金融服務工作大部分都不是實物買賣交易，更多虛擬和間接，不會有強烈的體驗感，所以建立信任、展現專業、精準把握、果斷明確、細緻周到是行為能力的體現。
在與客戶溝通交流中，可以有幾個維度的運用：
1、談話內容有外及裡、由淺及深，自然簡單、坦誠相見，儘量避免敏感私密話題，保持雙方舒適合理的心理、空間距離；
2、事前電話只約時間地點事由，見面後簡短寒暄讚美調節氛圍，就應匯入主題、開門見山，不宜閒扯過多漫無邊際；
3、談話中陳述問題思路清晰有邏輯，先表明觀點後做分析和建議，儘量給建議不要替客戶做決定；
4、多準備案例分析和機構資料，生活口語化的陳述專業理論，講解語調語速適宜，生動有帶入感！
5、遇到客戶表達拒絕、懷疑、反對時，不要急於否定和反駁，應先肯定認同，再表述意見和觀點，有必要再多次、多角度給予分析講解。
6、與熟悉的客戶交流時，都應注意過程細節和分寸感，不應過於親切隨意和情緒化，不利於體現職業素養和專業修養。
金融服務工作大部分都不是實物買賣交易，更多虛擬和間接，不會有強烈的體驗感，所以建立信任、展現專業、精準把握、果斷明確、細緻周到是行為能力的體現。
在與客戶溝通交流中，可以有幾個維度的運用：
1、談話內容有外及裡、由淺及深，自然簡單、坦誠相見，儘量避免敏感私密話題，保持雙方舒適合理的心理、空間距離；
2、事前電話只約時間地點事由，見面後簡短寒暄讚美調節氛圍，就應匯入主題、開門見山，不宜閒扯過多漫無邊際；
3、談話中陳述問題思路清晰有邏輯，先表明觀點後做分析和建議，儘量給建議不要替客戶做決定；
4、多準備案例分析和機構資料，生活口語化的陳述專業理論，講解語調語速適宜，生動有帶入感！
5、遇到客戶表達拒絕、懷疑、反對時，不要急於否定和反駁，應先肯定認同，再表述意見和觀點，有必要再多次、多角度給予分析講解。
6、與熟悉的客戶交流時，都應注意過程細節和分寸感，不應過於親切隨意和情緒化，不利於體現職業素養和專業修養。