隨著老年人口比例上升，華人口平均壽命的不斷增長，中國社會老齡化程度逐漸加深。人工智慧興起，已經滲透到養老上面。中國面臨著最大的問題便是老齡化嚴重、養老困難，空巢老人除了生活行動的方便之外，對情感的需求則顯得更為突出。人工智慧養老，越來越被重視和期待。

智聯時代將顛覆傳統養老模式，中國智慧養老市場潛力巨大，科技的快速發展，技術支援為養老產業向智慧養老升級奠定基礎。現階段中國推行的是“9073”養老模式，即90%的老年人居家養老，在家中自我、由子女照顧或家政公司上門服務；7%享受社群養老，即白天去到相關機構在社群裡建立的日間照料中心，晚上回到家中；3%享受機構養老，到養老院、養老公寓、養老社群等機構裡生活。目前已形成的智慧健康養老發展模式，主要包括基於網際網路平臺的智慧健康養老綜合服務模式、智慧居家養老模式、社群街道醫養護一體化模式。

由廣東省信用協會、艾媒諮詢集團聯合主辦的“2019中國健康養老行業創新發展論壇”將於2019年9月11日在廣州盛大舉辦，論壇以“智聯時代下的誠信康養新模式”為主題，將圍繞養老機構、養老房產、養老保險、智慧養老、養老保健、醫養服務、養老康護等領域創新發展進行探討。

行業主要上市公司：目前國內智慧養老行業的上市公司主要有延華智慧(002178)、萬達資訊(300168)、易華錄(300212)、愛儂養老(870925)、九安醫療(002432)等

本文核心資料：智慧養老行業全景圖譜、中國智慧養老建設重點政策彙總、中國60歲及以上老年人口數量及其比重、智慧健康養老示範企業區域分佈

行業概況

1、定義：科技賦能養老行業

智慧養老是指融合應用健康醫療電子、物聯網、雲計算、大資料、移動網際網路等資訊科技和產品，採集人體體徵、居家環境等資料，實現家庭、社群醫療機構、健康養老服務機構、專業醫療機構間的資訊互聯互通和分析處理，提供智慧化、個性化、多樣化產品和服務，滿足人民群眾日益迫切的健康養老需求。

根據工信部、民政部和國家衛健委三部門聯合釋出的《智慧健康養老產品及服務推廣目錄(2020年版)》分類，中國智慧健康養老產品主要包括：可穿戴健康管理類裝置、行動式健康監測裝置、自助式健康檢測裝置、智慧養老監護裝置和家庭機器人五大類。

2、產業鏈剖析：行業產業鏈條較長，其中智慧裝置是區別傳統養老最大的部分

智慧養老產業鏈較長，涉及行業多，其順利發展需要政府、企業、社會、社群、家庭等多方面力量通力合作。近年來，政府透過各種優惠政策，如購買服務、場地支援等加大對相關技術企業以及智慧養老產品、服務的支援力度;同時，透過服務外包等多種方式與服務中介機構、大資料企業、網際網路企業以及相關社會組織、研究機構開展合作，充分發揮各種養老供給主體的專業優勢，進行協同創新。

根據前瞻分析，智慧養老的服務鏈上游有由物聯網、大資料、雲計算、人工智慧服務商等技術，以及晶片、感測器等元器件供應商，和通訊模組、資訊感測器等中介軟體供應商，此外也有護工培訓、養老金融等。

產業鏈中游即各種智慧養老產品與服務，其中智慧裝置是最大區別於傳統養老的部分。下游即居家養老、社群養老與機構養老這三大類養老需求市場。

行業發展歷程：行業處在突飛猛進階段

智慧養老最先由英國生命信託基金提出原名為“全智慧老年系統(Intelligent Older System)”，指打破傳統養老模式受時空約束的缺陷，藉助現代科技，將各服務參與主體整合起來，透過政府、社群、醫療機構等物聯網平臺，形成一個有機整體，提高養老服務質量。

國內智慧養老行業起步相對較晚。2007年，中國建築業協會智慧建築分會副會長鬍黎明發表《新型數字化居家式養老社群解決方案》，提出“數字化養老”;2010年，學術界開始運用“資訊化養老”概念;2011年，出現“科技養老”概念;2012年，全國老齡辦首次提出“智慧化養老”的概念。2015-2017年左右為產業的培育期。在此期間，適應養老產業的法規、政策、標準和創新體系及可信交易環境將逐步建立，眾多企業將不斷推陳出新。2018-2020年左右將是產業的推進期。在此期間，適應智慧養老產業的各類企業基本建立，創新的智慧養老服務模式不斷湧現，投融資市場十分活躍。智慧養老產業發展的重要轉折點為2021年左右。2021年以後，預計智慧養老產業進入突飛猛進階段

行業政策背景：政策驅動，智慧養老已經開始上升到國家戰略層面

人口老齡化趨勢背景下，中央層面持續出臺相關政策推進智慧養老，2011年9月17日，國務院釋出《中國老齡事業發展“十二五”規劃》提出：加快居家養老服務資訊系統建設，做好居家養老服務資訊平臺試點工作，並逐步擴大試點範圍。

此後在《關於加快發展養老服務業的若干意見》、《關於鼓勵民間資本參與養老服務業發展的實施意見》等多個政策中提到“養老服務資訊化建設”的字樣。

2013年，全國老齡委專門成立了“全國智慧化養老專家委員會”為中國智慧養老服務事業與產業發展把脈導航;2015年國務院印發《關於積極推進“網際網路+”行動的指導意見》，明確提出了“促進智慧健康養老產業發展”的目標任務。

