多認識銀行、保險行業的朋友：在銀行當中資金來往數額很大很頻繁的人，理財上肯定是有需求的，對口的。c保險，很多的商人都會參與，我們可以認識這2個行業的朋友，互相共享資源。

去車行，樓盤轉轉：要理財需要有資金，很多人會把資金，放到買車或者買房那邊，他們一開始可能只是去看看，我們要抓住這些地點，可以去車行，或者新開的樓盤，售樓處轉轉，進行一下攀談推銷。

企業建立者：我們還可以透過網路渠道，多去認識，溝通一些建立企業的企業主，很多做實業的企業主，擁有很多資金，也是我們可以交流的對口的物件。

持續的跟進：這樣三四個方式下來，其實我們可以積累的客戶已經很多了，至少有幾十個，但是不一定一下子就磨得下來，我們要持續的跟進。

先做朋友：一開始可以以朋友的方式去進行相處，必要的時候大家一起喝個茶，談談現在的局勢錢怎麼投資最好，讓客戶慢慢的信任你，和你變成朋友。

因人而異的方案計劃：我們要根據每個人的方案，去做計劃，理財也有期限，月份的不同，根據對方的錢財流動的計劃我們去給對方推薦套餐，這樣對方購買的可能性也會更大。