第五回悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了眾天神。第六回南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗。觀音又薦二郎神。二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。眾神押其回上界。玉帝傳旨處死。第七回太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮。玉帝請來如來佛。孫悟空一路筋斗雲，跳不出佛掌。如來將五指化為大山，壓住悟空。命土地神用鐵丸銅汁飼餵悟空。第八回五百年後，如來佛欲尋一信徒取經，以使佛法永傳東土。觀音率木叉，帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕雲前往。一路上收伏沙悟淨、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空，讓他們共保取經人。第九回涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。第十回魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。