他,是馬戲團有名的小丑.每到鎮上演出,孩子們像過節一樣跑去看他的表演摔交,噴火,騎單輪.每夜狂歡結束,他還會飛進孩子的夢裡為他們再演一次.他喜歡這份工作.他原以為可以這樣過完平靜的一生.然而.生活被打亂了. 一個冬天,他看見雪地上躺著一個女孩,他那她報回馬戲團,她長髮飄拂,緊閉雙眼.被救醒後,她說她是天上的仙女受傷下凡.所有人都笑了,馬戲團老闆因此收留了她.他覺得她很幽默,適合馬戲團這份工作,也演小丑吧.小丑肯沒笑,他覺得世上哪有這麼美的女孩子? 她終於沒做成小丑,大家都發現她的美麗,老闆讓她演公主,和馬戲團最英俊的小夥搭檔.公主真美,來看馬戲的人更多了.小丑卻開始討厭自己的笨拙的動作討厭自己的裝束.他心理也想演王子,但他知道小丑就是他的命運.沒法改變,他躲在幽暗的角落,覺得又幸福又難過. 從此,小丑不再洗掉化妝,油彩漸漸長在他的臉上,他成為一個真正的小丑. 他的表演更成功了,原來他的表演只是讓人笑,而現在卻讓人一邊歡笑一邊流淚! 沒有人知道他心理的悲傷――-原來有一種愛情,可以讓人又哭又笑,變成小丑! 人生就是這樣,最懂人生的莫過於小丑――-他的半邊臉滿是微笑,另一半必然滿含淚水!