345集與黑衣組織的直面對決滿月之夜的二元推理,2小時30分的特別版。服部平次假扮成新一的樣子，參加了船上的化妝舞會，並解決了一起殺人事件，於此同時，柯南化裝成小哀的樣子，上了茱蒂老師的車子，新出醫生則開著車子跟在後面。來到一個港口，茱蒂老師揭穿了新出醫生的真實身份，原來這個新出醫生是黑衣組織成員貝爾摩得假扮的，經過一番爭鬥，茱蒂被貝爾摩得的同夥用狙擊槍打傷了，在危機的時候，柯南用足球救了茱蒂老師，可是小哀的出現讓柯南分心，被麻醉槍弄暈了。正當貝爾摩得用槍指著小哀想殺死他的時候，轉機再次出現，小蘭從茱蒂老師車子的後備箱裡跳出。由於曾經在紐約，小蘭救過化妝成殺人犯的貝爾摩得，所以貝爾摩得一直對小蘭懷著感恩之情，所以下不了手。被茱蒂老師打中了手，隨後赤井秀一出現了，經過一番槍戰，貝爾摩得帶著昏倒的柯南開著車逃走了。可是柯南身上裝有訊號發射器和錄音裝置，把貝爾摩得打給boss的電話錄音了，貝爾摩得用了催淚瓦斯，把裝置破壞了，但是最後當gin打電話給貝爾摩得問他有沒有見過工藤新一的時候，貝爾摩得說沒有。