1. CRM大公司可以玩玩，中小公司就不要想。

2. 在CRM這條線上人必須都是老鳥，而且是執行力很強的老鳥。

首先，CRM系統只是用於比較有規模的企業，對於中小企業來講，因為系統建設的週期維護的成本都非常大，總體來講，會變成一個負擔。

其次，CRM系統的設計非常關鍵，要結合企業的特點、行業的特點、產品的特點等等相關的內容，精心的設計。

再次，CRM系統使用過程當中要非常注意資料的積累和挖掘。透過挖掘資料，找到相應的切入點和改進項。

最後，召集生產、營銷、財務、法務等等相關部門進行論證。結合論證結果調整公司的人力資源，生產原材料，產品營銷等等方面的策略，一般情況下對經營是有比較好的正向的幫助。

有客戶檢視集合客戶所有資訊與跟單行動、合同、任務、通訊歷史、報價、需求、方案詳細等等，以時間線的形式覆盤跟單全過程，便於快速無縫對接客戶，實現完美覆盤。

②打通部門協作：包括對財務部、倉儲部、售後部、銷售部、產品部等多個部門的管理，老闆、主管或助理、普通員工享有許可權不同，管理者對下級進行的許可權設定，實現部門間隔離，員工分工明確。