老太爺親自化名商人去和日本人談判，順利取得了秋山和夫的信任，在靜安寺的武器彈藥，江泮和高天行化身商人和國軍，和老太爺裡應外合，順利接收了彈藥庫。任非常心灰意冷，得知滿優對自己從來沒有過真正的感情，一直都是是在利用自己。而且已得知是她殺死了父親任海龍和立春，借與吉滿優子最後一次纏綿之際，任非常瘋了一般，殺死吉滿優子。秦心藍悲痛欲絕，打算離開上海回到鄉下。

　　正當高天行和江泮在接收彈藥庫的時候，秋山和夫來揭穿了高天行和江泮的真實身份，雙方發生激烈的交戰。為了順利把彈藥庫運出城，高天行和江泮分頭行動。任非常在殺掉滿優後，回家祭拜父親任海龍和立春，在屋裡的一番懺悔，被秦心藍聽見，兩人冰釋前嫌，心藍勸說任非常去幫高天行，非常應允，兩人前往靜安寺，卻偶遇周使能，周使能在對自己的信仰完全失望後，自殺。

　　江泮把彈藥庫成功運走後，返回幫助高天行，不料被秋山和夫抓住，在教堂內，高天行和任非常攜手救助江泮，心藍因為為任非常擋刀犧牲，最終任非常也為了保護大哥高天行，不幸犧牲。秋山和夫被除，江泮被救。朝陽中，高天行和秦心藍迎著太陽，走向光明。