第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王

●第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔

唐僧誤入妖穴被擒.八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺.

●第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林

唐僧在洞內見一婦人,自稱是寶象國公主,十三年前被黃袍怪攝來.公主勸老妖釋入唐僧.行到寶象,國唐僧向國王遞上婦人所託書信.國王懇求八戒、沙僧降妖救女,二人應諾,往戰黃袍怪,八戒難敵,鑽入草叢躲藏.沙僧被黃袍怪擒入洞中.

●第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿

●第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪

●第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災

●第三十三回 外道迷真性 天神助本心

●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝

悟空變老妖進洞,被吊起的八戒識出走了風聲.銀角大王與悟空大戰.悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住.銀角大王念松繩咒解脫,反用繩捆住悟空.悟空變出鋼銼,銼斷繩子脫身.又變成小妖偷走幌金繩.銀角大王用葫蘆裝了悟空.悟空騙魔開啟葫蘆,乘機逃出,再潛入洞,偷得葫蘆.

●第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