孫悟空跑道太上老君的煉丹房裡，當時醉熏熏的他已經失去理智。孫悟空為著煉丹爐轉來轉去，忽然，他撲了上去把彈藥吃了個精光。太上老君知道了，連忙稟報玉帝，讓玉帝把孫悟空交給自己處理，玉帝答應了。太上老君把出逃的孫悟抓回來，壯景煉丹爐裡練，整整練了三天三夜，不但沒有殺死孫悟空，還練成了火眼金睛，太上老君沒辦法，就讓玉帝像如來佛求救，如來佛聽了，就把孫悟空壓倒五行山下了。在山下，孫悟空暗暗發誓，等唐僧來後一定要保護好他一同到西天取經，一路上降妖除魔。

第一回靈根育孕源流出 心性修持大道生 東勝神洲傲來國海中有花果山,山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為水簾洞的石洞,被群猴擁戴為王。又過三五百年,石猴忽為人生無常,不得久壽而悲啼上靈臺方寸山,入斜月三星洞,拜見須菩提祖師,被收為徒,起名曰孫悟空。

第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名 悟空使攝法將傲來國庫館裡兵器搬進山中,操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒,在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝,請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。