第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁 途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。 ●第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟 行到觀音禪院，老住持為謀佔袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑑是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒淨禪院。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。悟空上山尋妖索要袈裟。 ●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪 悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。

第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心 驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪 心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。

第二十九回：唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。