起因西行師徒住宿觀音禪寺，主持自以為有 錢，把自己收藏的袈裟拿出炫耀，悟空不爽拿出錦瀾袈裟，把主持比沒了。但也引起了主持貪念。經過主持請求借袈裟看一晚上，唐僧借給他後，他反因貪念起了殺心，派小和尚火燒師徒，而就在他防火之時，本寺後的黑風山上的熊怪，本為來見好友主持聊天，誰想這和尚卻得了這寶物，於是趁老和尚放火時偷了袈裟。與此同時老和尚放火不成反被悟空殺。待悟空想取回袈裟時卻不見了袈裟，於是透過小和尚得知後山熊怪於老和尚是好友，可能是他偷的，於是去尋。結果那黑熊精見了悟空也不害怕，只因他力大無窮，確是悟空敵手。悟空雖能小勝，但不能完敗熊精。就在此時觀音前來幫悟空，令悟空變一丹藥，自變熊怪好友蛇精，讓熊怪吃下，並套緊箍，收熊怪為普陀守山大神。

起因

拿出錦瀾袈裟，把主持比沒了。但也引起了主持貪念。

經過

主持請求借袈裟看一晚上，唐僧借給他後，

他反因貪念起了殺心，派小和尚火燒師徒，而就在他防火之時，本寺後的黑風山上的熊怪，

結果

黑熊完成了由地方黑勢力到公務員的轉換。