下摘錄《精靈寶鑽》(鄧嘉宛譯,譯林出版社)“那些不幸被米爾寇捕獲的精靈被施以種種殘酷手段慢慢折磨,直到身心敗壞、淪入奴役。米爾寇就是這麼懷著對精靈的妒恨與嘲諷,繁殖出了醜陋邪惡的半獸人種族,他們後來成為和精靈勢不兩立的死敵。半獸人有生命,是照著伊露維塔兒女的方式滋生繁殖。半獸人在黑暗的內心深處厭憎這個主人,他們懷著恐懼侍奉他,他卻僅僅造就了他們的悲慘痛苦。”以下是書中註釋:半獸人源自精靈,因此不但非常強悍勇猛,而且不會自然衰老而死。他們兇殘嗜血,憎恨一切美好的事物,最大的樂趣是破壞和殺戮。他們怕光,多半隻在夜間活動,喜歡生吃捕獲的生物,包括人類。他們身上有很濃重的腐臭味。他們也分成好些不同的部落,彼此間不但互相仇視,也會互相廝殺。“而強獸人(Uruk-hai)就是比較強的半獸人(……),高大強壯(和人類差不多高),不懼怕光,而且相比半獸人,他們更加有紀律性,可以說是殺戮機器。最早是在魔多出現。電影裡只表現了薩魯曼製造強獸人,其實強獸人的專利應該是索隆的,而薩魯曼只是製造商。