2017年釋出的《智慧健康養老產業發展行動計劃(2017-2020年)》提出，要加快智慧健康養老產業發展，到2020年，基本形成覆蓋全生命週期的智慧健康養老產業體系，建立100個以上智慧健康養老應用示範基地，培育100家以上具有示範引領作用的行業領軍企業，打造一批智慧健康養老服務品牌。這些利好政策與資訊，意味著智慧養老已經開始上升到國家戰略層面。

行業發展現狀

1、中國將步入深度老齡化，“銀髮經濟”蓬勃發展

——人口老齡化趨勢發展

近年來，華人口老齡化程度快速上升。截止2020年底，中國60歲以上老年人口數量約為26402萬人，比重高達18.7%。國務院2017年1月印發的《國家人口發展規劃(2016-2030年)》提到，2030年60歲以上老人佔比將到達25%左右。中國加快進入到老齡化社會，提供了龐大的潛在老年消費市場。

截至2020年底，0—14歲人口為25338萬人，佔17.95%;15—59歲人口為89438萬人，佔63.35%;60歲及以上人口為26402萬人，佔18.70%(其中，65歲及以上人口為19064萬人，佔13.50%)。與2010年相比，0—14歲、15—59歲、60歲及以上人口的比重分別上升1.35個百分點、下降6.79個百分點、上升5.44個百分點。中國少兒人口比重回升，生育政策調整取得了積極成效。同時，人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

——老年人口消費需求相當可觀

據全國中老年網的調查，中國城市45%的老年人擁有儲蓄存款，老年人存款餘額2016年超過17萬億元，人均存款將近8萬元。初步統計2020年老年人的退休金總額超過7萬億元。2016年，中國老年康養產業市場消費需求在5萬億元以上。但根據不完全測算，2016年為老年人康養生活提供的產品在5000億至7000億元，需求持續旺盛，但有效供給不足。隨著康養產業的供給不斷增加，2030年中國老年康養產業市場消費需求將達到20萬億元左右。

2、中國智慧養老行業模式分析：

——中國推行的養老模式——“9073”模式

“9073”模式，最早在“十一五規劃”中由上海率先提出，即90%的老年人由家庭自我照顧，7%享受社群居家養老服務，3%享受機構養老服務。

參考日本與美國的經驗，在支付制度與養老建設方面給予中國很多的啟示，考慮到中國目前的現狀，未來居家養老模式或將成為主流趨勢，社群養老和機構養老將成為重要的補充。

——以居家為基礎，社群為依託，機構為支撐

在居家養老中，智慧裝置和科技產品是家庭成員的輔助。由於居家養老是中國目前的主要養老服務方式，因此，居家養老市場需求巨大，從而導致市場對智慧居家養老產品的需求也特別大。而以居家養老為目標市場的智慧居家養老產業門檻低，商業化成功可能性大，易於帶動整個產業鏈，所以處在優先發展的地位。

中國的養老行業以居家為基礎，社群為依託，機構為支撐，三種模式相輔相成，互相影響。

行業競爭格局

1、區域競爭：發展較好的試點主要集中於北京、山東、上海等發達地區

國家三部委公佈的四批次共計168家智慧健康養老示範企業中，可以看出來中國的大部分省份都已經發展了智慧養老試點，但是這些試點普遍集中於城市而非農村，且發展較好的試點主要集中於北京、山東、上海等發達地區，中西部地區智慧養老發展起步晚、程度低的特點顯著。

2、企業競爭：資訊科技類的公司佔比最高

國家三部委公佈的四批次共計168家智慧健康養老示範企業中，包括60家資訊科技公司和35家醫療科技公司，佔據了整個市場的半壁江山。

在智慧健康養老示範企其中資訊科技類公司佔比最高，達36%，主要系資訊科技類企業擁有以下優勢：(1)強大的自主研發能力，為企業的可持續創新提供堅強動力;(2)豐富的資訊資源優勢，為養老產業提供專業優質的智慧化服務;(3)成熟的養老產品、服務和系統，能夠進行市場化推廣和運營;(4)清晰的運營模式和贏利模式，基本實現可持續發展。

3、產品競爭：智慧檢測裝置入圍數量最多

2020年9月，經地方推薦、專家評審等，工業和資訊化部、民政部和國家衛生健康委制定了《智慧健康養老產品及服務推廣目錄(2020年版)》，其中入圍智慧健康養老產品推廣目錄名單的產品一共有118件，細分品類有20種，其中智慧檢測裝置、心電監測類裝置和血壓監測類裝置入圍數量最多，分別為21件、14件和10件。

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”建設繼續推進產業升級，推動醫養一體化發展

隨著華人口老齡化的加快，智慧養老產業將分別從科技賦能適老化產品、科技產品適老化改造兩個角度入手，積極進行產業轉型升級。科技適老化產品將運用人工智慧等新技術手段打破醫療照護等服務的孤島狀態，推動醫養結合一體化。

2、“十四五”預計政府將持續完善產業政策，大力發展養老機器人行業

政策的制定和實施有助於建設完善的養老服務體系和養老保障制度，而完善的養老服務體系和制度又有助於促進養老產業的良性發展。2021年兩會中提到加快發展智慧養老機器人，破解養老資源緊缺問題

智慧養老機器人是破解養老服務需求不斷增多與專業服務人才持續性短缺結構性矛盾的途徑之一，且智慧養老產品具有功能豐富、安全可靠、使用年限長等特點;此外，智慧養老機器人的出現可以緩解護理專業人才短缺的困境，為失能、半失能老人提供更加優質的日常護理、康復訓練等專業護理服務。由此可見，功能多樣且具有廣闊市場空間的養老機器人將是未來破解失能老人養老服務困境的最具代表性的高科技產品。