第28回：花果山群妖聚義　黑松林三藏逢魔

因此破敗了，大聖聽的心裡悲切，叫小猴們準備了些碎石頭將獵人們打死許多，大聖心裡想嘀咕著師傅說的行善 自己卻剎那殺了許多生，真是造化弄人。

這邊唐僧飢腸轆轆叫八戒化緣，八戒卻跑去忽忽大睡唐僧飢渴難耐，派沙僧去尋找八戒，妖怪趁此綁了唐僧，此妖就是黃袍怪。

第29回：脫難江流來國土　承恩八戒轉山林

唐僧被捉之後，在洞內遇見一位婦人，那婦人自稱是寶象國的公主她十三年前被黃袍怪捉到此地，想讓唐僧幫她寄一封書信送給她的父王，唐僧答應了。

公主勸老妖釋放唐僧，老妖答應了公主的請求。唐僧帶著書信來到寶象國，把公主所寫的書信遞給國王看。

國王見後懇請八戒與沙僧幫助他降妖救出自己的女兒。二人答應了國王的請求，來到黃袍老怪的洞中，與那老妖打鬥，八戒見他們抵不過那老妖，便鑽入草叢內躲藏起來，而沙僧卻被老妖擒住。

第30回：邪魔侵正法　意馬憶心猿

黃袍怪變為一美男子，前往寶象國探望岳丈國王，將唐倍變為猛虎。白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中後腿。

第31回：豬八戒義激猴王　孫行者智降妖怪